Diagnosticul Operational [PDF]

Zitiervorschau

II.3. DIAGNOSTICUL OPERATIONAL Obiectivul diagnosticului operational sau de exploatare este de a analiza in ce masura societatea comerciala este dotata din punct de vedere tehnic si material pentru a-si indeplini scopul propus prin obiectul de activitate. II.3.1. Amplasamentul societatii, sucursale, filiale Amplasat in zona de nord a Bucurestiului, mai exact in zona Staulesti (strada Coralilor nr. 22, sector 1), Petrom City reprezinta cel mai mare sediu al unei companii in Romania. Cartierul general a fost inaugurat la sfarsitul anului 2010, in urma unei investitii care cumula 130 de milioane de euro si urma sa gazduiasca peste 2500 de anagajati. Investitia a inclus si decontaminarea terenului, solul fiind impregnat cu petrolul scurs dintr-un rezervor in timpul celui de-al doilea razboi mondial. Reabilitatea ecologica a avut un cost de 16 milioane de euro, fiind extrase din sol doua milioane de litri de produse petroliere. De asemenea, Petrom a dezvoltat pentru acest proiect si pentru zona adiacenta cel mai mare Plan Urbanistic Zonal, alocand 6 milioane de euro pentru infrastructura: strazi, trotuare, conducte de apa pluviala, apa menajera, gaze si cabluri de electricitate. Ansamblul este format din cinci cladiri: doua imobile ovale de birouri, o constructie cu forma clasica, un centru de date si o centrala electrica ce produce energia necesara micului oras. Campusul beneficiaza de un sistem de producere si consum al energiei care creste eficienta energetica la 90%, fata de o medie de 40-60% prezenta astazi in majoritatea cladirilor construite recent. Pe langa Petrom City, compania OMV Petrom are sedii secundare in alte doua locatii: Cladirea de birouri Multigalaxy localizata pe strada Fabrica de Glucoza nr. 11G, Sector 2, Bucuresti si Cladirea de birouri IMGB localizata pe Soseaua Berceni nr. 104, Sector 4, Bucuresti. OMV Petrom S.A. desfasoara activitati in toate judetele tarii, in Bucuresti si pe platoul continental al Marii Negre, precum si in Kazahstan si tarile vecine (Republica Moldova, Bulgaria si Serbia) direct sau prin intermediul filialelor sale. OMV Petrom opereaza 239 zacaminte comerciale de titei si gaze in Romania si detine licente de dezvoltare si productie pentru 4 zacaminte in Kazahstan. OMV Petrom comercializeaza gaze prin intermediul diviziei de gaze naturale. Pentru dezvoltarea sa sustenabila, OMV Petrom a extins lantul valoric al gazelor prin abordarea pietei de electricitate. OMV Petrom a inceput operatiunile comerciale la centrala electrica pe gaze de 860 MW de la Brazi si la parcul eolian Dorobantu, cu o capacitate de 45 MW.

Prin intermediul companiilor sale afiliate, OMV Petrom opereaza 544 de statii de distributie in Romania si 236 statii de distributie in tarile invecinate: Bulgaria, Serbia si Republica Moldova. OMV Petrom proceseaza titei in rafinaria Petrobrazi, langa Ploiesti, cu o capacitate maxima de rafinare de 4,2 milioane de tone pe an. Rafinaria Petrobrazi a trecut printr-un proces de modernizare pentru care au fost investiti 600 mil. euro între 2010 – 2014 pentru a permite procesarea exclusiva a productiei de titei a OMV Petrom in Romania, imbunatatirea eficientei energetice si a mixului de produse. OMV Petrom este prezent pe piata distributiei de produse petroliere din Romania, Republica Moldova, Bulgaria si Serbia, prin intermediul unei retele de circa 800 statii, operate sub doua branduri, Petrom si OMV. II.3.2. Utilizarea suprafetelor, cai de acces si posibilitati de extindere Teritoriul pe care Petrom City se intinde este impartit astfel:  100.000 de m2 – suprafata totala desfasurata  70.000 de m2 - suprafata totala desfasurata a spatiilor de birouri  13.000 m2 - suprafetele acoperite cu sticla (fatade si pereti interiori) De asemenea, Petrom City pune la dispozitie 900 de locuri de parcare, un centru medical, un restaurant si zone de relaxare. In ceea ce priveste rata medie a spatiului alocat fiecarui angajat, valoarea acesteia in Petrom City este de 9,5 m2 comparativ cu media de 8-12 m2 cat prevad standardele in vigoare. II.3.3. Mijloace fixe, dotare, utilizare, intretinere Conform raportului anual aferent anului 2014, pentru realizarea obiectului de activitate, compania OMV Petrom detine terenuri, drepturi referitoare la terenuri si cladiri, inclusiv cladiri pe terenurile tertilor in valoare de 1.634 milioane de lei, active aferente productiei de titei si gaze in valoare de 22.020 milioane lei, instalatii tehnice si masini in valoare de 4.979 milione lei, alte instalatii, utilaje si mobilier in valoare de 111 milioane lei. Grupul a încetat să capitalizeze costurile îndatorării în cursul anului 2013, ca urmarea a finalizării proiectelor eligibile pentru capitalizare. Cheltuielile capitalizate în timpul construcției imobilizărilor corporale și necorporale includ, de asemenea, suma de 736,69 milioane lei. In ceea ce priveste activele necorporale, in bilantul incheiat la sfarsitul anului 2014, acestea figureaza cu valoarea de 1.656,88 milioane lei. Imobilizarile necorporale achizitionate de societate sunt evaluate la cost minus amortizarea cumulata si pierderea din depreciere cumulata. Imobilizarile corporale sunt

recunoscute la costul de achizitie sau de constructie si sunt prezentate net de amortizarea cumulata si pierderea din depreciere cumulata. Imobilizarile corporale si necorporale sunt amortizate folosind metoda liniara pe baza estimarii duratei de functionare, incepand cu luna urmatoare punerii in functiune, exceptie facand activele de baza din segmentul Explorare si Productie care sunt amortizate folosind metoda unitatilor de productie. In vederea aplicarii metodei contabile de amortizare pe baza unitatilor de productie, societatea a impartit zonele in care opereaza in treisprezece regiuni. Rata de amortizare este calculata pentru fiecare regiune, pe baza cantitatilor extrase si a rezervelor dovedite sau a rezervelor dovedite dezvoltate, dupa caz. Asa cum am mentionat, amortizarea este calculata prin metoda liniara, tinandu-se cont de durata de viata utila a activelor dupa cum urmeaza: Imobilizari necorporale:  Software: 3-5 ani  Concesiuni, licente si alte imobilizari necorporale: 5-20 ani sau durata contractului Imobilizari corporale specifice activitatii din fiecare segment:

    

E&P Active aferente productiei de titei si gaze: metoda unitatilor de productie G&E Conducte de gaze: 20-30 ani G&E Centrala electrica in ciclu combinat: 8-30 ani R&M Rezervoare pentru depozitare si instalatii si echipamente pentru rafinare: 25-40 ani R&M Sisteme de conducte: 20 ani Alte imobilizari corporale:

 Cladiri utilizate pentru productie sau activitati administrative: 20-50 ani  Alte imobilizari corporale: 10-20 ani  Active si echipamente accesorii: 5-10 ani In ceea ce priveste amortizarea cumulata si ajustarile de valoare ale imobilizarilor corporale, valoarea acestora este urmatoare: terenuri, drepturi referitoare la terenuri si cladiri, inclusiv cladiri pe terenurile tertilor – 709 milioane lei, active asociate activitatilor de productie titei si gaze – 10.059 milioane lei, instalatii tehnice si masini – 3.583 milioane lei, alte instalatii, utilaje si mobilier – 219 milioane lei.

II.3.4. Asigurare utilitati

Compania OMV Petrom are asigurate retele de apa, canalizare, telefonie, gaz metan, fax racordate la magistralele din zona ale Municipiului Bucuresti, instalatia de termoficare alimentandu-se din microcentrale termice proprii ce functioneaza cu gaz metan sau combustibil lichid. Alte utilitati cum sunt, telefoane, fax, telex, internet, etc. se asigura de societatile comerciale specializate, prin contracte incheiate direct cu utilizatorul. II.3.5. Organizarea fluxului operational Societatea OMV Petrom are activitati integrate pe verticala si prezinta urmatoarele segmente de activitate: Explorare si Producţie (E&P), Gaze si Energie (G&E), Rafinare si Marketing (R&M), Corporativ si altele, iar in anul 2014 a continuat sa isi indeplineasca cu succes obiectivele sale strategice in toate segmentele de activitate. La sfarsitul anului 2014, OMV Petrom opera 239 de zacaminte comerciale de titei si gaze in Romania. In septembrie 2014, licenta de explorare pentru noua perimetre acoperind o suprafata de aproximativ 19.000 km2 a fost prelungita pana in septembrie 2017, iar la un alt perimetru s-a renuntat. Toate cele noua perimetre aflate in explorare fac obiectul unui singur Acord de concesiune pentru explorare, dezvoltare si productie. OMV Petrom a continuat activitatile de demontare si decontaminare la Doljchim, cu respectarea standardelor europene de mediu si siguranta, pentru a pregati amplasamentul in vederea utilizarii alternative a acestuia. Compania a primit notificari privind restituirea imobilelor preluate abuziv de stat in perioada 06.03.1945 – 22.12.1989, sub incidenta Legii nr.10/2001, prin care se reglementeaza modalitatile, conditiile si formele legale in vederea restituirii acestora. Situatia centralizata a acestor notificari si solutionarea lor la sfarsitul anului 2014 a fost urmatoarea - 1.134 notificari au fost transmise catre OMV Petrom, din care:  16 cladiri au fost restituite  1.086 notificari au fost respinse din cauza neconformarii cu prevederile Legii nr.10/2001  28 notificari au fost redirectionate catre alte institutii  4 notificari (dosar) sunt in curs de analiza

II.3.6. Investitii

Avand in vedere ca activitatea de explorare reprezinta o prioritate pentru OMV Petrom, campanii intensive de foraj onshore si offshore - atat in ape de mare adancime, cat si in zona de mica adancime au fost executate in 2014, sustinute de o acoperire cu seismica 3D a suprafetei de explorare de 76% (media ponderata pentru perimetrele onshore si offshore). In 2014 compania a realizat cele mai mari investitii de explorare de la privatizare. Investitiile OMV Petrom S.A. un 2014 au insumat 6.055 milioane lei, fiind cu 11% peste nivelul din 2013.  Investitiile in E&P au reprezentat 87% din valoarea totala inregistrata in 2014, fiind cu 19% peste nivelul din 2013. Aceste investitii au fost directionate catre forajul sondelor de dezvoltare, proiecte integrate de redezvoltare a zacamintelor, lucrari de reparatii capitale si operatiuni de adancime, instalatii de suprafata, precum si investitii legate de proiectele la Marea Neagra.  Investitiile in R&M au reprezentat 11% din investitiile totale si au fost generate in principal de oprirea planificata a rafinariei Petrobrazi in vederea finalizarii programului de modernizare al acesteia. In plus, investitiile au fost directionate si catre dezvoltarea unor proiecte de eficientizare precum si a unor proiecte de conformitate cu cerintele legale si de mediu.  Investitiile in segmentul Corporativ si Altele in valoare de 92 milioane lei reprezinta in principal investitii in proiectele IT si investitii financiare in compania nou infiintată OMV Petrom Global Solutions S.R.L., care ofera servicii de suport multiple exclusiv companiilor din Grupul OMV.  In cadrul activitatii de Aprovizionare si Logistica, in martie 2014, au început operatiunile comerciale la terminalul modernizat din Bacau, dupa perioada de doi ani de reconstructie. La începutul celui de-al doilea trimestru al anului 2014, au fost demarate lucrarile de reconstructie a terminalului Cluj. Acest proiect face parte dintrun program mai vast de investitii ce vizeaza sase terminale moderne in Romania: trei terminale noi (Jilava, Brazi si Isalnita – toate fiind functionale) si trei terminale modernizate (Bacau fiind deja operational). Pe parcursul intregului an 2014 compania a mentinut un nivel ridicat al investitiilor si s-au platit dividende, activitati finantate din intrarile pozitive de numerar generat de activitatile de exploatare. In iulie, OMV Petrom a anuntat finalizarea cu succes a programului de modernizare a rafinariei Petrobrazi, derulat in perioada 2010-2014. Investitiile totale pentru procesul de modernizare s-au ridicat la circa 600 milioane de euro. In noiembrie, OMV Petrom a anuntat înlocuirea sistemelor conventionale de iluminat din 345 de statii de

distributie Petrom cu un nou sistem bazat pe unitati LED (diode emitatoare de lumina), in urma unei investitii de 2,1 milioane de euro. Tot in noiembrie, OMV Petrom a anuntat implementarea proiectului de redezvoltare a zacamantului de titei Tazlau, situat in nord-estul tarii, in judetul Bacau. Proiectul presupune investiții de circa 30 de milioane de euro în perioada 2014 - 2015. Numai in anul 2014, compania a investit aproximativ 1,4 mld. euro, cel mai mare nivel al investitiilor din ultimii 6 ani, mentinandu-si in acelasi timp pozitia financiara puternica incheind anul cu o structura a capitalului aproape neindatorata. II.3.7. Calitatea produselor si serviciilor oferite Compania OMV Petrom gestioneaza calitatea si siguranta produselor in conformitate cu politicile interne (Politica HSSE), dar si cu reglementarile si standardele aplicabile la nivel national si international. Astfel, compania ofera partenerilor si clientilor informatii detaliate despre produsele din portofoliu si materialele folosite pentru producerea lor. Toate produsele fabricate, comercializate sau distribuite sunt in conformitate cu reglementarile legale. II.3.8. Necesitatea de restructurare si investitii Atat OMV, cat si Petrom au incheiat anul 2014 cu profituri in scadere. In timp ce profitul OMV a fost mai mic cu circa 70% fata de 2013, profitul net al OMV Petrom (SNP) sa redus, in 2014, la sub jumatate din cel inregistrat in 2013, ajungand la 2,1 miliarde de lei. Avand in vedere aceasta scadere a profitului, in cadrul companiei apare necesitatea diminuarii investitiilor cu pana la 30% si a implementarii unor programe de optimizare a costurilor. II.3.9. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului operational Puncte tari:

 OMV Petrom este lider national pe piata industriei petroliere si gazelor naturale

 

rezerve mari de titei si capacitate ridicata de rafinare calitatea produselor oferite Puncte slabe:

 consum energetic mare in rafinarii, ceea ce determina necesitatea unor investiii serioase pentru cresterea marjelor de rafinare  multitudinea de activitati care implica utilizarea unui volum ridicat de resurse