He Thong Danh Muc QMV - 27112021 [PDF]

Zitiervorschau

DANH MỤC ĐẦU TƯ QMV Từ ngày 1/10, QMV đưa vào triển khai thử nghiệm Danh mục đầu tư QMV. Đây là những danh mục được hình thành bởi chính Ban đại diện gồm những thành viên tình nguyện sẵng sàng trợ giúp những thành viên khác ít thời gian hơn. Những danh mục này sẽ được theo dõi sát sao bởi Bộ phận Phân tích và Hội đồng đầu tư nhằm giúp các thành viên luôn có những thông tin cập nhật tốt nhất. Hôm nay, tôi thông báo sự bổ sung một danh mục nữa vào hệ thống danh mục của QMV sau khi đã theo dõi cách xây dựng và theo dõi danh mục của nhóm hơn một tháng qua. Danh mục mới được thêm vào gọi là “Danh mục Mạo hiểm”. Nhóm quản lý danh mục này hướng lựa chọn vào các cổ phiếu có yếu tố “trò chơi của cáo vào thỏ” phổ biến trên thị trường. Sự khác biệt giữa danh mục này và danh mục Đầu cơ nằm ở chỗ: “Đầu cơ” mang tính chất ngắn hạn, cả cổ phiếu có cơ bản tốt và xấu, còn “Mạo hiểm” có nghĩa là ngắn hạn với những cổ phiếu cơ bản xấu hơn, chẳng hạn như cổ phiếu dạng trà đá. Các thành viên có thể sử dụng Danh mục như một sự tham khảo chọn lựa cổ phiếu tù thuộc vào khẩu vị rủi ro và điều kiện của chính mình. Đầu tư theo danh mục khác với đầu tư theo từng cổ phiếu ở chỗ danh mục lựa chọn những cổ phiếu có tác động tương hỗ nhằm đặt mục tiêu duy trì sự ổn định dài hạnh. Hiện tại, chúng ta có 4 danh mục với tóm tắt cơ bản như sau: Danh mục Danh mục QMV Đầu cơ

Rủi ro, đối tượng Thang điểm rủi ro 5/5. Phù hợp với những người quan tâm tới luân chuyển dòng tiền và không nhất thiết quan tâm tới phân tích doanh nghiệp.

Danh mục QMV Giá trị

Thang điểm rủi ro 2-3/5. Phù hợp với những người quan tâm tới giá trị nội tại của doanh nghiệp và nắm giữ cổ phiếu dài hạn.

Danh mục QMV – Tăng trưởng

Thang điểm rủi ro 3-4/5. Phù hợp với những người quan tâm tới những doanh nghiệp đang hoặc tiềm năng tăng trưởng tốt và nắm giữ cổ phiếu dài hạn.

Danh mục QMV – Trách nhiệm xã hội

Thang điểm rủi ro 2/5. Phù hợp với những người ưa thích hoạt động từ thiện, vì cộng đồng trong cuộc sống và quan tâm tới giá trị lâu bền của doanh nghiệp trong đầu tư. Thang điểm rủi ro 5/5. Phù hợp với danh mục này thường là những nhà đầu tư ưa thích mạo hiểm đối với các cổ phiếu có màu sắc “trò chơi của thỏ và cáo”.

Danh mục QMVMạo hiểm

Ban đại diện Vương Thế Quý Halleykt Giap MG (Trưởng ban) Tranghai Nguyen Minh Chau ChiChi BenNguyen (Trưởng ban) Nguyễn Thanh Xuân Viethai Phoducdung mtvd10 Lê Trí Dũng Từ Ngọc Toàn Trần Viết Dũng CN712 (Trưởng ban) Luong Tuan Hoang Si (Trưởng ban) Cuongha Buixuangiap Duong Phan Huong Lan Camelia Shao Vương Thế Quý Quốc Việt Từ Ngọc Toàn Kuan Ly ( Trưởng ban)

Danh mục cụ thể và việc cơ cấu danh mục sẽ được thông báo cụ thể tới thành viên theo định kỳ. Nhóm Fintech QMV sẽ xây dựng bộ chỉ số để đánh giá hoạt động của các danh mục trong mối quan hệ so sánh với Vn-Index.

DANH MỤC 1 – ĐẦU CƠ CÁCH TIẾP CẬN ▪ ▪ ▪ ▪

Danh mục đầu cơ ưu tiên lựa chọn cổ phiếu dựa trên sự luân chuyển dòng tiền trong ngắn hạn nhưng không đặt cược vào các cổ phiếu không có yếu tố cơ bản tốt. Danh mục đầu cơ không nắm giữ một cổ phiếu quá 3 tháng. Mục tiêu đạt lợi nhuận vượt trội cao hơn 50-100% so với chỉ số thị trường chung Vn-Index. Danh mục đầu cơ có độ rủi ro cao. Theo đánh giá thang điểm 1-5 thì danh mục ở mức rủi ro cao nhất là 5. Phù hợp với danh mục này thường là những nhà đầu tư ưa thích tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn và ít quan tâm hoặc không có nhiều thời gian quan tâm tới các đánh giá cơ bản về doanh nghiệp.

XÂY DỰNG DANH MỤC Nhận diện nhóm cổ phiếu: ▪ ▪ ▪

Xác định chu kỳ lớn của nền kinh tế. Xác định chu kỳ lớn tính theo năm của thị trường(VNINDEX), xác định chu kỳ ngắn hạn từ 1-3 tháng. Xác định phân lớp cổ phiếu luân chuyển theo dòng tiền.

Nhận diện từng cổ phiếu: ▪ ▪ ▪

Bước 1: Tiến hành chọn lọc cổ phiếu thuộc nhóm ngành sẽ hưởng lợi từ chu kì kinh tế, có sự kiện gây chú ý (ví dụ: mua bán công ty con, sát nhập, giải thể, kết quả kinh doanh quý tới tốt so với cùng kỳ...). Bước 2: Lọc các tiêu chí theo TA: Cổ phiếu đi ngang tích lũy 3-5 phiên, giải bolinggerband thu hẹp, money flow hướng lên, có phân kỳ giữa giá và các chỉ báo khác...cổ phiếu đạt càng nhiều tiêu chí thì càng được ưu tiên lựa chọn. Bước 3: Từ những cổ phiếu lọc được ở bước 2, tiến hành chọn ra 5 cổ phiếu tiêu biểu nhất, sau đó chờ tín hiệu từ nến để xác định thời điểm mua vào, khi mua vào phải thỏa mãn các tiêu chí risk/reward