Le Secteur Du Textile Au Maroc [PDF]

Zitiervorschau

TEXTILE ET HABILLEMNT

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NOTE

DE SYNTHÈSE

TEXTILE ET HABILLEMNT

SOMMAIRE

2

SWOT ANALYSIS

2

CHIFFRES CLES

3

CARACTERISTIQUES DU SECTEUR “TEXTILE-HABILLEMENT”

5

ATOUTS DU SECTEUR

5

HANDICAPS DU SECTEUR

5

QUELLE STRATEGIE “TEXTILIENNE” POUR LE MAROC?

5

ACCORD CADRE 2002-2010 POUR LE SECTEUR “TEXTILE-HABILLEMENT”

6

OBJECTIFS ECONOMIQUES

6

OBJECTIFS COMMERCIAUX

6

OBJECTIFS SOCIAUX

6

LES MESURES PRISES POUR LA PROMOTION DU SECTEUR

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LE SECTEUR FACE AUX ACCORDS DE LIBRE ECHANGE

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SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

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NOTE

DE SYNTHÈSE

TEXTILE ET HABILLEMNT

SWOT ANALYSIS

FORCES

FAIBLESSES

¾ Capitalisation d’un savoir faire et d’une expérience de 20 ans dans le domaine ;

¾ Demande locale insuffisante ; ¾ Faiblesse des infrastructures techno-logiques ;

¾ Connaissance des marchés et la maîtrise des normes européennes qui permettent de répondre aux exigences de délais, de prix et de services ; ¾ Coût moins élevé de la main d’œuvre ; ¾ Stratégie de repositionnement du secteur ; ¾ Accord Cadre 2002-2010 entre l’AMITH, le gouvernement marocain et les opérateurs privés permettant la restructuration du secteur du Textile et de l’Habillement ; ¾ Politique industrielle volontariste du développement du secteur.

¾ Coût élevé et manque d’accès aux matières premières ; ¾ Absence de toute politique de promotion des exportations ; ¾ Sous-capitalisation des entreprises ; ¾ Gestion familiale centralisée ne permettant pas des opérations stratégiques (Rapprochement, Fusion...).

OPPORTUNITÉS

MENACES

¾ Création et développement de nouveaux produits répondant aux spécificités des marchés européens et américains ;

¾ Démantèlement de l’Accord Multi-Fibres (AMF) : l’abolition des Quotas à l’Import à partir du 1er janvier 2005 ;

¾ Conquête de nouveaux marchés avec l’élargissement de l’Union Européenne ;

¾ Concurrence exacerbée de la part des pays asiatiques: Chine, Inde, Pakistan ;

¾ Opportunités offertes sur le marché américain avec l’accord de ZLE ;

¾ Concurrence déloyale et Contrefaçon ;

¾ Utilisation de la Turquie comme plate forme commerciale d’exportation.

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¾ Manque de la main d’œuvre qualifiée ;

¾ Appréciation constante de l’EURO par rapport au Dirham, affectant les importations de la matière première.

TEXTILE ET HABILLEMNT

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Occupant la troisième place dans l’industrie marocaine après les industries agroalimentaires et chimiques et para chimiques, le secteur “Textile-Habillement” représente une locomotive de développement pour l’économie marocaine sur le plan de l’investissement, de l’emploi, des exportations et du développement socioéconomique du royaume en général. Ayant opéré pendant des années sans stratégie, ce secteur, dit stratégique pour l’économie nationale, a subi les séquelles de l’absence d’une vision et d’une stratégie des opérateurs économiques. C’est la raison pour laquelle il a connu, depuis 1999, une grave crise se traduisant par des baisses de la marge bénéficiaire, des défaillances financières des entreprises et des suppressions d’emplois. Prenant en considération la nouvelle donne mondiale, définie par la mondialisation des échanges, l’émergence de nouveaux concurrents très compétitifs (Chine, Inde, Pakistan), le démantèlement de l’Accord Multi-Fibres, et la signature de nouveaux Accords de Libre Echange Maroc – USA, Maroc – Turquie…, l’AMITH (Association Marocaine des Industries de Textile et de l’Habillement) et le gouvernement marocain ont signé un Accord Cadre 2002 – 2010 définissant de nouvelles orientations stratégiques pour le secteur Textile-Habillement, dans le but de capitaliser les atouts, surmonter les handicaps, préserver l’avantage comparatif du Maroc et développer des avantages compétitifs durables.

CHIFFRES CLES Le secteur “Textile-Habillement” est constitué de deux industries : - Industrie Textile ; - Industrie de l’Habillement et des Fourrures.

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NOTE

DE SYNTHÈSE

Le tableau présenté ci-dessous regroupe les différents indicateurs macroéconomiques, traçant l’évolution annuelle de chaque industrie. Dans l’industrie Textile, au terme de l’année 2002, les variables macroéconomiques “Investissement”, “Emploi”, et “Exportation” ont baissé de 29%, 1%, et 4% respectivement, contre des augmentations au niveau de la “Production” et de la “Valeur Ajoutée” de 3% et 5% respectivement. Pour ce qui est de l’industrie de l’Habillement et des Fourrures, les rubriques “Investissement” et “Exportation” ont diminué de 19% et 1% respectivement. En revanche, la “Valeur Ajoutée” de cette industrie a gagné 4% par rapport à l’année précédente. Le Maroc exporte ses produits de Textile et de l’Habillement vers la France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, l’Allemagne, la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique. 78% des exportations marocaines sont concentrées sur la France, la Grande Bretagne et l’Espagne. Au cours de l’année 2003, le volume des exportations des Textiles a chuté de 10%, touchant particulièrement la Bonneterie et la Confection. Ce recul s’explique par l’agressivité de la concurrence des pays asiatiques (Chine, Inde, Pakistan) et l’affaiblissement de la consommation sur les marchés européens. La concurrence s’avère acharnée sur le marché français. Les statistiques de l’année 2003 démontrent que, sur ce marché, la part du Maroc dans la filière “Textile-Habillement” a baissé de 10% en 2000 à 8,5% à fin 2003. Le montant des exportations s’est déprécié de 8,5% pour s’établir à 10 milliards de DH.

Données macroéconomiques En millions de Dhs

Industrie Textile Variation 2002 02/01 (en %) Nombre d’établissements Emplois Production Investissement Valeur Ajoutée Exportation

620 42 200 10 000 679 3 000 3 000

0 -1 3 -29 5 -4

Industrie Habillement et Fourrures

Variation 02/01 (en %)

1072 163 400 14 500 693 7 000 13 000

4 2 0 -19 4 -1

Source: “Résultats sectoriels: Les Industries de Transformation”, Ministère du Commerce et de l’Industrie

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NOTE

DE SYNTHÈSE

Filière Textile En millions de Dhs

TEXTILE ET HABILLEMNT

Sous Branche

Nombre d’Etablissements

Filature

76

Tissage

Emploi Production

Valeur Exportation Investissement Ajoutée

9 220

2 471

808

346

207

120 11 099

3 653

1 164

825

231

Ennoblissement Textile

76

3 773

641

247

185

56

Fabrication d’Articles Textiles

59

3 295

594

199

91

28

161

4 714

699

314

199

64

Fabrication d’Etoffes à Maille

15

1 416

197

44

173

7

Fabrication d’Articles à Maille

113

8 729

1 354

402

1 164

86

Total

620 42 246

9 609

3 178

2983

679

Fabrication de Tapis et autres Industries Textiles

Source: “Résultats sectoriels: Les Industries de Transformation”, Ministère du Commerce et de l’Industrie

Les deux industries “Textile” et “Habillement et Fourrures” se décomposent, elles aussi, en sous branches. Les tableaux ci-dessous montrent les indicateurs macroéconomiques pour l’année 2002 par sous branches. La filière “Textile” occupe une place importante dans le secteur. Elle regroupe 620 établissements, répartis sur les différentes sous branches. La production de cette filière avoisine les 10 milliards de Dh, soit 5% de la production industrielle nationale avec une valeur ajoutée de plus de 3 milliards de Dh, soit 5% du PIB industriel. Les exportations ont atteint les 3 milliards de Dh. La sous branche “Tissage” domine la filière “Textile” dans la mesure où elle contribue à hauteur de 19% dans l’ensemble des

établissements, 38% dans la production, 37% dans la valeur ajoutée et 34% dans les investissements. La filière “Habillement et Fourrures” occupe une place importante dans le secteur du Textile et de l’habillement. Elle regroupe 1072 établissements, répartis entre les différentes sous branches. La production de cette filière dépasse les 14 milliards de Dh avec une valeur ajoutée de près de 7 milliards de Dh, soit 11% du PIB industriel. Les exportations ont atteint les 13 milliards de Dh. La sous branche “Fabrication de Vêtements en Textile” domine la filière “Habillement et Fourrures” dans la mesure où elle contribue à hauteur de 98% dans l’ensemble des établissements, 8% dans la production industrielle et 37% dans la valeur ajoutée.

Filière Habillement et Fourrures En millions de Dhs

Sous Branche

Nombre d’Etablissements

Fabrication des Vêtements en Cuir Fabrication de Vêtements en Textile Industries des Fourrures

Emploi Production

Valeur Ajoutée

Exportation

Investissement

18

529

155

32

143

1

1 053

162 825

14 375

6 609

12 911

692

1

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Source: “Résultats sectoriels: Les Industries de Transformation”, Ministère du Commerce et de l’Industrie

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Evolution de l’indice de la production industrielle du secteur “Textile-Habillement” Base de 100 en 1992

TEXTILE ET HABILLEMNT

2002

2001 Variation (en %)

Textiles & Bonneterie

101.1

101.9

-0.8

Habillement, à l’exclusion de la chaussure

129.2

131.2

-1.5

Le tableau ci-dessus montre que l’indice de la production industrielle de l’industrie “Textile-Habillement” a connu une chute pour les deux sous -branches: Produits Textiles & Bonneterie de 0.8% et Habillement de 1.5%. Au terme du premier trimestre 2004, la note de l’Actualité Economique Nationale émise par la Direction de la Politique Economique Générale stipule que l’indice de la production des industries du textile et cuir a poursuivi son trend baissier en 2003 de 3.7% après un repli de 0.7% en 2002. Au volet des exportations de produits de Textile, on a relevé une progression en valeur, soutenue par l’appréciation de l’EURO. Cette amplification a concerné les vêtements confectionnés (+3.1%) et les articles de bonneterie (+7.2%).

CARACTERISTIQUES DU SECTEUR “TEXTILE-HABILLEMENT” Le secteur “Textile-Habillement” se caractérise par : - la prédominance des entreprises de petite taille à caractère familial participant à hauteur de 11% de la production ; - l’existence de grandes entreprises participant à hauteur de 61% dans la production ; - l’existence d’entreprises à participation étrangère, participant à hauteur de 33% dans la production ; - la prédominance d’entreprises exportatrices.

DU SECTEUR

Le secteur “Textile-Habillement” bénéficie de plusieurs facteurs clés de succès permettant aux

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NOTE

DE SYNTHÈSE

PME marocaines de jouir d’un avantage compétitif. Il s’agit entre autres de : - la proximité des marchés européens ; - la capitalisation d’un savoir faire et d’une expérience de 20 ans dans le domaine ; - la stabilité politique du pays ;

Source: Direction de la statistique

ATOUTS

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- une industrie très diversifiée et en pleine mutation ; - la connaissance des marchés et la maîtrise des normes européennes qui permettent de répondre aux exigences de délais, de prix et de services ; - la compétitivité de la main d’œuvre.

HANDICAPS

DU SECTEUR

Le secteur “Textile -Habillement” souffre de plusieurs contraintes liées à la fois à l’environnement macroéconomique global et aux faiblesses des PME marocaines. 1. L’environnement macroéconomique L’environnement macroéconomique reflète des problèmes structurels affectant la productivité et la compétitivité des PME marocaines. Il s’agit, entre autres, du coût élevé de financement et de l’energie, de l’insuffisance de la demande locale, du niveau élevé des impôts, de la faiblesse des infrastructures, du manque de main d’œuvre qualifiée, du coût élevé et du manque d’accès aux matières premières, de l’appréciation constante de l’EURO par rapport au Dirham, affectant ainsi les importations de la matière première, et de l’absence de toute politique de promotion des exportations. 2. L’environnement sectoriel L’environnement sectoriel des PME marocaines révèle des faiblesses de nature stratégique et structurelle qui touchent les relations fournisseurs/ clients, la sous-capitalisation des entreprises et la gestion familiale centralisée ne permettant pas d’effectuer des opérations stratégiques de rapprochement.

QUELLE STRATEGIE “TEXTILIENNE” POUR LE MAROC? Compte tenu de la conjoncture internationale avec la montée de nouveaux concurrents

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asiatiques (la Chine), les exigences de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en vue d’une libéralisation commerciale, le démantèlement de l’Accord sur le Textile et les Vêtements (AVT) entrant en vigueur à partir de 2005, tout en prenant en considération les atouts et les handicaps du secteur Textile-Habillement, l’AMITH a dressé en 2002 une stratégie pour ce secteur clé de l’économie marocaine . Cette stratégie a pour but de se repositionner sur l’échiquier mondial en augmentant la productivité, en améliorant la compétitivité et en stimulant les exportations des PME marocaines en matière du “Textile-Habillement”. Cette stratégie s’articule autour de plusieurs aspects: managérial, organisationnel, technique, logistique, commercial, social…etc et se base sur les piliers suivants : - le passage de la sous-traitance à la co-traitance ; - le développement de l’offre de textile ; - l’orientation de la production vers la différenciation du produit fini à forte valeur ajoutée ; - l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de communication ; - la conquête de nouveaux marchés.

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NOTE

DE SYNTHÈSE

Au delà de ces grands axes stratégiques de développement du secteur “Textile-Habillement”, l’AMITH a largement poussé sa réflexion pour attaquer un aspect primordial de gestion qu’est la mise en conformité sociale de l’entreprise. Cet aspect évoque le respect de la conformité sociale de l’entreprise, le respect de la législation nationale et des règles de civisme, ainsi que la création et l’entretien de lieux de travail, adéquats et conformes aux normes d’hygiène et de sécurité.

ACCORD CADRE 2002-2010 POUR LE SECTEUR “TEXTILE-HABILLEMENT” Pour harmoniser les PME marocaines opérant dans le secteur Textile -Habillement avec les orientations stratégiques de l’AMITH, cette dernière et le gouvernement marocain ont signé un Accord Cadre portant sur la période 2002-2010. Cet accord énonce les objectifs économiques, commerciaux et sociaux du secteur.

OBJECTIFS

ECONOMIQUES

- augmenter la valeur de la production de 20 milliards de Dh à 45 milliards de Dh en 2010 ; - créer 100 000 emplois à l’horizon 2010 ;

Par ailleurs, il y a lieu de noter la création d’un premier consortium d’exportation, regroupant une douzaine d’entreprises, entrant dans le cadre de l’intégration fonctionnelle, et qui sera chargé des achats de matières premières, la logistique, la politique commerciale et la création. La deuxième forme de l’intégration fonctionnelle pourrait être une plate forme industrielle, jouant le rôle d’interface entre les donneurs d’ordre étrangers et les entreprises marocaines. Cette stratégie d’intégration fonctionnelle permettrait de prospecter de nouveaux marchés, de se positionner dans les marchés cibles où les PME marocaines sont compétitives, et donc d’augmenter le volume des exportations en matière du Textile et de l’Habillement. En effet, cette stratégie va entraîner des répercussions positives sur la filière “TextileHabillement” en dégageant un avantage concurrentiel en terme de produits et de services, en diversifiant les segments du marché et en orientant la production vers la valeur ajoutée.

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- réaliser un investissement de 22 milliards de Dh à l’horizon 2010.

OBJECTIFS

COMMERCIAUX

- augmenter les exportations de 300% pour s’établir à 35 milliards de Dh en 2010 ; - contribuer à la promotion des exportations et à l’investissement direct étranger ; - développer le produit marocain en optant pour la créativité, l’innovation, la réactivité et la recherche des niches de développement pour soutenir la productivité d’un produit à forte valeur ajoutée.

OBJECTIFS SOCIAUX - contribuer à la lutte contre l’analphabétisme pour 50 000 employés du secteur ; - favoriser la diffusion des normes d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail.

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DE SYNTHÈSE

LES MESURES PRISES POUR LA PROMOTION DU SECTEUR

LE SECTEUR FACE AUX ACCORDS DE LIBRE ECHANGE

Afin de rendre le secteur “Textile-Habillement” productif et compétitif, l’Etat marocain a pris des mesures incitatives pour favoriser l’investissement et promouvoir les exportations. Ces mesures ont trait à :

Avec la signature de l’Accord de Libre Echange Maroc – USA, le Maroc bénéficiera d’un accès libre au marché américain dès la première année. Cet accès est libre pour 45 familles de produits incluant bonneterie, chaîne, trame, jean, sportswear, lingerie…etc.

- la réduction de 17% du coût de l’énergie électrique pour ce secteur ; - la révision de la fiscalité locale dans le cadre d’une simplification et l’harmonisation des impôts avec la stratégie du secteur ; - le soutien de l’investissement dans le secteur “Textile-Habillement” par le Fonds Hassan II pour le développement économique et social en prenant en charge : * 30% du coût des bâtiments prêts à l’emploi sur la base maximale de 1500 Dh/m² ; * 50% du coût du terrain aménagé sur la base maximale de 250Dh/m² ; * 10% du coût du terrain sur la base maximale de 250 Dh/m². - le lancement d’un fonds de garantie “Fortex” pour la mise à niveau des PME marocaines.

A partir du 1 er janvier 2005, la capacité d’exportation offerte en faveur du Maroc sera de 1,2 milliard de Dollar représentant 20 fois le niveau actuel des exportations du Maroc. Le Maroc exploitera un contingent de 30 millions de m² dès l’entrée en vigueur de l’accord; ce dernier étant fixe pour les quatre premières années et dégressif à partit de la cinquième année. Avec la signature de l’Accord de Libre Echange Maroc – Turquie, les entreprises marocaines de “Textile-Habillement” verront leur compétitivité s’améliorer grâce à la baisse du coût de la matière première importée de la Turquie. Les exportateurs marocains pourront importer les matières premières de la Turquie, les transformer et les réexporter vers les pays européens à partir de la Turquie. Cette logique préconise que les entreprises marocaines utiliseraient la Turquie comme une plate forme d’exportation.

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NOTE

DE SYNTHÈSE

SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

- “Actualité Economique Nationale”, Ministère de l’Economie et des Finances, http://www.mfie.gov.ma/dpeg/dpeg.htm - “Le Maroc en Chiffres”, BMCE Bank et Direction de la Statistique, 2002. - “L’Entreprise Marocaine du Textile Face Aux Exigences de l’Organisation Mondiale du Commerce”, El Kaouachi Fikry, in Vues Economiques N° 8, 1995, p 97-106. - “L’Industrie du Textile-Habillement au Maroc”, Ambassade de France au Maroc, Mission Economique de Casablanca, 2002. - “Stratégies Nouvelles pour le Textile-Habillement au Maroc”, Ambassade de France au Maroc, Mission Economique de Casablanca, 2002. - “Résultats sectoriels: Les Industries de Transformation”, Ministère du Commerce et de l’Industrie, 2002. - Presse nationale.