Etude Sur L'industrie Alimentaire Au Maroc [PDF]

Zitiervorschau

Département des Statistiques des Echanges Extérieurs

Etude sur l’industrie alimentaire au Maroc

Avril 2015

Plan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Contexte mondial Indicateurs clés Production et balance commerciale Principales activités Marchés porteurs Investissement global et IDE Démographie des entreprises exportatrices/ Opérateurs (importateurs et exportateurs)

Les exportations mondiales de l’industrie alimentaire: Une croissance soutenue 900

Union Européenne

Etats-Unis d'Amérique

Brésil

Chine

Autres pays

826

En milliards d'Euros

800

TCAM: +8,2% 15,7%

Pays-Bas

576

600

12,5%

France

500 375

35

300 200 100

16,7%

Allemagne

700

400

Principaux exportateurs européens 2013

182

191

2003

2004

32 204

20

21

222

242

22 42 262

22 245

29 50 272

39

40 40 67

332

348

57 312

8,7%

Belgique

8,2%

Italie

7,0%

Espagne

6,1%

Royaume-Uni

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4,8%

Pologne

0 Source : Trade Map, calcul Office des Changes

5

10

Source : Trade Map, calcul Office des Changes

15

20

25

Pourcentage (%)

Industrie alimentaire: une concurrence accrue à l’export  En 2013, les ventes des produits alimentaires à l’échelle international ont atteint 826 milliards d’Euros. L'Union européenne détient la plus grande part du marché mondial, à hauteur de 42,1% ou 348 milliards d’Euros en 2013. L’Allemagne se place au premier rang avec plus de 58 milliards d'euros, suivie des Pays bas (55 milliards d'euros) et de la France (43 milliards d'euros).  L’émergence de nouveaux concurrents sur le marché international, à savoir le brésil et la chine. Ces deux pays réalisent en 2013, 9,7% des ventes de l’industrie alimentaire contre 7,2% en 2003.

Evolution des exportations de l’IA Région MENA

30000

5,0 4,5

25000

40

36,6

4,0

20000

3,2

15000 2,1

3,5 3,0

2,8 2,5

2,5 2,0

10000

34,8

35

1,5

EN POURCENTAGE %

3,6

Contribution des pays dans les exportations de l’IA, région MENA

30 25

25,2

20 15

17,8 14,8

13,7

11,9

1,0

5000

10 0,5

0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Turquie Emirats arabes unis Arabie saoudite Egypte Maroc Autres pays de la région MENA Part de de la région MENA

Source : Trade Map, calcul Office des Changes

La région MENA: 26,3 milliards d’Euros en 2013 Passage d’une part de 2,1% des exportations mondiales en 2003 à 3,2% en 2013. TCAM: 12,8% entre 2003 et 2013.

5

8,9

8,8

5,1

8,0 3,7 2,8

-

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Turquie Emirats arabes unis Arabie saoudite Egypte Maroc Tunisie Source : Trade Map, calcul Office des Changes

Turquie: premier exportateur de la région: 9,1 milliards d’Euros en 2013. Emirats Arabes Unis: 3,1milliards d’euros. Maroc: 2,1milliards d’euros.

La part des exportations du Maroc a perdu 6,8points sur dix ans (8% au lieu de 14,8% en 2003) au profit des Emirats Arabes Unis, de l’Arabie Saoudite et de l’Egypte.

L’industrie alimentaire au Maroc: indicateurs clés L’industrie alimentaire (IA) constitue une filière clé de l’économie marocaine

 Production : plus de 142 milliards de DH, dont 14% destinée à l’export en 2013.  L’emploi : 137.535 en 2012 contre 94.763 en 2002.  CA a l’export : 22 milliards de dirhams en 2014, soit 11,2% des exportations marocaines et 0,3% de la part de marché mondiale.  Les importations: 24,3Mds DH soit 6,3% des importations totales.  Plus de 2.600 opérateurs (importateurs et exportateurs) en 2014 contre 1.910 en 2007.  30% des exportateurs de la filière sont également des importateurs de produits de l’industrie alimentaire.

 Apparition de nouveaux produits (produits de confiserie et chocolaterie, préparation et transformation des viandes …).  L’UE représente 51,4% des échanges commerciaux marocains. Les principaux partenaires commerciaux du Maroc sont l’Espagne et la France, lesquels représentent plus de 55% du total des échanges avec l'UE.  Trois régions participent pour presque les deux tiers des exportations de la filière, il s’agit de:  Souss-Massa-Darâa: 23,4% en 2013,  Laâyoune-Boujdour-Sakia-Lhamra, Guelmim-Essemara, et Oued-ed-Dahab-Lagouira : 23,7%  Tanger-Tétouan : 15,2%.  Evolution significative de l'Investissement global: 4,5Mds de DH en 2012 contre 3Mds de DH en 2000.

 10,2Mds de DH d’IDE en 2013 contre 531MDH en 2010.

Production et balance commerciale 142,5

132,6

123,9

114,6

113,8

105,9

99,9

91,2

87,3

85,7

82,2

81,6

77,8

77,2

74,9

TCAM: +4,4%

111,6

Production : presque le double sur la période 1998-2013

La production et les exportations de l’industrie alimentaire ont doublé sur la période 2000-2013. Passage d’une balance commerciale excédentaire de 2,4Mds DH en 2004 à un déficit de 2,4Mds DH en 2014. La part des exportations de la filière IA s’est améliorée dans le total de la production, passant de 11,6% en 2000 à 14% en 2013.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Passage d’une balance excédentaire à une balance déficitaire en 2008 moy 2000-2005 moy 2006-2010 2011 2012 2013 2014 Exportations FAB 10 899 15 261 15 876 18 638 20 018 21 916 Part (%) 12,7 11,8 9,1 10,1 10,8 11,2 Importations CAF 7 619 15 349 24 296 25 728 24 311 24 311 Part (%) 5,4 5,6 6,8 6,6 6,4 6,3 Solde 3 280 -88 -8 420 -7 090 -4 293 -2 395 TC 143,1 99,4 65,3 72,4 82,3 90,1 TC: Taux de couverture

TCAM: +6,5%

TCAM: +9,6%

Changement majeur du niveau des importations en 2007 (Accords de libreéchange et hausse du prix des produits de base). 37,5% des transactions d’importations se font dans le cadre d’accords de libreéchange en 2014 contre 46,9% pour les exportations.

Légère reprise de la part des exportations et baisse de celle des importations Evolution des exportations de l‘IA

Evolution des importations de l’IA

25,0

15,0

30,0

7,0

21,9

13,7

6,8 14,0

24,3

25,0

20,0

6,5

13,0

6,3

12,0 11,2

10,0

9,1

11,0 10,0

5,0

6,0 6,0

En %

11,5

En Mds DH

15,0

En %

En Mds DH

20,0

15,0 5,5

5,5

10,0 6,8

9,0

5,0

8,0

-

5,0

9,1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Exportations FAB

Part (%)

4,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Importations CAF

Part (%)

Depuis 2011, la part des exportations de l’industrie alimentaire dans les exportations totales s’est améliorée passant de 9,1% à 11,2% en 2014. S’agissant des importations, leur part dans les importations totales a légèrement baissé durant la même période: 6,8% en 2011 et 6,3% en 2014.

Structure stable des exportations sur 10 ans  En dehors de l’industrie de la pêche - qui constitue plus de 50% des exportations de la filière- il y a lieu de citer l’industrie des fruits et légumes (14% en 2014), l’industrie de viande (8%) et l’industrie d'autres produits alimentaires: chocolaterie, confiserie, … (8%).

 L’industrie de la viande a gagné 3,3 points durant les dix dernières années, grâce aux exportations des viandes préparées et transformées qui sont passées de 148MDH en 2004 à 1.451MDH en 2014 (destinées essentiellement vers les marchés turc et allemand).  L’industrie d’autres produits alimentaires est passée de 591MDH en 2004 à 1.754MDH en 2014, grâce aux exportations des produits de confiserie et chocolaterie: 41MDH en 2004 et 435MDDH en 2014 (destinées pour 74% au marché africain).  L’industrie laitière, essentiellement les exportations de glaces et autres produits laitiers atteignent 1.079MDH en 2014 au lieu de 436MDH en 2004 et 207MDH en 2000.

Structure des exportations de l’IA par principales activités Industrie des Industrie laitière 4% corps gras 9% Industrie de Autres viande 5% 5% Industrie d'autres produits alimentaires 7%

Industrie des corps gras 7% Industrie de viande 8%

Industrie du poisson 53%

Industrie d'autres produits alimentaires 8%

Industrie des fruits et légumes 17%

2004

Industrie laitière 5% Autres 6% Industrie du poisson 52% Industrie des fruits et légumes 14%

2014

Balance commerciale: taux de couverture de 90,1% en 2014 au lieu de 130,7% en 2004

2004 Industrie du poisson Industrie des fruits et légumes Industrie de viande Transformation des farines et gruaux Industrie des boissons Transformation des céréales, amidonnerie Industrie laitière Industrie d'autres produits alimentaires Industrie sucrière Industrie des corps gras Total industrie alimentaire

Exportations Importations Solde commercial TC 5 428 236 5 192 2 301,7 1 757 227 1 530 775,3 459 352 107 130,5 45 107 -62 42,4 231 240 -9 96,1 179 359 -181 49,7 436 1 038 -602 42,0 714 1 488 -774 48,0 69 1 456 -1 387 4,7 856 2 281 -1 425 37,5 10 173 7 784 2 390 130,7

2014 Exportations Importations Solde commercial TC 11 383 976 10 408 1 166,6 3 050 882 2 168 345,9 1 715 1 170 545 146,6 308 381 -74 80,7 403 633 -230 63,7 664 1 199 -535 55,4 1 085 3 297 -2 211 32,9 1 754 4 219 -2 465 41,6 38 4 275 -4 236 0,9 1 515 7 280 -5 765 20,8 21 916 24 311 -2 395 90,1

L’industrie de poisson génère un excédent commercial de 10,4Mds DH en 2014 contre 5,2Mds DH en 2004, suivie de l’industrie des fruits et légumes (2,2Mds DH en 2014 contre 1,5Md DH en 2004) et de l’industrie de viande (0,5Md DH en 2014 contre 0,1Md DH en 2004).

Principaux produits exportés et principaux produits importés Principaux produits importés

Principaux produits exportés hors industrie du poisson Pâtes alimentaires et couscous

Poissons congelés ou surgelés

Huiles d'olives bruts

Café et assimilés 2014

Produits de confiserie et chocolaterie

2013

En MDH

Mélasse, pilpe et autres résidus

Thé et assimilés

Autres produits de l'industrie des corps gras

Glaces et autres produits laitiers

Glaces et autres produits laitiers

Sucre brut

Viandes préparées et transformées

Produits de l'industrie des corps gras

Préparations et conserves de fruits et légumes

Huiles de graines bruts

1 000

2 000

3 000

Les principaux produits exportés sont les conserves de fruits et légumes, les viandes préparées,…

4 000

2013

En MDH

Farine de blé tendre

-

2014

-

500 1 0001 5002 0002 5003 0003 5004 000

Les principaux produits importés sont les huiles, le sucre, le thé, le café et les poissons congelés.

Marchés porteurs: l’Afrique et l’Asie EUROPE

AFRIQUE

Part

80

70

67,3

70

Part

25

22,2

68

66

60

22 20 20

64

50

62

40

15

18

60

57,0

58

30

52

0

50 2002

2004

2006

ASIE

30

25,7

14 5

54

10 2000

16

10

56

20 54,7

2008

2010

2012

30

25,9

12

11,5 0

10 2000

2014

Part

24

2002

2004

2006

2008

AMERIQUE

12

2010

2012

2014

Part

10

9,5

25

25

10 8

20

9

7,8

7,4

8

20 15

12,5

6

7

4

6

2

5

15 10 10

5 0

5 2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

0

4 2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

Les exportations de l’industrie alimentaire vers l’Europe continuent de progresser. Malgré la diminution de sa part, l’Europe continue de s’accaparer 57% des exportations marocaines de la filière (54,7% en 2000 et 65,6% en 2004). Toutefois, de nouveaux marchés sont apparus, notamment le marché africain (gain de 10,7points de 2000 à 2014).

Le marché européen: balance commerciale excédentaire, taux de couverture en léger recul Le taux de couverture des importation par les exportations enregistre un léger recul passant de 198,1% en 2000 à 131% en 2014.

En MDH

Principaux produits importés de l'Europe 2012 2013 Huiles de graines bruts 2 074 1 531 Glaces et autres produits laitiers 833 922 Produits de confiserie et chocolaterie 372 385 Mélasse, pilpe et autres résidus 509 413 Produits des préparations et conserves de fruits 242et légumes 229 Poissons congelés ou surgelés 281 190 Café et assimilés 138 132

2014 2 262 1 231 396 350 268 188 140

Balance commerciale IA Maroc-Europe 14000

280,0

263,1

260,0

12000

240,0 10000

Principaux produits exportés vers l'Europe

220,0

En MDH Poissons congelés ou surgelés Conserves de poissons et autres Préparations et conserves de fruits et légumes Viandes préparées et transformées Produits à base d'agrumes Café et assimilés Mélasse, pilpe et autres résidus Huiles d'olives bruts Autres boissons alcoolisées

2012 3 134 3 038

2013 3 344 3 480

2014 3 539 3 398

1 896 827 33 9 4 146 49

1 982 783 10 5

2 201 1 181 34 6 8 198 168

78 162

8000

198,1 200,0 180,0

6000

160,0 4000

124,9

131,0

2000

140,0 120,0

0

100,0 2000

2003

2006

EXPORTATIONS

2008

2010

IMPORTATIONS

2012

2013

Solde

2014

TC

Marché de l’Union Européenne: 40% de la demande mondiale

Evolution comparée de la contribution du Maroc dans le marché de l'Union Européenne

1,2

1,0

1,0

.

• Dynamisme des exportations turques à destination du marché de l’UE: 2,8 milliards d’Euros en 2013, en hausse de 46% par rapport à l’année 2009. • Stabilité des ventes marocaine sur le marché de l’Union européenne (1,1 milliard d’Euros).

En millions d'Euros

0,9 0,9 0,8

0,8

0,6 0,5 0,4

0,4

0,4 0,3

.

• La Turquie est le 1er concurrent commercial du Maroc sur le marché Européen. Elle généré une part de marché de 0,9%. • Le Maroc arrive en deuxième position avec une part de 0,4%.

0,2 0,1

0,1

2003

2004

2005

2006

Turquie

2007

Maroc

2008

2009

2010

Tunisie

2011

2012

2013

Israël

Principaux fournisseurs de l’UE dans la région MENA (2013) Autres pays • Région MENA: exporte 6,2 milliards d’Euros de produits de l’IA vers l’UE, soit 1,9% des importations de l’UE. • Le Maroc, participe pour 19,8% des exportations de la région MENA vers l’UE. • La Turquie concurrence le Maroc sur ce marché avec une part de 44,3% • La compétitive de la Tunisie et l’Egypte demeure faible, ils enregistrent respectivement 6,8% et 6,3%.

Iran 13,3% Israël 4,1% 5,4% Egypte 6,3% Tunisie 6,8% Maroc 19,8% Source : Trade Map, calcul Office des Changes

Turquie 44,3%

Le marché africain: balance commerciale excédentaire

Balance commerciale IA Maroc-Afrique

6000

350

330,8 330 307,1

5000

310

En MDH

Principaux produits exportés vers l'Afrique

290 4000

2012 1 877

Conserves de poissons

2013 1 735

2014 2 042

Farine de blé tendre

580

658

572

Poissons congelés ou surgelés Produits de confiserie et chocolaterie

312 186 262 242 129 143 76

361 252 345 187 142 103 106

456 322 266 203 187 166 109

Glaces et autres produits laitiers Café et assimilés Huiles de graines bruts Préparations et conserves de fruits et légumes Boissons non alcoolisées diverses

270 3000

227,6

230 2000 210 190 1000 170 0

150 2000

2003

2007

EXPORTATIONS

2008

2010

IMPORTATIONS

2012 Solde

2013

2014 TC

Principaux produits importés de l'Afrique En MDH Mélasse, pilpe et autres résidus Café et assimilés Huiles de graines bruts

2012 224 397 0

2013 466 386 1

2014 672 319 223

250

Les exportations marocaines de l’IA ont représenté, en moyenne annuelle entre 2000 et 2014, 35,2% du total des exportations marocaines vers l’Afrique. Hors poissons (51,4% des exportations en 2014), la farine de blé tendre participe pour 11,8%, suivie des produits de confiserie et chocolaterie (6,6%).

Marché africain: 5,5% de de la demande mondiale

Principaux fournisseurs du marché africain en 2013 En % Turquie

2,1

Espagne

2,8

Chine

.

• L’Afrique a importé 46 milliards d’euros de produits de l’IA en 2013, soit 5,5% des importations mondiales. • Par continents, les principaux fournisseurs de l’Afrique sont l’Asie (31,3%) et l’Europe (27%).

3,8

Malaisie

4,0

Indonésie

4,1

Etats-Unis d'Amérique

4,2

Pays-Bas

4,4

Argentine

4,4

Thaïlande

4,6

France

.

• Les principaux importateurs africains sont l’Egypte (11,4% des importations africaines), suivie de l’Algérie (10,3%), de l’Afrique du Sud (10,1%), du Nigéria (7,3%), de l’Angola (6,8%) et du Maroc (5,2%). • Le Brésil est le premier exportateur vers le marché africain avec une part de 9,5%.

4,9

Afrique du Sud

5,6

Inde

6,7

Brésil

9,5 0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

6,0

7,0

fournisseurs de l'Afrique par continents (2013) Autres 2,3%

• Le Maroc exporte 0,8% de produits de l’IA destinés à l’Afrique. • La Turquie est le premier concurrent du Maroc sur la région MENA (2,1% des importations africaines), suivie de l’Egypte (1,3%). • La compétitive de la Tunisie est moindre (0,7%).

5,0

Europe 27,0%

Afrique 19,3%

Source : Trade Map, calcul Office des Changes

Amérique 20,2%

Asie 31,3%

8,0

9,0

10,0

Le marché asiatique: passage d’une balance commerciale excédentaire à un déficit de 510MDH en 2014 Le taux de couverture des importations par les exportations enregistre un léger recul passant de 198,1% en 2000 à 131% en 2014. Cette baisse est imputable essentiellement à la baisse des exportations de crustacés mollusques et coquillages depuis 2004.

Balance commerciale IA Maroc-Asie 3500

250

230,8

3000 200

2500

Exportations de crustacés, mollusques et coquillages vers l'Asie

2000

150

2 368

2 500

1500

1 970 2 000

1000

84,3

100

1 500

500 50

0 2000

2003

2006

2008

2010

2012

2013

2014

-500

303

500 0 -

-1000

-1500

803

1 000

EXPORTATIONS

IMPORTATIONS

Solde

Principaux produits importés

Thé Huile de palme ou palmiste brute ou raffinée Café Cacao et preparations à base de cacao Poissons frais, salés, séchés ou fumés Patisseries et préparations à base de céréales

2012 1 428 529 411 83 61 44

TC

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

-50

En MDH 2013 1 580 385 368 87 118 59

2014 1 581 449 307 136 132 101

Principaux produits exportés

Crustacés, mollusques et coquillages Fromage Conserves de poissons et crustacés Farine et poudre de poissons Poissons frais, salés, séchés ou fumés Préparations à base de sucre

2012 756 733 446 14 55 36

En MDH 2013 918 847 370 100 154 51

2014 803 803 432 158 107 78

Concurrents du Maroc sur le marché asiatique: 30% de la demande mondiale • L’Asie a importé 250 milliards d’euros de produits de l’IA en 2013, soit 30% des importations mondiales. • Les Etats-Unis d’Amérique est le premier fournisseur du marché asiatique (10,5% en 2013), suivis de la Chine (7,1%), du Brésil (6,2%) et de l’Inde (4,6%).

Russie

1,5

Allemagne

1,5

Canada

1,5

Singapour

1,7

Pays-Bas

1,8

France

Principaux fournisseurs de l'Asie (en 2013) En %

2,1

Argentine

2,9

Malaisie

3,4

Thaïlande

3,7

Indonésie

4,0

Inde

.

• Cinq pays asiatiques représentent plus de 50% des importations du continent en IA, il s’agit du Japon (17,1% des importations asiatiques), de la Chine (16,5%), de Hong Kong (Chine) (6,1%), de la Corée (5,8%) et de l’Arabie Saoudite (4,8%).

4,6

Brésil

6,2

Chine

7,1

Etats-Unis d'Amérique

10,5 0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Principaux fournisseurs de l'Asie dans la région MENA (2013)

• Région MENA: 4,1% des importations de l’Asie. • Le Maroc, participe pour 2% des exportations de la région MENA vers l’Asie. (0,1% des exportations mondiales) • La Turquie est le premier exportateur de la région avec une part de 32%, suivie des Emirats Arabes Unis (19%), de l’Arabie Saoudite (15%) et de l’Egypte (8%).

Arabie saoudite 15%

Egypte 8%

Oman 5%

Autres 14%

Emirats arabes unis 19%

Turquie 32%

Source : Trade Map, calcul Office des Changes

Azerbaïdjan 3% Jordanie 2% Maroc 2%

12,0

Le marché américain: une balance commerciale structurellement déficitaire 15000

Principaux produit importés

Balance commerciale IA Maroc-Amérique

35

31,5 30

10000

25 5000

19,3

20

0

2000

2001

2002

2006

2007

2009

2010

2012

2013

2014

10

-10000

5

-10 604 EXPORTATIONS -15000

IMPORTATIONS

Solde

2012 5 080 3 049 1 986 287 444 125 273

2013 3 696 2 909 1 814 349 512 233 236

2012

2013

TC

Préparations et conserves de poissons et crustacés Conserves de légumes Poissons frais, salés, séchés ou fumés Huile d'olive brute ou raffinée Graisses et huiles de poissons Légumes frais, congelés ou en saumure

2014 2 868 2 391 1 141 470 335 259 258

2014

421 357 239 140 0,2 73

404 344 248 155 19 83

399 393 148 146 118 78

En MDH

Principaux produit exportés 15

-5000

-5 280

Sucre brut ou rafiné Tourteaux et autres résidus des industries alimentaires Huile de soja brute ou raffinée Beurre Lait et produits de la laiterie autres que le beurre et le fromage Crustacés, mollusques et coquillages Préparations pour l’alimentation des animaux

En MDH

0

Les importations de sucre (34,2%) et de tourteaux et autres résidus des industries alimentaires (28,5%) représentent presque les deux tiers des importations en provenance de ce continent. Quant aux exportations, elles demeurent faibles, ne dépassant pas 1,6Md DH. Celles-ci sont constituées essentiellement des produits transformés de la pêche et des huiles.

Principaux fournisseurs et client de l’IA Principaux clients du Maroc

Principaux fournisseurs du Maroc

4 000 ESPAGNE

3 500

7 000

6 000

3 000 5 000 FRANCE 2 500

BRESIL

4 000 2 000 ITALIE

3 000

1 500 ETATS-UNIS

ARGENTINE

FRANCE

2 000

CHINE

ALLEMAGNE

1 000

JAPON

ALLEMAGNE

1 000

500 PAYS-BAS

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2000 2001 2002 2003 2004 ESPAGNE

FRANCE

ITALIE

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ETATS-UNIS

ALLEMAGNE

JAPON

L’Espagne, la France, l’Italie, les Etats-Unis, …

2013 2014

PAYS-BAS

ETATS-UNIS

BRESIL

ARGENTINE

FRANCE

CHINE

ALLEMAGNE

Etats-Unis, Brésil, Argentine, France, Allemagne, Chine,...

Evolution des échanges commerciaux de l’IA avec les principaux pays signataires d’accords d’association ou de libre échanges BC Maroc-EAU

BC Maroc-USA Exportations

Solde commercial

5000

Importations

250

3103

1000

288

626

1484

1140

338

0

-50

-3000

10 18

64

8

-4000

moy 05-09

100

300

Exportations

-200

moy 00-04

moy 10-14

180

150

50

moy 05-09

Importations

Exportations

41

Solde commercial

1000

225 223 181 173

150 98 98

100

moy 00-04

Importations

Exportations

moy 05-09

Solde commercial

782

600

-49

moy 10-14

200

381 159

117 112

-5 -222

-400

0

2

8

-600 -662

-800

0

moy 00-04

120

0 -200

50

-50

moy 05-09

moy 10-14

BC Maroc-Egypte

0

-63

moy 05-09

moy 10-14

400

91

-100

-18 -49

moy 00-04

-167

200

117 50

55

800

En MDH

100

250 196

112

6

BC Maroc-Jordanie

245

200

55

-100

-138

Solde commercial

250

73

-50

BC Maroc-Tunisie Importations

133

0

En MDH

moy 00-04

245

50

-150 -3257

Solde commercial

250

0 -100

Exportations

150 71

50

-2000

Importations

200

100

-1000

En MDH

231

209

150 En MDH

En MDH

2000

300

200

3000 1619

BC Maroc-Turquie Solde commercial

300

4397

4000

Exportations

En MDH

Importations

moy 10-14

moy 00-04

moy 05-09

moy 10-14

Exportations de l’industrie alimentaire par régions: les régions du Sud participent pour 23,7%  Trois régions participent pour presque les deux tiers des exportations de la filière en 2013, il s’agit de: Souss-Massa-Darâa (23,1%), les régions du Sud (Laâyoune-Boujdour-SakiaLhamra, Guelmim-Essemara, et Oued-ed-Dahab-Lagouira avec 23,4%) et Tanger-Tétouan (15%).  Sur les cinq dernières années, retrait de la contribution de la région Souss Massa Daraa (23,4% en 2013 contre 25,9% en 2009 ) et de Tanger-Tétouan (15,2% en 2013 contre 16,5% en 2009) au profit du Grand Casablanca (9% en 2013 contre 7,2% en 2009) et des trois régions du Sud (23,7% en 2013 contre 21,6% en 2009).

Tanger-Tétouan (15,2%) Région Orientale (1,8%)

El Gharb-Chrarda-Bni Hssen (3,1%) Grand Casablanca (9%)

FèsBoulemane (3,5%)

Doukkala-Abda (11,5%) Marrakech-Tensift-El Haouz (6%) Souss-Massa-Darâa (23,4%)

MeknèsTafilalet (1,2%)

les régions du Sud (Laâyoune-BoujdourSakia-Lhamra, Guelmim-Essemara, et Oued-ed-DahabLagouira) participent pour 23,7% des exportations du Maroc.

Attractivité pour les investisseurs étrangers: 2013, année record pour les IDE Les recettes des IDE ont enregistré une croissance soutenue passant de 531 millions de Dirhams en 2010 à plus de 10,2 milliards en 2013. INVESTISSEMENT GLOBAL 6,0

12

RECETTES IDE DE L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET LA FABRICATION DE BOISSONS

RÉPARTITION DES PRINCIPAUX PAYS INVESTISSEURS EN 2013

10,2 5,0

4,6

4,8

10

4,7

4,5

4,1 4,0 3,0

3,0

3,7

3,6 3,2 2,8

2,8

France 59,0%

8

Singapour 24,2%

3,2

2,7

6

4

2,0

1,7

2 1,0

0,5

0,5

2010

2011

Autres 2,1%

0 0,0

2012

Grande Bretagne 14,7%

2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution significative de l'Investissement global: 4,5Mds de DH en 2012 contre 3Mds de DH en 2000. La part des recettes IDE dans l’IA dans le total des investissements directs étrangers est passée de 1,5% en 2010 à 26,2% en 2013. La France est le premier investisseur dans la filière en 2013 (59%), suivie du Singapour (24,2%) et de la Grande Bretagne (14,7%).

Démographie des entreprises exportatrices*: nombre de disparition des entreprises élevé depuis 2010 Evolution du nombre des exportateurs apparus et disparus pour la filière de l'Industrie Alimentaire sur un total de 691 exportateurs actifs en 2012

 Le nombre des entreprises exportatrices apparues dans le secteur de l’industrie alimentaire enregistre une tendance baissière sur la période 2005-2009.

210

160



161 134 125

110

102

60

59

141

129

124

112 91

91

99

92

106 103

133

Les opérateurs disparus est relativement moindre

sur la même période.

108

 En 2010, le nombre de disparitions des exportateurs affiche une hausse remarquable,

dépassant ainsi le nombre des apparitions dont la reprise n’a pas été assez élevée.

10 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-33

-40 Nombre d'apparitions

Nombre de disparitions

Croissance

La croissance représente le nombre des entreprises apparues-nombre des entreprises disparues Le nombre des entreprises exportatrices n’inclue pas les coopératives et les associations.

Exportations: 60 opérateurs réalisent prés de 60% des exportations de l’IA 20