IE À La Marocaine Vs Tiers. VF - PDF Version 1 [PDF]

Zitiervorschau

Université Abdelmalek Essadi Ecole Nationale De Commerce Et De Gestion Tanger

Intelligence Economique à la marocaine Quelles pratiques à l’heure actuelle?

FORMATION: Intelligence Economique •P R É PA R É E T P R É SE NT É PA R :

•SOUS L A DI R E CT ION DE :

- Ab d e l h amid E L AB DELLAOUI; G F C - Ab del i lah B OUDAR B A; C I

- P ro f. M . Mostafa ABAKOY L e L u n d i 2 6 N ov e m b r e 2 0 1 8

Plan: 1.

IE en France: Un atout stratégique, indispensable ▪ Contexte et enjeux ▪ Etat des lieux ▪ Pratiques des acteurs ▪ Analyse concurrentielle ▪ Synthèse et propositions II. IE à la marocaine: Une véritable ADN pour les entreprises marocaines ▪ Histoire ▪ Contexte ▪ Enjeux ▪ Acteurs

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Contexte & Enjeux • Comprendre les facteurs immatériels de la compétitivité à une époque marquée par un déplacement des logiques de puissance. historiquement, dans un champ militaire, vers la sphère économique; • L’information matière première stratégique, les entreprises évoluent alors dans un nouveau contexte, fait de concurrence et de coopération, dans lequel la conduite de leur stratégie repose sur leur capacité à accéder aux informations afin d’anticiper les nouveaux marchés potentiels et les stratégies des concurrents;

• Agressivité concurrentielle, risques de dérapages importants…un contexte hyperconcurrentiel sous l’expressions de «guerre économique». DENCG 2018/2019

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Etat des lieux • Le savoir-faire accumulé par la pratique de l’ie au sein des entreprises françaises est entretenu en interne par des spécialistes et rarement l'objet d'un dialogue ou d'une diffusion régulière; • L’expérience non conceptualisée repose sur une culture orale. Hormis de rares exceptions, l'absence de culture écrite et donc de mémorisation des pratiques aboutit; • Alors qu'au sein des cultures japonaises ou allemandes, la gestion de l'information repose sur une pratique collective et concertée; • Le cloisonnement et la faible concertation freinent l'avènement d'un système collectif et national d'information.

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Etat des lieux(Suite) • La conception de l'information comme source de pouvoir ainsi que des règles excessives et des pratiques administratives trop rigides en matière de confidentialité, font obstacle à une sélection fine et maîtrisée de l'information ouverte, utile aux entreprises; • Aux Etats-unis, les organismes producteurs de banques de données veillent à ne pas divulguer d'informations à caractère stratégique sur les entreprises;

• Au Japon, la gestion du secret s'opère à deux niveaux: 80 % des banques de données accessibles sont en langue japonaise, les 20 % en langue anglaise sont l'objet de réflexions permanentes de la part d'équipes spécialisées pour déterminer les contenus.

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Pratique des acteurs ❖ L’entreprise et l’intelligence économique:

La pratique de l’IE se développe dans les grands groupes et les PME-PMI innovantes confrontées à la globalisation des marchés, ainsi qu’à des conditions de concurrence transformées par la multiplication des acteurs sur l’échiquier international. Deux cas illustrent des pratiques avancées et innovantes :

- De la veille technologique à la veille stratégique.. Les entreprises françaises ont développé un savoir-faire et affiné l'expression de leurs besoins, notamment dans la définition des compétences requises et des besoins de formation. les spécialistes de la veille animent désormais au sein de l'entreprise des réseaux internes et externes de collecte, de traitement et de diffusion de l'information..

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Pratique des acteurs(Suite) • Exemple d’ELF-ATOCHEM, appelé aujourd’hui ARKEMA • La direction de la recherche, du développement et de l'innovation d'ELFATOCHEM définit la veille technologique dans l'industrie comme l'observation et l'analyse de l'environnement scientifique, technique, technologique et des impacts économiques présents et futurs, pour en déduire les menaces et les opportunités de développement.

• En amont, elle prend en compte les données scientifiques (recherches en laboratoires) et les données techniques contenues essentiellement dans les brevets. • En aval, elle intègre les données technico-économiques (capacités installées, capacités de production...) ainsi que celles relatives au marché. DENCG 2018/2019

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Pratique des acteurs(Suite) • Les pratiques de la lutte anti-contrefaçon: La mobilisation sur la protection constitue l'un des pôles majeurs du dispositif; activité défensive de prévention et d'anticipation des menaces; Elle repose sur la maîtrise des modalités juridiques de la protection industrielle et intellectuelle, ainsi que la mise au point de secrets de fabrication; La détection des contrefaçons relève donc d'une gestion élaborée de l'information.;

Une veille active et offensive mobilise les commerciaux de l'entreprise, les experts aptes à suivre l'information spécialisée sur l'évolution des méthodes des contrefacteurs, la réorientation des circuits de diffusion. DENCG 2018/2019

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Pratique des acteurs(Suite) • Ripostes contre la contrefaçon:

En France, des institutions de protection contre les contrefaçons constituent des lieux d’échanges au sein desquels se diffusent les expériences les savoirs et les pratiques des entreprises. Ces institutions sont elles-mêmes des outils d'action et d'influence collective d'une grande efficacité, Notamment:

▪

L’union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique;

▪

Le comité Colbert;

▪

L'union des industries textiles.

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Pratique des acteurs(Suite)

❖ L’Etat et l’Intelligence Economique : La question du rôle de l'état est posée. disposant de capacités de collecte et d'analyse de l'information complémentaires à celles des entreprises, son rôle se décline selon trois axes. La gestion de l'information économique

La protection du patrimoine économique et technologique

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Mobilisation des gisements d'information de l'administration 10

Pratique des acteurs(Suite) ❖ La Communauté Française de Renseignement: Un terme apparu en 2000 dans les milieux diplomatiques et militaires français, un ensemble de plusieurs services de renseignement de la république française; La stratégie française de défense et de sécurité nationale définit cinq grandes fonctions, dont la (Connaissance et Anticipation) donne au renseignement un rôle central, les autres étant: ▪ ▪ ▪ ▪

La dissuasion; la protection; la prévention; L’intervention. DENCG 2018/2019

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Pratique des acteurs(Suite) ❖ La Communauté Française de Renseignement: Les services spécialisés de renseignement sont également clairement désignés par décret. ainsi, Le décret no 2014-474 du 12 mai 2014 et codifié à l’article d. 1122-8-1 du code de la défense désigne la liste nominative des six services spécialisés de renseignement : ▪ Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ; ▪ Direction du renseignement militaire (DRM) ; ▪ Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) ; ▪ Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ; ▪ Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ; ▪ La cellule traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).

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Analyse Concurrentielle ❖ L’Allemagne Le système d'intelligence économique le plus performant au frontières de la France est le modèle allemand. l'esprit de discipline et le capital technique ne sont pas les seuls facteurs qui expliquent la réussite des voisins; Si l‘Allemagne est la première puissance économique en Europe, c'est en particulier grâce à son système national d'intelligence économique;

L'économie allemande s'est construite sur le principe de l'unité stratégique des principaux centres de décision : banques, entreprises, sociétés de transport, maisons de commerce et état.

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Analyse Concurrentielle (Suite) ❖ L’Allemagne L'alliance objective entre les communautés d'intérêts bancaires, les cartels industriels et les sociétés de transport maritime s'est établie sur les bases d'un partenariat réunissant les conditions suivantes : ▪

Une concertation permanente entre les partenaires sociaux sur les objectifs économiques à atteindre ;

▪

Une flexibilité et une émulation collective concernant les méthodes d'approche commerciale ;

▪

Une utilisation systématique des zones d'implantation des émigrés allemands à l'étranger ;

▪

Un principe de mutualité sur la question du renseignement économique. DENCG 2018/2019

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Analyse Concurrentielle (Allemagne)

• Le modèle allemand d'ingénierie de l'information s'appuie avant tout sur un profond sentiment collectif de « patriotisme économique »; • Les länder jouent un rôle actif dans le financement des études de prospective commerciale;

• Le sénat berlinois a des participations dans des cabinets d'étude qui évaluent les opportunités d'affaires dans les pays d‘Europe de l'est et dans les états baltes; • Les syndicats d'outre-rhin qui veillent, grâce à leurs antennes extérieures, très actifs à la défense des intérêts économiques allemands à l'étranger.

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Analyse Concurrentielle

❖ Le Japan La réussite économique du Japon résulte des synergies entre les stratégies technologiques, industrielles et commerciales qui sont indissociables d'un usage offensif de l'information; La rentabilité du système japonais ne repose pas seulement sur une recherche de l'information ouverte;

Selon Peter Schweizer , c'est à partir de 1962 que la recherche d'informations "grises" s'est formalisée avec la mise en place de l'institut pour la protection industrielle (IIP) financé par le MITI; Cet organisme est chargé de former de jeunes cadres aux techniques de protection et d'acquisition du patrimoine informationnel. DENCG 2018/2019

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Analyse Concurrentielle (Japan) ❑ L'exemple également du cabinet information and research office (CIRO) en est une bonne illustration;

❑ En vue d'obtenir une place de membre permanent au conseil de sécurité des nations-unies, le japon a mis en place une structure de renseignement adéquate; ❑ La création du miti, organe de coordination de l'ingénierie stratégique de l'information, s'inscrit dans cette optique de gestion du renseignement par objectif; ❑ Là réside une force de l'ingénierie stratégique de l'information japonaise caractérisée par : • • • • •

Une approche globale et locale du marché mondial ; Une pénétration commerciale adaptée au contexte économique et au mode de vie de chaque pays ; Une stratégie à long terme de maîtrise des grands flux d'intelligence économique ; Une démarche prospective intégrée au management pour les conglomérats industriels ; Une politique de communication sélective de l'information. DENCG 2018/2019

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Synthèse & Propositions • La gestion stratégique de l'information, comme nous venons de voir, est bien l'un des enjeux essentiels de la bataille économique qui s'organise et se développe sur les marchés mondialisés; • L'analyse comparée des "systèmes d'intelligence économique dans le monde" révèle les lacunes de la France dans ce domaine; • Elle a conduit le groupe de travail du « rapport Martre » à formuler des propositions dont la mise en œuvre s'avère indispensable pour combler le retard français. DENCG 2018/2019

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Synthèse&Propositions (Suite) Nous reprenons ici ces propositions sous une forme globale et synthétique autour des quatre axes suivants: ▪ Diffuser la pratique de l'intelligence économique dans l'entreprise;

▪ Optimiser les flux d'informations entre le secteur public et le secteur privé; ▪

Concevoir les banques de données en fonction des besoins de l'utilisateur;

▪

Mobiliser le monde de l'éducation et de la formation.

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IE à la marocaine: Une véritable ADN pour les entreprises marocaines

Depuis quand?

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Aperçu Historique: Années 90; Ouverture graduelle de l’économie marocaine vers le monde extérieur 2004-2006 ; Lancement officiel de l’IE 2007-2009; Les années de l’IE au Maroc

2010-2012; L’IE pour les PMI-PME 2012- Aujourd’hui; Renforcement de la diplomatie marocaine externe DENCG 2018/2019

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Ouverture graduelle de l’économie marocaine vers le monde extérieur : Un choix stratégique Années 90: Une voie de développement?

• Un processus couronné par l’adhésion du Maroc à l’accord du GATT en mai 1987; • La signature du traité portant création de l’organisation mondiale du commerce en avril 1994; • L’accord d’association avec l’Union européenne en 1996, celui du libreéchange avec l’association européenne de libre-échange en 1999; • Ainsi que la signature de la déclaration d’Agadir et la conclusion des accords de libre-échange avec les Etats-Unis et la Turquie en 2004; • Certains groupes marocains pratiquaient déjà l’IE, mais manquaient d’expertise (l’ONA (Omnium Nord Africain), l’ONE (Office Nationale d’Electricité), l’OCP (Office Chérifien de Phosphate), la CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion ou encore l’ONCF (Office National des Chemins de Fer)). DENCG 2018/2019

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Lancement officiel de l’IE: 2004: Une volonté nationale? • Lancement officiel de l’IE en 2004, • En 2004, le royaume a connu la tenue de sa première conférence internationale sous le thème Rencontres internationales de Tétouan « Intelligence économique et veille stratégique, défis et stratégies pour les économies émergentes »; • En 2005, L’association R&D Maroc organise le premier salon professionnel sur le thème « Veille stratégique et compétitivité »; • En 2006, la naissance de l’AMIE (Association Marocaine d’Intelligence Economique) ; • Durant la même année, l’Etat a crée le CVS (Centre de Veille Stratégique ) au sein de la Direction des Investissements; • C’est également durant cette période que le pôle Veille, Intelligence économique et Aide à l’innovation Technologique de l’ IMIST (l’Institut Marocain de l’Information Scientifique et Technique ) s’est développé. DENCG 2018/2019

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Extraits de discours lors de conférence internationale de Tétouan en 2004 :

« L’intelligence économique est un outil de performance économique, un facteur de consolidation du rayonnement du Maroc au sein du concert des nations modernes…la mise en place de dispositifs de surveillance, fournissant des informations fiables, permettant de scruter les concurrents, les opportunités d’affaires, les technologies et les nouveaux procédés ne cèdent aucunement à un effet de mode, mais correspond bien à un impératif de premier plan pour les acteurs exposés à la compétition mondiale » M. Rachid Talbi Al Alami, ex-ministre des affaires économiques et générales

« Le rôle vital de l’intelligence économique pour un pays émergent, en l’occurrence pour le Maroc, réside dans les méthodes qu’elle fournit aux entreprises et aux développeurs pour accéder à la maîtrise de technologies dans une stratégie de raccourcis technologiques. Elle contribue à la production du génie national, comme avantage stratégique et nourrit le processus de transformation d’inégalité en égalités de production » M. Driss Guerraoui, professeur à l’université Mohamed V et conseiller du premier ministre DENCG 2018/2019

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Les années de l’IE au Maroc 2007: Du discours à l’action?

• En avril 2007 le lancement officiel du programme FINCOME (le Forum International des Compétences Marocaines à l’Etranger ); • En novembre 2007, l’IRES (l’Institut Royal des Etudes Stratégiques ) a vu le jour; • Les écoles supérieures commencent à s’emparer du phénomène de l’Intelligence Economique et ajoutent des modules de formation spécialisés; • Les banques ont aussi décidé de prendre en main l’information stratégique. C’est dans ce contexte que la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE Bank) a lancé en 2007 son centre d’Intelligence Economique; • Durant la même année, Le CND (Centre National de Documentation ) avait organisé un séminaire sur la veille; • En 2009, le CND, a mis en ligne le portail « Maraacid » qui s’agit d’un bouquet de portails de veille informationnelle;. • Durant la même période, l’Agence de développement de la région de l’Oriental a organisé les premières journées sur le thème de l’Intelligence Economique Régionale. Ce fut le premier colloque professionnel sur le thème de l’intelligence territoriale; • Enfin, c’est l’ ANPME (l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise ) qui a lancé en 2008 son premier bulletin de Veille mensuel; DENCG 2018/2019

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L’IE pour les PMI-PME 2010: Un focus particulier? • En 2010, l’INPT (l’institut National des Postes et Télécommunication ) a organisé la première conférence qui met l’entrepreneur au cœur du dispositif d’Intelligence Economique sous le thème « Intelligence économique au service de l’entrepreneuriat régional : Un défi pour l’État et les Entreprises ». S’en est suivi la création du CIEMS (Centre en Intelligence Economique et Management Stratégique ). • En février 2011, la mise en place du CES (le Conseil Economique et Social ). Ce dernier peut se prononcer notamment sur des lois, des orientations politiques ou des plans de développement socioéconomique, analyser la conjoncture économique nationale, régionale et même internationale. Il est composé de syndicats, d’associations professionnelles, d’organisations transversales, de coopératives, d’experts et de quelques personnalités institutionnelles. • En 2011 le Maroc a mis en place, à travers le ministère de l’industrie du commerce et des Nouvelles Technologies, des observatoires sur trois secteurs clé : l’Industrie, les Technologies de l’Information et de la Communication, et le Commerce et la Distribution.

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Renforcement de la diplomatie marocaine externe: Une vision royale 2012: Nouveaux partenaires?

• L’année 2015 s’est marquée par les différentes visites de sa majesté le roi Med6 aux différents continents du globe, notamment la Russie, la Chine, et les différents pays de l’Afrique subsahariens où il a passé plus que 15 jours de séjour durant sa visite en Afrique; Suite à ces visites, maintes conventions ont été signées ainsi que des coopérations au niveau politique (Défendre l’intérêt national), économiques et sociales ont été réalisées avec ces dits pays; • Durant le dernier discours de sa majesté, il a fait appel à l’Algerie (Le pays voisin) de constituer un comité de réconciliation entre les deux pays pour trouver une solution durable afin de raviver l’UMA (Union de Maghreb Arabe); (Avoir plus d’amis que des ennemis..Ça engendre sûrement des chances!!) DENCG 2018/2019

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Contexte: • Selon le classement 2018 de ‘’Doing Business’’ des meilleurs pays en business, réalisé par le magazine américain Forbes, le Maroc occupe la 55e position en termes de meilleurs pays pour faire du business. • Un challenge qui s’articule autour de deux concepts : Compétitivité et intelligence économique. • En fait, il est claire que les pays les puissants et les plus compétitifs au monde ont une intelligence économique puissante aussi. • Cependant, l’économie marocaine se constitue principalement de PME et dominée par les services. • Or, l’apport de l’information dans la survie de ces PME est limité, et peu d’entreprises marocaines en sont conscientes. • Un nouveau souci Aujourd’hui qui s’agit de l’information. DENCG 2018/2019

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Enjeux: • A l’ère de globalisation, digitalisation, changements rapides et transformation environnementale, tout pays se trouve confronté à deux choix : - Le premier consiste en un comportement isolationniste et au risque d’une marginalisation par rapport à l’évolution de l’économie mondiale ; - Le second met l’accent sur une participation active à l’économie mondiale afin de relever les défis de la concurrence et de la compétitivité. • Afin de tirer profit des opportunités qui se présentent sur la scène mondiale, le Maroc a opté pour le deuxième choix. DENCG 2018/2019

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Enjeux: (Suite) - Un contexte mondial en mutation rapide, dont le rythme s’accélère encore sous l’effet conjugué des crises économiques et financières, laissant entrevoir un nouvel ordre concurrentiel, avec de nouvelles règles de définition des avantages compétitifs ; - Des enjeux mondiaux déterminants reflétant la nécessité d’aborder la compétitivité en termes globaux ou systémiques tenant compte de : • l’évolution démographique contrastée ; • déséquilibres environnementaux; • la globalisation financière; • l’accélération du développement technologique. DENCG 2018/2019

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Enjeux: (Suite et fin) • Ainsi que les quatre principaux objectifs de l’adoption de l’IE comme outil de gestion se manifestent en tiroirs : - Mieux voir pour mieux comprendre ; (Avoir de vision) - Mieux comprendre pour mieux agir ; (Avoir de savoirs) - Mieux agir pour mieux diriger ; (Avoir de compétences) - Mieux diriger pour mieux renforcer sa compétitivité. (Avoir de l’autonomie et de compétitivité) DENCG 2018/2019

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Acteurs: Gouvernementaux

• L’Institut Marocain d’Informations Scientifiques et Techniques (IMIST); • Le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST); • Le Centre Marocain de promotion des exportations (CMPE); • Le Centre de Veille Stratégique (CVS) • L’ANPME (l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise ) • Le site Web, « Veille.ma » • Le Comité de veille stratégique (CVS) attaché au Ministère de l’Economie et Finances • La Direction des Etudes et des Prévisions Financières attachée au Ministère de l’Economie et Finances (DEPF)

Privés

• L’Association Marocaine d’Intelligence Economique (AMIE); • L’Association Recherche et Développement Maroc (ARDM); • La constitution des cellules de veille par la CGEM et l’AMITH pour consolider la compétitivité dans les secteurs qui les concernent ;

Royal

• L’Institut Royal des Études Stratégiques (IRES). DENCG 2018/2019

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Acteurs: (Suite) IRES: L’Institut Royal des Études Stratégiques L’IRES, ouvert sur le monde extérieur, tient compte à une démarche partenariale à l’échelle nationale et internationale. • Sa vision est déclinée dans des activités qui s’articulent autour de trois axes : - IRES Think tank : Etude des questions stratégiques pour le pays ; - IRES Veille : Observation et VS notamment en recueillant et en traitant les informations et les données rendues publiques dans les domaines politiques, économiques et sociaux; - IRES Forum : Centre de débat et d’intelligence collective, dissémination de la réflexion stratégique auprès de différents agents publics ; diplomatie intellectuelle. •

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Acteurs: (Suite) IRES: L’Institut Royal des Études Stratégiques

• Une approche cognitive basée sur un système d’information prospective (Voir illustration cidessus); La dynamiser

S’assurer de sa durabilité

L’interconnecter et dégager sa signification

Prise de décision stratégique

Stocker la connaissance

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Acteurs: (Suite)

IRES: L’Institut Royal des Études Stratégiques

• Domaines de VS de l’IRES

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Source: Article « Intelligence économique et compétitivité de l'entreprise marocaine : Quelle interaction ? » de Zahra Mansouri; Marché et organisations 2013/2 (N° 18)

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Acteurs: (Suite) L’ANPME : (l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise )

Le dispositif de veille de l’ANPME se compose : • d’un système global et intégré de Knowledge Management (KM) ; • d’une Gestion Electronique des Documents (GED) en : ✓ conservant le patrimoine informationnel de l’agence ; ✓ accumulant les connaissances acquises ; ✓ facilitant l’accès et l’utilisation de ces connaissances. • d’une veille permanente via : ✓ l’instauration d’une cellule de veille ; ✓ la coordination du dispositif par un animateur ; ✓ le recours à des compétences spécialisées en ce domaine. DENCG 2018/2019

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Acteurs: (Suite et fin) L’ANPME : (l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise )

L’approche de veille adoptée se décline en : • Une veille-amont, qui comprend les principaux axes ci-après : ✓ benchmark international des meilleures pratiques en matière de consolidation de la compétitivité des entreprises ; ✓ veille se rapportant à la coopération nationale et internationale ; ✓ veille concernant l’expertise en identifiant les domaines nécessitant un renforcement de l’expertise. • Une veille-aval, qui se base sur l’évaluation et le feedback (véhiculé via les fiches d’évaluation renseignées par les PME bénéficiaires d’un accompagnement, enquêtes de satisfaction, études d’impact, veille médias). DENCG 2018/2019

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Points à retenir et conclusion : - L’IE, tant au niveau du secteur privé que du public, est un élément déterminant face à une concurrence internationale de plus en plus féroce. - Elle commence à peine à prendre racine au Maroc, et perçue comme un phénomène de mode, mais encore loin d’être une pratique systématique. - C’est une pratique utile car elle sert à identifier les stratégies et les modes de positionnement en vue de définir les modalités d’action. - La prépondérance des PME dans le tissu économique et l’internationalisation de la concurrence à laquelle elles doivent faire face militent, cependant, en faveur d’une sensibilisation de l’ensemble des entreprises à la démarche d’intelligence économique.

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Sources: ❑ Pour le cadre Français: ➢ L'intelligence économique Techniques et outils Ed. 2, Jakobiak FrançoisEditions d'Organisation.(2009) ➢ Article paru le 22-02-2008 dans APS N°1613 – Les clefs de l’Intelligence économique. Jacques BREILLAT ❑ Pour le cadre Marocain: • https://www.cairn.info/ 3 articles : ➢ « L'intelligence économique au service de l'entreprise innovante » de Naima El Haoud, Revue internationale d'intelligence économique 2011/2 (Vol 3); ➢ « La décision d'investissement en intelligence économique : évaluation et pratique dans les grandes entreprises marocaines » de Mounia Sliman et Ahmed El Abbassi, leMarché et organisations 2013/2 (N° 18); ➢ « Intelligence économique et compétitivité de l'entreprise marocaine : Quelle interaction ? » de Zahra Mansouri; Marché et organisations 2013/2 (N° 18). ➢ www.elsevier.com/locate/rgo ➢ Article: « Les défis de l’intelligence économique au Maroc » de Boujemâa ACHCHAB , Driss HARRIZI; La Revue Gestion et Organisation 5 (2013) 130–137. • http://www.veille.ma/

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