Evolutia Pietei Asigurarilor [PDF]

Zitiervorschau

EVOLUȚIA PIEȚEI ASIGURĂRILOR DIN ROMÂNIA

1

Cuprins PIAȚA ASIGURĂRILOR .............................................................................................................. 3 1.1 Conceptul de asigurare și piața asigurărilor .......................................................................... 3 1.2 Evolutia pieței asigurarilor din Romania .............................................................................. 3 1.3 Caracteristicile pieței asigurărilor .......................................................................................... 4 2. STUDIU DE CAZ ....................................................................................................................... 5 TOPUL SOCIETĂȚILOR DE ASIGURĂRI CE CONDUC PIAȚA ASIGURARILOR ÎN ROMÂNIA ...................................................................................................................................... 5 2.1 Clasamentul societăților de asigurări ..................................................................................... 5 2.2Asigurări generale................................................................................................................... 5 2.3 Asigurări de viață................................................................................................................... 7 CONCLUZIE .................................................................................................................................. 9 BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................. 9

2

PIAȚA ASIGURĂRILOR 1.1 Conceptul de asigurare și piața asigurărilor Asigurarea este un acord de voință (contract) între două părți: -asigurătorul și asiguratul prin care asigurătorul oferă asiguratului protecție pentru riscurile pe care și le-a asumat obligânduse să acopere asiguratului contravaloarea daunelor (suma asigurată) în caz de producere a acestor riscuri, în schimbul plății de către asigurat a unei sume de bani numită prima de asigurare. Asigurarea a apărut odată cu apariția societății umane.Amplificarea în timp a activităților economico-sociale, diversificarea și apariția unor noi obiecte ale asigurărilor, intensficarea efectelor riscurilor cunoscute și emergența unor noi riscuri,au condus la crearea și dezvoltarea pieței asigurărilor. Piaţa reprezintă un ansamblu coerent, un sistem sau o reţea de relaţii de vânzare-cumpărare între diferiţi agenţi economici care sunt, pe de o parte, uniţi prin legături de interdependenţă şi, pe de altă parte, se află în raporturi de opoziţie, fiecare urmărindu-şi propriul interes. Piaţa semnifică existenţa unor confruntări între purtătorii cererii şi ofertei prin intermediul cărora se determină preţul bunurilor economice ce fac obiectul schimbului. Operaţiile de asigurare se realizează într-un cadru denumit piaţa asigurărilor. Piaţa asigurărilor presupune întâlnirea cererii de asigurare, ai cărei purtători sunt persoanele fizice şi juridice care doresc să încheie diverse tipuri de asigurări, cu oferta de asigurare, ai cărei reprezentanţi sunt organizaţiile specializate autorizate să funcţioneze în acest domeniu şi capabile să desfăşoare, sub aspect financiar, o astfel de activitate. Aprecierea situaţiei pieţei asigurărilor se poate realiza prin prezentarea unor indicatori cantitativi, care reflectă importanţa sectorului de asigurări în cadrul economiei naţionale, precum şi a unor indicatori calitativi.

1.2 Evolutia pieței asigurarilor din Romania Activitatea din domeniul asigurărilor de bunuri, persoane și raspundere civilă desfașurată în România se întinde pe o perioadă de peste 120 de ani, care poate fi împartita în trei etape distincte:  Asigurari în perioada 1871 - 1948  Asigurarile în condițiile economiei planificate 1949 - 1990  Asigurarile după anul 1991 Prima societate de asigurări a fost înfiinţată prin înaltul Decret Domnesc nr. 699 din 13 martie 1871 şi a purtat denumirea „Dacia". Până la acea dată, comerţul de asigurare era exercitat de reprezentanţe ale unor societăţi de asigurare austriece, italiene, engleze şi maghiare. După doi ani, în 1873, a fost înfiinţată a doua societate de asigurare, „România”, care, în anul 1881 a fuzionat cu „Dacia”, constituindu-se astfel societatea „Dacia - România", care a devenit una dintre cele mai puternice societăţi de asigurare din România. A urmat constituirea altor societăţi de asigurare, precum: „Generala", în anul 1907, specializată în asigurarea transporturilor maritime de cereale, societatea „Agricola", în anul 1907, care practica asigurări legate de agricultură. în anul 1920 s-a constituit societatea „Steaua României”, care a fuzionat în anul 1922 cu „Ancora”, iar în 1932, a preluat portofoliul românesc al societăţii „Pheonix" din Viena. Fenomenul asigurărilor private s-a stins în ţara noastră în anul 1948, când au fost naţionalizate societăţile de asigurare şi societăţile mutuale şi au continuat să funcţioneze până la 1 septembrie 1949, când toate acestea au fost dizolvate şi lichidate, iar portofoliul şi rezervele tehnice au fost preluate de societatea generală sovieto-română de asigurări pe acţiuni, „Sovromasigurarea", înfiinţată în acelaşi an. În anul 1953, societatea „Sovromasigurarea" a fost şi 3

ea lichidată şi în locul ei a luat fiinţă A.D.A.S., fiind singura instituţie de asigurare din România. Aşa se face că, în perioada 1949-1990, domeniul asigurărilor a constituit monopolul statului, iar politica acestuia punea accent pe obţinerea beneficiilor din activitatea de asigurare şi nu pe satisfacerea nevoilor asiguraţilor. Monopolul statului pe piaţa asigurărilor a încetat în decembrie 1990, când, prin Hotărârea guvernului s-a desfiinţat Administraţia Asigurărilor de Stat, activitatea acesteia fiind preluată de trei societăţi comerciale de asigurări pe acţiuni: a) Asigurarea Românească S.A., a preluat portofoliul asigurărilor facultative de viaţă, asigurărilor obligatorii, asigurărilor facultative de autoturisme şi a altor asigurări; b) Societatea de Asigurare şi Reasigurare Astra S.A. căreia i-au fost transmise asigurările cu participare A.D.A.S. în străinătate şi cele aferente asigurărilor şi reasigurărilor externe; c) Carom S.A., care a preluat activitatea privind constatarea daunelor, stabilirea şi plata despăgubirilor, în cazurile de pagube produse în România, când răspunderea revine unor asiguraţi la asigurători din străinătate şi în cazurile de daună produse în străinătate de asiguraţi la societăţi de asigurare din ţară. 1.3 Caracteristicile pieței asigurărilor Caracterizarea pieței asigurărilor poate fi făcută și prin compararea cu o piață concurențială considerată perfectă, aperciind măsură în care piață asigurărilor interuneste caracteristicile unei asemenea piețe. Aceste caracteristici sunt: Omogenitatea produsului Pe piaţa asigurărilor se comercializează mai multe tipuri de produse sau servicii, şi anume asigurări împotriva diferitelor riscuri. Însă un anumit produs nu poate fi înlocuit cu alt produs. Deci omogenitatea produsului se realizează între societăţi comerciale de asigurare cu acelaşi profil care "vând" acelaşi tip de produs, adică încheie asigurări împotriva aceluiaşi risc. Transparenţa pieţei Persoanele fizice şi juridice, nefamiliarizate cu problemele asigurărilor, nu conştientizează avantajele ce le oferă un contract de asigurare, ce raport există între prima datorată şi indemnizaţia obținută în caz de sinistru. Pentru a putea alege,este necesară consilierea de către personalul asiguratorului,sau a unui broker specializat. Atomizarea pieței Pentru că o piaţă să fie atomizată, ea trebuie să reunească un număr mare de ofertanţi şi de solicitanţi, astfel încât între aceştia să nu aibă loc nici o influenţă de o manieră sensibilă pentru funcţionarea pieței. Libertatea de intrare- ieșire a participanților pe (și de pe ) piață. Piaţa asigurărilor nu este o piaţă închisă, ci una în continuă mişcare, datorită creşterii sau scăderii numărului organizaţiilor de asigurare, şi este supravegheată de autorităţile publice,mai precis de un organ specializat. Descentralizarea deciziilor. În esență,limitarea unor decizii ale asigurătorilor vizează menținerea solvabilității asigurătorilor și protejează interesele asiguraților.Deci deciziile asigurătorilor sunt descentralizate, dar trebuie să respecte legislația specifică și avizele organului de supravegherea asigurărilor.

4

2. STUDIU DE CAZ TOPUL SOCIETĂȚILOR DE ASIGURĂRI CE CONDUC PIAȚA ASIGURARILOR ÎN ROMÂNIA 2.1 Clasamentul societăților de asigurări La 31 decembrie 2018 activau pe piața asigurărilor 29 de societăți de asigurare, autorizate și reglementate de ASF, dintre care 16 au practicat numai activitate de asigurări generale („AG”), 7 au practicat numai activitate de asigurări de viață („AV”) și 6 au practicat activitate compozită. Piata asigurarilor din Romania este caracterizata de un grad mediu spre ridicat de concentrare. In anul 2018, aproximativ 89% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societati de asigurare din cele 29 de societati care desfasurau activitate de asigurare/reasigurare la 31 decembrie 2018. Tabel 1. Societăți cu cele mai mari volume de prime brute subscrise și ponderea lor în total piață (AV și AG) Nr.

Societate

ctr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CITY INSURANCE S.A. ALLIANZ-TIRIAC ASIGURĂRI S.A. OMNIASIG VIG EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. GPOUPAMA ASIGURĂRI S.A ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIENNA INSURANCE GROUP S.A. UNIQA ASIGURĂRI S.A. Total (1-10) Alte societăți TOTAL

Cota totală pe piață 14.64% 12,99% 11,56% 9,94% 9,90% 8,55% 7,60% 6,29% 3,60% 3,47% 88,55% 11,45% 100,00%

2.2Asigurări generale Asigurările generale sunt în general asigurări de pagube si au natura indemnitară cee ace presupune faptul că asigurătorul nu trebuie să plătească o indemnizație superioară prejudiciului real suferit de asigutat. Asigurările generale cuprind asigurările de bunuri, de răspundere civilă, de risc financiar și alte asigurări generale. Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurările generale, în anul 2018, a fost de 1.998.853.690 lei. Primele 10 societăți de asigurare care au subscris prime aferente asigurărilor generale au cumulat o valoare de 1.934.252.868 lei, ceea ce reprezintă circa 97% din totalul acestui segment de activitate.

5

Tabel 2. Clasamentul societăților de asigurare în funcție de primele brute subscrise pentru asigurările generale Nr.

Societate

ctr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CITY INSURANCE S.A. ALLIANZ-TIRIAC ASIGURĂRI S.A. OMNIASIG VIG ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A EUROINS ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A. GPOUPAMA ASIGURĂRI S.A GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A UNIQA ASIGURĂRI S.A. POOL-UL DE ASIGURARE P.A.I.D GOTHAER ASIGURĂRI - REASIGURĂRI Total (1-10) Alte societăți TOTAL

Cota totală pe piață 15,84% 15,52% 14,71% 12,89% 12,47% 10,89% 6,29% 4,46% 2,02% 1,68% 96,77% 3,23% 100,00%

Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurări generale, cele mai mari ponderi le dețin clasele A10 Răspundere civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, A3 Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, A8 Incendiu și calamități naturale (pentru alte bunuri decât cele asigurabile în clasele A3 - A7). 12 În anul 2018, ponderea acestor trei clase este de 86% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale:  A10 - Răspundere civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, cu un volum al primelor brute subscrise de 965.666.502 lei, reprezentând 48% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, în scădere cu 12% față de anul 2017;  A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, cu un volum al primelor brute subscrise de 475.077.103 lei, reprezentând 24% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, a înregistrat în anul 2018 o creștere cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă a anului anterior;  A8 - Incendiu și calamități naturale, cu un volum al primelor brute subscrise de 284.790.616 lei, reprezentând 14% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, în creștere cu circa 7% față de anul 2017. 1200 1000

1116

1096

Milioane Lei

966 800 600 400 200

475

432

406

267

251 222

321

285 273

0 2016

2017 A10

A3

2018 A8

Alte clase

Figura 1. Evoluția volumului de prime brute subscrise pe clase de asigurări generale 6

2.3 Asigurări de viață Asigurarea de viață este un contract, numit poliță de asigurare de viață, încheiat între un contractant și un asigurator prin care, în schimbul unei prime de asigurare plătite de primul, la decesul asiguratului, asiguratorul se obligă să plătească beneficiarului desemnat o indemnizație de asigurare, numită sumă asigurată. Asiguratul, care poate fi același cu contractantul, este persoana a cărei viață constituie obiectul asigurării, iar contractantul este cel care plătește prima de asigurare aferentă poliței de asigurare. Primele brute subscrise de către societățile de asigurări pentru activitatea de asigurări de viață a înregistrat o valoare de 528.917.936 lei, în scădere cu 1,8% în anul 2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior. De asemenea, s-a menținut și în 2018 un grad mare de concentrare, astfel că 10 societăți au deținut o pondere de circa 96% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu subscrieri cumulate în valoare de 505.343.199 lei. Tabel 3. Clasamentul societăților de asigurare în funcție de primele brute subscrise pentru asigurările de viață Nr. ctr.

Societate

Cota totală pe piață 1 NN ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. 35,77% 2 BCR ASIGURĂRI DE VIAȚĂ VIENNA INSURANCE 17,82% GROUP S.A. 3 ERGO ASIGURARI DE VIAȚĂ S.A. 8,67% 4 ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A 7,26% 5 ALLIANZ-TIRIAC ASIGURĂRI S.A. 7,18% 6 BRD ASIGURĂRI DE VIAȚĂ S.A. 6,05% GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A 7 3,68% 8 UNIQA ASIGURĂRI S.A. 3,52% 9 SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. 3,21% 10 GPOUPAMA ASIGURĂRI S.A 2,38% Total (1-10) 95,54% Alte societăți 4,46% TOTAL 100,00%

Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurări de viață, cele mai mari ponderi le dețin clasele C1 Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare și respectiv C3 Asigurări de viață și anuități, legate de fonduri de investiții și care împreună cumulează circa 95% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viață. Din analiza în dinamică se desprind următoarele concluzii:  Clasa C1 - Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare, ce reprezintă circa 71% din totalul subscrierilor pentru asigurări de viață, a înregistrat în 2018 o creștere cu aproximativ 8% față de aceeași perioadă a anului trecut.  Clasa C3 -ce reprezintă 24% din totalul subscrierilor pentru asigurări de viață, a înregistrat în anul 2018 o scădere cu 22% față de anul 2017.

7

300

Milioane Lei

250

261 231

215

200 150

116

100

103

100 50

11

8

5 0 2016

2017 C1 C3

2018 Alte clase

Figura 2. Evoluția volumului de prime brute subscrise pe clase de asigurări de viață

În concluzie putem observa că majoritatea companii lor care se află în topul celor 10 societăți cu cel mai mare volum al primelor subscrise primite atât din asigurări de viață cât și din acele generale se mențin în acest clasament. Deosebiri sunt doar în cee ace privește ponderea acestora în totalul asigurărilor de viață sau generăle și de asemenea au apărut unele companii noi în clasament în cazul asigurărilor de viață.

.

8

CONCLUZIE Sectorul asigurărilor prezintă conotații economice complexe ce implică nu doar persoanele asigurate ci întregă societate. O concluzie importantă este că piața asigurărilor din România s-a extins continuu, după 1989 până în prezent, s-a diversificat și a produs efecte utile asupra economiei. Astfel, s-a multiplicat numărul societăților de asigurări și reasigurări, au fost create numeroase societăți de intermediere, a sporit volumul capitalului social investit în acesta ramură, inclusiv a celui de proveniență străină; s-a lărgit sfera "produselor" oferite de asigurători clienților lor, persoane fizice și juridice; au fost create noi sucursale și agenții ale societăților de asigurări și reasigurări și s-au înregistrat progrese în acțiunea de modernizare a celor existente. Toate acestea au făcut posibilă crearea de noi locuri de muncă, mai ales pentru specialiști cu calificare superioară și medie. A crescut an de an volumul total al primelor încasate (în expresie reală), ca și cel al indemnizațiilor acordate în urma riscurilor înregistrate, ceea ce a oferit posibilități din ce în ce mai mari de acoperire a daunelor suferite de asigurați. A sporit volumul rezervelor de prime și de daune constituite de societățile de asigurări și reasigurări, ceea ce a contribuit la creșterea gradului de participare a acestora la formarea capitalurilor de împrumut

BIBLIOGRAFIE

9

- Bistriceanu, Gheorhe D., "Sistemul asigurarilor din Romania", Editura Economica, Bucuresti, 2002; - Văcărel, I., Bercea, F. (2007), Asigurări şi reasigurări, Expert Publishing House, Bucharest - Constantinescu Dan Anghel, Dobrin Marinica - "Introducere in asigurari", Ed. Tehnica, Bucuresti 2003 Ciurel, V. (2011), Asigurări şi reasigurări.O perspectivă globală, Editra RENTROP & STRATON, Bucureşti Alte surse: - www.1asig.ro https://asfromania.ro/files/asigurari/Analize/Raport%20asigurari%20Q1%202018.pdf http://www.fin.ase.ro/ABC/fisiere/ABC4_2016/Lucrari/L12.pdf

10