Etude Pates Et Couscous [PDF]
Euro Maroc Entreprise ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC Date : 09/02/04 Page 1/106 ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC PROJET DE
45 9 746KB
Papiere empfehlen
![Etude Pates Et Couscous [PDF]](https://vdoc.tips/img/200x200/etude-pates-et-couscous.jpg)
- Author / Uploaded
- Khadija Ait Baha Ouali
Datei wird geladen, bitte warten...
Zitiervorschau
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 1/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
PROJET DE DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DE LA BRANCHE INDUSTRIELLE DES PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS AU MAROC Janvier / Février 2004 POUR L’ÉTUDE PÂTES-COUSCOUS AMIPAC REDIGE PAR LE CHEF de MISSION : Daniel JUGE
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 2/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
TABLE DES MATIERES 1.
LA SITUATION INTERNATIONALE DE LA BRANCHE ..........................................................................9
1.1. DONNEES GENERALES.......................................................................................................................................9 1.1.1. HISTORIQUE .....................................................................................................................................................9 1.1.2. PANORAMA MONDIAL DE LA CONSOMMATION ...............................................................................................9 1.1.2. LA PRODUCTION DES PATES ALIMENTAIRES SECHES.....................................................................................11 1.1.2.1. Les principaux pays producteurs ...................................................................................................................11 1.1.2.2. La répartition de la production mondiale.......................................................................................................11 1.1.3. LE COUSCOUS ................................................................................................................................................12 1.1.3.1. La production du couscous.........................................................................................................................12 1.1.3.2. La consommation du couscous...................................................................................................................12 1.1.4. LES PATES FRAICHES .....................................................................................................................................12 1.1.5. LES PATES ET COUSCOUS CUISINES ...............................................................................................................13 1.1.6. LES PATES POUR ENFANTS .............................................................................................................................13 1.1.7. LES PATES ET COUSCOUS BIOLOGIQUES ........................................................................................................13 1.1.8. LA NOMENCLATURE DES PRODUITS DE LA BRANCHE ....................................................................................14 1.1.8.1 La nomenclature NC8/NGP en Europe .......................................................................................................14 1.1.8.2. La nomenclature aux USA .........................................................................................................................15 1.1.8.3. La nomenclature au Maroc.........................................................................................................................15 1.2. LA BRANCHE PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS AUX USA .....................................................................16 1.2.1. LA PRODUCTION AMERICAINE .......................................................................................................................16 1.2.2. LA DISTRIBUTION DES PATES ALIMENTAIRES AUX USA ...............................................................................16 1.2.3. LES EXPORTATIONS AMERICAINES ................................................................................................................17 1.2.4. LES IMPORTATIONS PATES ET COUSCOUS AMERICAINES...............................................................................18 1.2.5. LES IMPORTATIONS COUSCOUS AUX USA PAR PAYS D’ORIGINE ..................................................................19 1.3. LA BRANCHE PATES ET COUSCOUS EN EUROPE .........................................................................................19 1.3.1. LES FABRICANTS PATES ET COUSCOUS EN EUROPE.......................................................................................19 1.3.1.1. L’évolution des 10 dernières années ..........................................................................................................19 1.3.1.2. Les monographies rapides par pays............................................................................................................20 1.3.2. LES PRODUITS ................................................................................................................................................20 1.3.3. LA DISTRIBUTION ..........................................................................................................................................21 1.3.4. LES COUTS DE PRODUCTION EN EUROPE .......................................................................................................22 1.3.4.1. Coût de l’électricité ....................................................................................................................................22 1.3.4.2. Autre énergie : le gaz .................................................................................................................................23 1.3.4.3. La productivité en Europe ..........................................................................................................................23 1.3.4.4. Les coûts moyens des productions européennes ........................................................................................24 1.3.5. LES AVANTAGES COMPARATIFS DES FABRICANTS EUROPEENS ....................................................................25 1.3.5.1. Considérations générales............................................................................................................................25 1.3.5.2. Les options stratégiques .............................................................................................................................25 1.3.6. LES ECHANGES COUCOUS EN EUROPE ...........................................................................................................26 1.3.6.1 Les échanges intra européens ......................................................................................................................26 1.3.6.2. Les échanges avec les pays tiers.................................................................................................................28 1.3.6.3. Les importations couscous en Europe depuis Maroc et Tunisie ................................................................30 1.3.6.4. Les principales origines des importations couscous en Europe .................................................................31 1.3.6.5. Les principales destinations des exportations couscous européennes ........................................................31 1.4. LES SEMOULERIES EN EUROPE ......................................................................................................................32
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 3/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 1.4.1. LE COMMERCE MONDIAL DES BLES DURS .....................................................................................................32 1.4.2. LES MONOGRAPHIES RAPIDES PAR PAYS .......................................................................................................33 1.4.3. LES MISES EN ŒUVRE DES SEMOULIERS EUROPEENS ....................................................................................33 1.4.4. PROFIL DES SEMOULIERS EUROPEENS ...........................................................................................................33 1.5. LE CAS DE L’ITALIE : LEADER MONDIAL.......................................................................................................33 1.5.1. LA PRODUCTION ET LES ECHANGES EN ITALIE .................................................................................................33 1.5.2. LES INDUSTRIELS ITALIENS ...............................................................................................................................33 1.5.3. LES STRATEGIES DES FABRICANTS ITALIENS ...................................................................................................33 1.5.4. LES AVANTAGES COMPARATIFS DES FABRICANTS ITALIENS ...........................................................................33 1.6. LE CAS DE L’ESPAGNE : PRINCIPAL EXPORTATEUR VERS LE MAROC ........................................................33 1.6.1. LES INDUSTRIELS ESPAGNOLS .......................................................................................................................33 1.6.2. LE MARCHE ESPAGNOL ..................................................................................................................................33 1.6.3. LES AVANTAGES COMPARATIFS DES FABRICANTS ESPAGNOLS ....................................................................33 1.7. LA BRANCHE EN FRANCE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING)......................................................33 1.7.1. LES FABRICANTS DE PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS............................................................................33 1.7.1.1. Les fabricants de pâtes alimentaires...........................................................................................................33 1.7.1.2. Les fabricants de couscous .........................................................................................................................33 1.7.1.3. Evolution des productions ..........................................................................................................................33 1.7.2. LES PRIX DES PATES ET COUSCOUS EN FRANCE ............................................................................................33 1.7.2.1. Les prix à la consommation........................................................................................................................33 1.7.2.2. Evolution des prix à la consommation .......................................................................................................33 1.7.2.3. La structure des prix à la consommation....................................................................................................33 1.7.3. LES ECHANGES EXTERIEURS..........................................................................................................................33 1.7.3.1. Les importations.........................................................................................................................................33 1.7.3.2. Les exportations .........................................................................................................................................33 1.7.3.3. Remarque ...................................................................................................................................................33 1.7.4. LES PERFORMANCES ECONOMIQUES .............................................................................................................33 1.7.5. SITUATION DES FABRICANTS FRANÇAIS DE PATES ALIMENTAIRES ...............................................................33 1.7.5.1. La situation de la branche pâtes alimentaires .............................................................................................33 1.7.5.2. Les avantages comparatifs des fabricants français.....................................................................................33 1.8. LA BRANCHE EN TUNISIE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING) .........................................................33 1.8.1. LES CAPACITES ET PRODUCTIONS INDUSTRIELLES EN TUNISIE.....................................................................33 1.8.2. LES FABRICANTS PATES ET COUSCOUS EN TUNISIE.......................................................................................33 1.8.3. LE MARCHE TUNISIEN ...................................................................................................................................33 1.8.3.1. La consommation .......................................................................................................................................33 1.8.3.2. Evolution de la demande ............................................................................................................................33 1.8.3.3. La réglementation.......................................................................................................................................33 1.8.3.4. Normalisation et qualité .............................................................................................................................33 1.8.3.5. Commercialisation et marketing ................................................................................................................33 1.8.4. LA STRUCTURE DES PRIX DE REVIENT TUNISIEN ...........................................................................................33 1.8.4.1. Structure de prix du produit vrac................................................................................................................33 1.8.4.2. La structure des prix de vente (janvier 2003).............................................................................................33 1.8.5. L’ENCADREMENT DE LA FILIERE CEREALIERE EN TUNISIE ...........................................................................33 1.8.5.1. La législation .............................................................................................................................................33 1.8.5.2. La collecte de la production locale des blés ..............................................................................................33 1.8.5.3. Les importations de blés tendres et de blés durs ........................................................................................33 1.8.5.4. Les écrasements..........................................................................................................................................33 1.8.5.5. L’encadrement des prix des farines et semoules ........................................................................................33 1.8.5.6. L’encadrement des prix des pâtes alimentaires et du couscous .................................................................33 1.8.6. LE COMMERCE EXTERIEUR TUNISIEN ............................................................................................................33 1.8.6.1. L’encouragement aux exportations pâtes et couscous................................................................................33 1.8.6.2. Les exportations pâtes et couscous.............................................................................................................33
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 4/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 1.8.6.3. Les importations.........................................................................................................................................33 1.8.7. LES PERFORMANCES DES FABRICANTS TUNISIENS ........................................................................................33 1.8.7.1. Les investissements ....................................................................................................................................33 1.8.7.2. Valeur ajoutée ............................................................................................................................................33 1.8.7.3. Productivité ................................................................................................................................................33 1.8.7.4. Avantages comparatifs ...............................................................................................................................33 2.
ANALYSE SPECIFIQUE DU MARCHE FRANCAIS.................................................................................33
2.1. LE DEBOUCHE DES PATES ET COUSCOUS .......................................................................................................33 2.1.1. LES DEBOUCHES ............................................................................................................................................33 2.1.2. LES IAA UTILISATRICES ................................................................................................................................33 2.1.3. LA RHF (RESTAURATION HORS FOYER).......................................................................................................33 2.1.4. LES GMS .......................................................................................................................................................33 2.1.4.1. Le chiffre d’affaires des principales enseignes ..........................................................................................33 2.1.4.2. Le chiffre d’affaires des autres enseignes ..................................................................................................33 2.1.4.3. Les parts de marché des principales enseignes...........................................................................................33 2.1.4.4. Rendement relatif des principales enseignes..............................................................................................33 2.2. LA PART DES PATES ET COUSCOUS AU SEIN DE LA FAMILLE FECULENT .....................................................33 2.3. LA SEGMENTATION DU MARCHE DES PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS ...............................................33 2.3.1. LA SEGMENTATION DU MARCHE DES PATES ALIMENTAIRES .........................................................................33 2.3.2. LA SEGMENTATION DU MARCHE DU COUSCOUS............................................................................................33 2.4. LES PARTS RESPECTIVES DES MARQUES, MDD ET PREMIER PRIX ..............................................................33 2.4.1. LES PATES ALIMENTAIRES .............................................................................................................................33 2.4.2. LES PATES FRAICHES .....................................................................................................................................33 2.4.3. LE COUSCOUS ................................................................................................................................................33 2.5. LES PARTS DES MARQUES DE DISTRIBUTEURS (MDD) .................................................................................33 2.5.1. LES MDD EN EUROPE ...................................................................................................................................33 2.5.2. LES MDD PATES ALIMENTAIRES ET FECULENTS EN FRANCE .......................................................................33 2.5.3. PRESENCE RELATIVE DES MDD CHEZ LES ENSEIGNES FRANÇAISES .............................................................33 2.5.4. LES PERSPECTIVES DE DEBOUCHE DU MARCHE FRANÇAIS DES MDD...........................................................33 2.6. LE MERCHANDISING.......................................................................................................................................33 2.6.1. LES PATES AUX OEUFS ...................................................................................................................................33 2.6.2. LES SPECIALITES ............................................................................................................................................33 2.6.3. LES OPTIONS MERCHANDISING .....................................................................................................................33 2.6.3.1. Les formats en descente verticale...............................................................................................................33 2.6.3.2. La marque en pavés verticaux ....................................................................................................................33 2.7. LES PERSPECTIVES POUR LES FABRICANTS MAROCAINS ................................................................................33 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1.
TABLEAU DE BENCHMARKING................................................................................................................33 PAYS DE REFERENCE ......................................................................................................................................33 LES COUTS DE PRODUCTION AU MAROC .......................................................................................................33 LA PRESENTATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING ..............................................................................33 L’INTERPRETATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING ............................................................................33 DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DE L’OFFRE AU MAROC....................................................33 DIAGNOSTIC TECHNIQUE ...............................................................................................................................33
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 5/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 4.1.1. LE PROCESS DE FABRICATION ET LES DERNIERES INNOVATIONS ..................................................................33 4.1.1.1. Le process de fabrication............................................................................................................................33 4.1.1.2. Les innovations ..........................................................................................................................................33 4.1.2. LA RECEPTION DES SEMOULES ......................................................................................................................33 4.1.3. LES EQUIPEMENTS DE LA BRANCHE ..............................................................................................................33 4.1.3.1. Les équipements de production..................................................................................................................33 4.1.3.2. Les matériels de conditionnement..............................................................................................................33 4.1.3.3. Autres équipements ....................................................................................................................................33 4.1.3.4. Remarques générales..................................................................................................................................33 4.1.4. LA PRODUCTION ............................................................................................................................................33 4.1.4.1. Les gammes de produits.............................................................................................................................33 4.1.4.2. L’organisation de la production .................................................................................................................33 4.1.4.3. La qualité....................................................................................................................................................33 4.1.5. LE CONTROLE DE GESTION ............................................................................................................................33 4.2. LES MATIERES PREMIERES .............................................................................................................................33 4.2.1. LES SEMOULERIES .........................................................................................................................................33 4.2.2. LES BLES DURS ..............................................................................................................................................33 4.3. LE MARCHE .....................................................................................................................................................33 4.3.1. LES PRODUITS ET STRATEGIES.......................................................................................................................33 4.3.2. LES PRIX DE VENTE........................................................................................................................................33 4.3.2.1. Prix de vente en GMS ................................................................................................................................33 4.3.2.2. Prix de vente chez les petits détaillants ......................................................................................................33 4.3.2.3. Prix de vente départ usine ..........................................................................................................................33 4.3.3. LA DISTRIBUTION ..........................................................................................................................................33 4.3.3.1. La logistique des fabricants........................................................................................................................33 4.3.3.2. La distribution moderne .............................................................................................................................33 4.3.3.3. La distribution traditionnelle ......................................................................................................................33 4.3.4. PUBLICITE ET MARKETING.............................................................................................................................33 4.3.4.1. Remarques générales..................................................................................................................................33 4.3.4.2. La politique commerciale...........................................................................................................................33 4.3.4.3. Campagne promotionnelle .........................................................................................................................33 4.3.4.4. Marchandisage ...........................................................................................................................................33 4.3.5. LES EXPORTATIONS .......................................................................................................................................33 4.3.5.1. Les exportations totales..............................................................................................................................33 4.3.5.2. Les exportations pâtes alimentaires............................................................................................................33 4.3.5.3. Les exportations couscous..........................................................................................................................33 4.3.5.4. Les différents types de couscous exportés .................................................................................................33 4.4. LES PARTENARIATS POTENTIELS ...................................................................................................................33 4.5. DIAGNOSTIC RESSOURCES HUMAINES ..........................................................................................................33 4.5.1. REMARQUES GENERALES ..............................................................................................................................33 4.5.2. EFFECTIF EMPLOYES......................................................................................................................................33 4.5.3. FORMATION ET MAINTENANCE .....................................................................................................................33 4.6. ENVIRONNEMENT INSTITUTIONNEL ..............................................................................................................33 4.6.1. ENCADREMENT DE LA BRANCHE ...................................................................................................................33 4.6.2. LA NORMALISATION ......................................................................................................................................33 4.6.3. LEGISLATION FISCALE (TVA) .......................................................................................................................33 4.6.4. LA CONCURRENCE .........................................................................................................................................33 4.6.4.1. Distorsion de concurrence..........................................................................................................................33 4.6.4.2. Sous facturation des produits importés ......................................................................................................33 4.6.4.3. La perméabilité des frontières .......................................................................................................................33 4.7. PERSPECTIVES DES ACCORDS DE LIBRE ECHANGE .......................................................................................33 4.7.1. L’ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - UE ................................................................................................33
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 6/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 4.7.2. 4.7.3.
L’ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - AELE ...........................................................................................33 CONVENTION DE FACILITATION ET DE DEVELOPPEMENT DES ECHANGES ENTRE LES PAYS DE LA LIGUE ARABE 33 4.7.4. PROJET D’ACCORD DE LIBRE ECHANGE ENTRE LES PAYS ARABES MEDITERRANEENS MAROC –EGYPTE – TUNISIE - JORDANIE ....................................................................................................................................................33 4.8. RECAPITULTIF ET RECOMMANDATIONS .......................................................................................................33
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 7/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
Liste des Tableaux TAB./01 : Estimation Consommation Pâtes alimentaires (kg/habitant/an)...................................................................9 TAB./02 : Les principaux pays producteurs................................................................................................................11 TAB./03 : Répartition de la production mondiale (10,1 Mt.) .......................................................................................11 TAB./04 : Le sous-secteur des pâtes fraîches en France et en Italie.........................................................................13 TAB./05 : Employment size of pasta making enterprise (1999) .................................................................................16 TAB./06 : Distribution de la production domestique aux Etats-Unis...........................................................................16 TAB./07 : Exportation pâtes alimentaires et couscous depuis les USA .....................................................................17 TAB./08 : Importation pâtes alimentaires et couscous aux USA................................................................................18 TAB./09 : Origine des importations Couscous aux USA en 2002 et 2003 .................................................................19 TAB./10 : L'industrie des pâtes et couscous en Europe.............................................................................................19 TAB./11 : Branche pâtes alimentaires et couscous en EUROPE (2002) ...................................................................20 TAB./12 : Part de marchés des cinq plus grosses enseignes ....................................................................................21 TAB./13: Prix de l'électricité en Europe (€/100 KWH) ................................................................................................22 TAB./14 : Prix du gaz en Europe (€/GJ) .....................................................................................................................23 TAB./15 : La productivité moyenne en Europe...........................................................................................................23 TAB./16 : MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC) ....................24 TAB./17 : Coût en euros pour 100 kg de pâtes et couscous en Tunisie et en Europe (2001) ...................................24 TAB./18 : Prix de revient moyen des produits au Maroc (€/100kg)............................................................................25 TAB./19 : Les importations couscous (190240) – échanges intra-européens ...........................................................26 TAB./20 : Les exportations couscous (190240) - échanges intra européens ............................................................27 TAB./21 : Les importations couscous (190240) - échanges extra européens ...........................................................28 TAB./22 : Les exportations couscous (190240) - échanges extra européens ...........................................................29 TAB./23 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis le Maroc ...................................................................30 TAB./24 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis la Tunisie..................................................................30 TAB./25 : Origine des principales importations couscous (190240) en Europe (tonne) ............................................31 TAB./26 : Destination des principales exportations couscous (190240) depuis l'Europe ..........................................31 TAB./27 : Les pays exportateurs de blés durs (dont semoules en équivalent blés) ..................................................32 TAB./28 : Les pays importateurs de blés durs en grains et semoules (équivalent blés)............................................32 TAB./29 : Evolution des exportations européennes de blé dur et produits dérivés....................................................33 TAB./30 : L'activité de la semoulerie de l'Union Européenne (2001) .........................................................................33 TAB./31 : Evolution des mises en oeuvre par les semouliers européens ..................................................................33 TAB./32 : Evolution de la branche pâtes en Italie au cours des années 1997-2001..................................................33 TAB./33 : Exportation des pâtes italiennes (en tonnes) .............................................................................................33 TAB./34 : Les principales entreprises italiennes.........................................................................................................33 TAB./35 : Les entreprises pâtes et couscous en Espagne.........................................................................................33 TAB./36 : Investissements publicitaires ......................................................................................................................33 TAB./37 : Parts et volume de marché des différents segments et dessins ................................................................33 TAB./38 : Les Entreprises du secteur des pâtes alimentaires et couscous ...............................................................33 TAB./39 : L'industrie des pâtes en France..................................................................................................................33 TAB./40 : La branche couscous en France ................................................................................................................33 TAB./41 : Evolution de la production des pâtes et couscous en France ....................................................................33 TAB./42 : Le prix des produits en France ...................................................................................................................33 TAB./43 : Indices des prix à la consommation ...........................................................................................................33 TAB./44 : Structure de prix en Europe (GMS) ............................................................................................................33 TAB./45 : Importation pâtes et couscous en France ..................................................................................................33 TAB./46 : Principales origines des pâtes aux oeufs importées en France (19021100) .............................................33 TAB./47 : Principales origines des pâtes classiques importées en France (19021910) ............................................33 TAB./48 : Principales origines des couscous importés en France (19024010)..........................................................33 TAB./49 : Exportation pâtes et couscous par les fabricants français .........................................................................33 TAB./50 : Principales destinations des pâtes aux oeufs françaises exportées ..........................................................33 TAB./51 : Principales destinations des pâtes classiques françaises exportées .........................................................33 TAB./52 : Principales destinations des couscous français exportés (19024010).......................................................33
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 8/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC TAB./53 : Importation en France de produits origine France .....................................................................................33 TAB./54 : Principales données de structures des entreprises de la branche.............................................................33 TAB./55 : Investissements corporels des fabricants français .....................................................................................33 TAB./56 : Production pâtes alimentaires et couscous en Tunisie ..............................................................................33 TAB./57 : Les fabricants tunisiens ..............................................................................................................................33 TAB./58 : Evolution de production pâtes et couscous en Tunisie ..............................................................................33 TAB./59 : Structure de coûts des pâtes et couscous tunisiens en vrac (août 2002)..................................................33 TAB./60 : Structure de coûts des pâtes alimentaires tunisiennes conditionnées (août 2002) ...................................33 TAB./61 : Structure de coûts des couscous tunisiens conditionnés (août 2002) .......................................................33 TAB./62 : Evolution de la collecte de la production nationale des blés ......................................................................33 TAB./63 : Evolution des importations de blés.............................................................................................................33 TAB./64 : Evolution des triturations annuelles en blé local et en blé import ..............................................................33 TAB./65 : Composante de la marge de mouture ........................................................................................................33 TAB./66 : STRUCTURE DES PRIX DES FARINES ET SEMOULES en TUNISIE (2003) ........................................33 TAB./67 : Les exportations tunisiennes de pâtes et couscous (tonnes) ....................................................................33 TAB./68 : Importation semoules en admission temporaire (tonne) ............................................................................33 TAB./69 : Investissements Pâtes et couscous (million MAD)....................................................................................33 TAB./70 : Valeur ajoutée de la branche......................................................................................................................33 TAB./71 : Pourcentages des ventes des plats cuisinés (% en valeur) .......................................................................33 TAB./72 : Chiffre d'affaires des principales enseignes ...............................................................................................33 TAB./73 : CA du hard discount et autres enseignes...................................................................................................33 TAB./74 : Parts de marché des enseignes .................................................................................................................33 TAB./75 : Rendement des enseignes (€/m²/an) .........................................................................................................33 TAB./76 : Poids des différentes familles de féculents ................................................................................................33 TAB./77 : Segmentation du marché des pâtes...........................................................................................................33 TAB./78 : Segmentation du marché des couscous ....................................................................................................33 TAB./79 : part de marché des marques de pâtes alimentaires ..................................................................................33 TAB./80 : Part de marché des marques de couscous ................................................................................................33 TAB./81 : Part de Marché de MDD tous produits et épicerie par pays.......................................................................33 TAB./82 : PDM DE QQ MDD FRANCAIS SUR LEUR SEGMENT DE MARCHE......................................................33 TAB./83 : MDD : parts de marché chez les enseignes françaises .............................................................................33 TAB./86 : Capacité de production pâtes alimentaires ................................................................................................33 TAB./87 : Capacité de production couscous ..............................................................................................................33 TAB./88 : Matériels pour la fabrication des pâtes alimentaires et du couscous .........................................................33 TAB./89 : Vétusté des équipements ...........................................................................................................................33 TAB./90 : Les équipements de conditionnement........................................................................................................33 TAB./91 : Activité des minoteries et semouleries .......................................................................................................33 TAB./92 : Les disponibilités blé dur ............................................................................................................................33 TAB./93 : Disposition et prix des produits (pâtes) à Marjane Rabat le 9/12/2003......................................................33 TAB./94 : Prix du couscous en sacs 3-10 kilo ............................................................................................................33 TAB./95 : Les prix des pâtes étrangéres ....................................................................................................................33 TAB./96 : Disposition du Couscous chez Marjane à Marrakech ................................................................................33 TAB./97 : Disposition des produits (rayon couscous) chez Marjane Rabat ...............................................................33 TAB./98 : Exportations pâtes et couscous de 1998 à 2002 (kg) ................................................................................33 TAB./99 : Principales destinations des exportations pâtes alimentaires ....................................................................33 TAB./100 : Exportation de pâtes alimentaires en 2002 ..............................................................................................33 TAB./101 : Destinations des exportations couscous ..................................................................................................33 TAB./102 : Exportation des couscous en 2002 ..........................................................................................................33 TAB./103 : Exportations couscous de 1998 à 2002 suivant nomenclature (kg).........................................................33 TAB./104 : analyse des importations pâtes alimentaires ...........................................................................................33 TAB./105 : analyse des importations pâtes alimentaires de l'année 2002.................................................................33 TAB./106 : analyse des importations pâtes alimentaires de l'année 2002.................................................................33
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 9/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
1.
LA SITUATION INTERNATIONALE DE LA BRANCHE
1.1. DONNEES GENERALES 1.1.1. Historique Les pâtes alimentaires sont consommées et fabriquées un peu partout dans le monde entier. Les particularités locales font qu’elles sont parfois fabriquées à partir de farine de riz en Asie, à partir de farine de maïs en Amérique du Sud, de blé tendre en Europe du Nord, de l’Est et en Afrique. Mais en règle générale, les pâtes de qualité supérieure sont fabriquées à base de semoule de blés durs. A ce titre, le « standard italien » vaut un peu partout référence. Le couscous1 était traditionnellement consommé en Afrique du Nord. La forte immigration maghrébine des années 1960 à 1980 en Europe et en Amérique du Nord ainsi que le retour des colons contribuaient au développement international de ce produit. Dans le même temps, la demande suscitait l’industrialisation des processus de production en France et au Maroc (FAMO – 1980). Désormais, les pâtes alimentaires et dans une moindre mesure les couscous fabriqués industriellement sont des produits de grande consommation présents sur tous les rayons de la distribution alimentaire. Selon l’Union Internationale des Fabricants de Pâtes Alimentaires, la consommation mondiale des pâtes alimentaires à base de blé dur était de l’ordre de 10,1 millions de tonnes en 2002. 1.1.2. Panorama mondial de la consommation
TAB./01 : Estimation Consommation Pâtes alimentaires (kg/habitant/an) Pays
Kg/hab./an
Pays
Kg/hab./an
Pays
Kg/hab./an
Pays
Kg/hab./an
Italie
28,0
Tchéquie
6,5
Slovaquie
5,0
Pologne
3,0
Venezuela
13,0
Hongrie
6,5
Rep. Domin.
5,0
Colombie
2,8
Tunisie
11,7
Canada
6,3
Bolivie
4,8
Equateur
2,6
Suisse
10,1
Argentine
6,0
Pays Bas
4,4
Mexique
2,6
Mauritanie
10,0
Russie
6,0
Lituanie
4,4
Roy. Uni
2,5
Pérou
9,5
Allemagne
6,0
Lettonie
4,1
Panama
2,4
USA
9,0
Brésil
5,7
Salvador
4,1
Libye
2,0
Grèce
8,7
Autriche
5,4
Australie
4,0
Danemark
2,0
Chili
8,2
Belg.& Lux.
5,4
Israël
4,0
Japon
1,7
France
7,5
Estonie
5,3
Costa Rica
3,5
Roumanie
1,3
Suède
7,0
Turquie
5,2
Finlande
3,2
Egypte
1,2
Portugal
6,7
Espagne
5,1
Guatemala
3,0
Irlande
1,0
Source: UN.I.P.I. ITALIE (estimation 2003)
L’Italie est le premier consommateur au monde quand on se réfère à la consommation individuelle (28 kg/hab./an). La consommation de pâtes alimentaires en Italie et plus généralement en Europe de l’Ouest 1
Selon Salem CHAKER, l’origine berbère du mot couscous ne fait pratiquement pas de doute : voir note inédite sur l’étymologie du mot (bibliographie 01- 2 pages).
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 10/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC connaît cependant une croissance assez faible et de l’ordre de 2%, plus ou moins en rapport avec l’évolution démographique. En revanche, la croissance de la consommation en Europe de l’Est est beaucoup plus soutenue et de l’ordre de 5% par an. Encore que la consommation est assez irrégulière en fonction des revenus et des disponibilités. Les populations en Europe de l’Est ainsi qu’en Europe du Nord consomment traditionnellement des pâtes fabriquées à base de blé tendre. La pénétration des pâtes à base de blés durs est cependant soutenue. La consommation des pâtes alimentaires en Amérique du Nord a également connu une forte croissance du même ordre qu’en Europe de l’Est (5 à 6% par an) au cours de la précédente décennie 1990 mais l’évolution est désormais plus modeste (3% par an). Le continent sud-américain est également un gros consommateur qui concentre prés du quart de la production mondiale. La consommation connaît une croissance régulière de l’ordre de 4 à 5% par an suivant le pays considéré. En Afrique Subsaharienne la Mauritanie se distingue, qui affiche une consommation pâtes alimentaires et couscous à base de blé dur en augmentation extrêmement rapide pour atteindre désormais de l’ordre de 10kg par personne et par an (source FAMO-Mauritanie / Nouakchott), tandis que la consommation des pays d’Afrique Noire est souvent inférieure à 1kg par personne et par an. En Afrique du Nord, la Tunisie se distingue pareillement avec 14,3 kg par personne et par an pour les pâtes alimentaires (plus 4,5 kg de couscous industriel ; source : étude ETE/API – Tunis avril 2003) tandis que la consommation des autres pays au Maghreb est beaucoup plus faible avec environ 3 kg par personne et par an en Algérie et de l’ordre de 2 kg par personne et par an au Maroc. D’autre part, notons que l’utilisation des semoules de blé tendre est encore assez répandue au Maroc tandis qu’elle est rare en Tunisie. En Asie, l’attention focalise sur la Chine et le Japon. Les populations chinoises sont traditionnellement consommatrices de nouilles à base de farine de riz. La consommation de pâtes alimentaires à base de blé dur, essentiellement importées, est cependant en augmentation régulière. La Chine promet de devenir un marché important en rapport avec la démographie et l’augmentation rapide des revenus. La consommation des pâtes alimentaires au Japon est relativement récente mais néanmoins en augmentation assez rapide pour atteindre des niveaux significatifs et de l’ordre de 1,7 kg par personne et par an en 2002. Ce pays2 importait 92.675 tonnes de pâtes alimentaires en 2001 (à comparer avec 74.767t. en 1997), principalement des spaghettis (85.808 tonnes). Les principaux pays fournisseurs étaient par ordre décroissant l’Italie (80%), les USA (16%) et l’Indonésie (2%). Dans le même temps la production nationale plafonnait à 149.858 tonnes.
2
Extrait du “Jetro Marketing Guidebook for Major Imported Products” : “Imported Pasta in Japan” (bibliographie 02; 9 pages).
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 11/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
1.1.2. La production des pâtes alimentaires sèches 1.1.2.1. Les principaux pays producteurs
TAB./02 : Les principaux pays producteurs Pays
tonne/an
Pays
tonne/an
Pays
tonne/an
Italie
3 100 843 Japon
144 500 Equateur
32 000
USA
1 165 000 Grèce
132 000 Roy. Uni
27 000
Brésil
1 000 000 Chili
131 000 Autriche
27 000
Russie
545 000 Colombie
115 000 Salvador
25 000
Turquie
427 000 Tunisie
110 000 Mauritanie
20 000
Egypte
400 000 Inde
100 000 Slovaquie
Venezuela
325 000 Benelux
99 500 Suède
Mexique
257 744 Suisse
72 240 Jordanie
20 000
France
252 600 Hongrie
70 000 Roumanie
20 000
Allemagne
243 446 Portugal
69 000 Costa Rica
14 000
Pérou
222 000 Australie
50 000 Syrie
9 005
Espagne
204 649 Tchéquie
48 755 Panama
7 000
Canada
170 000 Bolivie
43 000 Lituanie
5 973
Argentine
160 000 Rep. Dominicaine
40 000 Lettonie
1 845
Pologne
150 000 Guatemala
36 000 Estonie
1 400
22 000 20 000
source: UN AFPA sauf Mauritanie
1.1.2.2. La répartition de la production mondiale
TAB./03 : Répartition de la production mondiale (10,1 Mt.) Amérique Centrale et Sud
24%
Afrique du Nord
5%
Asie
3%
Océanie
1%
UE
41%
Autres pays européens
13%
Amérique du Nord
13%
Source: UN AFPA
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 12/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 1.1.3. Le couscous 1.1.3.1. La production du couscous
Comparativement aux pâtes alimentaires sèches la capacité de production industrielle du couscous est faible (420.000 t./an) et principalement concentrée dans une dizaine de pays regroupés comme suit: -le Maghreb : 250.000 tonnes de capacité annuelle répartie entre Tunisie (80.000 t./an), l’Algérie (70.000 t./an), la Maroc (env. 80-90.000 t./an) et la Mauritanie (env. 9-10.000 t./an) ; -l’Europe : 145.000 tonnes de capacité annuelle sur 3 pays, France (115.000 t./an), Italie (23.000 t./an sur 4 lignes) et Espagne (à Saragosse chez Oromas/Vilafranquina 7.200 t./an);
-l’Amérique du Nord : environ 20.000 t./an dont les 2/3 aux USA (une usine US Durum à Philadelphie équipée de 2 lignes couscous) et le solde au Canada (1 usine à Montréal). On dénombre en outre des petites capacités de production au Sénégal (d’ailleurs à l’arrêt en 2004) et en Israël (5.000 t./an chez « couscous maison »). 1.1.3.2. La consommation du couscous
En Europe, le couscous est encore principalement consommé par les populations immigrées d’origine maghrébine. Toutefois, la généralisation de la consommation du couscous dans la restauration collective et le développement par les conserveurs de couscous cuisinés prêts à être réchauffés, ainsi que de puissantes actions marketing engagées depuis quelques années, font que la consommation du couscous séduit peu à peu le reste de la population européenne. La sensibilisation du consommateur a notamment permis d’élargir le champ d'utilisation de la graine de couscous à d'autres recettes culinaires. Ainsi, les ventes des fabricants français se redressent quelque peu en période estivale, avec les préparations de taboulés. Malgré tout, les ventes globales de la graine de couscous classique s’essoufflent. Elles ne représentent plus que 70% du chiffre d’affaire pour 86% des livraisons pondérales. En revanche, la croissance est tirée par le succès des couscous aromatisés à forte valeur ajoutée (aromatisation de la graine et ajout d'épices et des herbes déshydratées) qui affiche désormais une pénétration à hauteur de 20% en valeur de chiffre d’affaire et un taux de croissance extrêmement prometteur3. De même la praticité est un thème profitable. Les graines de couscous en sachets cuisson enregistrent une pénétration significative (pénétration 9% en CA et croissance 7 à 8% par an). 1.1.4. Les pâtes fraîches C’est un secteur un forte expansion. En Europe, la consommation des pâtes fraîches et des pâtes fraîches farcies, croit de 5 à 6% par an4. Il existe en Europe de nombreuses petites entreprises plus ou moins actives sur ce segment de marché. Les entreprises Lustucru Frais en France (groupe Panzani / PAI – Paribas Affaires Industrielles) et RANA en Italie (présente sur le marché français via sa filiale RANA France CA 2001 7,5 M d’euros) sont les deux leaders en Europe sur ce segment
3 4
De l’ordre de 35% en 2001 par rapport à 2000 selon une étude SVP/XERFI parue en janvier 2003 5,6% en 2001 selon la revue Linéaires de décembre 2001
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 13/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
TAB./04 : Le sous-secteur des pâtes fraîches en France et en Italie Unité Nombre d'entreprises
France
Italie
15
35
Consommation
Tonne
85 000
97 000
Production nationale
Tonne
85 700
116 000
Exportation
Tonne
6 500
Importation
Tonne
5 800
19 000 -
Principal fabricant Lustucru Frais
Nom Production Poids relatifs
Tonnes %
38 000 44%
RANA 55 000 47%
source: UNIPI et UN.AFPA
L'évolution des techniques (pasteurisation, ionisation, emballage sous gaz neutres), a permis de maîtriser la conservation des produits et par suite de garantir la sécurité alimentaire obligatoire vis-à-vis des consommateurs. En Amérique du Nord, les pâtes fraîches et les pâtes fraîches farcies sont préférentiellement distribuées par la chaîne du froid sous la forme de pâtes surgelées. 1.1.5. Les pâtes et couscous cuisinés Des traiteurs industriels préparent des plats cuisinés à base de pâtes alimentaires et de graines de couscous. Ils représentent un débouché pour les fabricants quand ils ne produisent pas eux-mêmes (Martinet, Bonduelle, etc.). Les pâtes alimentaires et la graine de couscous forment ainsi les bases de nombreux plats cuisinés présentés sous différentes formes : des conserves appertisées, des préparations déshydratées, surgelées ainsi que des produits frais. En 2001, les ventes des conserves appertisées en France (2,04 milliards d’euros en 2001) et plus généralement en Europe, ont augmentées de 4% en valeur mais le marché connaît cependant une croissance très contrastée. Les plats cuisinés à base de recette innovante progressent tandis que les conserves à base de bœuf pâtissent de la crise de l’ESB. La niche des raviolis et cannellonis italiens5 notamment régressait d’environ 14%. 1.1.6. Les pâtes pour enfants Ce sont des produits à forte valeur ajoutée pour les jeunes enfants de type pâtes au lait ou la traditionnelle « Floraline » (mélange de semoule de blé dur, de sucre et de tapioca) chez RCL et désormais chez Pastacorp. 1.1.7. Les pâtes et couscous biologiques L’engouement des consommateurs pour les produits issus de l’agriculture biologique a suscité la fabrication et la distribution de pâtes et couscous aux couleurs de ce label (AB). La traçabilité des matières premières utilisées est évidemment en rapport. Les problèmes récents liés à la sécurité alimentaire (Vache folle, salmonelle, etc.) ont sans aucun doute aussi favorisés le report de la faveur des 5
régression d’environ 13,5% en 2001 pour un marché estimé à 43.200 t/an dont 88% pour les raviolis et 12% pour les Canneloni, Lasagne et autres recettes italiennes (Faire Savoir Faire N° 472 mars 2002)
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 14/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC consommateurs vers ce créneau, lequel au demeurant reste relativement modeste et de l’ordre de 2% en valeur du total des ventes de pâtes alimentaires sèches. 1.1.8. La nomenclature des produits de la branche 1.1.8.1 La nomenclature NC8/NGP en Europe
190211
Pâtes alimentaires contenant des œufs
-190211000 PATES ALIMENTAIRES NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT DES OEUFS 190219
Pâtes alimentaires « quotidiennes »
-190219100 PATES ALIMENTAIRES, NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PREPAREES, NE CONTENANT NI OEUFS NI FARINE OU SEMOULE DE FROMENT (BLE) TENDRE -190219900 PATES ALIMENTAIRES, NON-CUITES NI FARCIES NI AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT DE LA FARINE OU DE LA SEMOULE DE FROMENT (BLE) TENDRE, MAIS NE CONTENANT PAS D'ŒUFS 190220
Pâtes alimentaires farcies
-190220100 PATES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT EN POIDS > 20% DE POISSONS ET CRUSTACES, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTEBRES AQUATIQUES -190220300 PATES ALIMENTAIRES, FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES, CONTENANT EN POIDS > 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D'ABATS DE TOUTES ESPECES, Y. C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE -190220301 PATES ALIMENTAIRES FARCIES (MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES), CONTENANT EN POIDS PLUS DE 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES ET D'ABATS DE L'ESPECE BOVINE, Y COMPRIS LES GRAISSES DE TOUTE NATURE DE L'ESPECE BOVINE -190220302 PATES ALIMENTAIRES FARCIES (MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES), CONTENANT EN POIDS PLUS DE 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES ET D'Abats DES ESPECES OVINE OU CAPRINE, Y COMPRIS LES GRAISSES DE TOUTE NATURE DES ESPECES OVINE OU CAPRIN -190220309 PATES ALIMENTAIRES FARCIES (MEME CUITES OU AUTREMENT PREPAREES), CONTENANT EN POIDS PLUS DE 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMILAIRES, DE VIANDES ET D'ABATS AUTRES QUE DES ESPECES BOVINE, OVINE OU CAPRINE, Y COMPRIS LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU..... -190220910 PATES ALIMENTAIRES FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, CUITES (A L'EXCL. DES PRODUITS CONTENANT EN POIDS > 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D'ABATS DE TOUTES ESPECES, Y. C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE, OU..... -190220990 PATES ALIMENTAIRES FARCIES DE VIANDE OU D'AUTRES SUBSTANCES, MEME AUTREMENT PREPAREES (A L'EXCL. DES PRODUITS CONTENANT EN POIDS > 20% DE SAUCISSES, SAUCISSONS ET SIMIL., DE VIANDES ET D'ABATS DE TOUTES ESPECES, Y. C. LES GRAISSES DE TOUTE NATURE OU ORIGINE, OU.....
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 15/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 190230 -190230100 -190230900
190240
Autres pâtes alimentaires PATES ALIMENTAIRES, SECHEES (A L'EXCL. DES PATES ALIMENTAIRES FARCIES) PATES ALIMENTAIRES, CUITES OU AUTREMENT PREPAREES (A L'EXCL. DES PATES ALIMENTAIRES FARCIES OU SECHEES) Couscous
-190240100 COUSCOUS, NON-PREPARE -190240900 COUSCOUS, CUIT OU AUTREMENT PREPARE 1.1.8.2. La nomenclature aux USA
1902.40.00.00 1902.30.00.20 1902.30.00.40 1902.30.00.60 1902.20.00.20 1902.20.00.40 1902.20.00.60 1902.19.20.00 1902.19.20.10 1902.19.20.20 1902.19.20.30 1902.19.20.90 1902.19.40.00 1902.11.20.00 1902.11.20.10 1902.11.20.20 1902.11.20.30 1902.11.20.90 1902.11.40.00
Couscous Pâtes fraîches Pâtes fraîches congelées Pâtes fraîches farcies Pâtes farcies en conserve Pâtes congelées farcies Autres pâtes farcies Pâtes alimentaires Pâtes / UE / IPR Pâtes / UE / RER Autres Pâtes UE Pâtes autres que celles UE Autres pâtes alimentaires Pâtes aux oeufs Pâtes aux oeufs/ UE / IPR Pâtes aux oeufs/ UE / RER Autres Pâtes aux oeufs UE Pâtes aux oeufs autres que UE Autres pâtes aux oeufs
1.1.8.3. La nomenclature au Maroc
1902110010 : PATES ALIMENTAIRES NON CUITES DE CONSOMMATION COURANTE CONTENANT DES OEUFS 1902110020 : VERMICELLES DE RIZ NON CUITES CONTENANT DES OEUFS 1902110090 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES AVEC OEUFS NON CUITES 1902190019 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES NE CONTENANT PAS DE FARINE OU DE SEMOULE DE BLE TENDRE 1902190091 : PATES DE REGIME AU GLUTEN 1902190099 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES NON CUITES NI FARCIES 1902200010 : PATES ALIMENTAIRES FARCIES DE VIANDES OU D'ABATS 1902200091 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES FARCIES CUITES 1902200099 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES FARCIES 1902300000 : AUTRES PATES ALIMENTAIRES 1902400011 COUSCOUS NON PREPARE, NE CONTENANT PAS DE FARINE DE BLE TENDRE, EN EMBALLAGE INFERIEUR OU EGAL A 5KGS 1902400019 AUTRES COUSCOUS NON PREPARES, CONTENANT FARINE DE BLE TENDRE 1902401191 COUSCOUS NE CONTENANT PAS DE FARINE OU DE SEMOULE DE BLE TENDRE
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 16/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 1902401199 AUTRES COUSCOUS NON PREPARES, CONTENANT FARINE OU SEMOULE DE BLE TENDRE 1902401900 COUSCOUS PREPARE EN EMBALLAGE INFERIEUR OU EGAL A 5 KGS 1902409191 COUSCOUS NON PREPARE, EMBALLAGE DIVERS 1902409199 COUSCOUS SS FARINE, SANS SEMOULE BLE, SANS OEUF, NON PR 1902409900 COUSCOUS PREPARE; SAUF EN EMBALLAGE INFERIEUR OU EGAL A 5 KGS
1.2. LA BRANCHE PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS AUX USA 1.2.1. La production américaine En 1997, les USA comptaient 266 fabricants de pâtes alimentaires, principalement concentrés (42% en nombre d’établissements et 48% au regard de l’activité) dans 7 états : Missouri (13,8% des ventes) ; New Jersey (9,8%) ; Californie (9,2%) ; Pennsylvanie (5,1%) ; Massachusetts (3,7%) ; Washington (3,4%) ; Illinois (3,3%). En 1992, ils n’étaient que 199 fabricants qui produisaient l’équivalent de 1.380 millions USD (contre 1.767 millions USD en 1997). En revanche, en 2001, les fabricants de pâtes américains n’étaient plus que 222 dont 17 entreprises cumulaient 68% des emplois de la branche (5.200 employés) et 78% des salaires. TAB./05 : Employment size of pasta making enterprise (1999) Entreprises
Ets
Salaires
Employés
($1,000) All firms
228
239
Firms with no employees (as of March 12)
21
21
0
637
Firms with 1 to 4 employees
73
73
180
2,365
Firms with 5 to 9 employees
64
64
428
6,36
Firms with 10 to 19 employees
39
39
509
8,322
Firms with 20 to 99 employees
14
14
564
14,01
7
10
727
24,166
10
18
2 823
93,711
Firms with 100 to 499 employees Firms with 500 employees or more
5 231
149,571
source: statistics of US Busnisses
En 2003, la production annuelle américaine de pâtes alimentaires séchées est évaluée de l’ordre de 1,2 million de tonnes pour une consommation voisine de 1,5 million de tonnes. 1.2.2. La distribution des pâtes alimentaires aux USA TAB./06 : Distribution de la production domestique aux Etats-Unis 1996 tonne
1997 %
tonne
%
Détaillant
721 474
60,8%
653 369
56,2%
Restauration
152 553
12,9%
186 452
16,0%
Industries AA
312 688
26,3%
322 869
27,8%
1 186 715
100,0%
1 162 690
100,0%
Total
source: US department of Commerce
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 17/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC En ce qui concerne les consommations de pâtes alimentaires, les parts de la RHF et des IAA sont relativement plus élevées aux USA qu’en Europe 1.2.3. Les exportations américaines TAB./07 : Exportation pâtes alimentaires et couscous depuis les USA Nomencl.
Année 2002
Produits
NAICs
Kg
1902.40.00.00
Couscous
1902.30.00.20
Pâtes fraîches
1902.30.00.40
Pâtes fraîches congelées
1902.30.00.60
Pâtes fraïches farcies
1902.20.00.20
Janvier / octobre 2003
1000 USD
USD/kg
Kg
1000 USD
USD/kg
1 325 308
1 025
0,77
946 002
716
0,76
24 891 431
43 673
1,75
19 865 517
36 420
1,83
178 703
364
2,04
93 527
185
1,98
10 563 146
18 011
1,71
8 071 588
14 866
1,84
Pâtes farcies en conserve
6 023 275
13 529
2,25
5 509 632
13 330
2,42
1902.20.00.40
Pâtes congelées farcies
3 149 888
8 832
2,80
2 070 066
6 544
3,16
1902.20.00.60
Autres pâtes farcies
363 339
992
2,73
165 036
384
2,33
1902.19.20.00
Pâtes alimentaires
49 282 113
48 282
0,98
39 514 520
42 889
1,09
1902.19.40.00
Autres pâtes alimentaires
3 204 253
4 582
1,43
1 953 146
2 943
1,51
1902.11.20.00
Pâtes aux oeufs
13 468 428
11 270
0,84
17 465 099
14 426
0,83
1902.11.40.00
Autres pâtes aux oeufs
2 611 036
3 245
1,24
1 936 597
3 109
1,61
115 060 920
153 805
1,34
97 590 730
135 812
1,39
Totaux Source: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau.
Le volume exporté des pâtes alimentaires et couscous séchés, avoisine 70.000 t en 2002 et dépassera probablement cet objectif en 2003 (61 Kt de janvier à décembre 2003). Les pays destinataires des pâtes alimentaires USA sont principalement le Canada (44.800 t. en 2002 et 33.500 t./10 mois 2003) et le Japon (10.650 t. en 2002 et 10.500 t. pour 10 mois 2003). Les couscous américains sont quasi exclusivement exportés vers le marché canadien (115 t. en 2002 et 93 t. pour les 10 mois 2003).
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 18/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
1.2.4. Les importations pâtes et couscous américaines TAB./08 : Importation pâtes alimentaires et couscous aux USA Nomencl.
Année 2002
Produits
NAICs
Kg
1000 USD
Janvier / octobre 2003 USD/kg
Kg
1000 USD
USD/kg
1902.40.00.00
Couscous
3 253 376
3 165
0,97
2 488 904
2 525
1,01
1902.30.00.20
Pâtes fraîches
7 668 163
7 195
0,94
3 623 216
3 568
0,98
1902.30.00.40
Pâtes fraîches congelées
31 954 023
48 165
1,51
19 037 473
28 963
1,52
1902.30.00.60
Pâtes fraïches farcies
19 673 326
44 350
2,25
18 771 190
43 068
2,29
1902.20.00.20
Pâtes farcies en conserve
750 717
954
1,27
465 701
604
1,30
1902.20.00.40
Pâtes congelées farcies
3 949 987
9 388
2,38
4 146 274
10 238
2,47
1902.20.00.60
Autres pâtes farcies
6 169 101
16 299
2,64
5 053 396
16 027
3,17
1902.19.20.10
Pâtes / UE / IPR
9 937 080
9 543
0,96
6 579 850
6 247
0,95
1902.19.20.20
Pâtes / UE / RER
28 715 268
16 884
0,59
24 456 875
17 953
0,73
1902.19.20.30
Autres Pâtes UE
111 382 776
79 320
0,71
90 583 299
71 437
0,79
1902.19.20.90
Pâtes autres que celles UE
102 357 306
93 254
0,91
80 722 255
78 027
0,97
1902.19.40.00
Autres pâtes alimentaires
23 237 779
42 934
1,85
16 089 337
29 466
1,83
1902.11.20.10
Pâtes aux oeufs/ UE / IPR
110 241
231
2,10
87 028
213
2,45
1902.11.20.20
Pâtes aux oeufs/ UE / RER
374 774
356
0,95
281 034
410
1,46
1902.11.20.30
Autres Pâtes aux oeufs UE
4 615 886
6 004
1,30
3 551 139
5 076
1,43
1902.11.20.90
Pâtes aux oeufs autres que UE
4 591 183
5 266
1,15
2 935 029
3 683
1,25
1902.11.40.00
Autres pâtes aux oeufs
8 463 143
13 577
1,60
15 521 097
25 315
1,63
367 204 129
396 885
1,08
294 393 097
342 820
1,16
Totaux Source: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau.
Le tableau ci-dessus inclut les pâtes fraîches, cuisinées et surgelées (19% en tonnage et 31% en valeur). Les pâtes alimentaires comme définies dans les nomenclatures 190219 et 190211 représentent 317.000 tonnes dont 41 Kt pour les pâtes aux œufs. Les pâtes alimentaires importées aux USA en 2003 ont été principalement livrées par les entreprises italiennes (43,7% des entrées), du Canada (22,7% des entrées), du Mexique (7,6% des entrées), de Chine (6%), de Corée du Sud (4,5%), de Thaïlande (4,4%), etc. Les subdivisions de la nomenclature 1902192010 et 1902192020 servent à distinguer des régimes particuliers : IPR (Inward Processing Regime) et RER (Reduced Export Refund) pour les pâtes alimentaires de la nomenclature 190219 en provenance de L’Union Européenne.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 19/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
1.2.5. Les importations couscous aux USA par pays d’origine TAB./09 : Origine des importations Couscous aux USA en 2002 et 2003 12 mois 2002
190240 IMPORT kg
%
10 mois 2003 (janv.-oct.)
1000 USD
USD/kg
kg
%
WORLD TOTAL
3 253 376 100,0%
3 165
0,97
Canada
1 194 007
36,7%
977
0,82
2 790
0,1%
4
1,43
France
878 663
27,0%
829
0,94
Greece
3 000
0,1%
2
0,67
-
Guyana
89 618
2,8%
96
1,07
40 244
1,6%
Israel
460 796
14,2%
607
1,32
468 499
18,8%
Italy
12 974
0,4%
11
0,85
-
China
Ivory Coast
2 488 904 100,0% 778 333 -
1,01
647
0,83
-
24,9% -
-
USD/kg
2 525
31,3% -
620 082
1000 USD
561
0,90
65
1,62
600
1,28
-
-
-
-
8 200
0,3%
11
1,34
14 400
0,6%
3
0,21
Japan
16 302
0,5%
62
3,80
26 929
1,1%
105
3,90
Jordan
7 918
0,2%
9
1,14
2 177
0,1%
4
1,84
117 752
3,6%
277
2,35
91 787
3,7%
236
2,57
Lebanon
5 960
0,2%
9
1,51
3 882
0,2%
8
2,06
Morocco
101 400
3,1%
56
0,55
88 063
3,5%
54
0,61
-
1 940
0,1%
4
2,06
Korea, South
Senegal
-
-
-
Taiwan
7 533
0,2%
6
0,80
9 391
0,4%
22
2,34
Thailand
8 946
0,3%
10
1,12
18 684
0,8%
30
1,61
337 517
10,4%
199
0,59
324 493
13,0%
185
0,57
Tunisia
Source: Foreign Trade Division, U.S. Census Bureau.
Les livraisons de couscous aux USA ont principalement pour origine le Canada (1/3 des entrées) et la France (1/4 des entrées). La pénétration des produits tunisiens est en progression en 2003 (13%) par rapport à 2002 (10%). Les couscous marocains sont également présents (3,1% et 3,5% en 2002 et 2003 respectivement). 1.3. LA BRANCHE PATES ET COUSCOUS EN EUROPE 1.3.1. Les fabricants pâtes et couscous en Europe 1.3.1.1. L’évolution des 10 dernières années TAB./10 : L'industrie des pâtes et couscous en Europe Unité Nombre d'entreprises Personnes employées
1992
1997
2002
252
212
195
14 625
13 070
12 344
Production
tonne
3 385 509
3 949 058
3 983 026
Consommation
tonne
2 739 751
2 997 469
3 023 051
source: UN AFPA
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 20/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC Au cours de la décennie écoulée, la branche pâtes alimentaires et couscous perdait le quart des entreprises et plus de 2000 emplois (16% des effectifs). Dans le même temps la production croissait de 18% tandis que la consommation augmentait seulement de 10%. 1.3.1.2. Les monographies rapides par pays TAB./11 : Branche pâtes alimentaires et couscous en EUROPE (2002) Autriche Nombre de fabricants
Belgique Hollande
6
Nombre d’employés
103
France
3 n.d
Allemagne
Grèce
Italie
Portugal
9
20
7
132
3
Royaume uni
Espagne
1
12
1
150
Suède
1 500
2 102
650
6 904
300
650
40
Production (en 1000 tonnes)
26
100
255
253
112
2 986
69
n.d
192
21
Exportation (en 1000 tonnes)
1
50
34
21
21
1 489
6
n.d
41
1
-
n.d
36
n.d
5
Europe
-
-
20
13
2
889
Pays tiers
-
-
15
8
18
600
224
253
10
10
Importation (en 1000 tonnes)
3
95
6
110
Europe
-
-
219
244
10
9
-
-
Pays tiers Consommation nationale ( Kt) Consommation par tête (en kg)
-
-
5
9
0
1
-
-
-
-
444
484
-
1 497
69
1 -
46
2
46 -
-
2 -
186
60
4
5
8
6
9
26
7
3
5
7
40
nd
390
400
175
4 800
100
100
256
11
Matières premières utilisées blé dur (1000 t.) blé tendre (1000 t.)
-
-
oeufs (1000 t.)
-
-
-
12
39
-
-
105
-
10 -
1 2
13 -
(1) Autriche et Benelux = données 2000 Source : Union des associations des fabricants de pâtes alimentaires de l’Union Européenne (UNAFPA)
L’industrie italienne domine la branche en Europe, forte d’un marché domestique proportionnellement 3 à 4 fois plus important que tout autre au monde ; forte au surplus d’un courant d’exportation très soutenu et important. Les ¾ des pâtes alimentaires en Europe et presque le tiers des pâtes alimentaires produites dans le monde sont le fait de l’industrie italienne. Les branches industrielles allemande, française et espagnole s’alignent loin derrière. 1.3.2. Les produits La gamme des produits est assez homogène en Europe : des pâtes longues (spaghetti), des pâtes courtes (macaroni courts, coquillettes, nouilles plates, torsades), des pâtes estampées (papillons), des pâtes à potage (vermicelle et alphabets dans les pays du nord de l’Europe ; plombs, avoine, langues d’oiseaux plus au sud) des spécialités (lasagne, nids, cannelloni). Les distributeurs proposent en outre les produits régionaux : des pâtes aux oeufs en Europe du Nord, et notamment des pâtes particulièrement riches en œufs (pâtes d’Alsace : 8 œufs au kilo) en Alsace et en Bavière ; des pâtes à base de blé tendre en Allemagne (et notamment l’ex-Allemagne de l’Est) ; des pâtes à forte épaisseur pour l’Italie du Sud. Ces produits sont conditionnés en sachets à base de complexe polypropylène 500g / 1kg (sachets coussins et sachets à fonds et dessus carrés) ainsi qu’en étui carton (Barilla). Les pâtes premier prix et les marques de distributeurs sont plus souvent conditionnés en sachets coussins.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 21/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
1.3.3. La distribution Les principaux marchés en Europe en rapport avec la consommation individuelle et la population sont par ordre décroissant : l’Italie, la France, l’Allemagne et l’Espagne. Les parts de marchés des cinq enseignes les plus importantes dans leur pays respectif sont indicatives du degré de concentration de la distribution. TAB./12 : Part de marchés des cinq plus grosses enseignes Norvège
98,50%
Grande-Bretagne
63,70%
Luxembourg
96,70%
Hongrie
62,50%
Suède
94,00%
Allemagne
62,40% 60,00%
Finlande
91,50%
Portugal
Suisse
88,00%
Espagne
56,60%
France
80,70%
Grèce
44,70%
Danemark
79,30%
République tchèque
36,90%
Autriche
78,80%
Italie
28,80%
Pays-Bas
77,80%
Slovaquie
81,30%
Belgique
76,20%
Pologne
16,10%
Irlande
64,70%
Source : étude M+M Eurodata, année 2000
En France, Allemagne et Espagne, la distribution est très concentrée et très structurée ainsi qu’en Belgique, au Pays-Bas et en Grande Bretagne. En revanche, l’Italie possède encore un réseau important de grossistes qui alimentent de nombreux petits points de vente. En Angleterre, les magasins de proximité (environ 20% de PDM), et les supérettes (environ 15% de PDM) sont pareillement en recul comme un peu partout en Europe.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 22/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
1.3.4. Les coûts de production en Europe 1.3.4.1. Coût de l’électricité
6
TAB./13: Prix de l'électricité en Europe (€/100 KWH) pour une puissance souscrite de 500 KW ; utilisation 4000 heures/an ; consommation annuelle de l'ordre de 2 millions de KWH Pays
Ville
€/100 kwh
Pays
Ville
€/100 kwh
Belgique
National
7,42 France
Paris
Allemagne
Düsseldorf
7,43
Lille
5,62
Hambourg
7,39
Lyon
5,62
Hanovre
7,90 Irlande
Dublin
Francfort
7,55 Italie
National
Munich
10,47 Luxembourg
5,62
10,59 7,35
National
7,01
Leipzig
6,14 Portugal
National
6,72
Grèce
Athènes
5,55 Royaume Unie
Londres
3,44
Espagne
Madrid
5,62
National
3,46
National
5,13
Norvège source Europa juillet 2003
Le prix du kWh au Maroc est annoncé de l’ordre de 0,85 MAD soit de l’ordre de 8 €/100 kWh quand on considère un change de 1MAD = 0,094 euros. Il suit que le prix de l’électricité au Maroc est comparable au prix payé par les industriels allemands, belges, irlandais ainsi que par les industriels italiens. En revanche, les industriels français, grecs, espagnols et surtout britanniques sont avantagés sur ce poste. Les industriels tunisiens sont également légèrement avantagés à ce titre (6,9 €/100 kWh ; 0,74 MAD/kWh). Les ratios de consommation en France sont de l’ordre de 170 à 200 kWh par tonne de pâtes / couscous produites soit de 9,5 à 11 euros la tonne (100 à 130 MAD la tonne).
6
voir bibliographie 06 : statistiques en bref thème 8-22/2003 le prix de l’électricité en Europe
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 23/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
1.3.4.2.
Autre énergie : le gaz
7
TAB./14 : Prix du gaz en Europe (€/GJ) Pour une consommation annuelle de l'ordre de 41.860 Gigajoules (GJ) ou 11,63 GWh pendant 250 jours et 4000 heures par an Pays
Ville
€/GJ
Pays
Ville
€/GJ
Belgique
National
4,14 Italie
Milan
5,77
Allemagne
Dusseldorf
7,73
Turin
5,77
Hambourg
7,73
Rome
5,77
Hanovre
7,20
Naples
5,77
Francfort
8,20 Portugal
National
5,72
Munich
8,53 Royaume Unie
Londres
2,48
Espagne
Madrid
4,52
National
2,50
France
Paris
5,37
Birminghan
2,38
Lyon
5,28
Marseille
5,37
source Europa juillet 2003
On retrouve à peu prés la même hiérarchie pour le gaz que pour l’électricité. Les industriels allemands sont les moins avantagés tandis que les britanniques disposent d’une énergie à très bas prix. Les ratios de consommation en France sont voisins de 2,5 Giga joules (600 à 690 kWh) la tonne produite soit de 11,5 à 13,5 euros la tonne de pâtes (120 à 140 MAD/tonne). Les industriels marocains n’utilisent pas le gaz, ils préfèrent un carburant plus avantageux : le gas-oil voire un fuel plus lourd (fuel 2 à 2 MAD le litre) qui incidemment encrasse aussi davantage. Si les industriels marocains optimisent les coûts de production (le fuel lourd par rapport au gaz réduit sensiblement le coût du séchage des pâtes et couscous), Il ne semble pas pour autant qu’ils en tirent un avantage évident par rapport à leurs homologues en Europe et en Tunisie. 1.3.4.3. La productivité en Europe
La productivité en Europe Les productivités moyennes sont très variables d’un pays l’autre et au sein du même pays d’une unité l’autre. Les unités ultraperformantes du nord de l’Italie annoncent des niveaux de l’ordre de 1.500 t./an/employé qui sont 3 à 4 fois plus élevés que la moyenne nationale. Dans le même temps les régionaux qui produisent des spécialités pointues et des formats réputés difficiles (nids, lasagnes) se soucient peu de productivité, laquelle dans ce cas ne dépasse pas souvent 100t./an/employé. TAB./15 : La productivité moyenne en Europe Autriche
France
Suède
Allemagne
Grèce
Italie
Portugal
Espagne
Production (1000 tonnes)
26
255
21
253
112
2 986
69
192
Effectifs employés
103
1 500
40
2 102
650
6 904
300
650
Tonne /an /employé
252
170
525
120
172
433
228
295
Source : Union des associations des fabricants de pâtes alimentaires de l’Union Européenne (UNAFPA) 7
voir Bibliographie 07 Statistiques en bref – Thème 8-20/2008 le prix du gaz en Europe
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 24/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
La Tunisie avec 1000 personnes employées produisant environ 185.000 t. de pâtes et couscous affiche une performance honorable : environ 185 t. par employé et par an. La performance moyenne des 9 entreprises marocaines dont la production a été répertoriée, qui annoncent prés de 70.000 tonnes de production en 2002 avec 450 employés, est un peu inférieure : 155 tonnes par employé et par an. On présume que le ratio national n’est pas sensiblement différent.
Les salaires en France La France connaît une productivité relativement faible. Dans le même temps, les salaires des ouvriers français sont réputés être parmi les plus élevés (après l’Allemagne, laquelle au demeurant affiche aussi une faible productivité moyenne) de la zone Europe. TAB./16 : MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC)
Année
Smic horaire brut en euros
Smic mensuel brut pour 169h en euros
Date de parution au JO France
2003
7,19
1 215,11
28/06/2003
2002
6,83
1 154,27
28/06/2002
2001
6,67
1 127,23
29/06/2001
source : INSEE France
1.3.4.4. Les coûts moyens des productions européennes TAB./17 : Coût en euros pour 100 kg de pâtes et couscous en Tunisie et en Europe (2001) Postes de coûts
Moyennes Nationales pâtes alimentaires et couscous (a) TUNISIE
Coût de la matière première
ITALIE
France
Couscous / France (b)
ESPAGNE
vrac
Etui 1kg
27,61
24,63
29,10
26,87
30,22
30,22
Energies et consommables
1,34
2,76
2,46
2,76
3,53
3,53
Emballages sachets coussin 500g
3,32
4,40
4,63
4,40
Emballages Etuis Carton 1kg
7,50
Emballages vrac (polyp 25 kg) suremballage polyéthylène
1,00 0,49
0,52
0,52
0,52
2,20
2,61
5,26
3,77
suremballage carton Main d'œuvre Total (c)
1,50
34,96 34,93 41,98 38,32 (a) moyenne nationale pâtes et couscous (source monographie études sectorielles diverses)
5,50
5,50
40,25
48,25
(b) ces données sont contestables et extraites du compte d'exploitation (non pur) d'une seule société française (c) hors amortissements, frais financiers, frais commerciaux et marketing externes, ainsi que impôts et taxes
Les ratios marocains ne sont pas radicalement différents. Le coût matière est cependant 60% plus élevé en rapport avec des semoules relativement chères comparativement au marché international. Le fait reflète naturellement le prélèvement à l’entrée des blés au Maroc. Le poids des semoules dans le prix de revient (hors amortissements, frais commerciaux et frais financiers) est par suite sensiblement plus élevé au Maroc (83%) par rapport à la Tunisie (79%) et à l’Europe (70%).
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 25/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC TAB./18 : Prix de revient moyen des produits au Maroc (€/100kg) poste de coûts
PC
CC BD
PL
CC BT
Coût de la matière première
43,79
44,11
48,07
36,30
Energies et consommables
2,75
4,01
4,32
3,95
Emballages sachets
3,17
3,57
7,05
3,29
Main d'oeuvre
1,75
2,17
1,88
2,16
51,47
53,86
61,32
45,70
Total Source: données entreprises visitées
En revanche les coûts de production (énergie + consommables dont emballages + main d’œuvre) des tunisiens (7,35 €/100kg) et des marocains (7,67 €/100kg) sont très comparables, tandis que les européens supportent des coûts supérieurs (11 à 12 €/100kg).
1.3.5. Les avantages comparatifs des fabricants européens 1.3.5.1. Considérations générales
Les fabricants italiens dominent de loin le marché européen aussi bien que le marché mondial. Ils bénéficient d’une réputation séculaire laquelle au demeurant n’est pas usurpée. Ils allient en effet le savoir faire industriel, une productivité optimum et un dynamisme commercial sans égal. Fort de ces atouts, les fabricants italiens sont leaders sur tous les marchés en Europe et en Amérique du Nord. L’Europe représente un immense marché de plus de 300 millions de consommateurs. La distribution y est très structurée mais reste néanmoins diversifiée et ouverte. L’approvisionnement en matière première est compétitif : la production européenne de blé dur est importante et les semouleries locales sont parmi les plus performantes au monde. Les fabricants européens d’équipement à tous niveaux pour la semoulerie, pour la fabrication des pâtes alimentaires et du couscous, pour le conditionnement sont tous leaders mondiaux dans leur catégorie. Les organismes professionnels représentatifs (les syndicats nationaux et les associations européennes) sont très dynamiques. La recherche et le développement sont assurés par de multiples centres de recherche et relayés par les centres de formation hyper spécialisés. En revanche les salaires européens sont élevés et les normes aussi bien que les contraintes environnementales en matière de construction et d’aménagement des unités de production renchérissent sensiblement les investissements. 1.3.5.2. Les options stratégiques
La politique des marques : le leader mondial Barilla (PDM 25% en Europe dont PDM 36% en Italie) et accessoirement le groupe italien De Cecco (les pâtes De Cecco sont épisodiquement présentes sur les linéaires français), sont l’exemple d’une stratégie de pénétration des marchés basée sur une marque de notoriété internationale. Il en est de même à échelle réduite des leaders nationaux : Panzani en France (PDM 35%) et Gallo en Espagne (PDM 45%). La compétitivité industrielle : D’autres privilégient la compétitivité des prix mais pour être rationnelle, cette stratégie impose de disposer d’un outil de production particulièrement performant. C’est le cas des industriels qui ont des outils intégrés avec des semouleries hyper performantes (tel Vilafranquina / OROMAS en Espagne). C’est également le cas des industriels du nord de l’Italie qui ont des outils de production pâtes alimentaires très compétitifs (Zarra, Valdigrano, Gazzola, Pagani, etc.).
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 26/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
1.3.6. Les échanges coucous en Europe Il nous a paru profitable de mettre ici l’accent sur les seuls échanges couscous, qui est un domaine d’excellente des fabricants marocains si l’on se réfère aux exportations de ces derniers. Quoi qu’il en soit, les échanges pâtes ont également été traités. En fait les échanges mondiaux sont dominés par les fabricants Italiens et accessoirement par les fabricants français et espagnols. Il est donc possible de consulter les données du commerce international des pâtes alimentaires aux paragraphes consacrés à ces 3 pays, ainsi que ceux consacrés aux USA et au Canada. 1.3.6.1 Les échanges intra européens
Importations par pays en provenance des autres membres UE
TAB./19 : Les importations couscous (190240) – échanges intra-européens Pays Importateurs France Italie
année 2002 tonne
€ 1 000
Premier semestre 2003 €/t
tonne
€ 1 000
€/t
13 050,8
8 818,2
675,7
8 573,5
5 409,7
631,0
863,5
905,8
1 049,0
437,9
495,1
1 130,7
Espagne
873,7
1 336,2
1 529,4
381,1
587,7
1 542,0
Belgique
3 119,5
3 339,6
1 070,6
1 789,5
1 969,2
1 100,4
Royaume unie
6 180,2
5 683,9
919,7
3 605,1
4 676,6
1 297,2
Suede
1 328,5
1 309,9
986,0
523,0
557,7
1 066,3
Allemagne
1 160,9
1 392,7
1 598,1
1 147,5
677,1
786,1
Finlande
221,7
307,4
1 386,6
64,6
67,0
1 036,5
Autriche
173,8
209,9
1 207,8
67,9
117,3
1 727,7
Luxembourg
101,8
259,3
2 547,1
43,2
108,7
2 515,5
Irlande
271,3
297,2
1 095,5
119,4
123,1
1 031,3
Danemark
158,1
153,0
967,6
55,7
59,7
1 072,4
Pays Bas
321,8
293,3
911,6
165,4
139,2
841,3
94,1
136,6
1 451,8
77,7
126,3
1 625,5
28 151,5
24 648,5
875,6
16 581,1
15 223,2
918,1
Autres Total des échanges
source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT
Les principaux pays destinataires des échanges intra européens sont dans l’ordre la France (origine Italie), le Royaume Uni (origine France principalement), la Belgique (origine France également), l’Allemagne, la Suède, l’Italie et l’Espagne
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 27/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
Exportations par pays à destination des autres membres UE
TAB./20 : Les exportations couscous (190240) - échanges intra européens
Pays Exportateurs
année 2002
Premier semestre 2003
tonne
€ 1 000
€/t
tonne
France
12 558,7
11 798,3
939,4
6 477,7
6 042,4
932,8
Italie
10 854,1
6 097,3
561,8
8 171,0
4 619,7
565,4
Espagne
2 962,0
1 875,1
633,1
882,1
580,7
658,3
Belgique
774,1
1 566,7
2 023,9
420,2
825,4
1 964,2
70,4
122,8
1 744,3
69,1
66,7
965,0
Suede
989,8
2 176,6
2 199,0
193,7
404,9
2 090,2
Allemagne
134,9
188,8
1 399,3
1 328,8
Finlande
-
-
Royaume unie
Autriche
7,5
Luxembourg Irlande Danemark Pays Bas
1 390,7
7,9
2 071,1
-
-
€/t
79,5
105,6
-
-
10,3
12,2
1 180,6
3,6
2 141,2
1,7 -
-
-
-
0,5
2,6
5 120,0
0,1
0,9
9 200,0
202,9
180,1
887,7
14,0
18,6
1 330,7
0,5
0,3
680,0
0,2
0,2
850,0
28 559,2
24 026,8
841,3
16 319,6
12 680,8
777,0
Autres Total des échanges
10,4
3,8 -
-
€ 1 000
source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT
Les principaux pays expéditeurs des échanges intra européens sont naturellement en premier lieu les 3 pays producteurs : la France, l’Italie et l’Espagne. Les flux significatifs depuis la Belgique et la Suède sont sans aucun doute la manifestation d’un transit important avec ou sans valorisation (réexportation de couscous préparé).
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 28/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
1.3.6.2. Les échanges avec les pays tiers
Importations en provenance des pays tiers dont Maroc et Tunisie
TAB./21 : Les importations couscous (190240) - échanges extra européens
Pays Importateurs France
année 2002 tonne
€ 1 000
Premier semestre 2003 €/t
tonne
€ 1 000
€/t
1 300,7
1 083,8
833,2
833,2
678,1
813,8
Italie
100,3
145,5
1 450,2
130,3
117,4
901,0
Espagne
394,1
284,7
722,5
315,6
230,7
730,9
Belgique
340,2
290,9
855,0
292,7
263,5
900,2
Royaume unie
162,7
313,5
1 926,9
48,3
59,0
1 222,4
9,3
17,6
1 896,8
5,4
5,8
1 081,5
Allemagne
25,9
17,5
673,7
49,6
37,6
757,5
Finlande
-
-
-
Autriche
-
-
-
-
-
-
Luxembourg
-
-
-
-
-
-
Irlande
-
-
-
-
-
-
Danemark
-
-
-
-
-
-
Pays Bas
66,3
46,5
702,0
27,0
19,3
713,3
1,1
4,0
3 600,0
2 400,6
2 204,0
918,1
Suede
Autres Total des échanges
0,1
1 702,1
0,3
0,5 1 412,2
-
829,7
source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT
La France est la principale bénéficiaire des importations en provenance des pays tiers (55% des importations à ce titre, d’ailleurs principalement en provenance du Maroc). Les autres pays bénéficiaires sont l’Espagne, la Belgique et le Royaume Uni. Le Maroc est également très présent sur ces 3 destinations.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 29/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC Exportations à destination des pays tiers dont Maroc et Tunisie
TAB./22 : Les exportations couscous (190240) - échanges extra européens
Pays Exportateurs
année 2002 tonne
€ 1 000
France
5 401,5
5 774,6
Italie
1 899,3 122,3
Espagne Belgique
Premier semestre 2003 €/t
tonne
€ 1 000
€/t
1 069,1
2 705,3
2 856,7
1 056,0
1 611,8
848,6
973,2
820,1
842,6
104,0
850,6
55,1
40,5
734,7
4,7
9,4
2 008,5
2,2
8,4
3 818,2
26,1
65,2
2 499,6
19,2
48,9
2 547,4
Suede
116,3
314,6
2 705,1
43,0
110,5
2 570,0
Allemagne
128,7
316,6
2 460,1
60,1
148,5
2 471,4
2,5
3,7
1 480,0
3,9
5,8
1 487,2
2,2
1 692,3
6,5
1 617,5
Royaume unie
Finlande Autriche
1,3
4,0
Luxembourg
-
-
-
-
-
-
Irlande
-
-
-
-
-
-
Danemark
0,3
2,5
8 366,7
-
-
Pays Bas
25,5
38,0
1 490,2
12,2
17,0
0,1
0,2
2 200,0
0,3
0,0
66,7
7 728,6
8 243,0
1 066,6
3 878,5
4 062,8
1 047,5
Autres Total des échanges
1 392,6
source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT
La France est naturellement le principal exportateur européen vers les pays tiers, suivi par l’Italie. Les autres expéditions ne sont pas vraiment significatives : aussi bien depuis l’Espagne (pays doté d’une capacité de production) que depuis la Suède ou l’Allemagne. Dans le cas des 2 derniers pays, ce sont probablement des réexportations après valorisation (traiteur) comme le suggèrent les prix unitaires.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 30/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
1.3.6.3. Les importations couscous en Europe depuis Maroc et Tunisie
Importations couscous en provenance du Maroc
TAB./23 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis le Maroc
pays imporateur France Pays-Bas
année 2002 tonne
1 000 €
premier semestre 2003 €/t
tonne
1 000 €
€/t
1 257,00
1 022,31
813,29
796,60
630,30
791,24
59,00
42,64
722,71
17,60
12,22
694,32
Allemagne
21,30
15,07
707,51
46,70
33,33
713,70
Italie
20,10
20,10
1 000,00
33,50
21,75
649,25
Royaume Uni
46,90
78,47
1 673,13
25,10
9,42
375,30
1,10
3,92
3 563,64
0,50
-
Grece
-
Espagne
362,00
255,28
705,19
298,20
216,03
724,45
Belgique
330,20
257,93
781,13
278,20
219,98
790,73
Suede Total Europe
3,00
1,19
396,67
2 100,60
1 696,91
807,82
-
-
1 495,90
-
1 143,53
764,44
source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT
Les exportations de couscous du Maroc vers l’Europe représentent 85% à 90% des importations européennes en provenance des pays tiers. La principale destination est la France mais des expéditions significatives vers l’Espagne et la Belgique ainsi que les tentatives un peu partout montrent combien les exportateurs marocains : Dari Couspates, TRIA et Atlas couscous connaissent parfaitement le marché européen. Importations couscous en provenance de Tunisie
TAB./24 : Importations Couscous (190240) en Europe depuis la Tunisie pays imporateur France Italie Suede Europe
année 2002 tonne
1 000 €
premier semestre 2003 €/t
tonne
1 000 €
€/t
2,60
1,79
688,46
11,30
7,19
636,28
39,80
21,31
535,43
74,60
33,39
447,59
0,30
0,39
1300,00
42,70
23,49
550,12
40,58
472,41
-
85,90
-
source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT
Les exportations de couscous depuis la Tunisie vers l’Europe ne sont pas significatives.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 31/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 1.3.6.4. Les principales origines des importations couscous en Europe
TAB./25 : Origine des principales importations couscous (190240) en Europe (tonne)
Pays Importateurs
Pays d'origine de l'importation (année 2002) France
Italie
France
-
9 231
Italie
810
-
Espagne
554
161
Espagne 3 335
283
4 -
Belgique
2 852
16
Royaume uni (1)
5 481
45
Suede
1 032
128
-
Allemagne
1 195
94
-
Autres UE
450
329
12 374
10 004
Totaux
Belgique
6
Tunisie
1 257
3
4
20
14
362
-
330
-
-
-
Maroc
Autres (2) 243
40
Total 14 352
86
964
177
1 268
256
3 460
0
732
6 343
0,3
174
1 338
38
47
2
21
-
106
1 419
28
60
60
-
483
1 410
3 373
401
2 101
2 257
30 552
-
3
43
(1) Royaume uni : autres = 732 t. dont Suéde 576 t. (2) dont 1.999t. d'échanges intra européens y compris Suéde source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT
Les exportations Maroc vers l’Europe pèsent moins de 7% des échanges totaux intra et extra européens. Sur le segment du couscous, la compétition est moins avec les collègues tunisiens qu’avec les concurrents européens français, italiens et espagnol. 1.3.6.5. Les principales destinations des exportations couscous européennes
TAB./26 : Destination des principales exportations couscous (190240) depuis l'Europe Pays Exportateurs
Pays de destination de l'exportation (année 2002) Europe
USA
Australie
France
12 559
985
133
Italie
Suisse
Burkina
Canada
Autres
796
440
279
2 768
17 960
Total
10 854
26
937
1
7
139
789
12 753
Espagne
2 962
0
0
0
0
0
122
3 084
Belgique
774
0
0
0
0
0
5
779
70
0
0
0
0
1
25
97
990
0
5
0
0
0
111
1 106
Royaume uni Suede Allemagne
135
0
0
121
0
0
8
264
Autres UE
215
0
0
0
0
0
30
245
28 559
1 011
1 075
918
447
418
3 859
36 288
Totaux
source: INSEE-COMEXT-EUROSTAT
Le marché européen représente l’essentiel des débouchés des fabricants européens (80% des échanges totaux sont intra européens). Les autres principales destinations sont les Etats-Unis (chasse gardée française), l’Australie (chasse gardée italienne), la Suisse, le Canada, la Pologne (387t.), l’Afrique (Burkina Faso ; Bénin 568t; Afrique du Sud 295t; Nigeria 168t; Gabon 170t; Togo 151t; Côte d’Ivoire 142t, etc.), le Moyen Orient (Arabie Saoudite 268t; Israël 138t; Liban 45t.), Japon (121t.).
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 32/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
1.4. LES SEMOULERIES EN EUROPE 1.4.1. Le commerce mondial des blés durs Le marché mondial des blés durs est principalement conditionné par la situation des productions nordaméricaines (Canada et USA). Ces deux pays pourvoient ensemble près des 2/3 de la demande internationale. Les autres exportateurs sont l’UE, la Turquie, la Syrie, l’Australie, le Kazakhstan. Les principaux importateurs sont l’Algérie, le Maroc et la Tunisie. TAB./27 : Les pays exportateurs de blés durs (dont semoules en équivalent blés) 1000 tonnes 95/96 CANADA
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
3 307
3 882
4 412
3 572
3 786
3 386
3 608
UE
235
402
285
287
293
674
450
900
Etats-Unis
914
1 051
1 507
1 427
1 264
1 581
1 251
1 000
112
225
645
395
400
400
770
431
50
50
300
500
183
116
276
318
583
200
TURQUIE SYRIE
400
AUSTRALIE Autres Total Export dont semoules
3 500
916
315
435
147
448
963
758
900
5 372
6 050
7 704
6 205
6 762
7 367
7 350
7 400
266
418
251
236
215
330
300
300
source CIC (Conseil International des Céréales)
TAB./28 : Les pays importateurs de blés durs en grains et semoules (équivalent blés) 1000 tonnes 95/96
96/97
97/98
98/99
99/00
00/01
01/02
02/03
UE
1 185
863
1 490
816
1 100
816
1 650
800
ALGERIE
1 457
1 758
2 658
1 935
2 018
2 560
1 700
2 400
USA
221
108
468
542
481
381
590
600
LIBYE
147
247
217
113
223
159
270
200
VENEZUELA
313
368
287
315
369
354
350
350
MAROC
337
353
520
477
529
685
540
550
TUNISIE
449
123
551
225
248
519
460
600
Autres
1 263
2 230
1 513
1 782
1 794
1 893
1 790
1 900
Total Import
5 372
6 050
7 704
6 205
6 762
7 367
7 350
7 400
source CIC (Conseil International des Céréales)
L’Europe présente une balance à peu près équilibrée. Elle importe des grains et réexporte des semoules et surtout des pâtes alimentaires. De fait, les échanges semoules au niveau international sont relativement modestes (environ 0,3 Mt/an dont plus de la moitié sont des exportations européennes vers les pays tiers). La France, deuxième triturateur européen de blé dur (0,7 Mt), est le premier exportateur de semoule vers les pays tiers (76 Kt). L’Italie le principal triturateur mondial (5 Mt/an) a exporté 45 Kt vers les pays tiers en 2001. L’Espagne 25 Kt, l’Autriche 10 Kt, l’Allemagne moins de 3 Kt et la Grèce enfin pour environ 2 Kt
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 33/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
TAB./29 : Evolution des exportations européennes de blé dur et produits dérivés 1000 tonnes équivalent blés pays
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
Italie (1)
1 731
1 845
2 000
2 000
1 700
2 000
-
dont produits
1 684
1 770
1 935
1 935
1 660
1 890
-
Espagne (1)
15
830
550
550
150
550
-
dont produits
0
0
0
0
0
0
-
365
638
768
320
490
450
-
2
25
28
30
20
20
-
Grèce (1) dont produits France (1)
738
970
519
1 179
1 069
1 426
990
dont produits
102
120
120
121
127
140
140
UNION Européenne (2)
989
1 446
1 387
953
873
1 241
dont produits
870
1 063
1 107
692
673
771
(1) y compris commerce intra-européen (2) export vers les pays tiers
source ONIC
1.4.2. Les monographies rapides par pays TAB./30 : L'activité de la semoulerie de l'Union Européenne (2001)
Italie
France
Espagne
Grèce
Allem.
Portugal
Benelux
Roy. Uni
Autriche
188
7
11
12
5
3
3
2
4
22 851
3 100
3 015
1 500
1 300
500
475
300
400
Nbre total de personnes employées Quantité de blé dur trituré en 2001 ('000 tonnes)
1 900
215
190
30
20
5 000
707
460
340
361
84
65
45
30
-dont blé dur UE
3 770
690
434
340
283
56
60
45
-dont blé dur pays tiers Quantité semoule produite en 2001 ('000 tonnes) Quantité totale de semoules exportée en 2001 (tonne)
1 230
17
26
78
28
5
3 350
515
295
125
247
59
78 542
123 545
91 376
2 200
20 840
44
-
-vers les pays de l'UE
33 608
47 537
66 342
200
18 111
-
1 000
-vers les pays tiers
44 934
76 008
25 034
2 000
2 729
44
-
-
Nbre de moulins à blé dur Capacité Théorique de mouture par 24 h. en tonne
n.c
n.c
-
30
-
n.c
-
47
30 -
35
20
1 000
10 050 10 050
source : Union des Semouliers Européens - n.c non communiqué
1.4.3. Les mises en œuvre des semouliers européens L’Europe est le principal producteur et le principal consommateur de blé dur, principalement pour la consommation humaine via la transformation en pâtes alimentaires et couscous. L’histoire de la culture du blé dur a dessiné la cartographie des semouleries. Les plus anciennes unités et les capacités les plus importantes sont installées dans les pays du Sud, Italie, France, Espagne, Grèce. L’histoire de la culture explique aussi les distorsions : ainsi en Italie, les principales capacités de trituration ont été installées dans le Sud tandis que les unités de fabrication de pâtes alimentaires les plus importantes sont dans le Centre et le Nord.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 34/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
TAB./31 : Evolution des mises en oeuvre par les semouliers européens
1000 tonnes pays
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001 (2)
4 573
4 610
4 765
5 179
5 050
5 240
5 000
Espagne
394
421
448
448
538
594
460
Grèce
332
405
418
420
590
690
340
France
631
647
624
617
638
683
Italie
Autres pays UNION Européenne (1)
-
5 861
6 049
6 214
6 320
6 681
707 585
6 996
7 092
(1) source ONIC les utilisations sont assimilées à GMO pour les campagnes de comm. de 1995-96 à 2000-01 source (2) activité annoncée par Union des Semouliers Européens pour l'année civile 2001
1.4.4. Profil des semouliers européens La capacité totale des semouleries européennes est évaluée à 33441 t/24h par l’Union des Semouliers Européens, répartie sur 235 unités dont 188 en Italie (22851 t/24h), 7 en France (3100 t/24h), 11 en Espagne (3015 t/24h), 3 dans les pays du Benelux (475 t/24h). L’activité est généralement bonne. Le taux d’utilisation des capacités européennes (sur une base de 250 jours travaillés par an) est en moyenne de 85% (7,1 Mt de blés triturés) ; 87,5% en Italie (pour un écrasement de 5 Mt en 2001) ; 91,2% en France (0,7 Mt triturés) ; 90% en Grèce (0,34 Mt) ; 100% en Allemagne (0,36 Mt) mais seulement 61% en Espagne (pour 0,46 Mt triturés), 67% au Portugal (84000 t) et 55% dans les pays du Benelux (65000 t). La semoulerie européenne emploie environ 2600 personnes8. La productivité est de l’ordre de 2750 tonnes triturées par employé et par an. Un peu moins élevée en Italie (2632 t/pers/an) et Espagne (2421 t/pers/an) et un peu plus importante au Portugal (2800 t/pers/an) et en France (3288 t/pers/an). Le rendement apparent9 semoule/blé est de l’ordre de 68% plutôt plus important en France (72,8%) et Belgique (72,3%) et plutôt moins important en Espagne (64,1%) et Italie (67%). La fragmentation de la production (moyenne de 122 t/24h par unité en Italie ; 443 t/24h en France) et une plus grande pureté des semoules italiennes (0,88% de cendres ; France plus proche de 1%) sont un élément d’explication des écarts. Les semouliers français sont leaders pour l’exportation vers les pays tiers (76000 t en 2001), puis l’Italie (45000 t) et l’Espagne (25000 t). Les exportations cumulées des semouliers européens s’élèvent à 327597 t en 2001 dont 166798 t en échanges intra européens et 160799 t vers les pays tiers. L’incorporation des blés durs européens est de l’ordre de 80% ; mais les comportements ne sont pas homogènes. Certains recourent plus largement aux importations extra communautaires : les italiens (24,6% de blés pays tiers), les allemands (21,6%), les portugais (33,3%) tandis que d’autres privilégient les blés indigènes : les français (2,4% de blés pays tiers), les Espagnols (5,7%), les belges et hollandais (7,7%). Le secteur semoulier italien est aussi fragmenté que l’est le secteur minotier. Quelques groupes de stature internationale (Barilla, Zara) verrouillent cependant une part prépondérante du marché national. Le marché belge est dominé par le leader national des pâtes alimentaires : les Ets J. SOUBRY (CA : 75 8 9
Données 2385 personnes plus estimation 215 personnes pour la Grèce, l’Allemagne et les pays du Benelux Après correction de la production grecque
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 35/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC M€) également présent sur les deux marchés semoules et farines. Les principaux leaders du marché des semoules en Espagne sont le Catalan Grupo Gallo à Barcelone (4 moulins de taille moyenne dont le plus important à Barcelone) et Harinera Vilafranquina SA (3 semouleries dont la principale à Cadix) également très présent en pâtes (Oromas) et farine de blé tendre et dont l’agressivité commerciale est légendaire non seulement en Espagne mais aussi en France, en Belgique, et en Italie. En France, Panzani domine le marché avec près de 2.000t./24h de capacité d’écrasement blés durs sur 4 semouleries (Bellevue et St Just à Marseille plus Gennevilliers au nord-ouest de Paris, plus une quatrième héritée de la reprise des activités de RCL : les Moulins Maurel à 3Lucs/Marseille -capacité 900t/24h blé dur et 500t/24h blé tendre). La deuxième unité ex-RCL : les semouleries de Normandie à Rouen (600t/24h) a été reprise par Pastacorp (ex-RCL recentré sur les activités pâtes sèches avec la marque Lustucru). Par ailleurs Ets Chiron à Chambéry possède une semoulerie 200t/24h équipés de matériels Buhler ultramoderne. Enfin, les GMP (groupe NUTRIXO) exploitent la seule semoulerie française (les semouleries de l’Ouest 200t/24h à Angoulême) indépendante, qui n’est pas intégrée à un groupe fabricant de pâtes alimentaires. 1.5. LE CAS DE L’ITALIE : LEADER MONDIAL 1.5.1. La production et les échanges en Italie Les données des tableaux reportés aux paragraphes 1121 et 1311 ainsi que le tableau ci-après montrent la prédominance de l’industrie italienne des pâtes alimentaires. TAB./32 : Evolution de la branche pâtes en Italie au cours des années 1997-2001 Quantités en tonnes 1997
1998
1999
2000
2001
Production
2 920 157
2 880 163
2 880 576
3 003 322
3 083 237
Consommation nationale
1 620 287
1 599 051
1 573 129
1 609 919
1 593 864
Exportation vers Union Européenne
635 645
680 020
770 433
839 164
889 207
vers Autres zones
664 215
601 092
528 014
554 239
600 166
1 299 860
1 281 112
1 298 447
1 393 403
1 489 373
Total Export source UNIPI
L’industrie italienne est la première productrice mondiale loin devant les Etats-Unis et le Brésil. La croissance de la branche en Italie est soutenue par les exportations en augmentation continue tandis que la consommation nationale certes considérable (de l’ordre de 1,6 millions de tonnes), a cependant plutôt tendance à stagner.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 36/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
TAB./33 : Exportation des pâtes italiennes (en tonnes) Année
Pâtes BD
Pâtes BD/BT
Pâtes Oeufs
Pâtes farcies
total
1970
48 397
25 790
3 931
78 118
1975
65 439
10 705
11 966
88 110
1980
148 304
10 351
24 629
183 284
1985
302 540
27 742
35 803
1990
474 580
25 190
45 334
31 857
576 961
1995
827 603
80 970
67 887
67 400
1 043 860
2000
1 168 156
58 639
92 415
74 193
1 393 403
2001
1 261 500
60 795
94 799
81 968
1 499 062
2002
1 275 400
66 436
88 631
88 964
1 519 431
366 085
source ISTAT - BD=Blé Dur - BT=Blé Tendre
1.5.2. Les industriels italiens La branche des pâtes alimentaires regroupe 132 unités qui produisent ensemble prés de 3 millions de tonnes soit les ¾ de la production de la branche pâtes alimentaires en Europe. Une trentaine d’entreprises (dont une dizaine mixte) avec une capacité impressionnante de l’ordre du million de tonnes fabrique en outre des pâtes fraîches. Une entreprise la société Barilla est leader mondial qui approvisionne le quart de la demande européenne en pâtes alimentaires de qualité supérieure et le tiers du marché italien (35%) ; la société Barilla Italie réalise un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 milliard d’€.
TAB./34 : Les principales entreprises italiennes Raison sociale
CA en M€
VA / CA
Employés
1550
30,1
5414
De Cecco Spa
170
24,5
357
Pastificio Verona Spa
148
24,7
634
Agnesi Spa
121
19,7
405
Barilla Alimentare Spa
Source: MINEFI / DREE / TRESOR - FRANCE
Le cas Barilla mis à part, la fabrication des pâtes alimentaires est atomisée : 6 entreprises seulement peuvent justifier d’un chiffre d’affaires compris entre 50 et 170 m€, et une quarantaine réalisent entre 1 et 50 M€ par an. Parmi les leaders mais loin derrière Barilla : -De Cecco Spa : également une marque de renommée mondiale ; cet industriel privilégie la qualité avant tout ; -Euricom : un groupe agro-alimentaire qui a développé ses activités dans les pâtes lors de ces dernières années en rachetant plusieurs entreprises : corticella, combattenti ; -Zara : relativement peu présent sur le marché italien ; qui produit essentiellement pour l’exportation. L’entreprise Rana (207 M€ de CA en 1999) avec 47% de PDM sur son segment occupe la première place dans le secteur des pâtes fraîches farcies.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 37/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 1.5.3. Les stratégies des fabricants italiens On retrouve naturellement en Italie les 2 choix stratégiques que l’on rapportait plus avant à savoir : une stratégie fondée sur le long développement d’une marque de notoriété nationale voire mondiale (Barilla, et accessoirement De Cecco) ; l’autre fondée sur la compétitivité de l’outil de production. Parallèlement, d’autres entreprises développent des spécialités régionales. C’est une troisième voie ; ce positionnement de niche est relativement moins concurrencé par les leaders nationaux. Ces 3 options combinent chacune une différente manière d’associer les deux paramètres productivité et valeur ajoutée : Barilla maîtrise les deux ; les compétiteurs sacrifient la valeur ajoutée et les régionaux la productivité. BARILLA : c’est le leader mondial incontesté. Il a patiemment construit sa marque sur tous les marchés mondiaux. Il a lourdement investi en publicité depuis plus de 30 ans. Ce poste engloutit annuellement un budget de l’ordre de 4% de son chiffre d’affaires. Le thème majeur est toujours et partout une image de qualité qui en retour impose une gestion rigoureuse et extrêmement sophistiquée des matières premières et des outils de production. C’est actuellement partout en Europe et en Amérique du Nord une marque incontournable pour la grande distribution qui lui consent des conditions favorables. Il a conquis 17% du marché français (16% pour les pâtes classiques et 28% les pâtes fantaisies). DE CECCO : C’est une entreprise familiale. Cet industriel a construit une renommée de haute qualité traditionnelle qui dépasse largement les frontières italiennes. Il dépense peu en publicité mais privilégie les réseaux de la RHF (Restauration Hors Foyer) pour porter sa notoriété, qu’il assoit plus encore que Barilla sur une politique rigoureuse de qualité des produits. De fait, son argumentation amalgame rigueur et tradition (blés sélectionnés, eau de grande pureté, séchage moyenne température, filière en bronze, etc..). Cette stratégie est payante au vu des résultats de ce fabricant, lesquels sont parmi les meilleurs d’Italie (prix de vente élevés, rentabilité de même). Certains industriels italiens misent sur leur compétitivité industrielle au niveau national et international : Zara, Gazzola, Pagni, Federici, Valdigrano. La stratégie consiste à produire la gamme de base internationale, au meilleur rapport qualité/prix grâce à la mise en œuvre de semoules avantageuses (cendres comprises entre 0,9% et 1,1%) et à l’utilisation d’outils de production hautement performants (ligne de forte capacité 5t/h.) et intégralement automatisés depuis le silo à semoule jusqu’au stockage des palettes avant expédition. D’autres fabricants s’arc-boutent sur la niche des spécialités régionales qui est moins concurrencé. Ces fabricants régionaux sous-traitent parfois pour les leaders internationaux et nationaux les formats spécifiques, complexes difficiles à produire (nids, lasagnes, etc.). Ce sont des petites entreprises avec un personnel expérimenté et des équipements spécifiques de petite capacité. La productivité est faible, mais la valeur ajoutée est élevée. 1.5.4. Les avantages comparatifs des fabricants italiens En matière de pâtes alimentaires l’origine Italie est une référence sans égale, universelle. Le grand nombre de restaurants Italiens exploités dans le monde, est en outre un relais fantastique, si bien que les fabricants italiens bénéficient à bon compte d’une notoriété mondiale inégalée. Cet avantage est naturellement traduit en potentiel exportateur, lequel potentiel est encore conforté par une socle interne puissant construit grâce à l’énorme consommation nationale. De surcroît, la branche pâtes alimentaires italienne est approvisionnée par une puissante industrie semoulière, très compétitive, en partie indépendante (en 2002, il existait en Italie 188 semouleries avec
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 38/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC une capacité de 22.800 t/24h à comparer avec un total Europe de 255 unités et 33.400 t./24h.). Certes, l’Italie importe une part importante de ses besoins en blé dur depuis les pays tiers (environ 25%) et depuis le marché communautaire (30% à 50%) mais la compétitivité prix et qualité des approvisionnements blés importés est élevée en rapport avec l’importance des flux D’autre part la législation qui réglemente la branche en Italie est très stricte et en un sens plutôt protectrice. De même les instances représentatives et notamment l’organisation professionnelle UNIPI sont des soutiens très dynamiques. UNIPI organise de nombreuses manifestations nationales et internationales. Elle gère et nourrit une impressionnante base documentaire ; elle suscite et accompagne les actions de recherche et développement. A ce titre, l’action publique pour la recherche et la formation au bénéfice de la branche est riche et foisonnante, via les Universités de Milan, Parme et Rome. Les entreprises périphériques de la branche depuis les équipementiers (matériels de fabrication et de conditionnement), les fabricants de filières jusqu’au fabricants d’emballages (polypropylène et cartons) sont également parmi les plus compétitives au monde, ce qui contribue naturellement à la compétitivité de la branche pâtes alimentaires. Il est significatif que des manifestations uniques tel l’exposition IPACKIMA à Milan, interviennent principalement en Italie. En revanche, les salaires sont comme partout en Europe, relativement élevés. Quoique le handicap est en partie gommé par une très bonne productivité en rapport avec une grande compétence alliée au savoir faire ancestral. Le coût de l’énergie qui est relativement plus élevé en Italie que dans le reste de l’Europe, est un autre handicap supporté par les fabricants italiens. Le revers de leur puissance est aussi une concurrence très vive sur le marché intérieur. La productivité est naturellement variable en fonction des situations. Elle est en moyenne nationale de l’ordre de 400 à 500 kg par employé et par an et parmi les meilleures performances en Europe. Dans le meilleur des cas, elle peut atteindre un sommet extrême de 1500 t./an par employé, quand des investissements performants (ligne pâtes courtes : 5 t./h.) ont été consentis. De même des capacités de 400 cps/mn (4 ensacheuses 100 cps/mn) sont une norme assez courante dans les ateliers de conditionnement chez les fabricants italiens. Les sachets sont acheminés automatiquement vers une double encartonneuse dont les colis sont palettisés par un robot qui présente les palettes et pose les intercalaires. Les palettes sont ensuite banderolées en ligne avant d’être acheminées vers la zone de stockage sur racks. Les prix de vente départ usine sont de l’ordre de 0,45 €/kg à 0,55 €/kg valeur juin 2003 respectivement pour des pâtes premier prix et pour des pâtes de qualité supérieure.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 39/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
1.6. LE CAS DE L’ESPAGNE : PRINCIPAL EXPORTATEUR VERS LE MAROC 1.6.1. Les industriels espagnols Sur une vingtaine d’entreprises présentes sur ce secteur en Espagne, on dénombre 8 industriels fabricants qui ont produit 209.665 tonnes en 2002 selon l’Association Espagnole des Fabricants de Pâtes Alimentaires (AEFPA), dont 35.537 tonnes de pâtes exportées. D’un autre côté, Le marché espagnol a absorbé 201.750 t. en 2002 dont 27.442 t. de pâtes importées si bien que consommation individuelle s’établit à environ 4,8 kg par personne et par an. TAB./35 : Les entreprises pâtes et couscous en Espagne Entreprises
2000
2001
2002
1000 t
1000 t
1000 t
Marques
Grupo GALLO
93,93
104,00
111,33
OROMAS SA
30,00
30,50
35,50
Gallo, Faisan Oromas, Marfil
PASTAS ALIMENTICIAS ROMERO SA
29,00
31,00
34,00
Romero, Da'rocca
Grupo SIRO
32,00
30,00
30,00
La Familia, Ardilla
RIVOIRE et CARRET ESPANOLA SA
20,00
21,00
25,00
Carret, Lustucru
HONESTA MANZANEQUE SA
16,30
17,00
17,00
Manzaneque
GRUPO FLO
9,00
6,50
11,00
El Pavo, La Ideal
PASTA DOVASA SA
8,00
7,50
7,50
CHILE SA
Dovasa, Oggio
13,00
6,00
6,50
Barilla
RIO DULCE SA
1,20
6,50
6,50
Rio Dulce, Arco Iris
ANDRES MEGIAS MENDOZA SA
5,30
5,50
5,30
La Islena
NESTLE ESPANA SA
1,85
2,00
2,25
Buitoni
RANA HISPANIA SL
0,85
1,35
1,50
Rana
INDUSTRIAS RACIONERO SA
1,50
1,50
1,50
Miau
PASTAS ALIMENTICIAS BAVIOLA SL
1,00
1,20
1,20
La Murciana, Baviola
NOMEN PROD ALIMENTICIOS SA
1,00
1,10
1,10
Nomen
COMERCIAL CBG SA
0,91
0,89
1,02
Alibert, De Cecco
COMERCIAL ALIMENTACION PAPSA SA
0,72
0,75
0,72
Pedragosa
PASTAS ALIMENT LA CATALANA SA
0,70
0,70
0,74
La Catalana
PASTAS ALIMENTICIAS CANIGO SA
0,47
0,50
0,50
Canigo
LA MOIANESA SA
0,40
0,40
0,40
La Moianesa
source: CFCE France
Les principaux industriels fabricant sont : Gallo (45% du marché national ; marque leader) ; Oromas (groupe Villafranquina ; un groupe intégré dont des semouleries particulièrement compétitives qui exportent des semoules partout en Europe et y compris en Italie ; Oromas est pour l’heure le seul fabricant espagnol a avoir installé une ligne de production couscous), Romero SA (Daroca) et Grupo Siro (spécialisé dans les marques de distribution). L’Espagne est exportatrice nette en blé dur, ce qui renforce quelque peu la position des semouliers espagnols exportateurs ainsi que celles des fabricants espagnols intégrés. Fin janvier 2003, Panzani a fermé sa filiale Rivoire et Carret située à Torejon de Ardoz (Madrid). Gallo a investi 12,7 Millions d’euros en 2002 dans le cadre de son plan de restructuration et pour l’innovation (gamme de pâtes enrichies en fibres). Romero SA envisageait d’investir 5,5 Millions d’euros en 2003 pour augmenter sa capacité de production et la porter à 40.000 t./an. En 2002 Grupo Siro à mis en service une nouvelle unité à Venta de Banos (Palancia) qui représentait 21 Millions d’euros
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 40/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC d’investissement, portant sa capacité à plus de 120.000 t./an soit 3 à 4 fois ses plus hauts niveaux de production. 1.6.2. Le marché espagnol La distribution est très structurée avec une forte présence des GMS dont les filiales des grands distributeurs français. Les prix sont très écrasés (probablement les plus bas d’Europe) et les MDD très présentes. Encore que les Espagnols affichent un certain « chauvinisme » ou en tous cas, un très fort attachement pour les marques nationales. Ainsi Gallo accapare 45 % de part de marché, malgré des prix de vente sensiblement plus élevés. Le fabricant Gallo est d’ailleurs le premier annonceur sur le secteur. Les professionnels annoncent des budgets publicitaires comme suit (source Alimarket) :
TAB./36 : Investissements publicitaires Entreprises
marque
1 000 €
Grupo GALLO
Gallo
7 726
GRUPO FLO
El Pavo
4 495
Grupo SIRO
Ardilla
1 931
NESTLE ESPANA SA
Buitoni
894
CHILE SA
Barilla
622
Autres fabricants Totaux
50 15 718
source : CFCE France
Lesquels budgets au demeurant concernent plus souvent les pâtes fraîches, dont la valeur ajoutée est supérieure (prix de vente 7,59 euros/kg en moyenne) et qui nécessitent une effort promotionnelle plus important. En ce qui concerne les pâtes sèches, la consommation des manéges accapare 82,4% des disponibilités tandis que le reste est livré pour la RHF. Selon Nielsen et Iri, la dynamique du segment pâtes sèches repose tant en volume qu’en valeur, sur les segments les plus sophistiqués.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 41/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
TAB./37 : Parts et volume de marché des différents segments et dessins Pâtes aux oeufs et fantaisies 2000 2001 2002 (%) (%) (%) Pâtes aux oeufs
22,6
23,3
Pâtes fantaisies
33,7
34,4
34,4
Pâtes à Lasagne
18,1
16,7
16,1
Pâtes farcies
2000 (%)
Pâtes classiques 2001 2002 (%) (%)
21,9
14,3
12,7
12,5
Pâtes de couleur
7,9
9,8
12,1
Pâtes complétes
2,6
2,5
2,5
Pâtes enrichies Vit.
0,8
0,5
0,5
Vermicelles
23,9
23,4
23,7
Macaroni
26,8
26,6
26,7
Spaghetti
23,5
23,4
22,6
5,5
5,7
5,9
20,3
20,9
21,1
100,0
100,0
100,0
Tagliatelles Autres pâtes ordinaires Totaux marché en M€
100,0 -
100,0 56,01
100,0 57,86
-
93,38
102,98
Source IRI Espana / CFCE
Les GMS continuent à grignoter des parts de marché (56% de PDM) au détriment des supérettes (100 à 400 m² ; 23,8% de PDM en 2001) et des commerces traditionnels (24% de PDM en 2002). 1.6.3. Les avantages comparatifs des fabricants espagnols Comme en Italie, on constate la mise en œuvre de 2 types de stratégie : le développement d’une marque leader (Gallo) à opposer à l’amélioration de la compétitivité prix (Vilafranquina/Oromas). Le dernier Vilafranquina/Oromas est un groupe agroalimentaire puissant, qui contrôle l’une des plus importantes activités semoulière d’Europe. Le groupe a engagé d’importants achats pour soutenir une croissance externe en vue de mieux maîtriser les débouchés des semouleries. Il a progressivement racheté des unités de fabrication de pâtes alimentaires puis il a restructuré son outil pour améliorer la compétitivité industrielle. En définitive, il a conquis des parts de marché dans les créneaux des premiers prix sur les linéaires de la grande distribution, ainsi qu’à l’exportation. GALLO pour sa part a préféré s’appuyer sur sa marque en usant du relatif « chauvinisme » des espagnols, pour conquérir la position de leader national. Parallèlement, il restructurait son outil de production et fermait progressivement 6 unités pour ne garder que les 2 les plus performantes qui sont approvisionnées par ses semouleries. En résumé, les fabricants espagnols sont avantagés par un approvisionnement blé dur et une industrie semoulière compétitifs. Ils peuvent en outre compter sur des entreprises périphériques particulièrement performantes pour les équipements de conditionnement et pour la fourniture des emballages. Par ailleurs les salaires espagnols sont très raisonnables et la productivité (de l’ordre de 300 tonnes par employé et par an en moyenne nationale) est comparativement supérieure à celle des employés français (de l’ordre de 200 tonnes par employé et par an en moyenne nationale). Le prix de l’énergie est comparativement raisonnable. En revanche, la qualité des blés durs n’est pas optimale et le marché des
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 42/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC pâtes alimentaires n’est pas particulièrement engageant qui connaît une concurrence sévère et des prix de vente peu rémunérateurs. D’autre part la distribution est plutôt verrouillée (concentrée). 1.7. LA BRANCHE EN FRANCE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING) 1.7.1. Les fabricants de pâtes alimentaires et couscous 1.7.1.1. Les fabricants de pâtes alimentaires
TAB./38 : Les Entreprises du secteur des pâtes alimentaires et couscous Nbre d'entreprises
Effectifs salariés
CA (1) M€
CA/entreprise M€
productivité K€/an/employé
1994
25
3 638
870
34,8
239,2
1995
28
3 815
910
32,5
238,5
1996
28
4 460
1 049
37,5
235,3
1997
-
1998
27
3 952
1 017
1 005
37,6
257,2
1999
26
3 358
873
33,6
260,1
2000
28
3 624
935
33,4
257,9
2001
28
3 553
1 000
35,7
281,5
(1) périmétre variable suivant les années Source: Agreste 2002
Les autorités parisiennes recensent 28 entreprises (nomenclature 158M) mais elles incluent aussi la fabrication des pâtes fraîches et quelques traiteurs spécialisés dans la fabrication des plats cuisinés, frais, déshydratés, appertisés et surgelés à base de pâtes et couscous qui sont classés sous cette rubrique (l’activité des plats cuisinés, frais, déshydratés, appertisés et surgelés n’a pas de rubrique propre). Le SIFPAF (Syndicat des Industries Fabricants des Pâtes Alimentaires en France) recense sur la base d’un périmètre plus précis (fabricants de pâtes sèches). TAB./39 : L'industrie des pâtes en France unité Nombre d'usines Effectif (1600) Production dont à l'exportation Consommation totale
tonne % tonne
Pâtes alimentaires
Couscous
15
5
1 400
200
270 000
76 000
13%
22%
446 000
72 000
48%
18%
Dont part des importations
%
Consommation per capita
kg/hab/an
7,5
Dont pâtes aux oeufs
kg/hab/an
1,2
1,2 -
Source SIFPAF 2003
Le principal industriel est Panzani, filiale de PAI (Paribas Affaires Industrielles) la branche industrie de BNP- PARIBAS (en fait un fonds d’investissement). Panzani domine le marché (36% de PDM des marques nationales) et l’activité dans son ensemble avec une production annuelle de l’ordre de 160.000 tonnes (estimation 2003 suivant les professionnels consultés) pour un CA supérieur à 350 M€. Il contrôle
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 43/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC en outre (à 100% depuis le rachat à RCL en 2002) : Lustucru frais (pâtes fraîches et cuisinés ; 104 M€ de CA) et Ferico (couscous ; 33 M€ de CA). Le second industriel du secteur : Pastacorp qui exploite la marque Lustucru en pâtes sèches (13% des PDM en GMS, marque leader sur le segment des pâtes aux œufs derrière les MDD cependant) arrive loin derrière Panzani avec une production estimée à 45.000 tonnes en 2003. Les Ets ALPINA-SAVOIE (Ets Chiron ; marques Croix de Savoie ; Alpina) suivent en troisième position avec une production estimée à 27.000 tonnes en 2003. Viennent ensuite les industriels alsaciens : Heimberger et Valfleuri (Ets Kuntz), et quelques autres petits fabricants (Thirion à Colmar ; SAPA à Avignon ; BARRY à Reims). On retrouve en France les stratégies soulignées en Italie et en Espagne : l’exploitation d’une marque leader (Panzani) et l’exploitation des niches (Chiron, Heimberger et Kuntz exploitent principalement les spécialités régionales à forte valeur ajoutée qui bénéficient en outre d’une IGP ; Heimberger produit notamment les spätzle). 1.7.1.2. Les fabricants de couscous
On dénombre 5 fabricants de couscous (voir tableau 38bis plus avant). FERICO, filiale de Panzani, est de loin le producteur leader sur à peu prés tous les segments (marque/GMS, MDD/GMS, RHF, IAA, sous-traitance) à l’exception notable des aromatisés. Ferico (marque FERRERO) exploite 2 établissements à Vitrolles et Gennevilliers ; L’entreprise a consenti des investissements récents pour augmenter sa capacité. Elle inaugurait d’ailleurs en Janvier 2004, la nouvelle ligne de marque FAVA de 3.000 kg/h de capacité (installée sur le site de Vitrolles). TAB./40 : La branche couscous en France France
Export
Total
FERICO
26 113
4 311
30 424
TIPIAK
9 694
4 129
13 823
CHIRON
9 123
2 427
11 550
PANZANI (1)
7 358
711
8 069
RCL
5 256
3 498
8 754
MUNOZ
2 800
-
2 800
TOTAUX
60 344
15 076
75 420
IMPORTATION
11 379
CONSOMMATION
71 723
source SIFPAF (données 2001) (1) Panzani fait fabriquer par sa filialle FERICO
Tipiak avec environ 15.000t. de production, exploite une unité de production à Nantes. C’est sans doute le fabricant le plus dynamique. Il doit à sa capacité d’innovation d’être le leader sur le segment des graines aromatisées à très forte valeur ajoutée. Le groupe Tipiak annonçait 135 M€ de CA total en 2001 dont 42% pour les plats cuisinés surgelés, 31% en épicerie sèche et 27% avec les activités traiteur pâtissier et panification. Le chiffre d’affaires 2001 était réalisée à 62% avec les GMS, 19% avec les circuits spécialisés surgelés, 8% en RHF, 3% en IAA et 8% à l’export. Pastacorp (semoulerie de Normandie 600t./24h à Rouen plus activité pâtes sèches des ex RCL), hérite d’une ligne plutôt ancienne installée dans l’usine de Chiry Ourscamp au nord de Paris. Les professionnels concurrents estiment que la position et la production couscous de Pastacorp sont plutôt en perte de vitesse. L’unité de production des Ets Chiron est sur le site principal du groupe à Chambéry.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 44/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC C’est un acteur dynamique mais « secret » dont le taux de croissance est positif. Le cinquième industriel : Carret Munoz affiche un CA de l’ordre de 2,4 millions d’euros pour 2.800 tonnes produites et essentiellement distribuées via les réseaux d’approvisionnement de la population immigrée. 1.7.1.3. Evolution des productions
TAB./41 : Evolution de la production des pâtes et couscous en France 1997
1998
1999
2000
2001
277
266
260
249
244
69
68
73
72
72
346
334
333
321
316
Pâtes alimentaires Couscous Total Source : Agreste
La production cumulée des fabricants français de pâtes alimentaires est en recul. Ils perdent globalement des parts de marché. La production du couscous est en légère augmentation. 1.7.2. Les prix des pâtes et couscous en France 1.7.2.1. Les prix à la consommation
TAB./42 : Le prix des produits en France PRIX EN EURO LE KG
PRODUITS
mini
maxi
PRIX EN MAD LE KG mini
maxi
Pâtes alimentaires 0,55
0,70
5,85
7,45
Sans marques
- Premier prix
0,80
1,00
8,51
10,64
Marques de distribution
1,10
1,50
11,70
15,96
Marque leader national
1,60
1,90 env. 2,00
17,02 20,21 env. 21,3
Couscous en sac de 3 et/ou 5 kg
env. 1,30
env. 13,8
Couscous aromatisés (en sachet ou étui de 500g)
env. 4,30
env. 45,8
Couscous en étui 1kg
Source consultant Pohl Consulting
1.7.2.2. Evolution des prix à la consommation
TAB./43 : Indices des prix à la consommation base 100 en 1998
2001
2002
2002/2001 (%)
Farine et semoules
106,5
109,5
2,8
Pâtes alimentaires
104,1
107,9
3,7
Riz
102,8
104,9
2,0
Plats cuisinés à base de céréales
104,6
106,0
1,3
Source : INSEE
Lors de 5 à 6 dernières années (base 1998) les prix à la consommation des pâtes ont en moyenne augmenté de 7 à 8%.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 45/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
1.7.2.3. La structure des prix à la consommation
TAB./44 : Structure de prix en Europe (GMS) Marques de distribution
Premier prix taux Indice des prix à la consommation
indice
taux
Marques
indice
100,0
taux
indice
100,0
100,0
TVA 5,5% (incidence)
5,5%
94,8
5,5%
94,8
5,5%
94,8
Marge du distributeur
10%
86,2
20%
79,0
25%
75,8
8%
79,8
6%
74,5
4%
Coût d’approche logistique (40 à 50 €/t)
72,9
Indice des prix départ usine
79,8
74,5
72,9
Prix indicatifs Usine (€/kg)
0,50
0,70
1,25
source: les consultants Pohl Consulting et les professionnels
Courant 2003 les prix hors taxes départ usine étaient de l’ordre de 0,5€/kg pour les pâtes premier prix ; 0,7€/kg pour les pâtes sous MDD et en moyenne de l’ordre de 1,25€/kg pour les pâtes de qualité supérieure sous label de l’entreprise. 1.7.3. Les échanges extérieurs 1.7.3.1. Les importations
Les importations totales de pâtes et couscous TAB./45 : Importation pâtes et couscous en France Produits
Nom.
Année 2000 tonnes
1 000 €
Année 2001 tonnes
1 000 €
Année 2002 tonnes
1 000 €
11 mois 2003 tonnes
1 000 €
Pâtes aux oeufs
19021100
27 946
31 609
30 997
32 642
33 154
37 070
26 006
29 043
Pâtes blé dur
19021910
172 923
97 811
185 179
108 619
195 626
118 208
170 043
100 197 11 685
Autres pâtes
19021990
10 714
9 485
9 511
8 745
10 846
10 105
12 113
Couscous, non préparé
19024010
10 254
5 441
16 726
7 313
13 568
7 995
16 437
9 417
Couscous préparé
19024090
1 823
3 312
1 815
3 369
1 489
3 049
1 318
2 544
223 660
147 658
244 228
160 688
254 683
176 427
225 917
152 886
Totaux Source: douanes France
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 46/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
Les principales origines des pâtes aux œufs importées (19021100) TAB./46 : Principales origines des pâtes aux oeufs importées en France (19021100) PAYS ITALIE
Année 2000 Quintal
Année 2001
1 000 €
Quintal
Année 2002
1 000 €
Quintal
11 mois 2003
1 000 €
Quintal
1 000 €
204 090
24 636
226 284
25 096
244 091
29 897
213 375
ESPAGNE
18 745
793
21 710
936
24 887
1 228
21 214
1 235
ALLEMAGNE
29 228
2 744
20 824
2 407
31 540
2 410
13 829
1 989
CHINE BELGIQUE
24 312
9 212
1 090
10 654
1 324
9 958
1 148
4 845
463
10 088
1 107
19 016
1 696
5 294
823
2 197
420
PORTUGAL
1 111
126
1 085
78
1 411
99
985
66
HONG-KONG
1 037
186
742
135
780
128
860
129
THAILANDE Autres Total
522
72
373
52
381
53
541
57
5 427
855
9 284
918
13 196
1 284
2 217
372
279 460
31 609
309 972
32 642
331 538
37 070
260 063
29 043
Source: douanes France
Les principales origines des pâtes classiques importées (19021910) TAB./47 : Principales origines des pâtes classiques importées en France (19021910) PAYS ITALIE
Année 2000 Quintal
Année 2001
1 000 €
1 562 797
Quintal
Année 2002
1 000 €
86 600 1 636 251
Quintal
11 mois 2003
1 000 €
96 059 1 612 182
Quintal
99 100 1 374 745
1 000 € 82 933
ESPAGNE
46 588
2 545
103 814
4 161
200 146
9 474
196 961
8 590
BELGIQUE
86 721
4 668
69 610
3 719
101 459
5 170
83 625
4 382
CHINE
996
12 757
1 225
15 387
1 415
15 357
1 206
14 375
ALLEMAGNE
8 083
562
12 130
883
12 315
811
8 446
584
THAILANDE
9 415
879
7 466
663
8 932
753
7 945
613
PAYS-BAS
520
68
1 095
173
1 376
241
861
102
VIET-NAM
316
41
1 788
205
1 878
199
371
33
TURQUIE
247
12
150
14
280
23
332
17
PORTUGAL
300
17
366
28
286
20
331
24
0
0
0
0
0
0
165
22
POLOGNE LUXEMBOURG
219
27
1 667
82
1 227
74
156
23
Autres
1 267
1 167
2 067
1 217
826
1 137
12 115
1 878
Totaux
1 729 230
118 208 1 700 428
100 197
97 811 1 851 791
108 619 1 956 264
Source: douanes France
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 47/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
Les principales origines des couscous non préparés importés (19024010) TAB./48 : Principales origines des couscous importés en France (19024010) PAYS ITALIE
Année 2000 Quintal
Année 2001
1 000 €
Quintal
Année 2002
1 000 €
Quintal
11 mois 2003
1 000 €
Quintal
1 000 €
65 366
3 578
70 740
3 957
92 242
4 851
107 538
5 731
4 789
303
9 051
610
12 381
1 013
14 885
1 206
28 253
1 189
79 099
2 288
29 163
1 902
13 798
835
0
0
230
15
0
0
1 056
47
BELGIQUE
619
96
4 911
242
493
97
833
135
ALLEMAGNE
628
51
643
42
398
35
472
56
3
0
0
0
222
17
248
20
MAROC ESPAGNE ALGERIE
ROYAUME-UNI SENEGAL
0
0
0
0
210
20
170
18
149
41
91
25
126
26
155
39
2 042
132
1 921
105
26
2
113
7
Autres
690
51
570
29
418
32
25 104
1 323
Totaux
102 539
5 441
167 256
7 313
135 679
7 995
164 372
9 417
COTE-D'IVOIRE TUNISIE
Source: douanes France
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 48/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
1.7.3.2. Les exportations
Les exportations totales de pâtes et couscous
TAB./49 : Exportation pâtes et couscous par les fabricants français Produits
Année 2000
Nom.
tonnes
Année 2001
1 000 €
tonnes
Année 2002
1 000 €
tonnes
11 mois 2003
1 000 €
tonnes
1 000 €
Pâtes aux oeufs
19021100
9 257
8 999
7 366
8 857
6 833
8 815
5 276
6 757
Pâtes blé dur
19021910
23 445
15 804
22 663
17 956
22 994
19 354
21 172
16 159
Autres pâtes
19021990
970
1 222
1 730
2 045
2 150
3 015
1 818
2 670
Couscous, non préparé
19024010
14 123
11 505
14 767
12 929
16 547
14 587
15 977
14 165
Couscous préparé
19024090
Totaux
1 823
3 312
1 815
3 369
1 489
3 049
1 318
2 544
49 618
40 842
48 340
45 156
50 013
48 820
45 561
42 295
Source: douanes France
Les principales destinations des pâtes aux œufs exportées (19021100) TAB./50 : Principales destinations des pâtes aux oeufs françaises exportées PAYS
Année 2000 Quintal
Année 2001
1 000 €
Quintal
Année 2002
1 000 €
Quintal
11 mois 2003
1 000 €
Quintal
1 000 €
BELGIQUE
32 795
2 667
29 910
3 520
27 242
3 589
18 693
2 166
ALLEMAGNE
32 185
3 008
19 450
2 092
23 328
2 448
14 574
1 793
ALGERIE
10 143
755
5 242
371
64
8
0
0
ESPAGNE
4 210
663
5 156
973
3 944
759
2 935
550
LUXEMBOURG
3 213
482
2 763
433
2 302
363
2 281
353
PORTUGAL
1 446
101
2 766
294
2 723
303
1 557
200
PAYS-BAS
1 287
184
1 153
129
1 557
199
823
142
823
93
89
20
21
4
60
12
6 464
1 046
7 128
1 025
7 150
1 142
11 839
1 541
92 566
8 999
73 657
8 857
68 331
8 815
52 762
6 757
GRECE Autres Total Source: douanes France
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 49/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
Les principales destinations des pâtes classiques exportées (19021910) TAB./51 : Principales destinations des pâtes classiques françaises exportées
PAYS
Année 2000 Quintal
Année 2001
1 000 €
Quintal
Année 2002
1 000 €
Quintal
11 mois 2003
1 000 €
Quintal
1 000 €
BELGIQUE
77 197
4 731
62 878
4 436
68 068
4 589
65 979
ALLEMAGNE
23 071
1 210
7 406
513
7 068
722
7 718
4 525 526
EMIR_ARAB_UNI
13 098
1 041
8 978
754
9 649
822
3 559
291
NIGERIA
11 807
640
7 380
400
0
0
0
0
OMAN
10 390
794
11 816
940
4 985
407
1 832
191
ROYAUME-UNI
7 533
322
10 318
1 338
6 819
921
237
22
NIGER
7 097
331
2 831
139
1 208
72
1 596
103
ESTONIE
6 686
330
7 244
366
6 925
366
7 911
507
GABON
6 516
353
5 497
324
3 693
229
5 709
344
ITALIE
4 241
587
9 999
924
8 213
973
886
227
E.U.A.N
4 085
400
5 820
414
7 328
633
3 804
320
BENIN
4 070
199
1 261
69
219
17
2 068
117
Autres
58 658
4 866
85 198
7 339
105 765
9 603
110 416
8 986
totaux
234 449
15 804
226 626
17 956
229 940
19 354
211 715
16 159
Source: douanes France
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 50/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
Les principales destinations des couscous non préparés exportés (19024010) TAB./52 : Principales destinations des couscous français exportés (19024010) PAYS
Année 2000 Quintal
Année 2001
1 000 €
Quintal
Année 2002
1 000 €
Quintal
11 mois 2003
1 000 €
Quintal
1 000 €
ROYAUME-UNI
35 384
2 292
34 866
2 704
46 722
3 454
47 675
3 506
BELGIQUE
21 654
2 021
22 137
2 065
25 809
2 564
23 850
2 278
ITALIE
12 456
732
10 697
815
8 333
776
9 923
869
ESPAGNE
7 226
560
7 205
734
6 915
721
7 223
769
E.U.A.N
8 833
787
8 629
803
8 797
838
7 203
671
SUEDE
5 514
532
7 616
662
8 112
665
7 181
619
ALLEMAGNE
6 056
507
7 677
688
10 636
943
7 177
757
PAYS-BAS
3 270
234
4 875
337
8 564
618
6 847
492
BENIN
5 125
402
5 461
416
5 624
471
6 381
576
SUISSE
5 003
528
5 797
591
6 484
676
6 029
655
BURKINA-FASO
1 943
159
1 097
84
4 402
196
2 771
253
AUSTRALIE
1 375
126
2 369
210
1 334
113
2 549
239
ARAB.SAOUDITE
2 160
189
2 530
223
2 673
209
2 504
204
POLOGNE
4 390
308
4 582
294
2 015
143
2 287
149
CANADA
3 255
356
2 247
298
2 276
291
2 286
285
936
81
677
58
669
57
1 657
153
REP._CONGO EMIR_ARAB_UNI
427
40
1 032
103
287
33
1 420
118
COTE-D'IVOIRE
1 210
131
2 178
238
1 420
156
1 285
134
NIGER
1 005
78
1 330
103
330
29
1 008
90
944
75
660
49
1 277
107
990
88
NIGERIA Autres
13 063
1 367
14 007
1 454
12 794
1 527
11 519
1 260
Totaux
141 229
11 505
147 669
12 929
165 473
14 587
159 765
14 165
Source: douanes France
1.7.3.3. Remarque
Les statistiques des douanes françaises font état d’importation d’origine France. Ce paradoxe a évidemment retenu notre attention, d’autant que les chiffres des 11 mois 2003 montrent une hausse spectaculaire. TAB./53 : Importation en France de produits origine France nomenclature
Année 2000 Quintal
Année 2001
1 000 €
Quintal
Année 2002
1 000 €
Quintal
11 mois 2003
1 000 €
Quintal
1 000 €
19021100
2 281
330
873
132
1 279
177
872
19021910
404
37
329
37
402
70
11 783
130 815
19024010
690
51
253
17
369
26
25 025
1 299
Source: douanes France
Les explications des fonctionnaires consultés ne sont pas limpides. Il est possible que ce poste regroupe les produits réimportés au titre de régimes particuliers, notamment le retour des livraisons effectuées dans le cadre des opérations de perfectionnement actif et passif.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 51/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
1.7.4. Les performances économiques Les principales données des coûts de production et la productivité en France ont été rapportées antérieurement dans ce document. TAB./54 : Principales données de structures des entreprises de la branche valeur en millions d'euros
2001
2002
Nombre d'entreprises
27
28
Effectif salarié (nbre)
3 936
3 389
Chiffre d'affaires total
980
1 009
86
85
Chiffre d'affaires export Résultat avant impôt Valeur ajoutée (%)
-
23 19,2
Investissements corporels
34
30
Source : Statistiques annuelles ANIA - avril 2003
La branche en France représente 0,8% du chiffre d’affaires total des IAA, 0,9% en terme de valeur ajoutée et également 0,9% en terme d’effectif salarié. La valeur ajoutée en 2001 (19,2% ; 188,2M€) connaît une relative amélioration par rapport à 2000 (18,6% ; 187,8M€). Les achats semoules représentent environ 30% du chiffre d’affaires et les frais de personnel 68% de la valeur ajoutée. Les entreprises affichent un excédent brut d’exploitation (EBE) moyen de l’ordre de 4,8% du chiffre d’affaires et un résultat net/CA moyen de 1,3%. Le ratio : frais financiers / EBE s’établit à 17,4% (source : Panorama des industries agroalimentaires ; édition 2003 – Ministère de l’Agriculture Paris) 1.7.5. Situation des fabricants français de pâtes alimentaires 1.7.5.1. La situation de la branche pâtes alimentaires
La consommation annuelle des pâtes alimentaires en France atteint presque 450.000 tonnes dont la moitié approvisionnée par les importations. Le principal pays fournisseur est l’Italie (85%). Les parts de marché des fabricants français ont sensiblement reculé ces dernières années. Ils n’ont pas su résister à la pénétration des pâtes italiennes. La concurrence est vive, encore attisée par la grande distribution qui diversifie ses approvisionnements et crée ses propres marques. Une concentration importante s’est produite à partir des années 60 et n’a pas cessé de se poursuivre. En fait, les fabricants français ont été piégés dans des luttes fratricides et une guerre des marques épuisantes. Ils ont consacrés beaucoup de moyens à la publicité et au développement de packaging sophistiqués se traduisant par des conditionnements complexes, par la production de séries plus limitées et en définitive par une augmentation des coûts qui les a fragilisé tant sur le marché national qu’à l’export. De par sa position, le leader Panzani était naturellement moins vulnérable. 1.7.5.2. Les avantages comparatifs des fabricants français
Le débouché national est important en volume et en valeur. La distribution est très structurée. Les approvisionnements en semoules de blé dur sont compétitifs et disponibles. La production française de
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 52/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC blé dur de bonne qualité est importante (2 Millions de tonnes) et les semouleries sont hyper performantes. Elles sont au demeurant toutes (sauf une) intégrées aux groupes fabricants de pâtes alimentaires. L’ONIC (Office National Interprofessionnel des Céréales) a suscité la mobilisation pour optimiser le potentiel de la filière « blé dur ». La mobilisation intéresse tous les acteurs de la filière : le Syndicat de la Semoulerie, les coopératives agricoles, les négociants, le syndicat des fabricants de pâtes, les Ministères de l’Agriculture et de l’Industrie et la recherche publique représentée par l’INRA de Montpellier. En quelques années la France devenait exportatrice de blé dur de qualité. Le coût de la main d’œuvre en France est certes élevé mais l’énergie reste comparativement une charge raisonnable. Les investissements corporels des entreprises de la branche sont comparables aux investissements de l’ensemble des IAA en France. TAB./55 : Investissements corporels des fabricants français CA 2002 en M€ Ensemble des IAA Pâtes aliementaires
Investissements corporels / CA (%) 2001
2002
123 067
3,0%
3,0%
3 389
3,5%
3,0%
Source : Statistiques annuelles ANIA - avril 2003
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 53/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 1.8. LA BRANCHE EN TUNISIE (PAYS RETENU POUR LE BENCHMARKING) 1.8.1. Les capacités et productions industrielles en Tunisie TAB./56 : Production pâtes alimentaires et couscous en Tunisie unité
1987
1996
2001
Unités existantes
40
30
16
Dont unités en activité
25
14
16
Dont unités Pâtes
21
8
9
Dont unités Couscous
2
4
3
Dont unités mixtes
2
2
4
Capacité de production Pâtes
t/ jour
399
611
713
Capacité de production Couscous
t/ jour
126
242
257
Capacité de production annuelle totale
t/ jour
525
853
970
%
-
62%
14%
Evolution Capacité de production annuelle Pâtes
t/ an
Capacité de production annuelle Couscous
t/ an
37 800
72 600
77 100
Capacité de production annuelle totale
t/ an
157 590
255 960
290 850
Evolution cumulée Capacité intégrée à la semoulerie
119 790
%
-
%
38%
183 360
213 750
62%
84%
57%
88%
Production pâtes alimentaires
tonne
82 230
120 360
162 468
Production couscous
tonne
30 880
41 237
52 354
Totaux productions pâtes et couscous
tonne
113 110
Evolution cumulée
%
161 597
214 822
43%
90%
3 sur 25
5 sur 14
6 sur 16
%
35%
79%
77%
Pâtes
%
69%
66%
76%
Couscous
%
81%
56%
68%
Pâtes + couscous
%
72%
63%
74%
Structure de la production Nombre d’unités produisant 10.000 tonnes et plus Leur part dans la production Taux d’exploitation
Exportations
tonne
1 430
1 968
24 445
Ventes marché local
tonne
111 680
159 629
190 377
source: API / Tunis
La branche des pâtes alimentaires et couscous en Tunisie connaît une relative concentration par disparition des unités les moins performantes. Le processus s’est accéléré depuis ces cinq dernières années. Cinq entreprises représentent désormais plus de 80% des capacités de production des pâtes et plus de 60% des capacités de production de couscous. Elles sont toutes intégrées au sein de groupes qui exploitent aussi des semouleries et des minoteries voire davantage (aliments pour le bétail, élevage commerce, etc. ; telle la société STPA à Sfax). Les équipements pâtes sont récents tandis que les équipements pour la production du couscous ont 15 ans de moyenne d’âge.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 54/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
1.8.2. Les fabricants pâtes et couscous en Tunisie TAB./57 : Les fabricants tunisiens Les entreprises
capacité PA
capacité CC
t. / an
t. / an
1–RANDA
48 000
8 100
2 – CAPA
33 000
5 400
3 – M.M. (Mellouli Mégrine)
6 900
4 – Pâtes AJIB
2 100
5 – Pâtes SLAMA
450
6 – U N P A – Epi d’or
45 000
7 – W A R D A – La Rose blanche -
21 000
8–MELPATES
12 000
9 – SPIGA
22 500
10 – M S E D D I
9 000
11 – T R I K I
4 500
12 – ABASSIA
2 100
13 - M E R Y E M
9 000
14 - S I A M
10 500 18 600
15 - S O M E C
4 500
16 – CDS - Couscousserie du Sud - DIARI TOTAL
4 500
25 500 215 550
77 100
Source API / Tunis – PA= Pâtes Alimentaires - CC=Couscous
Les principaux fabricants classés en fonction des niveaux de production sont par ordre décroissant : -la société RANDA à Ben Arous (capacités 7,5t/h et 1,2t/h respectivement en pâtes et couscous ; production respective environ 42.000 t. et 7.500 t. pour l’année 2001 ; cette société est contrôlée par le même groupe que celui de la Société Meunière : une entreprise importante de minoterie-350t./24h et semoulerie-500t/24h) ; -les sociétés SPIGA et CDS (Couscousserie du Sud) à Sfax qui dépendent du même groupe avec d’autres sociétés (minoterie, semoulerie, etc.) ; les productions 2001 sont respectivement : pâtes SPIGA (18.275t ; capacité 3t/h) et couscous Diari/CDS (22.000t ; capacité 4t/h) ; -la société WARDA (La rose blanche), installée à Sousse, a récemment réalisée des investissements importants dont une ligne de fabrication couscous de marque FAVA ; en 2001 la production pâtes alimentaires atteignait presque 34.000t ; -la société UNPA (Usine Nouvelle de Pâtes Alimentaires) à Sousse qui exploite la marque Epi d’or et qui est également contrôlée par un groupe important ; les capacités pâtes et couscous sont respectivement de 7t/h et 0,8t/h et les productions 2001 respectives : environ 31.000 t pâtes et 900t couscous ; -la société SIAM (Société des Industries Alimentaires) à Ben Arous, issue de la privatisation d’une partie des activités de l’Office des céréales en 1997-1998, exploite une capacité de production couscous estimée à 2,5t/h ; la production avoisinait 9.600t en 2001 ; -la société Capa (Compagnie Africaine de Pâtes Alimentaires) installée à Mégrine affiche une capacité totale de l’ordre de 5,8t/h dont 5t/h en pâtes et 0,8t/h en couscous ; la production 2001 représentait 6.700t et 2.000t respectivement pour pâtes et couscous ;
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 55/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC -trois autres sociétés MERYEM (5.100t dont 80% couscous), MSEDDI (pâtes 5.000t) et TRIKKI (pâtes 3.500t) ont des productions significatives ; -les 5 dernières : AJIB (1.300t) ; SOMEC (1.100t) ; Mellouli-Melpâtes (900t) ; ABASSIA (375t) et SLAMA (275t) annonçaient des productions 2001 inférieures à 1.500t. Les sociétés Pâtes AJIB et Pâtes SLAMA produisent également des pâtes aux œufs. 1.8.3. Le Marché tunisien 1.8.3.1. La consommation
Selon l’INS (Institut National des Statistiques) et le bureau BADIS, à Tunis, la consommation moyenne est de l’ordre de 14,4 kg de pâtes alimentaires par habitant et par an dont 12,3 kg pour les pâtes industrielles (11,6 en milieu urbain, 13,5 en milieu rural) et 2,1 kg pour les pâtes fabriquées à la maison (en particulier les pâtes dites « m’hamès » en forme de petits ronds), évaluée à une moyenne de 2,1 kg (1,4 en milieu urbain, 13,2 en milieu rural). Par ailleurs, les achats de pâtes fraîches aux rayons traiteurs augmentent régulièrement. Le couscous pour sa part connaît sans doute une relative régression parmi les populations des grandes villes mais il reste cependant très présent dans le régime tunisien. Comme au Maroc, le couscous fait à la maison domine sans conteste mais le couscous industriel qui selon certaines estimations, représente 20% de la consommation totale à ce titre, est sans doute mieux représenté en Tunisie qu’au Maroc. 1.8.3.2. Evolution de la demande TAB./58 : Evolution de production pâtes et couscous en Tunisie 1992 1993 1994 1995 1996 1000 tonnes
1997
1998
1999
2000
2001
Pâtes alimentaires
92,6
93,6
102,3
107,7
123,0
137,3
136,3
146,4
139,5
Couscous
34,3
33,0
35,4
40,7
41,5
42,1
44,5
47,0
44,6
46,0
126,9
126,6
137,7
148,4
164,5
179,4
180,8
193,4
184,1
188,0
Totaux
142,0
Source : étude API / Tunis
L’évolution de la production pour les seuls besoins nationaux (clairement distinguée de la production pour l’exportation pour mieux gérer le soutien accordée à la consommation nationale) montre que la consommation tunisienne a augmenté d’environ 50% au cours de la décennie écoulée (54% pour les pâtes alimentaires et 34% pour le couscous), à la condition bien évidemment d’admettre le parallèle entre demande et production. 1.8.3.3. La réglementation
Le marché tunisien des blés durs et tendres et des produits qui en découlent (farines, semoules, pains, pâtes et couscous) est étroitement encadré. La tutelle est exercée par l’Office des céréales, qui détient le monopole légal et effectif des achats et des importations de blés durs et de blés tendres. L’Office approvisionne directement - ou via les coopératives auxquelles il a délégué partie des achats locaux les minoteries (26 unités) et les semouleries (19 unités). Les marges et les prix de celles-ci sont étroitement encadrés. Les prix de vente des produits de la deuxième transformation : panification et fabrication de pâtes alimentaires et couscous sont également réglementés. Des mécanismes de péréquation et de compensation permettent d’une part d’harmoniser les prix des farines et semoules sur l’ensemble du territoire national et d’autre part de garantir les marges des minotiers et semouliers. Ce système est désormais ruineux pour l’Etat tunisien et nombre d’effets secondaires perturbent le bon
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 56/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC fonctionnement de la filière, notamment en matière de productivité, d’innovation, de réactivité face à la demande, etc. La charge pour l’état est évaluée entre 150 et 200 M€ pour les dernières années. En 1999-2000, l’impact sur le prix des blés était de l’ordre de 13€ par quintal de blé dur et 7,5€ par quintal de blé tendre, ce qui équivalait encore à une subvention de l’ordre de 10 MAD par quintal farine et presque 19 MAD par quintal semoule. 1.8.3.4. Normalisation et qualité
La profession déplore le déficit de normes. Elle reproche de même à l’Office une prise en compte insuffisante de la qualité lors de l’achat des blés (importés et locaux). Les répercussions à l’aval sur les farines et semoules, le pain et les pâtes, sont naturellement dommageables. Le cahier des charges concernant l’achat des blés (importés et locaux) notamment est considéré trop laxiste par les mêmes professionnels en ce sens que la tolérance en matière de taux d’impuretés est excessive, et que les teneurs en protéines et les caractéristiques alvéographiques ne sont pas assez considérés. La seule norme tunisienne (INNORPI) qui existe est la norme ISO -11050 -1993 concernant la détermination des impuretés d'origine animale dans les farines de blé tendre et les semoules de blé dur. 1.8.3.5. Commercialisation et marketing
L’encadrement réglementaire pesant n’est certainement pas propice à l’innovation. Certes il existe une relative concurrence. Elle est même féroce mais elle actionne principalement les prix plutôt que la communication et/ou la création de nouveaux produits et de nouveaux services. Les fabricants restent dans un schéma de fabrication et distribution très conservateurs avec des produits assez peu différenciés du point de vue des dessins, des conditionnements. Ils se disputent les faveurs des grossistes et autres distributeurs à coup de remises « occultes » (les prix sont réglementés). La valorisation du produit, sa promotion et le merchandising, restent sommaires. Les campagnes de publicité commencent cependant à se multiplier. Le passage d’un spot télé en prime time revient à 3.500 DT les 30 secondes (2.600 euros – 28.000 MAD) 1.8.4. La structure des prix de revient tunisien 1.8.4.1. Structure de prix du produit vrac
Les prix des pâtes alimentaires et du couscous sont réglementés en Tunisie. Seules les spécialités (nids, lasagnes, pâtes fraîches, etc.) sont négociées librement. Début 2003, la structure de prix réglementaire était encore la suivante : TAB./59 : Structure de coûts des pâtes et couscous tunisiens en vrac (août 2002) Pâtes
couscous
Pâtes
couscous
DT/100kg
DT/100kg
MAD/100kg
MAD/100kg
Prix de cession d’un quintal de semoule
34,70
34,70
275,48
275,48
Rendement semoulier (en %)
94,00
92,50
94,00
92,50
Coût matière / quintal pâtes et couscous
36,92
37,51
293,07
297,82
Marge de fabrication
15,41
19,10
122,36
151,67
Récupération des déchets (4 à 5 kg)
-1,33
-1,72
-10,54
-13,64
Coût d'un quintal de produit en vrac
51,00
54,90
404,89
435,85
Source BADIS Tunis
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 57/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
Une enquête réalisée début 2003 auprès de certains fabricants de pâtes et couscous tunisien fournissait quelques chiffres complémentaires. L’énergie et autres consommables absorbaient en moyenne 1,80 DT par quintal de pâtes et couscous (1,34 euros). Le coût du conditionnement était généralement supérieur au niveau pris en compte par l’administration et de l’ordre de 5 DT par quintal pour des sachets coussins 1kg en complexe polypropylène (y compris un suremballage polyéthylène inclus pour environ 0,7 DT par quintal de produit conditionné). La main d’œuvre revenait à environ 3 DT par quintal. Les frais divers de gestion, les frais financiers, les amortissements et les frais commerciaux (dont les remises) apparaissaient très variables et en moyenne d’environ 5 à 6 DT par quintal de pâtes alimentaires et couscous (source API-Tunis). 1.8.4.2. La structure des prix de vente (janvier 2003)
Pâtes alimentaires TAB./60 : Structure de coûts des pâtes alimentaires tunisiennes conditionnées (août 2002) Condit. sachets papier et polypropylène change 1 DT = 7,939 MAD Coût d'un kg de produit en vrac
vrac
1 kg papier
1 kg PP
500g PP
250g PP
MAD/kg
MAD/kg
MAD/kg
MAD/kg
MAD/kg
4,05
4,05
4,05
4,05
4,05
Coût du conditionnement (1 kg)
0,75
1,11
1,17
1,35
Prix de revient de 1 kg de produit conditionné
4,80
5,16
5,22
5,40
Prix de vente en gros (janvier 2003)
4,17
4,92
5,28
5,28
5,59
Prix de vente au détail (janvier 2003)
4,49
5,24
5,60
5,72
6,19
Source BADIS Tunis
En 2003, les prix de vente des pâtes alimentaires au stade du gros étaient de l’ordre de 4,2 MAD/kg et 5,3 MAD/kg respectivement pour les pâtes en vrac et les pâtes en sachets polypropylène 500g. La marge admise à la distribution est comprise entre 6 et 8%. Couscous TAB./61 : Structure de coûts des couscous tunisiens conditionnés (août 2002) Condit. sachets papier et polypropylène change 1 DT = 7,939 MAD Coût d'un kg de produit en vrac
Vrac
1 kg papier
1 kg PP
500g PP
250g PP
MAD/kg
MAD/kg
MAD/kg
MAD/kg
MAD/kg
4,36
4,36
4,36
4,36
Coût du conditionnement (1 kg)
4,36
0,52
0,74
0,79
1,06
Prix de revient de 1 kg de produit conditionné
4,88
5,10
5,14
5,42
Prix de vente en gros (janvier 2003)
4,48
4,99
5,22
5,29
-
Prix de vente au détail (janvier 2003)
4,80
5,28
5,52
5,56
-
Source BADIS Tunis
Courant 2003, les prix de vente du couscous au stade du gros étaient de l’ordre de 4,5 MAD/kg et 5,2 MAD/kg respectivement pour le couscous en vrac et le couscous en sachets polypropylène 1 kg. La marge admise à la distribution est comprise entre 6 et 8%.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 58/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 1.8.5. L’encadrement de la filière céréalière en Tunisie 1.8.5.1. La législation
La collecte, le stockage et l’importation des blés sont régis par les mêmes textes organisant l’Office des céréales. L’Administration, via l’Office, gère l’ensemble des composantes déterminant les conditions d’approvisionnement en blés de la meunerie à savoir: -la collecte, le stockage et le transport des céréales locales; -le débarquement, le stockage et la distribution des céréales d’importation ; -la gestion de la péréquation de transport des farines et semoules ; -la gestion des subventions au niveau de la production des blés locaux et à celui de la consommation des produits dérivés des blés traitées par la meunerie industrielle (blés locaux et d’import) La branche d’activités est encadrée par trois départements ministériels : Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources hydrauliques, Ministère de l’Industrie et de l’Energie et Ministère du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat, respectivement au niveau de l’approvisionnement, de la transformation et de la commercialisation Les services techniques en charge des industries agroalimentaires sont passés depuis quelques années du Ministère de l’Agriculture (relayé durant une courte période par le Ministère de l’agroalimentaire durant l’existence de ce Ministère), au Ministère de l’Industrie. La branche d’activités a une relation presque organique avec l’Office des Céréales, lui-même sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources hydrauliques, du fait du monopole qui lui est dévolu en matière de commerce du blé et dérivés. La Loi 91-64 du 29 juillet 1991, modifiée et complétée par la Loi 93-83 du 26 juillet 1993 et la Loi 95-42 du 24 avril 1995 organisent le régime de la libre concurrence. Cette réglementation traite entre autres des produits objet de monopole comme c’est le cas de la matière première transformée par la branche d’activités Un arrêté du 25 mai 1955, modifié par les arrêtés du 6 juillet 1961 et du 12 août 1969 réglemente la livraison et la circulation des céréales et un arrêté du 31 mai 1956 réglemente le transport des céréales et des produits de minoterie. Ces textes, toujours en vigueur ont institué le laisser passer requis pour chaque chargement de céréales (blé en particulier, les autres céréales étant actuellement libérés) ou de produits de minoterie. En ce qui concerne la vente des farines boulangères, on constate certains interdits qui ne font pas l’objet d’une réglementation écrite ; c’est le cas notamment de l’interdiction de vente des farines boulangères aux biscuiteries, et autres fabrications de produits dérivés (biscottes, pains spéciaux, pâtisserie, etc.).
1.8.5.2. La collecte de la production locale des blés
Les quantités collectées par l’Office des Céréales aussi bien par ses propres centres que par ceux des 4 Coopératives Centrales Céréalières auxquelles il délègue, se présentent comme suit :
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 59/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC TAB./62 : Evolution de la collecte de la production nationale des blés quintaux Décennie
Décennie
Décennie
1969-78
1979-88
1989-98
1998 - 1999
1999 - 2000
2000 - 2001
Blé dur Production (qx)
5 654 000
6 671 900
9 538 000
11 439 000
7 060 000
9 351 000
Collecte (qx)
2 047 000
2 730 000
5 971 000
6 809 000
4 541 000
5 834 000
36%
41%
63%
60%
64%
62%
1 466 000
1 522 000
2 076 300
2 531 000
1 356 000
1 831 000
758 000
1 054 000
1 464 000
2 139 000
976 000
1 205 000
52%
69%
71%
85%
72%
66%
Pourcentage collecte/ production Blé tendre Production (qx) Collecte (qx) Pourcentage collecte/production
Source : Exploitation de données de l’Office des Céréales
Ces quantités sont destinées, dans leur majeure partie, à la transformation industrielle (meunerie en première transformation, pains, pâtes, couscous et autres produits en deuxième transformation). La part de la production non collectée, ne passant ni par le circuit officiel ni par la transformation industrielle et qui est autoconsommée, est en nette régression. 1.8.5.3. Les importations de blés tendres et de blés durs
Les importations de blés ont sensiblement augmenté, au cours des dernières années ; il en est de même de la part des blés d’importation dans la transformation industrielle. TAB./63 : Evolution des importations de blés 1000 qx Moyennes VIIIè Plan 7 142
Produits Blé tendre Blé dur Totaux
1998
1999
2000
2001
10 050
8 375
9 700
9 527
1 966
3 930
2 490
4 150
5 016
9 108
13 980
10 865
13 850
14 543
Sources : Ministère de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources hydrauliques / Budget économique 2001 - Rapports annuels Banque Centrale /INS
1.8.5.4. Les écrasements
La part des blés d’importation dans la trituration (hors export) se présente comme suit : TAB./64 : Evolution des triturations annuelles en blé local et en blé import 1000 Qx Année
Blé dur Local
Import
Blé tendre Totaux
Local
Import
Totaux
Totaux
1995
2 558
6 295
8 853
331
8 321
8 652
17 505
1996
5 951
3 005
8 956
1 817
6 983
8 800
17 756
1997
7 877
1 681
9 588
1 326
7 658
8 984
18 543
1998
5 082
4 579
9 661
1 574
7 583
9 157
18 819
1999
6 939
2 263
9 202
2 088
7 259
9 347
18 549
2000
5 871
3 188
9 059
1 324
8 303
9 627
18 686
2001
5 085
4 345
9 430
967
8 754
9 721
19 152
Source : Office des Céréales
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 60/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 1.8.5.5. L’encadrement des prix des farines et semoules
Les prix de vente des farines, semoules et issues sont fixés par les pouvoirs publics. Les produits dérivés du blé sont commercialisés sur le marché local par référence à des prix taxés qui sont fixés par les services du Ministère du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat, comme c’est actuellement le cas de tous les produits dits de première nécessité.
a) La formation des prix des produits meuniers La structure des prix des produits meuniers est en quelque sorte un compte à rebours à partir des prix à la consommation. Elle est déterminée pour 100 kg de semoule ou de farine et tient compte de deux données principales : le prix de rétrocession, par l’Office des Céréales du quintal de blé (bonifications et redevances comprises) et les frais de fabrication. Les frais de fabrication de la meunerie tels que arrêtés par l’administration, constituent la marge de mouture. La valeur de récupération des issues (sous-produits) est déduite pour déterminer un prix de revient des produits finis au moulin. Le coût ainsi déterminé est augmenté des frais de transport, d’une taxe parafiscale et des frais d’emballage pour aboutir au prix de facturation à la clientèle des farines et semoules livrées. b) La marge de mouture Les charges de fabrication (dont l’ensemble est dénommé marge de mouture), sont étroitement encadrées par l’administration. Chaque composante de la marge de mouture est nécessairement argumentée. L’évolution des coûts importante justifie les révisions de prix. Courant 2003, la marge de mouture était fixée à 2,905TND par quintal (23,06 MAD par quintal).
TAB./65 : Composante de la marge de mouture MAD/quintal 01 - Loyer et/ou amortissements des bâtiments 02 - Contributions et taxes
0,33
% 1,4%
0,42
1,8%
10,07
43,6%
04 - Assurances
0,16
0,7%
05 - Entretien et réparations
0,65
2,8%
06 - Energie
2,44
10,6%
07 - Eau
0,15
0,7%
08 - Amortissement équipements
1,72
7,5%
09 - Sacherie
0,72
3,1%
10 - Transport
2,70
11,7%
11 - Commissions
0,06
0,3%
12 - Fonds de l’habitat
0,04
0,2%
13 - Frais financiers
1,17
5,1%
14 - Frais généraux
0,35
1,5%
15 - Bénéfices et risques
2,08
9,0%
23,06
100,0%
03 - Salaires et appointements
Marge officielle de mouture par quintal trituré source : API - BADIS - Tunis
le coût de l’électricité qui est décompté pour 0,297 TND par quintal (2,35 MAD/quintal) dans la structure officielle, s’établit en fait selon les industriels à prés de 0,460 TND par quintal (3,65 MAD/quintal).
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 61/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC c) La structure des prix TAB./66 : STRUCTURE DES PRIX DES FARINES ET SEMOULES en TUNISIE (2003) Farines Change 1 DTN = 7,939 MAD Prix de cession d’un quintal de blé (tendre et dur espectivement)
Semoules
MAD /quintal
22 884
146,01
181,68
257
320
2,04
2,54
18 648
23 204
148,05
184,22
2 905
2 905
23,06
23,06
21 553
26 109
171,11
207,28
3 630
19,21
Marge de mouture Coût du quintal trituré
Farines
18 391
Bonification Total blé
Semoules
Millimes / quintal
Valeur des sous produits (à déduire)
2 420
Blé tendre
22 kgs son pour un blé à PS égal à 78
2 420
Blé dur
20kg son pour un blé à PS égal à 77
19,21
-
28,82 -
2 200
-
17,47
6kg farine fourragère pour un blé à PS égal à 77
660
-
5,24
7kg gruaux pour un blé à PS égal à 77
770
-
6,11
22 479
-
178,46
33 551
194,74
266,36
Coût de 78 kg de farine boulangère
19 133
Coût de 67 kg de semoules (GG / MG / SSSE) Coût de 100 kg de produits finis à la mouture
24 529
151,90
-
Autres charges -Contribution au fonds d’équipement -Frais d’approche -Péréquation de transport (forfait) -Emballage perdu Total autres charges
80 -
-
0,64
1 150 180 1 410
1 150
-
9,13 1,43
1 150
-
11,19
9,13 9,13
Coût total de 100 kg de produit fini chef lieu de délégation
25 939
34 701
205,93
275,49
Prix de vente chef lieu de délégation
25 940
34 700
205,94
275,48
Source : Office des céréales Tunis
1.8.5.6. L’encadrement des prix des pâtes alimentaires et du couscous
Les prix des approvisionnements des fabricants de pâtes alimentaires et de couscous étant fixés par l’état et garantis dans la durée, les fabricants sont en retour tenus de respecter les prix de vente pâtes alimentaires et couscous, eux-mêmes imposés par l’état et fixés par décret. L’essentiel du mécanisme repose sur le contrôle total du prix des matières premières. 1.8.6. Le commerce extérieur tunisien 1.8.6.1. L’encouragement aux exportations pâtes et couscous
Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) est chargé du suivi et de l’exécution des décisions de la Commission Consultative de Promotion des Exportations pour le compte du Ministère du Commerce au niveau de la gestion du Fonds de promotion des Exportations (FOPRODEX). Le CEPEX est doté d’une cellule spécialisée dans la promotion des exportations des produits agricoles et agroalimentaires. Il gère les mesures d’appui spécifiques au secteur des céréales et produits dérivés telles que le financement à des participations à des actions de promotion de la filière à l’étranger (foire, séminaire, etc.) et la subvention pour alléger le coût du transport des produits exportés par voie maritime (rétrocession équivalente à environ 1/3 du coût du transport ; ce dernier avantage est cependant en cours de résorption : suppression progressive).
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 62/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 1.8.6.2. Les exportations pâtes et couscous TAB./67 : Les exportations tunisiennes de pâtes et couscous (tonnes) Année 1995 1996 1997 1998 Pâtes alimentaires
2000
2001
5 512
1 286
11 518
18 412
14 606
16 497
727
682
1 485
2 670
3 935
4 858
5 462
6 239
1 968
13 003
21 182
18 541
21 355
24 445
Couscous Totaux
1999
18 983
Sources : Annuaires statistiques agricoles – Institut National de la Statistique
Par rapport à l’année 1995, les exportations tunisiennes ont été multipliées par 4. Les sorties couscous ont particulièrement soutenues cette dynamique de croissance. Paradoxalement les tunisiens sont peu présents sur les marchés européens et nord américains. Les cibles préférentielles des exportateurs tunisiens sont les marchés libyen, moyen orient et Afrique. 1.8.6.3. Les importations
Lors des dernières années, les importations ont été négligeables (13 t. de pâtes alimentaires en 2001). En revanche on note un courant régulier et important d’entrées semoules en admission temporaire. TAB./68 : Importation semoules en admission temporaire (tonne) 1995 Semoules
605
1996
1997
2 175
1998
7 258
10 215
1999
2000
10 123
2001
2 358
4 556
2000
2001
Sources : Annuaires statistiques agricoles – Institut National de la Statistique – Tunisie
1.8.7. Les performances des fabricants tunisiens 1.8.7.1. Les investissements TAB./69 : Investissements Pâtes et couscous (million MAD) Change 1 DT = 7,939 MAD Créations nouvelles Renouvellement équipements Totaux (en 106 MAD)
1995
1996
1997
1998
1999
Totaux
174,66
79,39
30,17
30,96
-
3,97
3,97
323,12
27,79
15,88
27,79
23,82
27,79
39,70
115,12
277,87
202,45
95,27
57,95
54,78
27,79
43,66
119,09
600,98
Source : Ministère Industrie Tunis
Entre 1995 et 2001, les investissements de la branche ont été particulièrement importants (600 millions de MAD en 7 ans) soutenus par le programme national de mise à niveau (subvention de 10 à 20% sur les investissements physiques et de 30 à 70% sur les études) 1.8.7.2.
Valeur ajoutée TAB./70 : Valeur ajoutée de la branche Valeur en million de Dinars
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
CA pâtes et couscous
60,0
69,0
83,0
89,0
101,0
98,0
Valeur ajoutée
10,5
11,4
13,7
14,7
16,6
15,9
17,0
17,5%
16,5%
16,5%
16,5%
16,4%
16,2%
16,0%
Taux VA
106,0
Source : Ministère du Développement Economique et de la Coopération Internationale
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 63/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
Selon BADIS et le Ministère du Développement tunisien, la valeur ajoutée de la branche est de l’ordre de 16 à 17%. 1.8.7.3. Productivité
La branche d’activité en Tunisie perd régulièrement des emplois en raison de l’évolution des techniques et d’une plus grande automatisation des process. Les besoins d’encadrement en revanche ont tendance à augmenter, notamment pour les postes assurance qualité. En 2003, les effectifs employés par la branche totalisent 1000 personnes dont 700 dans la production des pâtes alimentaires et 300 pour le couscous. Les ratios de productivité résultants sont : 203 tonnes par employé et par an pour les pâtes et de 153 tonnes par employé et par an pour le couscous. 1.8.7.4. Avantages comparatifs
Par rapport à la branche au Maroc, les fabricants tunisiens tablent sur un marché globalement deux fois plus importants (145.000t pâtes en Tunisie et 43.000t au Maroc ; 40.000t de couscous en Tunisie et 55.000t au Maroc). Il suit naturellement une branche assise sur un débouché plus confortable. L’Etat tunisien en jouant le soutien des prix à la consommation, a sans doute favorisé cet état de fait. Certes l’encadrement pesant inhérent a aussi des effets pernicieux. Par ailleurs la proximité et les liens ancestraux avec le voisin libyen offrent un débouché naturel additionnel ; et de fait, les exportations tunisiennes sont plus importantes (25.000t en Tunisie et 2.500t depuis le Maroc). En définitive la production est bien deux fois supérieure en Tunisie (210.000t/an) par rapport au Maroc (100.000t/an) en dépit du fait que la population marocaine est 3 fois supérieure. A contrario ce constat est aussi prometteur pour les fabricants marocains puisqu’il plaide l’optimisme au regard du potentiel calculé sur une base « Tunisie ». Lors des dernières années, la branche en Tunisie a connu une restructuration douloureuse. Une quinzaine d’entreprises de fabrication pâtes alimentaires et couscous a définitivement fermé. Quelques autres ont été nouvellement créées et la plupart ont lourdement investis pour la mise à niveau des process, des équipements et des compétences. L’industrie des pâtes et couscous est désormais concentrée sur quelques groupes puissants et diversifiés (semoulerie, minoterie, etc..). La société RANDA installée à Ben Arouss en banlieue de Tunis, produit à elle seule 50.000t de pâtes et couscous soit 3 fois plus que le fabricant marocain le plus important et la moitié de la production nationale marocaine. Trois autres groupes de cette importance cohabitent en Tunisie. On présume naturellement les moyens résultant des industriels tunisiens. En outre, les mécanismes tunisien et marocain d’appui à la consommation et aux producteurs nationaux diffèrent sensiblement. Les marocains ont élevé un filtre à l’entrée des céréales pour renchérir les prix des blés sur le marché, protégeant incidemment les producteurs nationaux. Dans le même temps les autorités marocaines libéraient le marché des blés et produits dérivés sauf en ce qui concerne un créneau spécifique du blé tendre en vue d’offrir une alternative pour les populations les plus démunies. En revanche, le marché des blés en Tunisie est toujours sous tutelle de l’Office qui détient le monopole de l’achat et de l’importation des blés tendres et des blés durs. L’Office tunisien garantit un prix d’achat élevé aux producteurs nationaux qui sont ainsi encouragés à produire (moyenne annuelle de l’ordre de 1 million de tonnes dont 80% blé dur et 20% blé tendre). Il revend les blés locaux et importés à bas prix aux divers utilisateurs industriels et artisans. Le différentiel est compensé par l’Etat tunisien. Les prix de vente des produits avals : farine, semoule, pain, pâtes, couscous sont réglementés dans un sens naturellement favorable à la consommation en général (aisée aussi bien que démunie).
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 64/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
Le système tunisien a eu également pour effet de contenir quelque peu le secteur artisanal privé de son meilleur atout : l’achat direct à la culture. La production nationale, laquelle au demeurant est composée de blé de qualité (sauf en ce qui concerne le taux d’impureté élevé), approvisionne abondamment les semouleries industrielles (1 millions de tonnes d’écrasement annuel de blé dur dont en moyenne 50% de blés tunisien ; en parallèle les minoteries tunisiennes écrasent également de l’ordre de 1 million de tonnes de blé tendre dont en moyenne 90% de blés importés). A contrario, les semouleries marocaines écrasent exclusivement des blés durs importés (environ 0,55 million de tonnes/an) et le secteur artisanal accapare la totalité de la production nationale marocaine (de 1 à 2,2 million de tonnes suivant les années). En définitive, il ressort que le fabricant tunisien paye environ 275 MAD le quintal de semoule tandis qu’il en coûte 450 MAD pour le fabricant marocain. Les coûts de production hors amortissements, frais financiers et frais commerciaux sont assez comparables sauf que le tunisien est avantagé sur le poste énergie et consommables mais le poste main d’œuvre est un peu plus élevé en Tunisie. Les prix de vente au détail sont naturellement plus avantageux en Tunisie (de 4,5 à 5 MAD par kg vrac et de 5,5 à 6 MAD pour 2 sachets 500g). Par ailleurs, on note en Tunisie comme au Maroc les tentatives pour développer une stratégie de marque, mais l’ambition ne dépasse pas le stade national. D’autre part, la gamme des produits commercialisés est pauvre et peu diversifiée comme elle est au Maroc.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 65/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
2.
ANALYSE SPECIFIQUE DU MARCHE FRANCAIS
2.1. LE DEBOUCHE DES PATES ET COUSCOUS 2.1.1. Les débouchés Les pâtes alimentaires sont principalement écoulés via les centrales d’achat des Grande et Moyenne Surface (GMS) et autres supérettes ainsi que des hard discounter, lesquels au demeurant n’ont pas en France une pénétration significative (10% de PDM tout au plus). En GMS, les pâtes alimentaires sèches sont alignées au rayon épicerie tandis qu’on trouve les pâtes fraîches au rayon frais. La part des petits commerces et des grossistes est faible. L’éventail des débouchés du couscous est identique sauf que la part écoulée hors GMS est plus importante. Les utilisateurs RHF et IAA absorbent de l’ordre de 45% des ventes couscous. Un quart est écoulé via la restauration hors foyer (RHF), dont la restauration collective (les 2/3 de la RHF) et environ un cinquième de la production est transformé par les industries utilisatrices (traiteurs et plats cuisinés). Le reste : un peu plus de la moitié des volumes (55 à 57%) est distribué via les GMS et accessoirement via les petits commerces. Certains de ces derniers ainsi que quelques grossistes sont spécialisés sur la niche dite « ethnique ». Quelques conditionneurs sont également un débouché envisageable pour les exportateurs marocains10. 2.1.2. Les IAA utilisatrices Le secteur des plats cuisinés prend une importance croissante. Le chiffre d’affaires est estimé supérieur à 5 milliards d’euros (les entreprises du secteur « plats cuisinés n’ont pas une nomenclature spécifique ; elles sont classées selon les cas principalement dans les secteurs : « préparation industrielle de produits à base de viande » et « transformation et conservation de légumes). Les entreprises du secteur font preuve d’un dynamisme et d’un effort d’innovation remarquable, dont témoigne l’apparition de nouvelles spécialités, traditionnelles ou exotiques. Cette tendance à la sophistication est particulièrement manifeste sur le secteur des plats cuisinés surgelés et celui des plats cuisinés appertisés. La croissance du secteur des plats cuisinés frais reste cependant largement fondée sur les plats traditionnels dont les salades traiteurs à base de taboulé (grosses consommatrices de graines de couscous).
TAB./71 : Pourcentages des ventes des plats cuisinés (% en valeur) 1999
2000
2001
Produits traiteur frais (1)
44,0
46,8
49,2
Plats cuisinés appertisés (2)
19,2
16,6
15,5
Plats cuisinés surgelés (3)
36,8
36,6
35,3
(1) SYNAFAP, (2) FIAC, (3) SNFPS via Agreste 2001
10
Notamment la branche légumes secs des Ets Soufflet (siége à Provins), à Valencienne, qui commerciale du couscous (estimation de l’ordre de 1.000t, quantités fabriquées et livrées par un petit fabricant français Carret Munoz) parallèlement aux lentilles et autres légumes secs.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 66/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC Les groupes Bonduelle11 (Caugant, Bonduelle frais, etc.), Nestlé (Maggi, Buitoni, etc.), UNIQ (Générale Traiteur, Marie12, etc.), Fleury Michon13, Cofigéo (Raynal et Roquelaure, etc.), SODEBO, MARTINET14, et quelques autres sont présents sur tous les segments du marché des plats cuisinés. C’est un débouché important pour les fabricants de couscous (estimation de l’ordre 15.000 t./an) et accessoirement pour les fabricants de pâtes alimentaires. 2.1.3. La RHF (Restauration Hors Foyer) Selon l’INSEE, 20% des repas étaient pris hors du domicile en 1999, contre 16% en 1980 et 10% en 1965. Un tiers des repas pris hors foyer sont servis par la restauration commerciale (restauration rapide, self-service, restaurants, hôtels, etc.). Dans le même temps, la restauration collective servait plus de 3 millions de repas soit les 2/3 de la RHF et 21% via les restaurants d’entreprise, 28% via les cantines scolaires, 19% via la restauration hospitalière. La restauration collective représente un débouché significatif pour l’industrie des pâtes alimentaires et du couscous. Les pâtes apparaissent au moins une fois par semaine dans les menus des cantines scolaires et des restaurants d’entreprise. Les professionnels estiment en outre que 29% des personnes consomment du couscous en dehors du foyer. Le volume annuel de couscous consommé dans la restauration collective en France est évalué de l’ordre de 15.000t/an. De son côté, la restauration commerciale est également un excellent support promotionnel à l’exemple des nombreux restaurants italiens et des restaurants qui proposent les spécialités d’Afrique du Nord. Panzani et Lustucru en France ont aussi exploré cette voie. Panzani inaugurait Via Gio à lyon (restauration rapide) en 2000 tandis que Lustucru ouvrait à Paris un restaurant traditionnel : Lustucru Restaurant de Pâtes, dont le succès était finalement mitigé puisqu’il fermait courant 2002. 2.1.4. Les GMS 2.1.4.1. Le chiffre d’affaires des principales enseignes TAB./72 : Chiffre d'affaires des principales enseignes Entreprises
CA (HT) en M€ 1999
2000
Carrefour
340,7
425,0
Intermarché (TTC)
215,0
215,0
Leclerc (TTC)
152,0
160,0
Auchan
144,5
152,0
Casino
102,5
124,6
Système U (TTC)
60,7
66,1
Cora
49,9
51,0
Monoprix
21,1
22,0
Source : Linéaires 11
voir bibliographie N°4 sur Bonduelle : note du 16 mai 2003 sur l’activité et les perspectives chez Bonduelle voir bibliographie N°5 sur Marie : note 2003 sur l ’activité et la qualité des produits surgelés Marie groupe UNIQ; l’usine Marie surgelés de Airvault (Deux Sévres) annonce une consommation couscous de 20t/mois plus une consommation semoules de blé dur de 43t/mois 13 voir bibliographie N°3 sur Fleury Michon : note du 29 avril 2003 sur l’activité et les perspectives chez Fleury Michon 14 la consommation couscous annuelle de cet industriel est estimée à 4.500 tonnes 12
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 67/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
Le réseau des principales enseignes est dense et réparti sur l’ensemble du territoire national. Elles sont présentes à l’international. 2.1.4.2. Le chiffre d’affaires des autres enseignes
TAB./73 : CA du hard discount et autres enseignes Entreprises
CA (HT) M€
CA (HT) M€
Entreprises
1999
1999 12,0 Provencia
4,0
Guyenne & Gascogne
7,0 Vindémia
3,6
Coop Atlantique
6,4 Coop d'Alsace
3,6
Aldi
6,2 Diapar
1,6
Schiever
5,2 Hamon
1,5
Hyparlo
5,1 Norma
1,4
Coop de Normandie
4,1 Rewe
1,3
Lidl
Source : Linéaires
Les enseignes secondaires ont le plus souvent un simple impact régional 2.1.4.3. Les parts de marché des principales enseignes TAB./74 : Parts de marché des enseignes 2001
2000
1999
Leclerc
15,90%
15,80%
15,10%
Carrefour
13,60%
14,90%
15,70%
Intermarché
11,90%
12,40%
12,80%
Auchan
9,70%
10,00%
10,00%
Hard-discount (total)
9,50%
8,30%
8,30%
Champion
7,30%
7,40%
7,00%
Système U
6,70%
6,20%
6,00%
Géant
3,50%
3,50%
3,50%
Cora
3,10%
3,10%
2,80%
Atac
2,50%
2,20%
2,10%
Monoprix
2,00%
1,80%
1,80%
Casino
1,70%
1,60%
1,50%
Franprix
1,20%
1,10%
1,00%
Match
0,90%
0,80%
0,70%
Source : Sécodip et Linéaires avril 2002
Les hypermarchés Carrefour, Intermarché et Auchan patine ou sont en perte de vitesse. Les supermarchés et les discounters grignotent des parts de marché.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 68/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
2.1.4.4. Rendement relatif des principales enseignes TAB./75 : Rendement des enseignes (€/m²/an) Enseignes
CA/m²/an
Enseignes
CA/m²/an
Auchan
13 797 Champion
7 851
Carrefour
13 492 Atac
7 699
Hyper U
11 357 Intermarché
7 622
Leclerc
11 357 marché U
6 708
Géant
12 196 Casino
6 479
Cora
8 994 Match
5 869
Monoprix/Prisunic
8 080 Ed
5 869
Super U
8 004
Source : Linéaires
2.2. LA PART DES PATES ET COUSCOUS AU SEIN DE LA FAMILLE FECULENT TAB./76 : Poids des différentes familles de féculents CA
Evolution
Pâtes
2 942 MF
2,00%
Riz Purée et lég.secs Semoule
1 609 MF 766 MF 303 MF
3,70% 2,70% 5,10%
100 MF
-8,90%
Blé Source : Linéaires
Les pâtes représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires du rayon féculent (pâtes alimentaires, couscous, riz, purée, légume secs, semoule et blé précuit. 2.3. LA SEGMENTATION DU MARCHE DES PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS 2.3.1. La segmentation du marché des pâtes alimentaires
TAB./77 : Segmentation du marché des pâtes CA
Evolution
Quotidiennes
48,00%
-0,60%
Fantaisies et spécialités Cuisson rapide Farcies à farcir
20,60% 5,20% 4,50%
9,90% 6,50% 5,60%
Aux œufs
21,70%
-4,70%
Source : Linéaires
Les MDD sont très présents sur le segment des pâtes aux œufs (41,2%), devant Lustucru (26,5% de PDM). Ce segment est en perte de vitesse depuis plusieurs années (- 25 % en volume en cinq ans). Les ventes de pâtes classiques stagnent tandis que les spécialités, les pâtes fantaisies, les pâtes à cuisson rapide, les pâtes farcies et à farcir connaissent un certain engouement de la part du consommateur.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 69/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
2.3.2. La segmentation du marché du couscous TAB./78 : Segmentation du marché des couscous CA
Classiques Sachets cuisson
Evolution
70,50% 8,80%
-0,70% 7,90%
Complet/bio
2,10%
7,70%
Aromatisés
18,60%
35,00%
Source : Linéaires
Tipiak est leader sur le segment de marché des graines aromatisées (arômes, épices, aromates, etc.) qui connaît une croissance extrêmement rapide. Les concurrents Lustucru et Ferico se sont positionnés tardivement sur ce segment. 2.4. LES PARTS RESPECTIVES DES MARQUES, MDD ET PREMIER PRIX 2.4.1. Les pâtes alimentaires TAB./79 : part de marché des marques de pâtes alimentaires
QS classiques
QS fantaisies
% CA
Total pâtes Evol./ 1 an
% CA
% CA
Panzani MDD Barilla Lustucru
33,60% 24,4 % 16,7 % 13,3 %
+ 1,6 pt - 0,4 pt + 0,5 pt - 1,6 pt
45,1 % 25,7 % 16,0 % 6,3 %
41,8 % 10,5 % 28,1 % 6,5 %
Autres
12,0 %
- 0,2 pt
6,9 %
13,1 %
Source : Linéaires
La marque Panzani est leader incontesté avec le tiers de PDM, devant les MDD (un quart de part de marché). La marque Barilla arrive en deuxième position avec environ 17% de PDM devant la marque du deuxième fabricant français : Pastacorp (marque Lustucru). En fait la marque Lustucru tire avantage de sa position de leader sur le segment des pâtes aux œufs (26,5% de PDM) tandis que sa position sur les segments des pâtes classiques et fantaisies est plutôt fragile. 2.4.2. Les pâtes fraîches La fabrication des pâtes fraîches est un métier clairement distinct. La distribution est d’ailleurs aussi distincte qui utilise la chaîne du froid. Les pâtes fraîches sont vendues sensiblement plus chères (environ 3 fois plus). C’est un marché en croissance rapide (7 à 8% par an). « Lustucru frais » filiale de Panzani, est leader incontesté sur le marché français des pâtes fraîches avec plus du tiers des PDM (plus fabrication en MDD). Sa position de leader est désormais conforté à la suite de la reprise par PAI (Paribas Affaires Industrielles) et la fusion avec le groupe Panzani et notamment avec la filiale pâtes fraîche (produits Giovanni Panzani) qui au demeurant ne possédait pas de capacités de production et sous-traitait auprès de Sabéton (Dauphipâte). Cette dernière société, spécialiste des fabrications sous MDD et de spécialités régionales comme les ravioles, détient une part de marché d’environ 8 % en valeur. Le leader italien RANA a encore une présence relativement discrète sur le marché français qui
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 70/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC ne dépasse pas 3 % suivi par ses challengers (Hilcona 2,5 %, Antica Pasteria 2-3 %). Cependant, la part de Rana devrait augmenter sensiblement à la suite des actions promotionnelles engagées par ce producteur. 2.4.3. Le couscous TAB./80 : Part de marché des marques de couscous Total coucous % CA
Aromatisés
% Vol
% Vol
Tipiak
27,90%
14,70%
93,40%
MDD
21,90%
27,50%
-
Régia
19,10%
20,90%
-
Ferrero
16,80%
15,00%
3,50%
1,20%
1,00%
2,90%
13,10%
20,90%
-
Autres 1ers prix Source : Linéaires
Le couscous Regia est une marque de Panzani sous-traitée et fabriquée chez FERICO une filiale du groupe Panzani. La société FERICO qui contrôle l’outil de production le plus puissant (capacité de l’ordre de 80.000t/an sur 2 sites), commercialise également sa marque propre : Ferrero ainsi que quelques autres (Ricci, etc.). Elle fabrique aussi sous MDD. La marque Tipiak tire avantage du leadership sur le segment des couscous aromatisés à forte valeur ajoutée. D’ailleurs sa part de marché est prépondérante en valeur tandis qu’elle n’est plus qu’à la troisième ou quatrième place quand on considère les volumes. 2.5. LES PARTS DES MARQUES DE DISTRIBUTEURS (MDD) Les MDD ont l’avantage d’être un débouché relativement ouvert et diversifié. Sous certaines conditions (envergure et compétitivité) ils pourraient être une cible potentielle pour les exportateurs marocains. 2.5.1. Les MDD en Europe
TAB./81 : Part de Marché de MDD tous produits et épicerie par pays PAYS
totaux
Epicerie
Royaume Uni
45,40%
43,50%
Belgique
34,70%
41,50%
Allemagne
33,20%
36,30%
France
22,10%
28,90%
Pays Bas
20,60%
19,90%
Espagne
20,50%
20,40%
Italie
17,10%
13,00%
Source : PLMA 2000/ACNielsen
La part des Marques de Distributeurs (MDD) est particulièrement importante au Royaume Uni, en Belgique, en Allemagne et en France.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 71/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 2.5.2. Les MDD pâtes alimentaires et féculents en France TAB./82 : PDM DE QQ MDD FRANCAIS SUR LEUR SEGMENT DE MARCHE PDM VOLUME
CHIPS
PDM VALEUR
1998
1999
Evolution
1998
1999
Evolution
(en %)
(en %)
(%)
(en %)
(en %)
(%)
40,1
41,8
1,8
34,8
36,9
2,1
5,7
5,6
-0,1
4,3
4,0
-0,3
38,8
39,1
0,3
34,0
34,0
0,0
PATE ALIMENTAIRE
27,7
27,5
-0,2
25,0
25,1
0,2
PUREE DESHYDRATEE
25,8
26,0
0,2
19,4
18,7
-0,8
RIZ
31,2
31,9
0,7
26,6
28,2
1,5
CEREALES A CUIRE
18,7
19,2
0,5
13,8
14,1
0,4
FECULENTS LEGUMES SECS
Source : PLMA 2000/ACNIELSEN
La part des MDD est importante et de l’ordre du quart des part de marché sur le segment des pâtes alimentaires. La tendance est également à une meilleure valorisation des MDD.
2.5.3. Présence relative des MDD chez les enseignes françaises TAB./83 : MDD : parts de marché chez les enseignes françaises 2000
1999
1998
1997
Intermarché
31,30%
30,00%
28,00%
27,20%
Casino
27,40%
27,30%
24,30%
24,00%
Carrefour
24,60%
23,60%
23,60%
21,00%
Champion
23,10%
22,50%
19,90%
17,00%
Système U
22,20%
21,20%
20,20%
19,00%
Leclerc
20,70%
18,90%
16,70%
15,50%
Géant
19,30%
20,60%
20,50%
20,20%
Cora
18,60%
18,00%
17,40%
16,20%
Auchan
18,50%
15,70%
14,70%
14,50%
Match
18,20%
18,10%
17,30%
15,70%
Monoprix/Prisunic
17,10%
17,10%
17,10%
18,20%
Atac
16,10%
14,50%
11,30%
13,60%
Source : SECODIP / Origine distributeurs
Le tableau ci-dessus rapporte la part de marché en valeur des MDD chez chaque enseigne. Les marques de distributeurs grignotent partout des PDM au rythme d’environ 4 à 5% par an. L’évolution est particulièrement visible chez Auchan et chez Atac. Les produits pâtes alimentaires et couscous sont naturellement concernés par cette évolution. Il parait en effet légitime de supposer que ces données reflète la politique générale de chaque enseigne en matière de MDD, laquelle s’applique en particulier au segment des pâtes alimentaires et du couscous. Dans cette hypothèse, Intermarché qui accorde une place de choix aux MDD en général, accorde sans doute tout autant d’importance aux MDD pâtes alimentaires et couscous.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 72/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 2.5.4. Les perspectives de débouché du marché français des MDD Le volume des produits vendus sous MDD est globalement important, et estimé de l’ordre de (i) 12.000 t./an pour le couscous, et de (ii) 60.000 t./an pour les pâtes alimentaires dont 85% de pâtes classiques et 15% de pâtes fantaisie. Ce débouché est cependant très fractionné et les contraintes sont considérables, et à peu prés de même nature que pour la distribution des produits de marques. La qualité des produits et les délais de livraison sont impératifs ce qui impose une logistique infernale. En ce qui concerne les fabricants marocains, l’hypothèse d’une exploration du débouché des MDD en France, implique obligatoirement : -des regroupements pour atteindre une taille critique minimale ; -la mobilisation de moyen de financement considérable pour : .la prospection du marché français ; .la promotion du Maroc auprès des distributeurs français (création d’un « book » de présentation des industriels); .l’étude et la mise en place d’une lourde logistique appropriée (service de plateforme) Le préalable incontournable est naturellement que les industriels marocains maîtrisent parfaitement qualité, traçabilité et délais de livraison des produits conditionnés. 2.6. LE MERCHANDISING On dénombre en France prés de 150 références de pâtes alimentaires (à comparer avec plus de 200 en Italie). En hypermarché, ces références sont alignées sur 56 mètres développés. La lisibilité n’est certes pas optimale. Panzani et Barilla proposent chacun une recommandation merchandising. 2.6.1. Les pâtes aux oeufs Les pâtes aux œufs ont une implantation quasi-historique en tête de gondole qui leur assure un trafic dense, bénéfique pour les rotations. Cet emplacement permet en outre d’ajuster plus facilement la place qui leur est allouée en rapport avec une consommation très régionalisée (Alsace, Lorraine, Rhône Alpe) : Il est en effet plus facile d’augmenter l’espace qui leur est consacré en ajoutant un élément au début plutôt qu’au milieu du rayon. Par ailleurs, l’implantation des pâtes aux œufs à bonne distance des pâtes classiques contribue à sensibiliser le consommateur à l’existence de ces deux offres distinctes. Plus des deux tiers des Français ne savent pas, en effet, que toutes les pâtes ne contiennent pas d’oeufs. Petit segment de marché, les pâtes farcies et à farcir viennent dans leur prolongement. Panzani y ajoute, les pâtes à potages et les « cuisson rapide », considérant que ces trois familles correspondent à des achats listés comme les pâtes aux œufs (Source : revue Linéaire). 2.6.2. Les spécialités Les spécialités regroupent les pâtes à l’ancienne, les pâtes artisanales, au blé complet, bio, ou cuisson rapide, les spécialités concentrent l’essentiel des innovations et constituent la famille la plus valorisée. Barilla les préconise au cœur du rayon pour leur assurer une bonne visibilité. Les professionnels de la distribution rejoignent cette logique et préfèrent aussi les implanter au cœur du rayon, avant les pâtes QS, pour bénéficier d’un trafic maximal.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 73/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 2.6.3. Les options Merchandising 2.6.3.1. Les formats en descente verticale
Selon les professionnels (source Linéaires) l’implantation des différents dessins en descente verticale (et des marques en pavé horizontaux) donne au client une excellente visibilité de l’offre. Les spaghettis, les farfalle, etc. étant regroupés, celui-ci voit d’un seul coup d’œil les prix proposés. La principale difficulté réside dans l’impossibilité de coordonner tous les dessins des différentes marques, surtout parmi les formats fantaisie. En outre, cette implantation oblige à allouer le même nombre de facings par marque sans tenir compte de leur poids sur le marché. D’autres part la logique d’implantation par format poussée à l’extrême conduit à des linéaires confus parce que les marques sont éclatées. Cette disposition est défendue par Barilla, qui soutient que : « …le consommateur entre par le format : les classiques pour tous les jours (en accompagnement), les fantaisies pour des occasions plus festives (souvent en plat principal), auxquels s’ajoutent les pâtes longues (spaghettis, capellinis, etc.). Clairement identifiée par la ménagère, celles-ci font la transition entre les penne, tagliatelles, etc. et les macaronis, nouilles et autres coquillettes. Lesquels sont implantés au bout du rayon, avec les pâtes à potage en toute extrémité. L’implantation des dessins en descente verticale s’associe à une disposition horizontale des marques. Barilla préconise le leader Panzani sur les étagères inférieures, la MDD au milieu, les autres sur les niveaux supérieurs… » 2.6.3.2. La marque en pavés verticaux
L’implantation des pâtes en pavés de marques verticaux permet un repérage rapide par le client de sa marque habituelle grâce aux codes couleurs marqués. En revanche le client n’a pas une lecture aussi aisée que précédemment (format en descente verticale) de l’éventail de prix pour un même format. Les différents dessins sont disposés à l’horizontale : les QS fantaisies (farfalle, penne, etc.) sur les étagères supérieures pour mieux les valoriser, au-dessus des QS classiques (macaronis, coquillettes, etc.) placés sur les niveaux inférieurs. Cette implantation conduit toutefois à allouer le même nombre de facings par dessin pour chaque marque, sans tenir compte de leur poids sur le marché. Ce qui augmente le risque de surexposition de certaines références et de ruptures pour d’autres. Si l’implantation par format garantit selon Barilla une meilleure lisibilité en terme de prix, celle par marque avantage logiquement le leader Panzani. On comprend que ce dernier défende cette proposition et « …argue du fait que 67 % des consommateurs se repèrent par les marques, pour regrouper toutes les QS en pavés marques verticaux. En déclinant horizontalement les différents dessins, les fantaisies sur les étagères supérieures, les classiques sur les étagères inférieurs… ». Danièle Broutin Pichat, responsable merchandising chez Panzani (source Linéaires) ajoute : « …L'implantation en pavé par marque au sein d’un univers que nous définissons comme habituel permet aux consommateurs de retrouver l'ensemble de l'offre de chaque intervenant et favorise la découverte des produits plus festifs (penne, farfalle, tagliatelles, etc.). Ceci permet de générer 20 % de CA additionnel sur le segment des fantaisies du fait de la proximité immédiate avec le cœur de marché… ».
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 74/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
2.7. LES PERSPECTIVES POUR LES FABRICANTS MAROCAINS L’intérêt de cette analyse visait un double objectif : d’une part nourrir les hypothèses de développement du marché marocain au prix d’un parallèle avec le marché français, sans doute abusif mais certainement indicatif à plus d’un titre, et d’autre part argumenter les possibles cibles susceptibles d’intéresser les exportateurs marocains. Il est admis qu’en Europe, le consommateur privilégie la qualité du produit et la sécurité alimentaire avant les prix. D’autre part le fabricant communique obligatoirement. La publicité est un support permanent. En tous les cas, le développement d’une marque nationale (à défaut d’une marque internationale) est une stratégie payante pour les fabricants quand on se réfère aux exemples italien (Barilla), français (Panzani) et espagnol (Gallo). Le débouché des MDD porte quelques promesses et aussi quelques contraintes s’il est envisagé d’exporter vers l’Europe. Le secteur des pâtes fraîches et les segments des spécialités (nids, lasagne, canneloni, vermicelle, cheveux d’ange bouclés) et des pâtes pour enfants (pâtes au lait, Floraline, etc.) sont également porteurs. L’innovation : pâtes et couscous à cuisson rapide, pâtes fantaisies, couscous aromatisés, est également une stratégie payante, qui autorise une meilleure valeur ajoutée Le débouchés des IAA : les traiteurs et assembleurs qui réalisent des soupes et plats cuisinés (frais, appertisés, déshydratés et surgelés) à partir des pâtes industrielles (soupe aux vermicelles, etc.) et des couscous (taboulés, etc.) est important. Ce sont généralement les filiales de grands groupes : Nestlé (Buitoni, Maggi), groupe UNIQ (MARIE, Général traiteur), Bonduelle, Martinet, etc.. Les cahiers des charges sont très exigeants mais les prix sont rémunérateurs et le client est fidèle. Les grossistes et conditionneurs sont également un débouché, lequel est au demeurant déjà exploré par les fabricants marocains, particulièrement en ce qui concerne le réseau d’approvisionnement de la niche ethnique. Il existe également des opportunités avec les conditionneurs ainsi qu’avec les grands industriels de stature internationale, qui sous-traite la fabrication de tout ou partie des produits inscrits à leur catalogue. Comme pour les IAA, les cahiers des charges sont extrêmement stricts et exigeants mais en retour les clients sont relativement fidèles.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 75/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
3. 3.1.
TABLEAU DE BENCHMARKING PAYS DE REFERENCE
L’idée de mettre en parallèle la situation marocaine et celle des pays voisins Algérie et Tunisie dont l’environnement culturel, climatologique est en de nombreux points comparable, est séduisante. Toutefois, les données en Algérie ne sont pas forcément disponibles ni fiables, et en outre ce pays n’a pas pour l’heure de tradition exportatrice en matière de pâtes alimentaires et couscous. En revanche, le parallèle avec la Tunisie promet d’être fructueux. Les données sont pertinentes et la tradition agroalimentaire dans ce pays est assez semblable à celle du Maroc. Le rapprochement avec les pays européens parait également indiqué. Les données sont disponibles et fiables. L’Italie et dans une moindre mesure la France et l’Espagne ont une industrie des pâtes alimentaires puissante. La France abrite en outre de nombreuses entreprises de fabrication du couscous (et c’est d’ailleurs le pays qui abrite la plus importante capacité de production couscous au monde). Elle est aussi le principal débouché des exportations coucous du Maroc. D’autre part, la population française consomme du couscous en quantité relativement plus importante que les autres voisins européens. Ces faits mis ensemble plaident pour le choix de la France comme deuxième pays de référence 3.2. LES COUTS DE PRODUCTION AU MAROC Les données concernant les coûts de production des entreprises marocaines, rapportées au tableau de benchmarking, ont été calculées sur la base des déclarations d’un panel de 10 entreprises qui ont répondu au questionnaire distribué pour les besoins de l’étude. Les réponses exploitables résiduelles étaient au nombre de 5 échantillons pour les pâtes courtes plus 6 échantillons pour le couscous. Les 10 entreprises répertoriées sur un total de 16 entreprises en activité au sein de la branche pâtes et couscous au Maroc représentent approximativement 2/3 de la capacité opérationnelle, environ 70% de la production nationale et 100% des exportations marocaines de pâtes alimentaires et couscous.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 76/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
3.3. LA PRESENTATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING
TAB./84 : TABLEAU DE BENCHMARKING 1/2 Ref 1
Indicateurs de compétitivité
MAROC
nombre d'unité Caractéristique de la branche Intégration verticale
16
16
20
concentrée
concentrée intégrée
semi-intégrée
intégrée
Capacité totale couscous (1000 tonnes/an)
85
80
115
Capcaité totale pâtes (1000 tonnes/an)
85
214
350 à 400
60%
77%
65 à 70%
La production Couscous (tonne) - 190240 non préparé Pâtes alimentaires (tonne) - 190211 et 190219 Production pâtes et couscous (tonnes)
3
55 000
52 000
76 000
45 000
162 500
270 000
100 000
214 500
346 000
Part de la production couscous exportée
4%
11%
22%
Part de la production pâtes exportée
0%
12%
12%
Exportations (1) Couscous - 190240 non préparé - (tonne)
2 413
Taux de croissance / année précédente (%)
32% 75
Taux de croissance / année précédente (%) Droits de douane Droits communs (DC) et droits variables (DV)
5 462 12%
Pâtes alimentaires - 190211 et 190219 - (tonne) 4
FRANCE
semi-concentrée
Taux d'utilisation moyen de capacités (%) 2
TUNISIE
L'outil de production
16 547 12%
18 983
31 977
-55%
15%
1%
Vers UE
Vers UE :DC+DV
Interne UE : 0
Vers Tunisie
Vers Maroc
Vers Tunisie : DC Vers Maroc :
5
Importations (1) Couscous - 190240 non préparé - (tonne) Taux de croissance / année précédente (%)
10
Pâtes alimentaires - 190211 et 190219 - (tonne)
13 568
nulle -
non significatif
-2%
5 131
Taux de croissance / année précédente (%)
11%
13 non significatif
239 626 6%
(1) Les données commerce extérieur Tunisie sont pour l'année 2001, Maroc et France pour l'année 2002
6
Consommation nationale Consommation couscous en 1000t/an
52
47
72
Consommation couscous en en kg/hab/an
1,6
4,7
1,2
part des importations en %
19% 144
Consommation pâtes en kg/hab/an
1,6
14,4
475 7,5
10%
0%
50%
pâtes sachets niveau gros (HT) départ usine (MAD/kg)
6,5 - 7
5,2 - 5,3
5 - 13
couscous sachets niveau gros départ usine (MAD/kg)
6,5 - 7
5,2 - 5,3
11 - 13
pâtes au détail (TTC) sachets 500g (MAD/kg)
13 - 16
5,7 - 5,8
6 - 16
7-9
5,5 - 5,6
16 - 21
Les prix de vente moyens en sachets (MAD/kg)
couscous au détail sachets 1kg (MAD/kg) 8
0% 50
part des importations en % 7
0%
Consommation pâtes en 1000t/an
Effectifs Salariés (2) Couscous (nbre d'employés)
360
300
200
290
700
1 400
650
1 000
1 600
15%
10%
19%
Pâtes alimentaires (nbre d'employés) Total pâtes et couscous (nbre de personne) Encadrement ( en % de l'effectif total) (2) la répartition des effectiufs au Maroc est estimée sur la base des productions pâtes et couscous respectives
9
Les matiéres premiéres (blés et semoules) dépendance / importation Droit DD / blé à l'entrée (voir note) Incidence sur le prix par rapport à l'international Utilisation des semoules de blé tendre
100%
50%
autosuffisant
75% et 2,5%
encadré / ONIC
prélévement
plus 30 à 40%
moins 15 à 20%
=
importante
faible
négligeable
Les droits de douanes à l'entrée des blés durs au Maroc sont calculés à raison de 75% sur la premiére tranche de 1000MAD par tonne et 2,5% au delà - assiette prix CAF
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 77/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
TAB./85 : TABLEAU DE BENCHMARKING 22 Ref 10
Indicateurs de compétitivité
MAROC
TUNISIE
FRANCE
Couscous (tonne / an / employé)
153
173
380
Pâtes alimentaires (tonne / an / employé)
155
232
193
154 Prix de revient des pâtes et couscous - marché intérieur - MAD pour 100kg - (3)
215
216
Productivité
Moyenne pâtes et couscous (tonne / an / personne)
11
Semoules (coût matiére moyen) MAD par quintal
294
316
énergie, eau et autres consommables MAD/Qtl
460-470 36
14
26
Main d'oeuvre - MAD par quintal
21
23
56
Emballage sachets 500g - MAD par quintal
36
35
49
5
5
6
563
372
452
Suremballage polyéthylène - MAD par quintal Total des coûts listés - MAD par quintal Coût des blés durs au Moulin / international Coût des semoules transit / marché national
plus 30 à 40%
moins 15 à 20%
=
moins 25 à 30%
plus 15%
=
435
416
Total corrigé pour l'international - MAD par quintal
452
(3) hors frais divers de gestion, amortissements, frais commerciaux et frais financiers ; valeurs exprimées en MAD par quintal
12
Investissements (en millions MAD)
13
Valeur ajoutée (en % du CA)
18
119
319
16,8%
16,0%
19,2%
Valeur ajoutée pour l'année 2001 pour Maroc et Tunisie, et pour l'année 2002 en France
14
Les produits (4) Diversité (choix des dessins)
4
4
6
Innovation (nouveaux produits)
4
4
7
Qualité (caractéristiques)
7
7
6
Qualité (fiabilité)
4
5
6
(4) note appréciative évaluée de 1 à 10 (10 étant par exemple la référence des meilleurs italiens)
15
La distribution Dépôts logistiques GMS (part des livraisons) Grossistes
16
oui
oui
10%
75 à 80%
oui
oui
oui
Respect des délais Marketing et promotion
oui
oui
oui
Budget (en % du CA)
moins de 1%
2à3%
4% CA
oui
oui
oui
Merchandising 17
oui 5 à 10%
Niveau technologique Gestion de la production (5)
CAO - GPAO
CAO
CAO - GPAO
Capacité moyenne des lignes pâtes courtes (t/h)
1 - 1,5
1-3
1,5 - 4
Capacité moyenne des lignes pâtes longues (t/h)
0,6 - 0,8
1-3
1,2 - 3
0,5 - 1,5 AFREM Pavan - Braibanti
0,6 - 1,2 FAVA - Buhler AFREM - Pavan
1,2 - 3 Buhler - AFREM Pavan - Fava
Capacité moyenne des lignes couscous (t/h) Les équipements de production (fournisseurs) Les équipements de conditionnement (cps/mn) Les équipements de conditionnement (fournisseurs)
10 - 90
50 - 100
50 - 250
Pavan - Rowema Ricciarelli Stiavelli - Zamboni
Ricciarelli Stiavelli
Ricciarelli Rowema Bosch
20%
30%
100%
-
10%
80%
(5) CAO Commande Assistée par Ordinateurs ; GPAO Gestion de Production Assistée par Ordinateurs
18
Certification ISO
19
HACCP Transport (6) transport routier longue distance (MAD/tonne)
580 - 820
Container de 20 pieds vers les USA (MAD)
24 000
280
1 100
27 000
37 000
(6) transport Maroc Espagne -Europe du Sud 54 euros/tonne hors frais de transit et 77 euros/tonne tout compris
20
Subventions Subvention directe Subvention indirecte
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
-
compensation -
PAC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 78/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
3.4. L’INTERPRETATION DES TABLEAUX DE BENCHMARKING La branche pâtes alimentaires et couscous est très concentrée en France (3 entreprises contrôlent 86% de la production pâtes alimentaires et 78% de celle du couscous ; le leader affiche une production 2003 pâtes et couscous cumulée proche de 200.000t, le second plus de 50.000t, le troisième un peu moins de 40.000t) et en Tunisie (les 3 entreprises les plus importantes contrôlent près de 60% de la production pâtes et couscous ; le leader annonce une production pâtes et couscous cumulée de l’ordre de 50.000 tonnes, le second 40.000t et le troisième presque 35.000t). En comparaison le tissu industriel marocain reste assez distendu (les 3 entreprises les plus importantes contrôlent un tiers de la production pâtes et couscous ; les productions annuelles respectives sont inférieures à 15.000t). L’exemple des branches homologues en France et en Tunisie, donne à penser qu’il existe aussi une forte probabilité d’une semblable restructuration de la branche pâtes alimentaires et couscous au Maroc. Cela consoliderait naturellement les positions nationales et les capacités exportatrices de quelques leaders. Actuellement, les exportations marocaines (4% de la production couscous et exportation pâtes négligeable) sont plutôt modestes comparativement aux performances des fabricants tunisiens (respectivement 11% et 12%) et français (respectivement 22% et 12%). Encore que le niveau des exportations marocaines de pâtes alimentaires et couscous était quasiment nul il y a seulement quelques années. C’est dire la rapidité de la percée des fabricants marocains sur les marchés étrangers, principalement français, belge, espagnol et nord américain. Tout porte à croire que le rythme de croissance des exportations va encore se poursuivre quelques temps. Le marché national recèle sans doute aussi d’importantes potentialités. Il suffit pour se convaincre de comparer la consommation individuelle moyenne des marocains laquelle est plutôt faible (1,6 kg/hab/an de pâtes alimentaires dont 10% de pâtes importées et 1,6kg/hab/an de couscous industriel) et celles des français (respectivement 7,5 et 1,2kg/hab/an) et des tunisiens (respectivement 14,4 et 4,6kg/hab/an). Certes, milles raisons expliquent l’engouement spécifique des consommateurs français et tunisiens mais il n’est pas pour autant interdit d’espérer réduire un tant soit peu les écarts. L’hypothèse autorise des perspectives considérables. Encore faudrait-il sans doute davantage titiller l’appétit du consommateur marocain. De ce point de vue, les budgets des fabricants marocains pour la publicité et la promotion des produits sont faibles (moins de 1% du CA) comparativement aux dépenses des collègues français (4% du CA) et tunisiens (2 à 3% du CA) à ce titre. Les importations de pâtes alimentaires et couscous en Tunisie sont négligeables parce que la politique d’encadrement écrase tellement les marges et les prix des produits courants en Tunisie que les offres extérieures ainsi d’ailleurs que l’offre périphérique sur les segments plus sophistiqués (produits non subventionnés) ne sont comparativement pas compétitives si bien que la demande reste canalisée vers l’offre nationale. En revanche, au Maroc, le contexte est beaucoup plus favorable aux pâtes importées, lesquelles représentent probablement plus de la moitié voire les trois quarts des pâtes alimentaires vendues par la distribution moderne et prés de 10% de la consommation nationale totale. La compétitivité de certaines pâtes importées au Maroc nourrit cependant les soupçons. La fraude est d’ailleurs parfaitement avérée quant aux pâteS et couscous d’origine Algérie (perméabilité des frontières). Elle est également assez probable pour certaines autres origines : Turquie et Espagne (sous-facturation). La productivité des employés marocains de l’ordre de 154t par an et par employé est plutôt plus faible par rapport à celle de leurs homologues français (213t/an/employé) et tunisiens (216t/an/employé). Toutefois, les salaires marocains relativement faibles compensent et au-delà le handicap de la productivité. Ainsi le fabricant marocain est le mieux placé en terme de coût de la main d’œuvre (21 MAD/qtl) comparativement à la France (56 MAD/qtl) et même à la Tunisie (23 MAD/qtl) où les salaires sont sensiblement plus élevés.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 79/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
La comparaison des prix de revient souligne particulièrement l’importance du coût matière et des divers consommables (dont l’énergie) dans la structure des prix de revient marocains. Les semoules marocaines sont naturellement chères parce que les blés durs payent un lourd tribut à l’entrée (DD 73% sur tranche 0 à 1000 MAD/qtl et 2,5% au-delà ; impact moyen 40% du prix CAF port marocain). Il s’ensuit que les semoules en transit au Maroc sont plus avantageuses d’environ 25 à 30%, tandis qu’à Tunis c’est le contraire, les semoules en transit destinées à des fabrications pour l’exportation sont plus chères. Le pastier tunisien paie dans cette hypothèse environ 10 à 15% de plus que pour son approvisionnement semoule habituel. La consommation des pâtes en Tunisie est en effet subventionnée mais l’avantage vise naturellement la seule consommation tunisienne. Dans le même temps ce système est protecteur pour les fabricants tunisiens lesquels bénéficient ainsi d’un avantage prix indéniable (la subvention) auquel les pâtes et couscous importés ne peuvent prétendre. La distorsion de concurrence est manifeste. Le consommation d’énergie (électricité et gas oil) est effectivement plus onéreuse au Maroc (36 MAD/qtl) tandis qu’elle est relativement avantageuse ailleurs (26 MAD/qtl en France) et particulièrement en Tunisie (14 MAD/qtl). Le différentiel n’est cependant pas important au point de donner aux étrangers un avantage déterminant. D’ailleurs, la correction des prix de revient pâtes et couscous sur la base de semoules aux prix internationaux bousculent quelque peu la hiérarchie initiale. Les tunisiens restent certes les plus avantageux, sans doute en raison de la compétitivité de leur outil industriel, tandis que les français sont relégués au dernier rang parce que les coûts de production sont globalement plus élevés et la productivité reste très modeste.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 80/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
4.
DIAGNOSTIC DE LA COMPETITIVITE DE L’OFFRE AU MAROC
4.1. DIAGNOSTIC TECHNIQUE 4.1.1. Le process de fabrication et les dernières innovations 4.1.1.1. Le process de fabrication
La préparation des pâtes alimentaires consiste à mélanger de la semoule et de l’eau (eau potable de qualité irréprochable) et parfois d’autres produits (des oeufs, gluten, extraits de légumes, aromates et autres adjuvants naturels) pour les préparations spécifiques. Le mélange est d’abord malaxé (empâtement) en partie sous vide puis suit la mise en forme par extrusion ou laminage. Les pâtes sont ensuite pré séchées et séchées pour réduire le taux d’humidité jusqu’à 12,5% (sauf en ce qui concerne les pâtes fraîches naturellement). Après avoir été refroidies, les pâtes sont conditionnées. Le couscous industriel est fabriqué dans des lignes distinctes. La spécificité de la fabrication du couscous réside dans l’agglomération par des moyens mécaniques (roulage mécanique), des grains de semoule, avec adjonction d’eau, puis séchage jusqu’à semi cuisson. Les principales étapes de fabrication sont : le mélange, le dosage, le blutage, le passage en cuiseur, le séchage et enfin le calibrage. Le couscous standard est proposé en différentes granulations (fin, moyen, gros). Depuis quelques années les fabricants français proposent des couscous aromatisés avec addition d’adjuvants divers (épices, herbes et légumes déshydratées, extraits naturels divers, aromates). Les dessins et les formes des pâtes alimentaires sont nombreux. On distingue généralement les pâtes pressées longues ou courtes et les pâtes laminées coupées ou estampées. Les couscous sont classés en rapport avec la granulométrie (gros, moyen et fin). La maîtrise de l’hygiène est une condition primordiale dans cette branche d’activité. Les locaux, le circuit de fabrication et les moules (un lave moule est indispensable) sont nettoyés quotidiennement. 4.1.1.2. Les innovations
Ces dernières années, la technologie du séchage a bénéficié des progrès de la recherche. Les nouvelles technologies HT et THT ont notamment permis de réduire considérablement les temps de séchage. Ces nouvelles technologies sont désormais matures, mises à profit par la plupart des constructeurs (AFREM naturellement puis Buhler et PAVAN) et généralement présentes dans la plupart des unités récentes au Maroc. Certains constructeurs ont également tenté de faire évoluer les têtes de lignes : (i) Buhler avec la presse POLYMATIC équipée d’une bi vis de coextrusion (le mélange est quasi instantané), et (ii) FAVA et STORCCI avec le système BELTMATIC dans lequel la mélangeuse est remplacée par un tapis sur lequel les semoules sont simplement humidifiées (le nettoyage est théoriquement simplifié). Toutefois, ces systèmes sont chers à l’achat, difficiles à mettre en œuvre et à conduire. Le Polymatic Buhler notamment nécessite une alimentation en semoules précisément calibrées (plage de granulométrie étroite) et il est de surcroît coûteux en entretien (pièces d’usure) et en énergie (l’extrusion nécessite une puissance importante). Ces innovations n’ont pas eu prise ni d’intérêt évident au Maroc. Dans le même temps, l’alimentation des mélangeuses était mieux évaluée avec la généralisation de la pesée des semoules (pesons qui ont précision de +/-0,5%) et l’automatisation s’imposait partout. Les lignes de fabrication des pâtes alimentaires et des couscous les plus récentes (dont quelques lignes marocaines) sont intégralement automatiques depuis le mélange des matières premières et y compris les contrôles et divers réglages. Certaines unités italiennes prolongent avec le conditionnement automatique des produits finis (empaquetage, fardelage, palettisation, chargement).
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 81/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 4.1.2. La réception des semoules Deux sociétés marocaines sont équipées pour la réception du vrac livré par camion citerne de 25 tonnes. Le cas général est la réception en sacs. Certaines sociétés sont équipées de silos intermédiaires qui alimentent les lignes de production. D’autres alimentent directement les lignes de production à partir des trémies de réception pour le vidage des sacs. Si elles sont coûteuses en investissement à l’usine (silo) et en moyen de transport (camion vrac spécifique), les solutions « vrac intégral » apportent néanmoins des avantages indéniables des points de vue de l’hygiène, des rendements et de la gestion. L’hygiène est mieux garantie parce qu’il n’y a plus d’interventions manuelles sur le produit entre le moulin et la ligne de production pâtes et/ou couscous, parce que l’entretien des locaux est plus facile (moins de poussières), parce que la lutte contre les parasites et rongeurs est plus aisée. Incidemment on limite aussi les pertes matières (meilleur rendement) et la gestion des stocks et de la production est facilitée quand est prévu un contrôle automatique des quantités stockées (silos sur jauge de contrainte/pesons).
4.1.3. Les équipements de la branche 4.1.3.1. Les équipements de production
Les unités de production visitées au Maroc exploitent de une à trois lignes de production au maximum, pour une capacité annuelle de l’ordre de 3.500 à 20.000 tonnes. Equipements pour la fabrication des pâtes alimentaires TAB./86 : Capacité de production pâtes alimentaires Ville
TRIA
Casablanca
PATE COURTE
AFREM
2000
1500
ATLAS COUSCOUS
Marrakech
PATE COURTE
AFREM
2001
1500
DARI COUSPATES
Rabat
PATE COURTE
AFREM
1996
1100
UMAPACO
Oujda
PATE COURTE
AFREM
1989
800
SOCOTEN
Marrakech
PATE COURTE
AFREM
1993
900
SONIAMA SOCOUSPATE LA MARQUISE COPAR
Total
Type de ligne
MARQUE
ANNEE
CAPACITE en kg/h
SOCIETE
PATE COURTE
AFREM
2000
1200
PATE LONGUE
AFREM
2003
600
PATE COURTE
BASSANO
1990
900
PATE COURTE
BRAIBANTI
1992
500
PATE COURTE
BRAIBANTI
1974
300
PATE COURTE
BRAIBANTI
1974
400
PATE COURTE
BRAIBANTI
nd
450
PATE COURTE
BUHLER
nd
nd
PATE COURTE
nd
nd
nd
PATE COURTE
nd
nd
150 10 300
Les 9 entreprises annoncent une capacité cumulée de l’ordre de 10,2t/h soit une capacité annuelle d’environ 62.000t/an sur une base de 6.000h/an. On présume que la capacité nominale totale installée dans les 16 entreprises opérationnelles est de l’ordre de 85 à 90.000t/an.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 82/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
Equipements pour la fabrication du couscous TAB./87 : Capacité de production couscous SOCIETE
Ville
TRIA
Casablanca
CAPACITE en kg/h
Nbre de ligne
MARQUE
ANNEE
Ligne 1
AFREM
1990
Ligne 2
AFREM
2000
1 200
AFREM
1996
1 000
1 000
DARI COUSPATES
Rabat
Ligne 1 Ligne 2
AFREM
2003
1 200
ATLAS COUSCOUS
Marrakech
Ligne 1
AFREM
1995
1 000
UMAPACO
Oujda
SOCOTEM
Marrakech
Ligne 2
AFREM
2003
1 200
une ligne
AFREM
1990
500
Ligne 1
PAVAN
1993
500
Ligne 2
PAVAN
1984
400
une ligne
AFREM
1995
900
ENARS
Oujda
SONIAMA
Kénitra
une ligne
AFREM
2000
1 200
SOCOUSPATE
Féz
une ligne
AFREM
1985
200
COPAR
Rabat
une ligne
PARMAGIANA
nd
300
Total
10 600
Les 9 entreprises annoncent une capacité cumulée de l’ordre de 10,6t/h soit une capacité nominale annuelle d’environ 63.600t/an sur une base de 6.000h/an. On présume que la capacité totale installée dans les 16 entreprises opérationnelles est également du même ordre que pour les pâtes alimentaires, à savoir de l’ordre de 85 à 90.000t/an. Les constructeurs des matériels
TAB./88 : Matériels pour la fabrication des pâtes alimentaires et du couscous
Constructeurs
matériels pour la fabrication du couscous Nbre de capacité part vétusté lignes en kg/h en %
AFREM
10
9 400
89%
1985 - 2003
PAVAN
2
900
8%
1984 et 1993
PARMAGIANA
1
300
3%
nd
Nbre de lignes
matériels pâtes alimentaires capacité part vétusté en kg/h en %
8
8 700
83%
1990 - 2003
BRAIBANTI
4
1 650
16%
1974 et 1992
BUHLER
3
150
1%
nd
15
10 500
Total
13
10 600
100%
100%
Sur les 28 chaînes de fabrication répertoriées dans les 10 unités visitées : -18 lignes sont de marque AFREM (un constructeur français, leader mondial pour les équipements couscous et précurseur pour le séchage THT) ; -2 lignes sont de marque PAVAN (un constructeur italien réputé mondialement); -4 lignes sont de marque Braibanti (un constructeur italien qui n’existe plus) ;
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 83/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC Les matériels Buhler (un constructeur Suisse mondialement réputé de premier ordre) présents au Maroc sont vétustes. Le constructeur italien FAVA, également mondialement réputé, n’est pas représenté. Quelques équipements complémentaires sont de fabrication artisanale. La prééminence du fournisseur AFREM est encore plus marquée quand on considère les capacités installées (83% à 89% des parts pour AFREM) et la vétusté des installations (les installations AFREM sont les plus récentes).
La vétusté des installations TAB./89 : Vétusté des équipements Couscous
Installation nbre
t/h
pâtes alimentaires nbre
t/h
DE 2000 à 2003
4
4 800
4
4 800
DE 1993 à 2000
4
3 400
3
2 800
Antérieure à 1993
5
2 400
8
2 700
Total
13
10 600
15
10 300
Parmi les 28 chaînes répertoriées : -8 lignes (4 lignes couscous et 4 lignes pâtes alimentaires dont une pâtes longues) ont été installées depuis moins de 3 ans (2000, 2001 et 2003). Elles représentent une capacité cumulée de 4,8t/h pour le couscous (pour un total de 10,6t/h) et autant pour les pâtes dont 0,6t/h pour la production particulière des spaghettis (soit un total de l’ordre de la moitié des capacités installées). Ces lignes de production sont pour la plupart dotées des toutes dernières innovations et sont entièrement automatisées. Elles sont équipées d’un système d’aide à la conduite de type GPAO (gestion de production assistée par ordinateur), qui en outre apporte une aide précieuse pour la gestion des recettes de production, des fiches de production et la maintenance préventive. La maintenance de ce type d’équipement nécessite l’intervention de personnels très spécialisés (des automaticiens) avec les outils appropriés (équipements électroniques de programmation, de contrôle et de réparation divers). Toutefois, il est théoriquement possible de procéder à distance à un diagnostic de fonctionnement (télémaintenance) pour prix d’une mise à jour logiciel le cas échéant (investissement de l’ordre de 100 à 150.000 MAD). -7 lignes (4 lignes couscous et 3 lignes pâtes alimentaires) ont été installées de 1993 à 2000. Elles représentent une capacité cumulée de 3,4t/h pour le couscous (pour un total de 10,6t/h) et 2,8t/h pour les pâtes (soit un total de l’ordre du tiers des capacités installées). Le fonctionnement de ces lignes est de type électromécanique dont la maintenance est réputée plus facile par rapport aux lignes de la dernière génération parce que le personnel pour ce faire est moins rare. Le niveau de maintenance n’est cependant pas partout égal et la fiabilité du fonctionnement en pâtit naturellement. Les performances des divers services de maintenance sont très irrégulières. Les stocks de pièces détachées sont parfois très faibles voire inexistants. Les lignes mécaniquement en état sont susceptibles d’être intégralement automatisées au même titre que les lignes de la dernière génération. La fourniture, l’installation et la mise en service des sondes, et autres capteurs, des automates et des logiciels nécessiteraient selon la ligne considérée, un budget estimé de l’ordre de 1 à 2 millions MAD par ligne modernisée. -les autres chaînes de production répertoriées (soit 5 lignes couscous et 8 lignes pâtes alimentaires) ont été installées antérieurement à 1993. Elles représentent à peine un quart des capacités installées. Les installations sont d’origines diverses (Pavan, Braibanti, Buhler, etc.) et parfois de construction artisanale. Elles sont souvent « rafistolées » et vétustes. La maintenance n’est pas autant rigoureuse qu’il le faudrait pour des matériels aussi anciens. Les stocks de pièces détachées sont rares. Le
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Euro Maroc Entreprise
Date : 09/02/04
Page 84/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC fonctionnement de ces lignes est souvent très aléatoire. Les temps d’arrêt technique (réparation, réglage, etc.) sont naturellement importants. La qualité des productions n’est pas optimale. 4.1.3.2. Les matériels de conditionnement
TAB./90 : Les équipements de conditionnement
Sachets SOCIETE ATLAS COUSCOUS TRIA DARI
Vrac
MARQUE
CAPACITE en Cps /mn
PAVAN
40
RICCIARELLI
90
LYMAC
45
ROVEMA
40
ROVEMA
40
UMAPACO SOCOTEM
MARQUE
CAPACITE en Cps /mn
IMECO
10
IMECO
10
UMBRA
10
TECNILES
60
nd
MANUEL
nd
MANUEL MANUEL
PAVAN
30
nd
ENARS
VOLPAK
45
nd
nd
SONIAMA
ROVEMA
16
nd
MANUEL
LYMAC
30
nd
MANUEL
RICCIARELLI
nd
Le conditionnement en sachets La capacité d’empaquetage sachets installée dans les 7 entreprises listées plus haut est de l’ordre de 20.000 tonnes par an pour un seul poste de travail (8 heures par jour). Les lignes de conditionnement sont toutes de génération ancienne. Le fonctionnement est de type électromécanique et le pesage de type volumétrique. Ce mode de pesage utilisé indifféremment pour les couscous et les pâtes courtes, est sans aucun doute satisfaisant pour les produits denses (couscous) tandis que la précision est sans doute plus contestable pour les pâtes plus volumineuses (macaroni, vermicelles). Les marques présentes au Maroc sont comme en Europe : PAVAN, ROVEMA, RICCIARELLI, STIAVELLI, ZAMBONI, LYMAC. En Europe, ces lignes sont souvent équipées de peseuses de type pondéral associatif à grande précision de pesage (dont les peseuses d’un constructeur japonais réputé en ce domaine : ISCHIDA). Certaines des unités visitées n’ont pas même automatisé l’alimentation en produit des lignes de conditionnement qui est effectuée manuellement faute d’un tapis d’alimentation approprié (peu onéreux au demeurant). De même, la récupération des paquets en sortie de ligne est toujours manuelle ce qui naturellement mobilise une main d’œuvre excessive (en moyenne 6 personnes dont le conducteur pour chaque ligne de conditionnement). Comparativement, ces mêmes lignes en Europe correctement équipées sont conduites par une seule personne. Il est vrai qu’en Europe 95% de la production est conditionnée en unité 500g et 1 kg tandis que la part des sachets au Maroc est faible et plus prés d’une moyenne de 10% (sauf pour une ou deux entreprises). Les lignes de conditionnement européennes comprennent en outre (i) des équipements accessoires : grille de sûreté à l’amont - détecteur de métaux et équipements pour le rejet des refus à l’aval ; ces équipements contribuent à réduire les risques dans le cadre d’une politique d’amélioration de la sécurité (et sont de surcroît recommandés pour une certification HACCP) et (ii) des équipements complémentaires destinés par exemple à la confection automatique des lots (groupage des sachets)
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 85/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC pour accompagner les actions promotionnelles, ainsi que (iii) des systèmes automatiques pour le contrôle des pesées (précision +/- 0,05 g). Ces équipements n’existent pas actuellement au Maroc. Le conditionnement vrac Par rapport à l’Europe, la part de la production couscous et pâtes conditionnée en vrac (et/ou semi vrac) en unité 3kg, 5kg, 10kg, 20kg et 25kg est importante (de 80 à 90% suivant les entreprises). Un petit quart du parc d’équipement est entièrement automatisé depuis l’alimentation, le pesage, la fermeture du sac jusqu’au marquage. Un bon tiers du parc d’équipement est constitué de lignes semi automatisées depuis l’alimentation jusqu’à la fermeture du sac. Les autres lignes sont totalement manuelles avec les interventions successives pour le pesage, la fermeture du sac, l’identification puis le transfert vers la palette. Les équipements sont de marque : UMBRA, ROVEMA, IMECO, JANODET. Une proportion importante des équipements et des installations est de facture artisanale.
4.1.3.3. Autres équipements
Le suremballage est soit automatisée avec utilisation de polyéthylène rétractable soit manuel dans des cartons type caisse américaine. Ces opérations de suremballage sont intégralement automatisées chez les fabricants européens qui utilisent aussi bien le polypropylène rétractable, la caisse américaine (le produit est introduit dans le carton), la caisse vrap (le carton se forme autour du produit) et les fardeaux kraft. Encore que certaines opérations restent manuelles et notamment celles destinées aux têtes de gondole de la grande distribution européenne, qui nécessitent l’utilisation de casiers métalliques dans lesquels les sachets sont très souvent rangés manuellement. Les opérations de palettisation et banderolage sont manuelles partout au Maroc tandis qu’elles sont automatisées chez les principaux fabricants européens. Quelques industriels marocains ont aménagé les magasins pour un stockage sur rack. Cette pratique (i) évite l’écrasement des produits, (ii) autorise une meilleure visibilité et une meilleure accessibilité aux produits, (iii) optimise l’accès pour le nettoyage, la désinsectisation et la dératisation et (iv) facilite la gestion du FIFO (premier entré, premier sorti). De nombreux industriels marocains cependant, stockent les palettes sans précaution particulière au risque d’abîmer et perdre des quantités importantes de produits.
4.1.3.4. Remarques générales
Les concepteurs des installations modernes cherchent à rationaliser les flux. Cela a conduit à privilégier la construction des installations en ligne et à plat pour simplifier les liaisons, l’automatisation et les développements ultérieurs et incidemment améliorer la productivité et faciliter les contrôles. Il est regrettable que les fabricants marocains n’aient pas accordé plus d’importance à ce problème de gestion des flux au moment des premiers investissements. Les nouveaux investissements, et notamment les équipements pour le conditionnement et le stockage (palettisation, banderolage en ligne, étiquetage, stockage rack, chargement) devront souvent combiner avec un espace disponible trop rare et inapproprié. Ce blocage compliquera, renchérira, voire même interdira la modernisation et la rationalisation de certaines unités.
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
Euro Maroc Entreprise
ETUDE PATES – COUSCOUS AMIPAC
Date : 09/02/04
Page 86/106
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC 4.1.4. La production 4.1.4.1. Les gammes de produits
Les formats La gamme de produits est étroite. Les vermicelles, cheveux d’ange et petits plombs (pâtes à potage) ainsi qu’accessoirement les spaghettis (surtout pour les sachets) sont les formats les plus demandés. Les pâtes aux œufs et les spécialités ne sont pas du tout ou peu présentes en magasin, y compris parmi les produits importés. Les trois granulométries de couscous (fin, moyen et gros) sont disponibles mais les coucous fins sont cependant moins prisés. Les matières premières Les fabrications à base de farine ronde (blé tendre) représentent une part importante des productions des fabricants installés à Oujda, Féz, Tanger, Marrakech, etc.. Chez ces derniers, la part des fabrications à base de blé tendre oscille de 10 à 20% pour les pâtes alimentaires à 50-90% pour le couscous. Les fabricants installés à Casablanca, Rabat et Kénitra privilégient davantage les semoules de blé dur. Les conditionnements On distingue 2 grands types de conditionnements : -les sachets coussins ainsi parfois que des sachets a fonds et dessus carrés d’une contenance de 500g pour les pâtes alimentaires et 1kg pour les couscous, réalisé sur conformateurs à partir de laize en complexe polypropylène deux épaisseurs 20-30 microns ou 25-25 microns et impression intercalaire 4 à 6 couleurs ; -les conditionnements en unité de grande contenance depuis les sachets 3 et 5 kg jusqu’au sacs 10 kg, 20 kg et 25 kg, réalisés en papiers, ou polyéthylène ou polypropylène tissé. La proportion des sachets, le segment théoriquement le mieux valorisé varie naturellement d’une entreprise l’autre. La part est de l’ordre de quelques points pour la plupart des entreprises, celles qui ne sont pas présentes en GMS. Elle est annoncée un peu plus élevée et probablement dans la fourchette de 10 à 20% chez les 4 à 5 entreprises qui fournissent les réseaux de la grande distribution et qui de surcroît exportent une partie de leur production. Le développement des marques et la constitution des images sont manifestement en cours. Les linéaires sont colorés. Les marques se reconnaissent aisément à leur couleur spécifique Les matériaux pour les petits conditionnements (laize de complexe PP) sont encore parfois importés depuis l’Espagne et la Tunisie mais les fournisseurs locaux (Medipack ; Tranfor), au demeurant compétitifs, (50 à 60 MAD le kilog de complexe suivant qualité) s’imposent de plus en plus sur le marché national et d’autant plus qu’ils sont naturellement plus réactifs que les fournisseurs étrangers. Un atout indéniable quand il s’agit d’accompagner les campagnes promotionnelles, impliquant de petites séries de production avec des sachets spécifiques (impressions en rapport).
4.1.4.2. L’organisation de la production
Les industriels marocains sont généralement équipés de lignes de production modernes tandis que le
ACR 314-ETUDE AMIPAC-2-PC
D. Juge
ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-STACK: