Cas Pratique Audit Stratégique [PDF]

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CAS PRATIQUE

Cas Voyam 2 Durée : 90 minutes Difficulté de 1 à 5 (5 étant le plus difficile) : 3 Statut : Recommandé Avertissement : le cas Voyam, va vous accompagner tout au long de ce module. Cette étude de cas stratégique complète est découpée en plusieurs parties relatives au diagnostic externe, interne et aux choix stratégiques. Les annexes vous seront fournies à chaque fois, afin de simplifier votre travail. Dans l’énoncé, seul le questionnement changera pour chaque cas.

Situation En exploitant les renseignements figurant en annexe et en vous appuyant sur vos connaissances ainsi que sur d’autres exemples, il vous est demandé de répondre de façon structurée aux questions suivantes : 1.1.

Procédez à l’analyse du portefeuille d’activités (ensemble des DAS de Voyageurs du Monde).

1.2.

Vous procéderez à une analyse financière du groupe.

Annexes Annexe 1 : La présentation de Voyageurs du Monde I - Historique du Groupe Source partielle Wikipédia 2016

Voyageurs du Monde SA a été créé en 1979 et opérait sur les principales destinations long courrier. Elle a lancé la première Cité des Voyageurs en 1994 à Paris, avant de faire l’objet d’un rachat en 1996 par la Société Avantage, actuel actionnaire majoritaire du Groupe. Actuellement, le groupe Voyageurs du Monde regroupe plusieurs marques spécialisées dans le voyage sur mesure ou le voyage aventure, dont Terres d’Aventure, un spécialiste des ©Studi - Reproduction interdite

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Cas Voyam 2 Énoncé séjours en randonnée. Il compte près de 1 000 personnes représentant de plus de 40 nationalités et employées dans des sociétés implantées à travers plus de 15 pays. Il accueille ses clients sur Internet et dans les « Cités des voyageurs » : La première a été créée à Paris. C’est un vaste espace entièrement consacré au voyage et proposant, outre le conseil de spécialistes du voyage, une offre de services complémentaires : librairie spécialisée, boutique d’accessoires de voyage, conférences, exposition vente d’artisanat, etc. Depuis 1998, le Groupe a installé 15 « Cités des Voyageurs » : 13 dans différentes villes de Province, ainsi qu’une en Suisse et une en Belgique. Les marques du groupe (dates d'acquisition) sont : - Déserts, voyagiste spécialisé dans les déserts (1992), puis achat et fusion avec la société Hommes et Montagnes en 2010, à la suite d'une mise en liquidation. - Comptoir des Voyages - Voyageurs du Monde (1996) - Terres d'Aventure (2001), complété par l’achat de Mer et Voyages (2010) - Nomade aventure (2005) - Grand Nord Grand Large - Chamina Voyages (2011) - Allibert Trekking (2012) - Loire Valley Travel, voyagiste spécialisé dans la randonnée à vélo dans le Val de Loire (2015) - Karavaniers (2016) - Original Travel (60 % du capital), spécialiste britannique du voyage haut de gamme et KE Adventure Travel (2017)

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Cas Voyam 2 Énoncé II - Données financières

Annexe 2 : extrait du rapport annuel 2016 ACTIVITE Le Groupe Voyageurs du Monde a réalisé sur l’exercice 2016 un chiffre d’affaires de 379,3 millions d’euros, en hausse de 4,8%. Hors opération JO RIO 2016TM et acquisitions de Loire Valley Travel et Karavaniers, le chiffre d’affaires est en hausse de 2,9%. Cette performance s’inscrit dans un contexte instable (marché français en baisse de 2%), caractérisé notamment par de nombreux attentats et le Brexit. L’activité individuelle représente désormais près de 95% de ses deux activités phares : le voyage sur mesure et le voyage d’aventure. Sur le voyage sur mesure, Voyageurs du Monde poursuit la montée en puissance de ses services à très forte valeur ajoutée qui rencontrent un succès réel auprès de sa clientèle.

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Cas Voyam 2 Énoncé Ainsi, Voyageurs du Monde a lancé sa Radio Voyageurs, une émission 100% voyage mise en ligne deux fois par mois et déjà écoutée par plus de 400 000 auditeurs. Sa nouvelle application mobile vient compléter un ensemble de services très large qui va, par exemple, de la conciergerie francophone à distance unique au monde à la mise à disposition de boîtiers Wifi pour un accès gratuit international. Comptoir des Voyages pour sa part renforce son positionnement autour du voyage en immersion. En effet, suite à la mise en place de son offre de greeters (hôtes) pour découvrir une ville avec un résident local francophone, de son offre d’hébergements alternatifs et de repas chez l’habitant, Comptoir des Voyages déploie Luciole, sa nouvelle application mobile. Cette application unique et exclusive fonctionnant 100% hors connexion et déjà sur plus de 100 pays comprend, outre toutes les informations du carnet de voyage, une carte interactive intégrant 25 000 points d'intérêts documentés, plus de 8 000 bonnes adresses et une fonction guidage GPS (véhicule et piéton). Sur le voyage d’aventure, le Groupe a conforté son positionnement sur le voyage à vélo, activité en plein essor et complémentaire de la randonnée et du trekking. Par ailleurs, pour répondre à une demande forte de voyages en individuel, le groupe développe des services adaptés à ce type de voyages, comme par exemple l’assistance médicale 24h/24h et un carnet de route électronique. RESULTATS Sur l’exercice 2016, l’EBITDA s’élève à 24,3 millions d’euros et l’EBIT à 20,5 millions d’euros en progression de 18,9%. Le résultat net avant survaleurs a enregistré une nette progression de 14,9% à 14,2 millions d’euros. Cela s’explique principalement par la hausse de la marge brute (+9,5%) et une bonne maîtrise des charges d’exploitation. Après la prise en compte des survaleurs et des intérêts minoritaires, le résultat net ressort à 13,6 millions d’euros en hausse de 35,8% par rapport à l’exercice précédent. Il est à noter que les écarts d’acquisition ne sont plus amortis depuis le 1er janvier 2016. Les capitaux propres s’élèvent à 77,1 millions d’euros, les dettes financières à 8 millions d’euros et la trésorerie à 98,8 millions d’euros. PERSPECTIVES Voyageurs du Monde a pris, début 2017, une participation de 60% dans le capital du spécialiste anglais des voyages sur mesure haut de gamme Original Travel. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de développement international du Groupe qui se poursuivra en 2017 grâce au déploiement du réseau des ambassadeurs Voyageurs du Monde à l’étranger (Monaco, Etats-Unis, Liban, Portugal, etc.) et à l’accélération des synergies entre Uniktour et Voyageurs du Monde sur le marché canadien.

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Cas Voyam 2 Énoncé Après Bordeaux fin 2016, Comptoir des Voyages continue pour sa part de renforcer son réseau d’agences en France avec l’ouverture de l’agence de Lille dans le courant de l’année. Sur l’activité Aventure, le Groupe reste attentif à toute opportunité de développement à l’international. A la date du 23 avril 2017, les départs acquis sur l’année 2017 sont en hausse de 12,9% sur l’activité individuelle (7,7% à périmètre constant, hors acquisition d’Original Travel) et en baisse de 9,3% sur l’activité collectivités. Au total, ils sont en hausse de 11,3% (6,5% à périmètre constant) et représentent 71% du chiffre d’affaires 2016. DISTRIBUTION Le Conseil d‘Administration proposera à l’Assemblée Générale du 15 juin prochain la distribution d’un dividende de 1,20 € par action. La date de versement est fixée au 23 juin 2017.

Produits Voyages sur mesure

Voyage d’aventure

Circuits accompagnés classiques

Principales marques commerciales

% du CA Variation % du CA % du CA 2016 CA 2014 2013 2014/2013

Voyageurs du monde ; Comptoir des voyages ; 56,1 Uniktour ; Mer & Voyages Terres d’Aventure ; Grand Nord ; Grand Large ; Allibert-Guides de Haute 37,5 Montagne ; Nomade Aventure ; Chamina Sylva ; Visages ; Destination Merveilles ; Vélorizons Voyageurs du monde

Voyages pour les entreprises Voyageurs du monde et les collectivités Autres produits

Livres et Monde

Total

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Objets

+12,8

54,5

52,5

+4,6%

37,6

39,2

0,9

-12,4%

1,2

1,5

4,9

+11,9%

5,9

5,7

0,6

-23,1%

0,8

1,1

100%

100%

du

100 %

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Annexe 3 : Répartition géographique des clients La répartition du chiffre d’affaires des ventes aux particuliers du Groupe, par origine géographique des clients, se présente comme suit, au 31 décembre 2014 :

Sur les clients français, la répartition entre Ile de France/Régions, est inchangée par rapport à l’année 2013 et se présente comme suit :

Annexe 4 : SYLVIE AUBERT, La concurrence s'intensifie. Et alors ! Investir-Le Journal des finances, n°2281, samedi 23 septembre 2017, p. 14

Le voyage sur mesure est devenu un créneau si porteur que les voyagistes ne sont plus les seuls à s'y intéresser : le groupe Figaro est entré en négociations exclusives pour l'acquisition de Marco Vasco, « principal opérateur numérique concurrent de Voyageurs du Monde (VDM) dans le voyage sur mesure », explique Gilbert Dupont. Le groupe de presse s'est diversifié dans les voyages il y a un an, avec la reprise de Maisons du Voyage. Les deux sociétés vont unir leurs forces pour former une entité qui pèsera 120 millions d'euros de ventes. Voilà une compétition frontale plus importante pour VDM, qui réalise 56,1 % de son chiffre d'affaires, soit 213 millions d'euros en 2016 (+ 8,4 %), dans le voyage sur mesure. Le groupe domine ce créneau porteur avec une part de marché de 40 % à travers plusieurs marques : Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Uniktour et Mer & Voyages. Depuis quelques années, VDM n'a cessé de monter en gamme, en ajoutant des services à valeur ajoutée. Par exemple, une nouvelle application mobile permet aux voyageurs, grâce à un Wi-Fi international gratuit, d'avoir accès à une conciergerie francophone. Autre exemple : les clients de Comptoir des Voyages bénéficient d'une application qui, fonctionnant hors connexion, donne, pour cent pays, une carte interactive (25.000 points d'intérêt documentés et 8.000 bonnes adresses) et un guidage GPS. On le voit, la concurrence s'intensifie peutêtre, mais VDM garde une longueur d'avance. Présent dans les pays depuis très longtemps, il y a établi des contacts humains, qui transforment le simple voyage en une expérience unique.

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Annexe 5 : Voyageurs du Monde s'attaque à la destination France L'Echo touristique.com, vendredi 25 août 2017

Groupe multi-destination par excellence, Voyageurs du Monde développera sa production dédiée à la France dès cet automne. C'est ce qu'annonce son patron Jean-François Rial, sur BFM Business. "On lance, sur Voyageurs du Monde, la France en voyages sur mesure", a-t-il indiqué. Se positionner comme réceptif Des exemples de destinations et de produits ? Le Cantal (qui lui est si cher, NDLR), les Charentes, Paris en dehors des sentiers battus. "Je dirais la France de Voyageurs du Monde, c'est-à-dire des voyages itinérants avec du contenu de charme en termes de prestations, (...) lié à votre sensibilité personnelle." Pour l'Anglais, qui veut découvrir des artisans des marques de luxe à Paris, par exemple. "On va essayer de ne pas toujours être dans la gastronomie, l'oenotourisme, ou les châteaux de la Loire." "Nous voulons relancer les voyages sur mesure en France, que nous avions tentés puis abandonnés il y a huit ans environ faute de clientèle étrangère suffisante, nous précise Alain Capestan, directeur général. Aujourd'hui, suite à nos rachats, nous faisons voyager un nombre croissant de Britanniques et de Canadiens, mais aussi des Français installés à l'étranger. Nous atteindrons 20% de clients internationaux fin 2017". Le timing est donc meilleur... "De plus, nous disposons déjà d'une offre France assez conséquente sur le trekking, sous nos marques de randonnée." Sous différentes marques, pour l'instant Voyageurs se pose ainsi en réceptif de la destination France, pour ses filiales étrangères (les anglais Original Travel et KE Aventure, le canadien Uniktours), mais aussi pour Voyageurs du Monde et ses marques de trekking, ou encore de cyclotourisme (Loire Valey Travel). Prudent, Alain Capestan ne donne pas de précisions sur les objectifs visés. De toute évidence, les ambitions évolueront en fonction des premiers résultats. A moyen ou long terme, une marque et un site dédiés pourraient voir le jour, pour rassembler toute la production de manière explicite. Et mettre ainsi un caillou dans la chaussure d'un Airbnb qui mise, à sa façon, sur le sur-mesure en France ? "A partir de la rentrée Voyageurs du Monde proposera des voyages sur mesure en France, hors des sentiers battus".

Annexe 6 : SYLVIE AUBERT, Vous parlez anglais ? Yes I do ! Investir-Le Journal des finances, no. 2275, samedi 12 août 2017, p. 9

Leader français du voyage sur mesure, Voyageurs du Monde savait sa clientèle trop exclusivement française (à 90 %). Il fallait l'internationaliser. C'est ce que le groupe s'efforce de faire depuis quelque temps déjà, et il vient de marquer des points en 2017, avec deux acquisitions britanniques qui renforcent ses positions auprès des voyageurs de langue anglaise : début 2017, il a acquis 60 % du capital d'Original Travel, spécialiste britannique des voyages sur mesure haut de gamme et, en juillet, il a acquis 100 % de KE Adventure Travel,

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Cas Voyam 2 Énoncé une entreprise anglaise qui, proposant des voyages à base de randonnées, de trekking et de vélo à travers le monde, réalise près de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Montée en gamme La société française, qui, grâce à son positionnement sur des niches de marché, se joue des aléas du tourisme mondial (attentats, tensions géopolitiques, etc.), vient de se confirmer à l'international dans ses deux branches : le sur-mesure et l'aventure. En outre, KE Adventure Travel aura un effet positif immédiat sur ses comptes, car sa marge d'Ebitda était de 7,9 %, contre 6,4 % en ce qui le concerne. Hors croissance externe, Voyageurs du Monde présente sa propre dynamique grâce à une montée en gamme des services offerts, ce qui lui permet d'améliorer ses marges. Par exemple, le groupe propose à ses voyageurs une application mobile de conciergerie francophone avec accès Wi-Fi gratuit partout dans le monde. Ses clients ont aussi à leur disposition une carte interactive de la zone où ils se trouvent, comprenant des bonnes adresses et des documents sur les lieux intéressants à visiter. Une fonction guidage GPS (véhicules et piétons), bien utile, complète le dispositif. Nous estimons que le groupe va continuer à annoncer des résultats en croissance à deux chiffres. L'an dernier, le bénéfice net avait grimpé de 15 %, pour un chiffre d'affaires en hausse de 4,8 %. La situation financière très solide (trésorerie nette positive à hauteur de 91 millions) permettra une poursuite des acquisitions à l'international.

Annexe 7 : Voyageurs du Monde : tous les signaux sont au vert en 2016 L'Echo touristique.com, jeudi 27 avril 2017

Dans un contexte pourtant tendu, le groupe spécialisé dans le voyage sur-mesure poursuit sa croissance, en termes de ventes comme de marges. De quoi lui donner des ailes pour porter son expansion à l'international. En 2016, Voyageurs du Monde a enregistré un chiffre d'affaires de 379,7 millions d'euros, en hausse de 4,8% par rapport à 2015. Les membres du Syndicat des entreprises de touroperating (Seto) ont pour leur part essuyé une baisse de 2% en vente de forfaits au cours de l'exercice 2015/16. "C'est une bonne année, notamment grâce à une hausse de 9,8% sur les marges", qui est "une très bonne performance", note son PDG Jean-François Rial. Sur l'exercice 2016, l'Ebitda (résultats d'exploitation avant toutes charges calculées) s'élève à 24,3 millions d'euros (+17,1%). Le résultat net plafonne à 14,2 millions d'euros, en progression de 14,9% par rapport à 2015, notamment donc grâce à des marges plus importantes. Voyageurs du Monde possède 77,1 millions d'euros de capitaux propres, une trésorerie de 98,8 millions d'euros et 8 millions d'euros de dettes. Près de 180 000 clients ont voyagé en 2016 avec l'une des 20 marques du groupe. Les destinations phares restent les Etats-Unis (7,6% des ventes), l'Italie (5,5%) et la France (4,7%).

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Cas Voyam 2 Énoncé De l'importance du multi-canal En plus de services pendant le voyage tels que la conciergerie francophone à distance ou la mise à disposition de boîtiers wifi gratuits pour la clientèle, la marque édite toujours le magazine semestriel Vacances et a lancé sa propre émission de radio bimensuelle, déjà écoutée près de 500 000 fois. "Comptoir des Voyages, c'est la carte de l'utra-local", précise le PDG. Hébergements et repas chez l'habitant ou visite d'une ville avec un greeter (un guide non-professionnel qui vit sur place) francophone, rythment les voyages des clients, épaulés par Luciole, l'application de la marque lancée il y a 6 mois. L'application, qui fonctionne hors connexion, recense pas moins de 25000 points d'intérêts et 8 000 bonnes adresses dans plus de 100 pays. Elle dispose aussi d'un système de GPS piéton et véhicule. "Face aux nouveaux acteurs et aux mastodontes du voyage, nous n'avons qu'une possibilité : produire une énorme valeur ajoutée, avec nos services notamment", estime Jean-François Rial. Dans la distribution, le groupe joue aussi la carte du multi-canal. "Il n'y a plus vraiment de modèle. Par exemple, la part du chiffre d'affaires sur le web diminue (38% vs 42% en 2015). Il faut être sur tous les niveaux. Maintenant, les clients entrent en agence, puis reprennent rendez-vous par Skype ou par téléphone, avant d'acheter en ligne. Il faut savoir tout faire pour répondre à tout le monde". Poursuivre l'expansion à l'international Mature sur le marché français, Voyageurs du Monde s'est déjà ouvert à d'autres zones de chalandise. En effet, le groupe possède 38 points de vente, dont trois au Canada, un en Belgique et un en Suisse. Début 2017, VDM a racheté 60% du capital du TO anglais Original Travel, basé à Londres, spécialiste lui aussi des voyages sur-mesure haut de gamme. "Nous travaillons avec trois autres actionnaires avec qui nous nous inscrivons dans la durée", précise Lionel Habasque, directeur général délégué. Pendant qu'il mutualise les moyens avec les équipes d'Original Travel (outil de gestion, prestataires et réceptifs, techniques marketing web, services, ...), le groupe lorgne aussi sur le rachat d'un TO anglais spécialiste des voyages d'aventure, l'autre spécialité maison. "La croissance du groupe sera probablement à l'étranger", concède Jean-François Rial, qui estime aussi que les activités "circuits accompagnés" et "comité d'entreprise" sont menacées. "Nous abandonnons aussi les opérations spéciales type Jeux Olympiques ou Coupe du Monde de football. C'est beaucoup d'énergie et de prises de risques pour un résultat final peu intéressant". Sauf cas d'événements imprévisibles majeurs, en 2017, Voyageurs du Monde devrait encore connaître une année dynamique. "75% du chiffre d'affaires 2017 est déjà enregistré", sourit Lionel Habasque.

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Annexe 8 : le tourisme en France et dans le monde Source : le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, rapport de 2016

La consommation touristique en France et son poids dans le PIB

Les entreprises des secteurs du tourisme en 2014

Le tourisme des Français* pour motif personnel en 2016 * résidents en France métropolitaine de 15 ans ou plus.

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Cas Voyam 2 Énoncé Les voyages par type de réservation en 2015

Les voyages à l’étranger et dans les DOM

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Cas Voyam 2 Énoncé Le tourisme international dans le monde en 2015

Annexe 9 : les prévisions Source : Organisation mondiale du tourisme, « Faits saillants 2016 ».

Le tourisme, clé du développement, de la prospérité et du bien-être Les destinations sont toujours plus nombreuses à travers le monde à s’ouvrir au tourisme et à investir dans ce secteur qui s’est converti en ressort essentiel du progrès socioéconomique de par ses retombées sous forme de création d’emplois et d’entreprises, de recettes d’exportation et de développement des infrastructures. ¡ Au cours des soixante dernières années, le tourisme n’a cessé de croître et de se diversifier. C’est devenu l’un des plus gros secteurs économiques et à plus forte croissance dans le monde. Beaucoup de nouvelles destinations se sont fait une place sur la carte du tourisme en plus des destinations de prédilection traditionnelles d’Europe et d’Amérique du Nord. Malgré des soubresauts sporadiques, le tourisme a connu une croissance quasiment ininterrompue dans le temps, démontrant ainsi sa vigueur et sa résilience. Les arrivées de touristes internationaux ont grimpé de 25 millions dans le monde en 1950 à 278 millions en 1980, puis à 674 millions en 2000, pour atteindre 1 milliard 186 millions en 2015.

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Cas Voyam 2 Énoncé De même, les recettes du tourisme international engrangées par les destinations à travers le monde ont connu une envolée, passant de 2 milliards de dollars des États-Unis en 1950 à 104 milliards de dollars en 1980, puis à 495 milliards de dollars en 2000, pour se situer à 1.260 milliards de dollars en 2015. Le tourisme constitue une composante importante du commerce international de services. Outre les recettes dans les destinations, le tourisme international a également généré 211 milliards de dollars d’exportations au titre des services de transport international de voyageurs non-résidents en 2015, ce qui porte la valeur totale des exportations du tourisme à 1.500 milliards de dollars, soit 4 milliards de dollars par jour en moyenne. Le tourisme international représente aujourd’hui 7 % des exportations mondiales de biens et de services contre 6 % en 2014, sa croissance ayant été supérieure à celle du commerce mondial ces quatre dernières années. En tant que catégorie d’exportation à l’échelle mondiale, le tourisme arrive en troisième position derrière les carburants et la chimie, mais devant l’industrie alimentaire et l’industrie automobile. Dans de nombreux pays en développement, le tourisme est le premier secteur d’exportation Les chiffres clés de l'OMT Le tourisme dans le monde c'est : - 10 % du PIB (Direct, Indirect et Induit) - 1 emploi sur 11 - 7 % des exportations mondiales - 1.500 milliards de dollars EU en exportations - 30% des exportations de service Les prévisions Le nombre d’arrivées de touristes internationaux à l’échelle mondiale devrait croître en moyenne de 3,3 % par an de 2010 à 2030. Avec le temps, le rythme de la croissance ralentira peu à peu, de 3,8 % en 2012 à 2,9 % en 2030, mais les chiffres de référence iront en augmentant. En valeur absolue, le nombre d’arrivées de touristes internationaux devrait s´accroitre de quelque 43 millions par an, comparativement à une progression moyenne de 28 millions par an pendant la période de 1995 à 2010. Si le rythme de croissance prévu se confirme, le nombre d’arrivées de touristes internationaux dans le monde atteindra 1,4 milliard en 2020 et 1,8 milliard en 2030. Le nombre d’arrivées de touristes internationaux dans les économies émergentes de l’Asie, de l’Amérique latine, de l’Europe centrale et orientale, de l’Europe de la Méditerranée orientale, du Moyen-Orient et de l’Afrique augmentera deux fois plus vite (+4,4 % par an) que dans les économies avancées (+2,2 % par an). En conséquence, on s’attend à ce que, ©Studi - Reproduction interdite

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Cas Voyam 2 Énoncé d’ici 2015, les économies émergentes accueillent plus de touristes que les économies avancées. En 2030, 57 % des arrivées de touristes internationaux concerneront des destinations d’économies émergentes (contre 30 % en 1980) et 43 % des destinations d’économies avancées (contre 70 % en 1980). Par région, l’augmentation la plus importante sera observée en Asie et Pacifique, où le nombre d’arrivées devrait s’accroître de 331 millions pour atteindre 535 millions en 2030 (+4,9 % par an). Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient également voir le nombre d’arrivées plus que doubler pendant cette période, de 61 à 149 millions et de 50 à 134 millions, respectivement. L’Europe et les Amériques connaîtront, en comparaison, des croissances plus modestes, de 475 à 744 millions et de 150 à 248 millions, respectivement. Grâce à une croissance plus rapide que dans les autres régions, on va assister à une augmentation de la part du marché mondial qui sera détenue par l’Asie et Pacifique (de 22 % en 2010 à 30 % en 2030), le Moyen-Orient (de 6 % à 8 %) et l’Afrique (de 5 % à 7 %). En conséquence, l’Europe et les Amériques verront leur part du tourisme mondial diminuer un peu plus – respectivement de 51 % à 41 %, et de 16 % à 14 % – principalement en raison d´une croissance plus lente dans les destinations confirmées de l’Amérique du Nord, de l’Europe du Nord et de l’Europe occidentale.

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Annexe 10 : Croissance enfin retrouvée pour les voyagistes français Les Echos, N°. 22537, mardi 26 septembre 2017, p. 20 - CHRISTOPHE PALIERSE

La hausse du trafic est quasi généralisée pour les tour-opérateurs. Une première depuis 2011 L'ouragan Irma et le séisme au Mexique ont gâché la fête, alors que s'ouvre ce mardi le Salon du tourisme IFTM Top Resa à Paris. Car, pour la première fois depuis 2011 et le Printemps arabe, le monde du voyage a globalement repris des couleurs. Les tour-opérateurs en bénéficient tout particulièrement, s'apprêtant collectivement à boucler une année complète de croissance de trafic. Esquissé l'hiver dernier, le redémarrage s'est confirmé cet été. Ce retour à bonne fortune n'est pas le seul fait notable pour un secteur en bouleversement. Tour d'horizon en quatre thèmes clefs. Reprise Le dernier « baromètre » d'activité de l'organisation Les Entreprises du voyage (1.346 sociétés spécialistes du loisir et du voyage d'affaires) témoigne d'une croissance soutenue : le nombre de clients partis est en hausse de 5 % en cumul sur les huit premiers mois de l'année pour les destinations relevant du moyen-courrier, et de 9 % pour le long-courrier, le trafic étant à l'étale pour la France. L'Europe du Sud, qui a profité d'un effet report depuis le Printemps arabe, domine plus que jamais. L'heure est même au tassement pour la première d'entre elles, l'Espagne, faute de capacités disponibles. Mais l'année est surtout marquée par le retour en grâce de la Tunisie avec un trafic qui a plus que doublé, ainsi que de l'Egypte. Ces destinations, longtemps majeures, sont toutefois encore loin de leur niveau record d'avant 2011. Quant à la Turquie, elle demeure en déclin chez les spécialistes du voyage à forfait. S'agissant du long-courrier, le panorama n'a pas varié au vu du succès, entre autres, de l'Amérique du Nord, de l'Asie ou de Cuba. Le syndicat des tour-opérateurs Seto, qui présentera ce mardi son dernier état des lieux, devrait confirmer ces tendances, ainsi que de bonnes perspectives sur l'hiver. Irma et le séisme au Mexique pourraient toutefois affecter, à court terme, le long-courrier. Personnalisation Si le club de vacances est toujours une valeur sûre, le « sur-mesure » s'installe comme une tendance de fond. « On passe de l'ère du "package" [le forfait préfabriqué, NDLR] à une formule hyper-personnalisée » , observe le directeur Digital d'Havas Voyages, Sébastien Boucher. Cette tendance à la personnalisation s'est amplifiée avec le développement du transport aérien low cost, de l'hôtellerie, et de technologies permettant d'agréer des offres multiples. En filigrane, les agences de voyages que d'aucuns voyaient dévorées par l'ogre Internet, retrouvent des lettres de noblesse à condition qu'elles soient dotées d'outils modernes et de vendeurs experts. L'heure est au multicanal. Autre exemple : le touropérateur spécialisé Voyageurs du Monde surfe plus que jamais sur la vague enregistrant une croissance de son pôle sur-mesure d'au moins 10 %, selon son PDG, Jean-François Rial.

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Cas Voyam 2 Énoncé Multicanal Les agences de voyages n'échappent pas au phénomène du « Web to store », l'interpénétration du numérique et du monde physique, qui bouleverse plus largement la distribution. « 90 % de nos clients passent par Internet et veulent une réponse rapide. Avec notre système de "chat box", leur demande peut être transformée en échange téléphonique, voire en déplacement à l'agence la plus proche », relate notamment le directeur Digital d'Havas Voyages. Et le passage d'un univers à l'autre est loin d'être anecdotique avec un panier moyen qui avoisine les 1.800 euros sur le Net, alors qu'il tourne autour des 2.400 en agence. Explication : les « travel planners » d'Havas Voyages sont force de proposition et enrichissent la demande... Grande distribution Le récent lancement de Lidl Voyages, avec une offre 100 % « on line » conforte, à son tour, la présence de la grande distribution. Voyages E. Leclerc, son chef de file, dépassera ainsi la barre des 500 millions d'euros de volume d'affaires cette année pour 187 points de vente. Après avoir paru effacé pendant quelques années, Carrefour Voyages - 167 agences - fait un retour en force, avec un bond de son activité de 30 % au premier semestre, après une croissance de 3 % à 4 % l'an dernier (288 millions d'euros de vente). « La grande distribution touche un autre client », observe le président de Selectour, Laurent Abitbol dont le groupe, Marietton Développement, détient Auchan Voyages depuis fin 2014. Cette marche en avant de la grande distribution profite à la première destination des Français, à savoir la France !

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