Estudio de Mercado [PDF]

Zitiervorschau

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS PROYECTO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE: INGENIERO COMERCIAL PROYECTO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN MICRO MERCADO EN EL SECTOR DE GUAMANÍ

1

2

ÍNDICE GENERAL CONTENIDO

PAG

CAPÍTULO I ESTUDIO DE MERCADO 1.1 Estructura del Mercado

1

1.2 Etapas del Estudio de Mercado

1

1.3 Identificación del producto – servicio

3

1.3.1 Características del producto – servicio

3

1.3.2 Clasificación por su uso / efecto

5

1.3.3 Productos sustitutos / complementarios

6

1.4 Investigación de Mercado

7

1.4.1 Objetivos de la Investigación de Mercado

7

1.4.2 Metodología Utilizada

8

1.4.3 Segmentación del Mercado

9

1.4.4 Análisis del Consumidor

9

1.4.4.1 Metodología Utilizada

10

1.4.4.2 Tamaño del Universo

12

1.4.4.3 Tamaño de la Muestra

13

1.4.4.4 Elaboración del Cuestionario

14

1.4.4.5 Prueba Piloto

15

1.4.4.6 Resultados de las Encuestas

17

1.4.5 Análisis de la Competencia

25

1.4.5.1 Fuente de datos

26

1.4.5.2 Marco Muestral

26

1.4.5.3 Tamaño de la Muestra

27

1.4.5.4 Instrumento de Investigación

27

1.4.5.5 Elaboración del Instrumento de Indagación

27

1.4.5.6 Resultados de las Encuestas

28

1.4.6 Análisis del Proveedor 1.4.6.1 1.4.6.2 1.4.6.3

31

Fuentes de datos Marco Muestral Instrumento de Investigación

32 32 33

1.4.6.4

Elaboración del Instrumento de Indagación

33

1.4.6.5

Resultados

33

del 3

Instrumento

de

Investigación 1.5

1.6

1.7

35

Análisis de los Objetivos del Estudio de Mercado 1.5.1 Objetivo General

36

1.5.2 Objetivos Específicos

41

Análisis de la Demanda

42

1.6.1 Demanda Actual

44

1.6.2 Proyección de la Demanda

45

Análisis de la Oferta

46

1.7.1 Proyección de la Oferta 1.8

35

47

Estimación de la Demanda Insatisfecha

CAPÍTULO II ESTUDIO TÉCNICO

48

2.1 Tamaño del Proyecto.

49

2.1.1.

49

2.1.1.1

El Mercado

50

2.1.1.2

Disponibilidad de Recursos Financiero

50

2.1.1.3

Disponibilidad de Mano de Obra

51

2.1.1.4

Disponibilidad de Productos

52

2.1.2. 2.2.

Factores determinantes del Tamaño.

Definición de las capacidades de producción.

Localización del Proyecto.

2.2.1. 2.2.2.

54

Macro Localización.

2.2.1.1.

53 54

Justificación

54

Micro Localización.

55

2.2.2.1.

Criterios de Selección de alternativas

2.2.2.1.1. 2.2.2.1.2.

Transporte y Comunicaciones Cercanía fuentes de abastecimiento.

55 56

2.2.2.1.3.

Cercanía del Mercado

56

2.2.2.1.4.

Disponibilidad de Servicios Básicos

56

2.2.2.2.

Matriz Locacional.

57

2.2.2.2.1

Opciones de Ubicación

57

2.2.2.2.2

Escala de Calificación

57

2.2.2.2.3

Matriz de evaluación de la ubicación

58

4

2.2.3

Selección de la alternativa óptima

58

2.2.4

Plano de Micro Localización

58

2.3.

Ingeniería del Proyecto.

2.3.1.

59

Diagrama del Flujo.

60

2.3.1.1

Flujo y Trasporte de los Productos

61

2.3.1.2

Diagrama de flujo

63

2.3.2.

Proceso del Servicio

64

2.3.3.

Distribución en planta de la Maquinaria y

68

Equipos.

71

Estudio y Clasificación de los productos

75

2.3.4.

2.3.4.1.

Programa de Abastecimiento

79

2.3.4.2.

Condiciones de Abastecimiento

83

2.3.5.

Requerimiento de Mano de Obra.

2.3.6.

Requerimiento

de

Materiales,

85 Insumos

Servicios

y

88 90

2.3.7.

Estimación de los costos de inversión

2.3.8.

Calendarios de ejecución del Proyecto 91

CAPÍTULO III

91

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN

91

3.1.

La Empresa.

92

3.1.1 Nombre o Razón Social.

96

3.1.2 Titularidad de la Propiedad de la Empresa. 3.1.3

Tipo de Empresa (Sector, Actividad).

3.2 Base Filosófica de la Empresa.

97

3.2.1

Visión.

97

3.2.2

Misión.

98

3.2.3

Objetivos Corporativos

98

3.2.4

Estrategia Empresarial

99

3.2.5

Principios y Valores.

101

3.3 La Organización.

106

3.3.1 Organización Administrativa.

106

3.3.2 Estructura Organizacional

106

5

3.3.3 Organización Funcional

107

CAPÍTULO IV ESTUDIO FINANCIERO 4.1 Presupuestos. 4.1.1 Presupuestos de Inversión.

113

4.1.1.1 Activos Fijos

113

4.1.1.2. Activos Diferidos

115

4.1.1.3 Capital de Trabajo

116

4.1.2 Cronograma de Inversiones

117

4.1.3 Presupuesto de Operación

119

4.1.3.1 Presupuesto de Ingresos.

119

4.1.3.2 Presupuesto de Egresos.

121

4.1.3.3 Estructura de Financiamiento.

125

4.1.4 Punto de Equilibrio.

125

4.2 Estados Financieros Proforma

128

4.2.1 Estado de Resultados

128

4.2.2 Balance General

128

4.2.3 Flujo Neto de Fondos

131

4.3 Evaluación Financiera

133

4.3.1 Criterios de Evaluación

133

4.3.1.1

Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento

133

4.3.1.2

Valor Actual Neto

133

4.3.1.3

Tasa Interna de Retorno

135

4.3.1.4

Relación Beneficio Costo

136

4.3.1.5

Período de Recuperación de la Inversión

137

4.3.2 Análisis de Sensibilidad

139

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 Conclusiones 5.2 Recomendaciones

140 141

ANEXOS 6

ESTUDIO DE MERCADO 1. Plano de la parroquia de Guamaní 2. Crecimiento poblacional, Población Parroquia de Guamaní.

143

3. Encuesta Piloto

144

4. Resultados de la prueba piloto

148 151

5. Encuestas clientes

155

6. Encuesta competencia 7. Instrumento de indagación proveedores 8. Gráficos estadísticos de los resultados de las encuestas aplicadas a los clientes.

170 172 174

ESTUDIO TÉCNICO 9. Productos que conforman la Canasta Familiar Básica

181

10. Tablas Sectoriales para el año 2003

183

11. Pro formas para estimar costos de inversión, lista de precios

189

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

7

El hombre es un ser con necesidades, ya que tanto para subsistir como para realizarse y perfeccionarse, este necesita continuamente de algo que tiene que encontrar fuera de si mismo. Dentro de

las

necesidades fisiológicas impostergables se encuentra

la

alimentación la misma que es una necesidad primaria, de ahí que la comunidad adquiere los alimentos necesarios y básicos que le permiten mantener su vida y la de los miembros de su familia. Obtener los alimentos en la parroquia de Guamaní es un problema cada vez más agudo, que afecta a la mayoría de la población de este sector, debido a la poca variedad de alimentos a precios accesibles en este mercado, y la falta de locales o sitios adecuados que satisfagan estas necesidades. Las situaciones descritas anteriormente

así como el gran crecimiento

poblacional en la parroquia de Guamaní durante estos últimos años, motivan a la implantación del presente proyecto. El Micro Mercado que busca crearse en este proyecto será un intermediario ético que ofrezca los productos frescos y a precios justos, buscando siempre que el cliente se vaya contento con lo que compra y con el servicio que recibe. La función principal del Micro Mercado será brindar un servicio diferenciado y personalizado, ya que para acercar los productos desde el productor hacia el consumidor

y

lo hará a través de una instalación física adecuada, de tal

manera que el consumidor obtenga los productos en las mejores condiciones, con la máxima comodidad, sin dejar de lado todos los aspectos que encierran la forma de tratar al cliente para así brindarle una buena atención.

CAPÍTULO I ESTUDIO DE MERCADO 8

Los objetivos del estudio de mercado serán identificar la real posibilidad de colocar el producto o servicio del proyecto en el mercado, conocer los canales de comercialización que se usan o podrían usarse en la comercialización de ellos, determinar la magnitud de la demanda que podría esperarse y conocer la composición, características y ubicación de los consumidores potenciales. 1

1.1 Estructura del mercado El ambiente competitivo en que se desenvolverá el proyecto es bajo la forma de competencia perfecta ya que existe un gran número de compradores y vendedores de alimentos y de bienes básicos, por lo que no pueden influir en el precio de los mismos, y los agentes económicos están perfectamente informados de las condiciones del mercado.

1.2 Etapas del Estudio de Mercado El proceso de estudio de mercado será en función de indispensables para

la realización del mismo, y que

tres etapas

son las siguientes:

Consumidor, Proveedor y Competencia.

Consumidor Dentro de esta etapa se realizará un estudio del mercado consumidor, ya que de este dependerá el éxito del proyecto debido a que éste decide si compra, para lo cual será necesario investigar los hábitos y motivaciones de compra ya que estos serán determinantes al definir al consumidor real y la estrategia comercial que deberá diseñarse para enfrentarlo en su papel de consumidor frente a la posible multiplicidad de alternativas en su decisión de compra. 1

Nassir Sapag Chain, “Preparación y Evaluación de Proyectos”.

9

Proveedor Dentro de esta etapa se realizará un estudio del proveedor ya que el proyecto tiene una dependencia

extrema de la calidad, cantidad, oportunidad de la

recepción y costo de los productos que se expenderán en el Micro-mercado, para lo cual es necesario identificar los mejores proveedores que ofrezcan las mejores alternativas y dispongan de una amplia variedad de productos. Competidor Dentro de esta etapa se realizará un estudio de los competidores directos, pues entregan el servicio de abastecimiento de alimentos y bienes básicos, por lo cual es imprescindible conocer la estrategia comercial que desarrollen para enfrentar en mejor forma su competencia frente al mercado consumidor, es indispensable considerar que cada antecedente que se conozca de la competencia como son los precios a que vende, las condiciones, los plazos entre otros, se utilizarán para la definición de la propia estrategia comercial del proyecto.

1.3 Identificación del Servicio 1.3.1 Caracterización del producto y o servicio

10

El Micro-mercado es un lugar donde se expenden diversos productos para el consumo humano, por lo que se ofrecerá variedad de alimentos y bienes básicos, los mismos que se clasificarán en diez secciones de acuerdo a su homogeneidad, y que son las siguientes: 1. Carnes y Embutidos 2. Frutas y Hortalizas 3. Productos Lácteos 4. Pan y Cereales 5. Abarrotes 6. Conservas y Enlatados 7. Productos de Confitería 8. Productos para el aseo 9. Licores y cigarrillos 10. Jugos y Gaseosas El Micro Mercado que busca crearse en este proyecto será un intermediario ético que ofrezca los productos frescos y a precios justos, buscando siempre que el cliente se vaya contento con lo que compra y con el servicio que recibe. La función principal del Micro Mercado será brindar un servicio diferenciado y personalizado, ya que para acercar los productos desde el productor hacia el consumidor

y

lo hará a través de una instalación física adecuada, de tal

manera que el consumidor obtenga los productos en las mejores condiciones, con la máxima comodidad, sin dejar de lado todos los aspectos que encierran la forma de tratar al cliente para así brindarle una buena atención. Debido a que el cliente visita en persona la instalación y participa activamente con el personal de la organización, existe un nivel de contacto elevado con el mismo es decir que interactúa directamente con el Micro Mercado razón por la que se va ha considerar tanto los aspectos visibles como los no visibles para el cliente a la hora de entregar el servicio.

1.3.2 Clasificación de productos 11

Los productos que se expenderán en

el Micro Mercado

son bienes

económicos de consumo final ya que son productos terminados los mismos que ya han pasado por un proceso de producción y están dirigidos al consumidor final, y la empresa sólo actuará como un intermediario que

se

encargará de acercar los productos del productor hacía el consumidor. Considerando que en el Micro Mercado se expenden diversos productos para el consumo humano no se los puede encerrar en una sola clasificación utilizando un solo criterio para todos, por lo que se los clasifica de acuerdo a la naturaleza de los mismos.

Cuadro 1:

12

CRITERIO • De conveniencia Básicos

CARACTERÍSTICA

PRODUCTOS

Su compra se planea

• Abarrotes

(Alimentos)

• Carnes y embutidos • Lácteos • Frutas y hortalizas • Pan • Jugos y gaseosas • Conservas y Enlatados

• Por comparación Homogéneos

Se adquieren por

• Útiles de aseo

comparación (interesa

• Licores y cigarrillos

más la presentación y el

• Confitería

estilo que el precio) Fuente: Evaluación de proyectos Baca Urbina Elaborado por: Jenny Marly Celi Celi

1.3.3 Productos Complementarios y Sustitutos Productos Complementarios

13

El Micro Mercado no tiene

servicios complementarios, ya que

la función

principal del mismo es abastecer de productos de primera necesidad, para lo cual es necesario que se ofrezcan los diversos productos que conforman la canasta básica así como también

los bienes básicos

necesarios para el

desarrollo de las actividades humanas, sin embargo se debe considerar que estos diferentes productos que se ofrecerán pueden ser complementarios entre si

como es el caso de el café y el azúcar.

Productos Sustitutos

Los servicios sustitutos que tiene el

Micro Mercado es la competencia ya

que esta también abastece de productos de primera necesidad. En este sector la competencia la constituyen: • Las tiendas que por ser pequeñas no ofrecen variedad de productos. • Las bodegas

que por no estar organizadas profesionalmente no ofrecen

comodidad al cliente. • Los supermercados, que se caracterizan por su organización y limpieza, pero que están muy distantes

de este sector y en general son varios como:

Super Despensas Aki, Supermaxi, Mi Comisariato, Supermercados Santa María, Ecomax etc.

1.4 Investigación de Mercado A través de la Investigación de Mercados se podrá tener una visión amplia de la estructura actual del mercado en la comercialización de alimentos y bienes básicos, lo que ayudará a determinar la información más relevante de los consumidores, competidores y proveedores que actúan en este medio, y así adoptar las mejores estrategias comerciales.

14

Esta investigación de Mercados también permitirá identificar las necesidades que tienen los consumidores, y sobre todo podrá ayudarnos a determinar la factibilidad de este proyecto.

1.4.1 Objetivos de la Investigación de Mercado Los objetivos que se desean lograr a través de la Investigación de Mercados son los siguientes: Objetivo General:  Ratificar la real posibilidad de aceptación en el mercado, para la creación de un Micro-mercado en el sector de Guamaní.

Objetivos Específicos:  Determinar la magnitud de la demanda que podría esperarse y conocer la composición y las características de los consumidores potenciales.  Determinar los productos y servicios que requiere el consumidor.  Investigar el comportamiento de los clientes en la competencia actual, para identificar la imagen que se deberá proyectar.  Determinar cuáles son los factores claves del éxito, que permitan crear estrategias de mercado apropiadas, para satisfacer de forma efectiva al consumidor, en base a sus gustos, preferencias, hábitos e intereses de compra.  Determinar la oferta en este sector para conocer la posibilidad que tiene el proyecto de ser ejecutado.  Identificar a los principales proveedores que dispongan variedad de productos.

15

de una amplia

1.4.2 Metodología Utilizada

Para realizar el estudio de mercado se utilizará la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa con la finalidad de tener un enfoque claro de la situación actual

de los posibles consumidores, proveedores y

de la

competencia.

Investigación Cualitativa Se utilizará la investigación cualitativa para realizar un análisis de los competidores y proveedores, y así determinar una base orientadora de los atributos genéricos de los mismos. Investigación Cuantitativa Se utilizará la investigación cualitativa para realizar el estudio de los posibles consumidores y así determinar la realidad del proyecto utilizando una muestra que garantice el rigor estadístico necesario para hacer inferencias y llegar a un resultado concluyente.

1.4.3 Segmentación del mercado Para determinar el mercado meta del proyecto se ha utilizado la segmentación demográfica ya que se ha dividido al mercado en grupos con base a la variable de los ingresos de los hogares del sector de Guamaní, ya que las necesidades y los deseos están estrechamente relacionadas con esta variable. Por lo tanto el presente proyecto

tendrá como finalidad satisfacer las

necesidades de compra de alimentos y bienes básicos de la población ubicada en el sector de Guamaní, especialmente de los hogares de la clase media.

16

1.4.4 Análisis del Consumidor Mediante el estudio al consumidor se podrá determinar cuales son las características relevantes de los mismos, con la finalidad de satisfacer en la mejor forma sus deseos y necesidades al implementar un Micro-mercado en este sector. Este análisis nos permitirá determinar el comportamiento de los consumidores frente a los siguientes criterios.  Razones de compra  Frecuencia de compra  Lugares de compra  Nivel de Consumo  Necesidades insatisfechas 1.4.4.1

Metodología utilizada

Para realizar el estudio del

consumidor en necesario seguir los siguientes

pasos:

•

Preparación de la muestra

En esta etapa antes de determinar el tamaño de la muestra, es necesario realizas antes varias tareas que son las siguientes:  Determinar el marco muestral del proyecto, para lo cual se utilizó un mapa cartográfico

del sector de la parroquia de Guamaní.(AXEXO 1), y el

segmento al que se dirige el proyecto, siendo el marco muestral

los

hogares del sector de Guamaní, especialmente los que pertenecen a la clase media.

17

 La investigación a desarrollarse en el proyecto tomará como unidades de análisis a los hogares del sector de Guamaní, que consumen productos de primera necesidad.

 Construcción del Cuestionario de la encuesta, para lo cual se utilizarán especialmente preguntas cerradas por la facilidad que proporcionan en la manipulación y la obtención de la información.

 Luego se aplicará una encuesta piloto a diez personas para determinar el entendimiento de la encuesta.

 Luego de realizar los respectivos cambios de acuerdo a la encuesta piloto se obtendrá la encuesta definitiva, y se realizará cinco encuestas en donde se rotará el orden de las diferentes opciones de cada pregunta, para evitar el sesgo que puede darse.

•

Recolección de Datos

Este proceso comprende datos primarios es decir que tienen que ser obtenidos directamente de la fuente, esto es mediante la comunicación con las personas, es decir que se realizará un trabajo de campo el mismo que se compone de varias tareas que son:  Selección y adiestramiento de los encuestadores que van a intervenir en este proceso, para lo cual será necesario buscar personas que tengan la facilidad de persuadir en los encuestados para que colaboren, así como también tengan claro el objetivo de la investigación.  Realización de las encuestas

lo que comprende la identificación y

localización del encuestado, el acceso a él y la presentación, la persuasión a colaborar, y el registro de la información en el formulario.

18

 Las encuestas

se las aplicará

visitando directamente las viviendas

ubicadas en la calle Pedro Vicente Maldonado, en la entrada al Barrio Nueva Aurora, en la entrada al Barrio Argentina, y en la entrada al Barrio la Bretaña, esta visita se la realizará casa por casa hasta obtener la muestra necesaria, y la selección de la casa será en forma aleatoria utilizando los números randómicos en este caso 0.206 lo que significa que se visitará cada tres casas, y la encuesta se realizará a las amas de casa ya que estas están directamente relacionadas con el consumo de alimentos del hogar.

•

Procesamiento de Datos

Posteriormente, los resultados de la encuesta se los tabulará en el programa de computación SPS’S 7.5. El mismo que nos arrojará cuadros y gráficos estadísticos que servirán para el análisis de la información obtenida.

1.4.4.2 Tamaño del Universo

Para definir el tamaño del universo del estudio de mercado se ha considerado el número total de hogares de clase media del sector de Guamaní. De acuerdo a datos obtenidos en el municipio de Quito los mismos que están basados en el último censo realizado por el INEC en el año 2001 tenemos lo siguiente: (ANEXO 2)  Habitantes de la parroquia Guamaní 35983 Fuente: Municipio de Quito Unidad de Estudios Noviembre 2001  Promedio de habitantes en cada hogar 4.5 personas Fuente: Ingeniero Jorge Villavicencio  Porcentaje de clase media en Quito 35% 19

Fuente: Estudios realizados por El Comercio Septiembre 2001 Por lo tanto el tamaño del universo es el siguiente: U = (No. de habitantes / Promedio de habitantes por hogar) * % clase media U = ( 35983 / 4.5) *0.35 U = 2798.67

2799

hogares

Es decir que el tamaño del universo para la investigación de mercados es de 2799 hogares de clase media en la parroquia de Guamaní.

1.4.4.3 Tamaño de la muestra

Procedimiento para el cálculo del tamaño de la muestra

Para el cálculo del tamaño de la muestra, si el tamaño del universo es menor a 10.000, se utiliza la siguiente fórmula:

n=

Zc2 Np (1-p) e2 N+Zc2 p (1-p)

En donde, n =

Tamaño de la muestra

20

Zc =

Valor de Z crítico (1.96) , correspondiente a un valor dado del nivel de confianza (95%.)

p =

Proporción de éxitos de la población (0.90)

e =

Error en proporción de la muestra. Es la máxima diferencia esperada entre la proporción de éxitos en la población p, y la proporción de éxitos en la muestra p, con la probabilidad igual al nivel de confianza adoptado. (5 %)

Para el cálculo de

p, fue necesario realizar un estudio preliminar para

determinar el porcentaje de negación o aceptación del proyecto. Para determinar

la aceptación o negación se aplico

una pregunta

determinante a treinta personas que se encontraban en el sector de Guamaní y es la siguiente:

¿Le gustaría que se abra un Micro Mercado en este sector?

Tomando en cuenta que los éxitos son las respuestas favorables para el proyecto y los fracasos las respuestas desfavorables, se obtuvo lo siguiente:

p=

Éxitos

p=

# Encuestas

27

p = 0. 90

30

Entonces, (1.96)2 (2799)(0.90) (1-0.90)

n=

(0.10)2 (2799)+ (1.96)2 (0.90) (1-0.90)

n=

n=

976.74 7.34

131.79

132

21

personas

Es decir que para obtener la información necesaria para el proyecto se debe encuestar a 132 personas.

1.4.4.4 Elaboración del Cuestionario Para la elaboración del cuestionario de la encuesta piloto se va ha utilizar preferentemente preguntas cerradas, ya que estas facilitan el tratamiento de la información, y no requieren de mucho tiempo para su contestación, por lo que es más factible que los encuestados respondan con información verdadera. (ANEXO 3) 1.4.4.5

Prueba Piloto

La prueba piloto consiste en realizar una encuesta preliminar a un cierto grupo de personas, la misma que se utilizará únicamente para mejorar la estructuración del las preguntas, y servirá para:  Obtener mayor seguridad en el cuestionario definitivo.  Eliminar o incrementar preguntas  Realizar correcciones necesarias en el cuestionario

La encuesta será de tipo personal y se realizará a diez personas que habitan en el sector de Guamaní. Resultados de la encuesta piloto El cuestionario aplicado permitió tener la seguridad de que la encuesta va ha ser entendida por las personas encuestadas, los resultados de la misma se puede observar en el (ANEXO 4), además se determinó que en las siguientes preguntas existieron inconvenientes, las cuales son los siguientes:

•

Pregunta número uno

22

Al realizar la pregunta se observa que existe un error de redacción ya que la palabra principalmente

consta al final de la pregunta, y generalmente la

mayoría de personas no le toma atención a la misma, y es indispensable en el proyecto saber

los lugares principales en donde las personas de la zona

adquieren productos de primera necesidad, por lo que se va ha estructurar la pregunta de la siguiente manera:

¿Actualmente en que lugar usted adquiere principalmente sus compras de productos de primera necesidad? Tiendas Bodegas Ferias Libres Mercados Supermercados Otros (Especifique)

• Pregunta número cinco En este pregunta se observó que

una razón por las cuales las personas

adquirían los productos en las tiendas era por el crédito que les otorgaban, pero en el proyecto no se ha considerado vender los productos a crédito, por lo que no es necesario incrementar una nueva opción que indique crédito en compra de productos, pero se ha considera incrementar una opción abierta para anotar otras razones diferentes por las que las personas adquieren sus productos en determinados lugares. Por lo que se va ha estructurar la pregunta de la siguiente manera: ¿Por qué razón usted adquiere los productos en este lugar? Está cerca al lugar de domicilio Variedad de productos 23

Rapidez en la atención Organización y Limpieza Precios Accesibles Buen trato recibido Otros (Especifique)

•

Datos personales

Otro problema se presentó al solicitar los datos personales, ya que en ocasiones las personas son muy recelosas y no desean dar su nombre, razón por la cuál se decidió incrementar en los datos personales una opción para poder registrar el género de las personas y así tener una referencia de los encuestados.

Después de haber efectuado las respectivas correcciones se obtiene la encuesta definitiva (ANEXO 5)

1.4.4.6

•

Resultados de las encuestas

¿Actualmente en que lugar usted adquiere principalmente sus compras de productos de primera necesidad?

Cuadro 2:

24

Lugar compra

Valid

tiendas bodegas ferias libres mercados supermercados Total

Total

Frequency 30 15 11 34 42 132 132

Como se puede observar en el cuadro

Percent 22,7 11,4 8,3 25,8 31,8 100,0 100,0

Valid Percent 22,7 11,4 8,3 25,8 31,8 100,0

Cumulative Percent 22,7 34,1 42,4 68,2 100,0

N° 1 y su correspondiente gráfico

(ANEXO 8) de las 132 personas encuestadas, 42 personas que representa el 25.8% realiza sus compras en supermercados, 34 personas que representa el 25.8 % en mercados, es decir que estos dos porcentajes indican que un alto número de personas realizan sus compras fuera del sector, pero

también

existe un alto número de personas adquieren sus productos de primera necesidad en el sector ya que 30 personas que representa el 22.7 % respondieron que realizan sus compras en tiendas, es decir que se abastecen de sus productos de primera necesidad en el sector.

•

¿Con qué frecuencia visita este lugar?

Cuadro 3:

Frecuencia de visita al lugar de compra

Valid

Total

diariamente semanalmente quincenalmente mensualmente Total

Frequency 25 31 57 19 132 132

25

Percent 18,9 23,5 43,2 14,4 100,0 100,0

Valid Percent 18,9 23,5 43,2 14,4 100,0

Cumulative Percent 18,9 42,4 85,6 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 2 y en su correspondiente gráfico (ANEXO 8), de las 132 personas encuestadas, 57 personas que representa el 43.20% se abastecen o compran sus productos de primera necesidad cada quince días,

la causa de ello es muy simple ya que un alto número de

personas no realiza las compras en el sector, por lo que les resulta dificultoso trasladarse en períodos de tiempo más cortos. •

¿Cuánto gasta en promedio en este lugar?

Cuadro 4: Gasto promedio en compra de productos

$ 20 o menos $ 21 - $ 40 $ 41 - $ 60 $ 61 - $ 80 $ 81 o más Total Total

Frequency 26 40 35 25 6 132 132

Percent 19,7 30,3 26,5 18,9 4,5 100,0 100,0

Valid Percent 19,7 30,3 26,5 18,9 4,5 100,0

Cumulative Percent 19,7 50,0 76,5 95,5 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 3 y en su correspondiente gráfico (Ver anexo No. 8), de las 132 personas encuestadas, 40

personas que

representa el 30.3 % gastan en la compra de sus productos principalmente de $ 21 a $ 40, es importante señalar que esto depende del tamaño del hogar y de la frecuencia de compra de cada hogar.

•

¿Qué productos adquiere principalmente?

Cuadro 5:

26

Compra de frutas y hortalizas

Valid

si no Total

Total

Frequency 76 56 132 132

Percent 57,6 42,4 100,0 100,0

Valid Percent 57,6 42,4 100,0

Cumulative Percent 57,6 100,0

Valid Percent 64,4 35,6 100,0

Cumulative Percent 64,4 100,0

Cuadro 6: Compra de lácteos

Valid

si no Total

Total

Frequency 85 47 132 132

Percent 64,4 35,6 100,0 100,0

Cuadro 7: Compra de productos enlatados y conservas

Valid

si no Total

Total

Frequency 75 57 132 132

Percent 56,8 43,2 100,0 100,0

Valid Percent 56,8 43,2 100,0

Cumulative Percent 56,8 100,0

Valid Percent 100,0 100,0

Cumulative Percent 100,0

Cuadro 8: Compra de abarrotes

Valid Total

si Total

Frequency 132 132 132

Percent 100,0 100,0 100,0

27

Cuadro 9: Compra de productos para el aseo

Valid

si no Total

Total

Frequency 105 27 132 132

Percent 79,5 20,5 100,0 100,0

Valid Percent 79,5 20,5 100,0

Cumulative Percent 79,5 100,0

Cuadro 10: Compra de carnes y embutidos

Valid

si no Total

Total

Frequency 111 21 132 132

Percent 84,1 15,9 100,0 100,0

Valid Percent 84,1 15,9 100,0

Cumulative Percent 84,1 100,0

Valid Percent 22,0 78,0 100,0

Cumulative Percent 22,0 100,0

Cuadro 11: Compra de golosinas

Valid

si no Total

Total

Frequency 29 103 132 132

Percent 22,0 78,0 100,0 100,0

Cuadro 12: Compra jugos y gaseosas

Valid

Total

si no Total

Frequency 31 101 132 132

Percent 23,5 76,5 100,0 100,0

Cuadro 13:

28

Valid Percent 23,5 76,5 100,0

Cumulative Percent 23,5 100,0

Compra de licores y cigarrillos

Valid

si no Total

Total

Frequency 11 121 132 132

Percent 8,3 91,7 100,0 100,0

Valid Percent 8,3 91,7 100,0

Cumulative Percent 8,3 100,0

Cuadro 14: Compra de pan y cereales

Valid

Total

si no Total

Frequency 44 88 132 132

Percent 33,3 66,7 100,0 100,0

Valid Percent 33,3 66,7 100,0

Cumulative Percent 33,3 100,0

Como se puede observar en los cuadros anteriores, y sus respectivos gráficos (ANEXO 8),

el

100% las personas compran principalmente abarrotes, el

84.10% carnes y embutidos, el 79.5% compra productos para el aseo, el 64.4% compra lácteos, el 57.6% compra frutas y hortalizas y finalmente el 56.8% productos enlatados y conservas.

•

¿Por qué razón usted adquiere los productos en este lugar?

Cuadro 15:

29

Razón de compra de productos en el lugar elegido

está cerca lugar de domicilio variedad productos rapidez en la atención organización y lim pieza precios accesibles buen trato recibido otros Total Total

Frequency 38 41 5 8 38 1 1 132 132

Percent 28,8 31,1 3,8 6,1 28,8 ,8 ,8 100,0 100,0

Valid Percent 28,8 31,1 3,8 6,1 28,8 ,8 ,8 100,0

Cumulative Percent 28,8 59,8 63,6 69,7 98,5 99,2 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 15 y en su correspondiente gráfico (ANEXO 8), las personas para dirigirse a comprar sus productos de primera necesidad en un lugar determinado consideran principalmente los criterios de variedad de productos que

representa

el 31.1%,

precios accesibles que

representa el 28.8 % y cercanía que representa el 28.8%,

es importante

señalar que esta respuesta depende del lugar al que se dirigen.

•

¿Estaría dispuesto a adquirir sus productos de primera necesidad en un Nuevo Micro Mercado en este sector?

Cuadro 16: Posibilidad de adquirir los productos en nuevo micromercado

Valid

Total

si no Total

Frequency 127 5 132 132

Percent 96,2 3,8 100,0 100,0

Valid Percent 96,2 3,8 100,0

Cumulative Percent 96,2 100,0

Cómo se puede observar en el cuadro No. 15 y su correspondiente gráfico (ANEXO 8), de las 132 personas encuestadas 127 personas que representa el 96.2% estarían dispuestas a adquirir sus productos de primera necesidad en un nuevo Micro-mercado en el sector.

30

•

¿Señale el número de personas que conforman su hogar?

Cuadro 17: Número de personas por hogar

Valid

una dos tres cuatro cinco seis siete más 8 Total

Total

Frequency 9 14 26 31 37 8 4 3 132 132

Valid Percent 6,8 10,6 19,7 23,5 28,0 6,1 3,0 2,3 100,0

Percent 6,8 10,6 19,7 23,5 28,0 6,1 3,0 2,3 100,0 100,0

Cumulative Percent 6,8 17,4 37,1 60,6 88,6 94,7 97,7 100,0

Cuadro 18: Statistics N Valid número de personas por hogar

Missing

132

0

Mean 3,9697

Como se puede observar en el cuadro N° 16 y en su correspondiente gráfico (ANEXO 8), de las 132 personas encuestadas, 37 personas que representa el 28%

tienen un hogar compuesto por cinco personas, también como se

observa en el cuadro No. 17 el número promedio de personas por cada hogar del sector de Guamaní es del 3.9697 que equivale a 4 personas. •

Datos Personales

Cuadro 19:

31

Edad

20 a 30 31 a 40 41 a 50 51 o más menos de 20 Total Total

Frequency 70 46 12 3 1 132 132

Percent 53,0 34,8 9,1 2,3 ,8 100,0 100,0

Valid Percent 53,0 34,8 9,1 2,3 ,8 100,0

Cumulative Percent 53,0 87,9 97,0 99,2 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 18 y en su correspondiente gráfico (ANEXO 8), de las 132 personas encuestadas 70 personas que representa el 53% están dentro del rango de edad de 20 a 30 años, y 46 personas que representa el 35% están dentro del rango de edad de 30 a 40 años, lo que significa que la mayor parte de la población de acuerdo a la muestra está entre 20 y 40 años. Cuadro 20: Género de las personas encuestadas

Valid

masculino femenino Total

Total

Como se puede observar

Frequency 64 68 132 132

Percent 48,5 51,5 100,0 100,0

Valid Percent 48,5 51,5 100,0

Cumulative Percent 48,5 100,0

el cuadro No. 19 y su correspondiente gráfico

(ANEXO 8), se ha tomado una muestra aleatoria cuyo resultado coincide con la realidad el porcentaje de habitantes mujeres

sobrepasa el número de

habitantes hombres en la Provincia de Pichincha; consecuentemente, el resultado es que respondieron a la encuesta 68 mujeres que representa 51.5% y 64 hombres que representa el 48.5%.

1.4.5 Análisis de la Competencia

32

Después de haber realizado la investigación de campo en el sector de Guamaní, se puede establecer que no existe un local que ofrezca un servicio diferenciado en el abastecimiento de

alimentos y bienes básicos para el

consumo humano, ya que los pocos locales que existen en este sector no están organizados profesionalmente por lo tanto no cuentan con las condiciones necesarias para ofrecer un servicio personalizado. El propósito de realizar un estudio de la competencia es para identificar

y

conocer las características principales de los establecimientos cuya función principal sea expender alimentos y bienes básicos para el consumo humano.

Este análisis nos permitirá determinar el comportamiento de los competidores frente a los siguientes criterios.

 Razones de la apertura del negocio  Razones de preferencia de los clientes en base al criterio del dueño del negocio.  Forma de entrega de los productos por parte de los proveedores  Promedio de Ventas por día

1.4.5.1

Fuentes de datos

Los datos necesarios para obtener información de la competencia serán los siguientes:  Observación directa mediante visitas a los negocios  Entrevistas directas con los diferentes propietarios de los negocios

1.4.5.2

Marco Muestral

33

El marco muestral estará conformado por todos los negocios que realizan la actividad comercial de abastecimiento de productos de primera necesidad ubicados en la Avenida Pedro Vicente Maldonado, en la entrada al Barrio Nueva Aurora,

en la entrada al Barrio Argentina, y en la entrada al Barrio la

Bretaña, y que son los siguientes:  Víveres Guamaní  Bodega Viviana  Bodega Santiaguito  Comercial Mejia  Víveres Carmita  Super Bodega Carmita  Bodega La Economía  Bodega de Víveres Diana Carolina  Abarrotes la Economía  La Bodeguita  Víveres y Licores Las 24 horas

1.4.5.3

Tamaño de la muestra

Debido a que son pocos los locales a ser estudiados no permita utilizar un método estadístico, por lo tanto se los estudiará a todos ellos.

1.4.5.4 Instrumento de Investigación El instrumento

que ayudará a realizar la investigación

será mediante la

aplicación de un instrumento de observación y de indagación, el mismo que se aplicará mediante la visita directa a todos los negocios que conforman el marco muestral (ANEXO 6)

34

1.4.5.5

Elaboración del instrumento de Indagación

Para la elaboración del cuestionario del instrumento de indagación de los competidores

se va ha utilizar preferentemente preguntas cerradas, ya que

estas facilitan el tratamiento de la información, y

no requieren de mucho

tiempo para su contestación, por lo que es más factible que los encuestados respondan con información verdadera. (ANEXO 5)

1.4.5.6 Resultados de las encuestas

Cuadro 21:

CRITERIO DE COLOCACIÓN DEL NEGOCIO Frequency Deseaba tener su propio negocio Por disponer de local Total Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

10

90,9

90,9

90,9

1

9,1

9,1

100,0

11 11

100,0 100,0

100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 21 el 91% de las tiendas existentes en el barrio fueron colocadas por que sus dueños deseaban tener su propio negocio lo que indica que no están organizadas profesionalmente ya que ninguna de estas realizó un estudio de mercado en el sector.

Cuadro 22:

35

POR QUE PREFIEREN SUS CLIENTES ADQUIRIR LOS PRODUCTOS EN SU NEGOCIO Frequency Está cerca al lugar de domicilio Precios Accesibles Buen trato recibido Total Total

Valid Percent

Percent

Cumulative Percent

1

9,1

9,1

9,1

5 5 11 11

45,5 45,5 100,0 100,0

45,5 45,5 100,0

54,5 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 22 de acuerdo a su criterio estos piensan que los clientes actuales de las tiendas del sector prefiere adquirir los productos en las mismas por el buen trato recibido y por los precios accesibles ya que estos criterios representan cada uno el 45.5%. Cuadro 23:

DIRECTAMENTE EN EL LOCAL

SI NO Total Total

Frequency 9 2 11 11

Percent 81,8 18,2 100,0 100,0

Valid Percent 81,8 18,2 100,0

Cumulative Percent 81,8 100,0

Cuadro 24: VISITA DIRECTA AL LOCAL DEL PROVEEDOR

SI NO Total Total

Frequency 7 4 11 11

Percent 63,6 36,4 100,0 100,0

Valid Percent 63,6 36,4 100,0

Cumulative Percent 63,6 100,0

Como se puede observar en los cuadros anteriores el 81.80% de las tiendas del sector reciben los productos para la venta directamente en el local y 36

también el 63.6% de las mismas tienen que trasladarse a las instalaciones del proveedor por su propia cuenta para adquirir determinados productos, ya que no todos los productos que se expenden en las mismas son adquiridos a proveedores directos.

Cuadro 25:

EFECTIVO

SI Total Total

Frequency 11 11 11

Percent 100,0 100,0 100,0

Valid Percent 100,0 100,0

Cumulative Percent 100,0

Valid Percent 54,5 45,5 100,0

Cumulative Percent 54,5 100,0

Cuadro 26:

CRÉDITO

SI NO Total Total

Frequency 6 5 11 11

Percent 54,5 45,5 100,0 100,0

Como se puede observar en los cuadros anteriores el 100% de las tiendas del sector tiene que pagar en efectivo para adquirir los productos, así como también el 54.50% de las mismas también tienen crédito, esto es porque ciertos productos se tienen que pagar en efectivo.

Cuadro 27:

37

AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL NEGOCIO

1 - 3 4 - 6 7 - 9 10 - 12 Total Total

Frequency 4 5 1 1 11 11

Percent 36,4 45,5 9,1 9,1 100,0 100,0

Valid Percent 36,4 45,5 9,1 9,1 100,0

Cumulative Percent 36,4 81,8 90,9 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 27 el 45.5 % de las tiendas del sector tiene entre 4 y 6 años de funcionamiento y el 36.4% tiene entre 1 y 3 años de funcionamiento, lo que muestra que la mayoría de las mismas tienen entre 1 y 6 años de funcionamiento.

Cuadro 28: PROMEDIO DIARIO DE VENTAS

20 41 61 101 Total Total

40 60 80 120

Frequency 2 3 4 2 11 11

Percent 18,2 27,3 36,4 18,2 100,0 100,0

Valid Percent 18,2 27,3 36,4 18,2 100,0

Cumulative Percent 18,2 45,5 81,8 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 28 el 36.4% las tiendas del sector tienen un promedio diario de ventas entre 60 y 80 USD y el 27.30% entre 41 y 60 USD.

1.4.6 Análisis del Proveedor Es muy importante realizar un estudio del proveedor ya que este constituye un factor crítico, debido a que este proyecto tiene una dependencia extrema de la calidad, cantidad, oportunidad de la recepción y costo de los productos que se expenderán en el Micro Mercado.

38

Para este proyecto es de vital importancia conocer cuáles son las condiciones de venta por parte de los proveedores, para poder identificar los proveedores que ofrezcan las mejores alternativas

de crédito mediante la utilización de

los instrumentos de investigación. El estudio de los proveedores permitirá:  Determinar cuáles son las principales

fábricas de productos para el

consumo humano.  Identificar los distribuidores directos de las mismas.  Conocer sus políticas de venta 1.4.6.1

Fuentes de datos

Los datos necesarios para obtener información de los proveedores serán los siguientes:  Guía telefónica del Distrito Metropolitano de Quito  Internet  Observación Directa

1.4.6.2

Marco Muestral

El marco muestral estará conformado por todos los proveedores que constan en la guía telefónica del Distrito Metropolitano de Quito, teniendo preferencia por los que han tenido mayor trayectoria, de los cuales se tiene los siguientes:  Jabonería Nacional  Proveedora Ecuatoriana S.A  La Portuguesa  La Fabril S.A  Colgate Palmolive 39

 Productos el Ranchito  Pasteurizadora Quito  Pronaca  Avícola La Pradera  Tiosa  Kimberly Clark  Gustadina  Nestle  Condimensa Cia. Ltda  Frito Lay  Fideos PACA Para selección del proveedor-distribuidor se seleccionó a los que han obtenido mayor trayectoria y experiencia,

considerando también la experiencia del

investigador en este campo.

1.4.6.3 Instrumento de Investigación El instrumento

que ayudará a realizar la investigación

aplicación de entrevistas

será mediante la

para lo cual es necesario el desarrollo de un

instrumento general de preguntas,

el mismo que se aplicará de forma

personal, es decir mediante la visita directa al distribuidor y se solicitará la respectiva proforma de los productos que este distribuye.

1.4.6.4 Elaboración del Instrumento de investigación Para la elaboración del cuestionario que ayudará a realizar las entrevistas a los proveedores, se va han utilizar

preguntas cerradas, y abiertas ya que

información que proporcione cada uno de los proveedores es diferente. (ANEXO 7)

1.4.6.5

Resultados del Instrumento de Investigación 40

la

Cuadro 29:

COMO SE EFECTÚA LA VENTA DE LOS PRODUCTOS Frequency Visitas Directas Total Total

Percent

Valid Percent

14

100,0

100,0

14 14

100,0 100,0

100,0

Cumulative Percent 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 29 todos los posibles proveedores analizados es decir el 100% de los mismos realiza visitas directas en la venta de sus productos. Cuadro 30: COMO SE EFECTÚA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Frequency Directamente en local del cliente Total Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

14

100,0

100,0

14 14

100,0 100,0

100,0

100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 30 todos los posibles proveedores analizados es decir 100% entrega los productos directamente en el local del cliente. Cuadro 31: CÓMO ES LA FORMA DE PAGO

Efectivo Crédito Total Total

Frequency 2 12 14 14

Percent 14,3 85,7 100,0 100,0

41

Valid Percent 14,3 85,7 100,0

Cumulative Percent 14,3 100,0

Cómo se puede observar en el cuadro anterior el 85.70% de los posibles proveedores si ofrece crédito en la venta de los productos generalmente estos son los proveedores de productos que no son perecibles. Cuadro 32: PLAZOS DE CRÉDITO

15 Días 8 Días Total Sólo Efectivo Total Total

Frequency 4 8 12 2 2 14

Percent 28,6 57,1 85,7 14,3 14,3 100,0

Valid Percent 33,3 66,7 100,0

Cumulative Percent 33,3 100,0

Como se puede observar en el cuadro N° 32 el 57.10% de los proveedores que ofrecen crédito dan un plazo de 8 días, y el 28.60% dan un plazo de 15 días que es el tiempo máximo de crédito que se puede obtener.

1.5 Análisis de

los

Objetivos del Estudio de

Mercado 1.5.1 Objetivo General:  Ratificar la real posibilidad de aceptación en el mercado, para la creación de un Micro-mercado en el sector de Guamaní. Cuadro 33: Posibilidad de adquirir los productos en nuevo micromercado

Valid

Total

si no Total

Frequency 127 5 132 132

Percent 96,2 3,8 100,0 100,0

42

Valid Percent 96,2 3,8 100,0

Cumulative Percent 96,2 100,0

Gráfico 1:

140 120 100 80 60

Frecuencia

40 20 0 si

no

P os ib ilid ad d ad e q u irirlos pr od uc tos e n u ev om ic r om erc a d o

Después de realizar las encuestas a la muestra escogida, se puede observar en el cuadro anterior que el 96.20% de esta muestra si estaría dispuesta a adquirir las compras de productos de primera necesidad en un nuevo Micro Mercado en el sector, quedando de esta manera ratificada la real posibilidad de aceptación en el mercado. 1.5.2 Objetivos Específicos:

 Determinar la magnitud de la demanda que podría esperarse y conocer la composición y las características de los consumidores potenciales. La posible demanda del proyecto va ha estar compuesta por el gasto total en productos de primera necesidad realizado en tiendas ya que este es el gasto que se realiza en el sector. Si se observa en el análisis de la demanda se puede ver que el gasto mensual en tiendas de la muestra (132 hogares) es de $ 4.184,70 USD mensuales, de donde se estima el gasto mensual del

mercado meta del proyecto ( 2799

hogares), que constituye la magnitud que puede tener la demanda del proyecto, que es de $ 88. 734, 66 dólares mensuales, y su equivalente anual es $ 1. 064.816 dólares.

43

 Determinar los productos y servicios que requiere el consumidor De acuerdo a las encuestas realizadas el Micro Mercado se debe enfocar a ofrecer principalmente abarrotes, carnes y embutidos, productos para el aseo, lácteos, frutas y hortalizas, y productos enlatados y conservas, ya que estos representan el 100%, 84.10%, 79.5%, 64.4%, 57.6% y 56.8% respectivamente de las encuestas realizadas.  Investigar el comportamiento de los clientes de la competencia actual, para identificar la imagen que se deberá proyectar. Cuadro 34:

L u g a r c o m p ra * R a z ó n d e c o m p ra d e p ro d u c t o s e n lu g a r e l e g id o C ro s s t a b u la t io n % w ith in lu g a r c o m p r a r a z ó n d e c o m p r a d e p r o d u c to s e n lu g a r e le g id o e s tá ce rca r a p id e z lu g a r d e v a r ie d a d e n la o r g a n iz a c ió np r e c io s b u e n tr a t o d o m ic ilio p r o d u c to sa te n c ió n y lim p ie z a a c c e s ib le s r e c ib id o o t r o s tie n d a s 8 3 ,3 % 3 ,3 % 1 0 ,0 % 3 ,3 % bodegas 2 6 ,7 % 3 3 ,3 % 4 0 ,0 % fe r ia s lib r e s 2 7 ,3 % 9 ,1 % 6 3 ,6 % m e rca d o s 5 ,9 % 3 8 ,2 % 5 5 ,9 % s u p e r m e r c a d o s 9 ,5 % 5 0 ,0 % 1 1 ,9 % 1 9 ,0 % 7 ,1 % 2 ,4 % T o ta l 2 8 ,8 % 3 1 ,1 % 3 ,8 % 6 ,1 % 2 8 ,8 % ,8 % ,8 %

44

T o ta l 1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 %

Gráfico 2:

razóndecompra 30 está cercalugar de domicilio variedadproductos 20

rapidez en la atenci ón organización y limpi eza

10

C ount

precios accesibles buentrato recibido 0

otros tiendas

ferias libres bodegas

supermercados mercados

lugar compra

De acuerdo al Cuadro No. 34 y su correspondiente gráfico (Gráfico No. 2) se puede observar que el 83.3% de los hogares encuestados adquieren sus productos de primera necesidad en las tiendas del sector por que están cerca del lugar de domicilio,

el 50% de los hogares encuestados

adquieren sus productos de primera necesidad en supermercados por la variedad de productos, y el 55.9% adquieren sus productos de primera necesidad en los mercados por los precios accesibles de este lugar.

45

 Determinar cuáles son los factores claves del éxito, que permitan crear estrategias de mercado apropiadas, para satisfacer de forma efectiva al consumidor, en base a sus gustos, preferencias, hábitos e intereses de compra.

Cuadro 35:

Razón de compra de productos en el lugar elegido Frequency está cerca lugar de domicilio 38 variedad productos 41 rapidez en la atención 5 organización y limpieza 8 precios accesibles 38 buen trato recibido 1 otros 1 Total 132 Total 132

Percent 28,8 31,1 3,8 6,1 28,8 ,8 ,8 100,0 100,0

Valid Percent 28,8 31,1 3,8 6,1 28,8 ,8 ,8 100,0

Gráfico 3:

50

40

30

Frecuencia

20

10

0 cercanía

atención variedad

Razón de

compra de

precios org limp

los productos en

46

lugar elegido

otros buen trato

Cumulative Percent 28,8 59,8 63,6 69,7 98,5 99,2 100,0

De acuerdo al Cuadro No. 35 y su correspondiente gráfico (Gráfico No. 3) se puede observar que el 41 % de los hogares encuestados compran los productos en un determinado lugar por la variedad que existe en el mismo, el 38 % se dirige a un lugar determinado por los precios accesibles y el 38% consideran importante

la

cercanía para dirigirse a adquirir sus

compras de productos de primera necesidad.  Determinar la oferta en este sector para conocer la posibilidad que tiene el proyecto de ser ejecutado. Cuadro 36:

CRITERIO DE COLOCACION DEL NEGOCIO Frequency Deseaba tener su propio negocio Por disponer de local Total Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

10

90,9

90,9

90,9

1

9,1

9,1

100,0

11 11

100,0 100,0

100,0

Después de haber realizado el estudio de la competencia, se puede determinar que actualmente en este sector

los locales que prestan el servicio de

abastecimiento de productos de primera necesidad como son las tiendas y las pequeñas bodegas, ninguna de estas está organizada profesionalmente ya que los criterios en los que se basaron para la apertura del negocio es por que la mayoría

de los dueños deseaba tener su negocio propio, como se puede

observar en el cuadro anterior, obtenido del estudio de campo realizado en el sector.  Identificar a los principales proveedores que dispongan variedad de productos.

47

de una amplia

Después de haber realizado el estudio de los proveedores, se pudo determinar los productores-distribuidores directos de mayor trayectoria en el país de los diferentes productos, y son los siguientes: 1. Jabonería Del Valle Distribuidor Directo de Jabonería Nacional Unilever Andina. 2. Proveedora Ecuatoriana S.A (PROESA) 3. La Portuguesa 4. Reparti Distribuidor Directo de Colgate Palmolive y Fideos Paca 5. Productos el Ranchito 6. Pasteurizadora Quito 7. Pronaca 8. Avicola la Pradera 9. Tiosa 10. Kimberly ClarK 11. Kraft 12. Nestle 13. Condimensa Cia. Ltda 14. Frito Lay Es importante señalar que todos estos Distribuidores

visitan y dejan los

productos directamente en el local, además que ofrecen crédito generalmente a partir de la sexta compra en efectivo, y otorgan todas las facilidades para que el Micro Mercado sea cliente y trabaje con estas empresas, como se muestra en el siguiente cuadro obtenido de las entrevistas realizadas a cada uno de los diferentes distribuidores, que muestra que todos los distribuidores analizados entregan sus productos mediante visitas directas al local del cliente.

Cuadro 37:

48

COMO SE EFECTÚA LA VENTA DE LOS PRODUCTOS Frequency Visitas Directas Total Total

Percent

Valid Percent

14

100,0

100,0

14 14

100,0 100,0

100,0

Cumulative Percent 100,0

1.6 Análisis de la Demanda El objetivo principal que se pretende alcanzar con el análisis de la demanda es determinar los factores que afectan el comportamiento del mercado y las posibilidades reales de que el producto o servicio resultante

del proyecto

pueda participar efectivamente en el mercado. Para cuantificar la demanda, es decir la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere

para satisfacer una necesidad o deseo específico a un

precio determinado, es importante que exista

información estadística

disponible para conocer los gustos y preferencias del consumidor.2

1.6.1 Demanda Actual Para determinar la demanda actual del proyecto se va ha considerar el gasto total en productos de primera necesidad en las tiendas, realizado por las personas que habitan en este lugar ya que este es el consumo que existe dentro del sector. En las encuestas aplicadas a las 132 personas que conforman la muestra del mercado meta del proyecto

se obtuvo que

el 22.7% de las personas

encuestadas adquieren sus productos de primera necesidad en tiendas lo que significa que compran en el sector. En el siguiente cuadro se observan el número de hogares que compran en las tiendas el promedio y la frecuencia de gasto de los mismos. 2

Nassir Sapag Chain “Preparación y Evaluación de Proyectos”

49

Cuadro 38: lugar compra *Frecuencia de visita lugar de compra * Promedio gasto en lugar de compra Crosstabulation Count promedio gasto en lugar de compra $ 20 o menos

$ 21 - $ 40

$ 41 - $ 60

$ 61 - $ 80

$ 81 o más

frecuencia de visita lugar de compra

tiendas bodegas ferias libres supermercados Total tiendas bodegas ferias libres mercados supermercados Total tiendas bodegas ferias libres mercados supermercados Total bodegas ferias libres mercados supermercados Total mercados supermercados Total

diariamente 23

semanalmente

quincenalmente

mensualmente

Total

1 1 23

1 2 3 3 9 2 19 2 1 1 3 2 9

1

1 2

1 1 2 1 9 5 18 2 1 1 7 10 21 3 3 2 6 14 1 2 3

1 1 2

1 1

1 1

2 3 5 3 1 5 9 3 3

23 1 1 1 26 3 6 4 18 9 40 4 2 2 12 15 35 6 4 3 12 25 1 5 6

Para determinar el gasto total en las tiendas, se va ha considerar para el rango de gasto menor a veinte dólares el gasto real de una persona que visita una tienda diariamente que es aproximadamente de $ 5 dólares, y para los otros rangos se va ha determinar la media de cada uno y es la siguiente: Cuadro 39: RANGO DE GASTOS $ 20 - $ 40 $ 40 - $ 60 $ 60 - $ 80 $ 80 -$ 100

MEDIA $ 30 $ 50 $ 70 $ 90

Luego de determinar el gasto promedio en cada rango se va ha calcular el gasto

total que realizan las personas

tiendas.

50

de la muestra que compran en las

Cuadro 40:

$5

FREC. COMPRA DIARIAMENTE Cuadro 41:

23

SEMANALMENTE QUINCENALMENTE FR EC . C OM PR A $ MENSUALMENTE D IA R IA M E N T E

G

5

SEM AN ALM EN T E

$ 30 115 0 0 0 115

0 23 60 30 0 90

De esta manera se determina que el gasto mensual en tiendas de la muestra es de $ 4.350 USD mensuales, pero de acuerdo al porcentaje de aceptación

Q U IN C E N A L M E N T E

obtenido de una de las preguntas realizadas en la encuesta el 96.20 % de los

hogares encuestados si estarían dispuestas a adquirir los productos de primera

M E N S U A LM E N T E

necesidad en un nuevo Micro Mercado en el sector por lo que el gasto mensual de la muestra asciende a $ 4.184, 70 USD mensuales.

De ahí que el gasto mensual del mercado meta del proyecto (2799 hogares) es de $ 88.734,66 USD mensuales, calculado en base al gasto mensual de la muestra. En base a los cálculos realizados de acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta empleada, la demanda actual del proyecto asciende a $ 1’064.816 USD dólares anuales.

51

1.6.2 Proyección de la Demanda Para proyectar la demanda del mercado meta del proyecto se va ha utilizar el índice de crecimiento poblacional del Cantón Quito (2.7%) establecido por el INEC (ANEXO 2), ya que si incrementa

la población también incrementa el

consumo de alimentos y bienes básicos. Cuadro 42: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD AÑO DEMANDA ANUAL USD

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1064816 1093566 1123092 1153416 1184558 1216541 1249388 1283121

1.7 Análisis de la Oferta El estudio del comportamiento esperado de la oferta establece el marco de la competencia futura

que enfrentará el proyecto una vez funcionando,

y

considera también que la oferta actual del servicio o producto que el proyecto evalúa elaborar puede enfrentar cambios una vez que el proyecto se haya insertado en el mercado. 3 Mediante la observación directa del sector, y la aplicación de un instrumento de indagación aplicado en el análisis del competidor, se llegó a determinar

el

número de tiendas y lugares que se dedican al expendio de productos de

3

Nassir Sapag Chain “ Preparación y Evaluación de Proyectos”

52

primera necesidad así como el promedio diario de ventas de los mismos, como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 43:

OFERTA ANUAL DE PROD

SEC

D

LOCAL Abarrotes la Economía Bodega de Víveres Diana Carolina Bodega La Economía De esta manera se establece que la oferta actual de productos de primera

Bodega Santiaguito

necesidad asciende a $262. 800 dólares anuales.

Bodega Viviana

1.7.1 Proyección de la Oferta

Comercial Mejia

No se puede saber con seguridad si incrementarán los oferentes

La Bodeguita datos principales ni secundarios

sector, ya que no existen determinar

un porcentaje o tasa de crecimiento

en este

que permitan

para poder proyectar

Super Bodega Carmita cantidad promedio de oferentes de productos de primera necesidad en el Víveres Carmita

sector de Guamaní, sin embargo se ha considerado un dato obtenido de la Súper Intendencia de Compañías que muestra la tasa de crecimiento de las

Víveres Guamaní

empresas comercializadoras que es del 4.06 % para poder proyectar la oferta de productos que es de primera necesidad en este sector, como se muestra en

Víveres y Licores las 24 horas

el siguiente cuadro:

TOTAL 53 Fuente: Estudio de Campo Sector Guamaní

Cuadro 44: PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD AÑO OFERTA ANUAL USD

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

262800 273470 284573 296126 308149 320660 333679 347226

1.8 Estimación de la Demanda Insatisfecha Para determinar la demanda insatisfecha es necesario determinar si existe una brecha entre la oferta y la demanda de productos de primera necesidad en el sector, para lo cual se va ha presentar el siguiente cuadro y gráfico, en donde se puede observar la brecha existente entre la proyección de la demanda y la oferta. Cuadro 45:

DEMANDA IN

SECTOR D OFERTA ANUAL

AÑO

USD

2003 2004 2005

54

262800 273470 284573

Gráfico 4:

DEMANDA INSATISFECHA 1400000 1200000 USD

1000000 800000 600000 400000 200000 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

AÑOS

OFERTA ANUAL USD DEM ANDA ANUAL USD

De esta manera se establece que existe demanda insatisfecha en el servicio de abastecimiento de productos de primera necesidad en este sector, siendo para el presente año $ 802.016 USD.

55

56