Formation Administration [PDF]

Zitiervorschau

Administration Sage X3 V5

© 2006 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises

Sommaire  Gestion

des utilisateurs



Utilitaires de sauvegarde



Serveur batch



Sessions

 Gestion

des Workflows

 Autres

2

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Gestion des utilisateurs

3

•

Boite de connexion

•

Définition du chemin pour créer les utilisateurs

•

Création d’un profil fonction

•

Gestion des habilitations fonctionnelles

•

Création d’un profil menu

•

Création d’un code d’accès

•

Création des rôles

•

Définition des paramètres

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Boite de connexion

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Définition du chemin pour créer des utilisateurs •

Pour créer un utilisateur il faut aller au menu :

ParamétrageUtilisateur  Utilisateurs

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Création d’un profil fonction > ParamétrageUtilisateur  Profil fonction

Un utilisateur appartient à un profil fonction, ce qui définit :  des sites par défaut par module  des filtres sur les groupes d’état Un utilisateur appartient à un profil fonction, ce qui définit :  des valeurs par défaut pour les codes d’accès de la fiche utilisateur  des habilitations fonctionnelles détaillées accessibles :  par une fonction dédiée  Via le bouton Habilitations dans l’écran des profils fonction.

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Habilitations fonctionnelles

> L’habilitation fonctionnelle peut être définie pour un profil donné à un > niveau très fin : > par fonction > par site ou groupe > avec des restrictions sur des opérations :  « standard » (création, modification, suppression)  liées au contexte de l’opération

> Une ligne associée à un regroupement vide permet de > donner des habilitations pour tous les sites non explicitement cités 7

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Habilitations fonctionnelles

> Il est possible de définir de façon plus rapide des règles d’affectation > par ajout de module

> ou par groupe de fonctions définies dans les menus standard (picking des fonctions) > pour un site ou un regroupement

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Profil menu Le profil menu établit une hiérarchie de navigation pour l’utilisateur :  menus standards existants  menus intermédiaires librement choisis  fonctions du progiciel X3 pour les choix finaux Le profil menu n’interdit pas les accès aux fonctions non rattachées :

 par tunnel  par l’explorateur de liaisons  par retour de Workflow

 par pages HTML ou portail Les droits d’accès sont contrôlés par le profil fonction uniquement 9

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Code d’accès (Affiner le contrôle) Un code d’accès est une serrure à trois positions : 

Consultation



Modification



Exécution

1

Dont on donne la clé aux utilisateurs Et qui protège des ressources :

2

3

10

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Code d’accès (les ressources contrôlées) > Les codes d’accès permettent de restreindre les droits sur : > des champs des écrans : Paramétrage / Paramètres généraux / Affectation codes d’accès > des tables diverses : Paramétrage / Paramètres généraux / Perso tables diverses > des paramètres : Développement / Dictionnaire données / Définition tables paramètres > des états : Développement / Dictionnaire traitements / Etats / Dictionnaire des états > des requêtes : Paramétrage / Exploitation / Création requêtes > des requêtes SQL : Paramétrage / Exploitation / Création requêtes SQL > des destinations d’impression : Paramétrage / Destinations / Destinations 11

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Code d’accès (les ressources contrôlées) > Les codes d’accès permettent de restreindre les droits sur : > des écrans paramétrables : Paramétrage / Paramètres généraux / Ecrans de consultation > des transactions fonctionnelles : Paramétrage / [modules] / Transactions… > des paramétrages fonctionnels : alternatives de nomenclature et de gammes, codes budgets, types de règlement, scénarios configurateur…

> des tables de la base : banques, tiers, nomenclatures, gammes, journaux, comptes, sections, natures… > la fiche utilisateur elle-même (pour contrôler la consultation et la modification des fiches utilisateur) Paramétrage / Utilisateurs / Utilisateurs

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Les rôles > Les rôles servent à filtrer les données accessibles par certains utilisateurs : > Un(e) commercial(e) n'accèdera qu'aux sites et clients qu'il/elle gère. > Un client se connectant de l'extérieur n'accèdera qu'à ses commandes. > Les acheteurs n'accèderont qu'aux produits qu'ils gèrent. >…

> Les codes rôles sont définis > dans la table diverse 60.

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Les rôles (Définition) On associe à un rôle et à un objet un champ de filtrage défini dans la table principale de l'objet Le filtrage se fait :

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

En temps réel sur l’objet



En temps réel en sélection



A la validation sur les champs contrôlés par l’objet

Les rôles (association à l’utilisateur) > On trouve dans l’onglet Rôles : > Une hiérarchie informative d’utilisateurs > Un indicateur Utilisateur externe informatif

> Le tableau des rôles pour l’utilisateur > Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles : > Un utilisateur sans rôle ne possède pas de restrictions. > Quans un même rôle est appliqué plusieurs fois à un utilisateur avec des clés différentes, un OU logique est appliqué. > Quand plusieurs rôles sont appliqués au même objet, un ET logique est appliqué.

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Paramétrages (Valeurs des paramètres) Les paramètres sont soit définis au niveau de l’utilisateur, soit hérités d’un niveau supérieur

Seuls les paramètres pouvant être définis au niveau de l’utilisateur apparaissent ici. Les paramètres sont regroupés par module, puis rangés dans un ordre défini par le développeur

Une aide en ligne contextuelle est accessible par clic droit / Aide sur chaque ligne (il faut être sur la ligne sans être en saisie dessus)

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Sommaire  Gestion

des utilisateurs



Utilitaires de sauvegarde



Serveur batch



Sessions

 Gestion

des Wokflows

 Autres

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Utilitaires de sauvegarde > Ces utilitaires permettent d’extraire ou d’intégrer des données : > A partir ou vers des fichiers (4 à 6 par table) ayant un format « à plat » > Sous un format indépendant de la base de données > Sous un format indépendant du système d’exploitation > Transportables par simple copie > Ce ne sont pas des outils normaux d’exploitation : > Ils font des extractions table par table sans garantir de cohérence globale si des modifications ont été faites entre temps, la base devant rester active > Ils n’ont pas les performances des procédures de sauvegarde fournies avec les bases de données > Ils sont par contre utilisables en maintenance : > Notamment pour transférer des donnée d’une base à une autre > Mais aussi pour transmettre des données à la hot-line ADONIX

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Utilitaires de sauvegarde > Chaque table est extraite ou intégrée à partir de 4 à 6 fichiers : > TABLE.srf : description ascii de la structure de la table > TABLE.fde : description « compilée » de la structure de la table > TABLE.dat : données de la table rangées « à plat » > TABLE.seq : valeur de séquence rattachée à la table > TABLE.blb : données de type blobs ou clobs (images, textes) stockés dans la table (s’il y en a)

> TABLE.cfg : configuration de la table dans la base de données si elle existe > L’extraction ou l’intégration se fait dans ou depuis un répertoire : > du serveur d’application > qui doit forcément être sur le même volume que le répertoire du dossier

> qui est par défaut le répertoire SVG

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Utilitaires de sauvegarde (Extraction de données) > Paramètres d’extraction : > Dossier, table(s) à exporter (sous la forme de modèle de nom), et répertoire de sauvegarde > Indicateurs : > Copie du fichier .cfg (Oui/Non) > Taille réelle dans srf

> Ce dernier indicateur permet : > de stocker dans les fichiers .fde et .srf la taille réelle de la table au moment de l’extraction (pas sa taille prévue)

> de remonter les données dans un environnement dimensionné au plus juste

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Utilitaires de sauvegarde (Intégration de données) > Paramètres d’extraction : > Dossier, table(s) à exporter (sous la forme de modèle de nom), et répertoire de sauvegarde, et deux indicateurs > Indicateur Fichiers de config d’origine

> Permet d’ignorer le fichier .cfg présent dans le répertoire de sauvegarde > Utile par exemple pour remonter dans un environnement d’exploitation correctement dimensionné des données issues d’un environnement de test et de reprise > Indicateur Taille d’origine > Permet d’ignorer la taille présente dans le fichier .srf au profit de celle de la table d’origine (si elle existait avant intégration)

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Sommaire  Gestion

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

Utilitaire de sauvegarde



Serveur batch



Sessions

 Gestion

des Workflows

 Autres

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Serveur batch > Caractéristiques du serveur batch : > C’est un processus fonctionnant en arrière-plan sur le serveur de traitement, qui gère le lancement de tâches batch correspondant à des traitements X3 ou à des commandes OS. > Il est géré par un dossier spécial dédié, appelé SERVX3. > Les tâches soumises au serveur batch s'appellent des requêtes. Elles sont lancées par le serveur sous forme de processus Adonix en arrière-plan. > Mise en service du serveur :  au lancement du système : adonix -a -l lang SERVX3  à partir d'X3 : Exploitation / Serveur batch / Activation serveur  automatiquement à la connexion d'un utilisateur (paramètre DEMSRV).

> Arrêt du serveur :  à partir d'X3 : Exploitation / Serveur batch / Désactivation serveur  en créant un fichier stop dans le répertoire FIL du dossier SERVX3  en arrêtant la base (pour une sauvegarde par exemple)

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Gestion des abonnements > C’est une tâche ou un groupe de tâches exécutés de façon régulière : > Avec une périodicité variable (hebdomadaire, mensuelle)

> A heures fixes ou en fréquence dans une plage horaire > A la création d’un abonnement, les paramètres doivent être saisis. Définition du contexte d’exécution : Dossier, utilisateur, groupe ou tâche à lancer Base périodique de lancement Calendrier d’exécution Base hebdomadaire : Liste des jours de déclenchement Base mensuelle : 1 à 5 Quantièmes de déclenchement Horaires de lancement : Flag Fin de mois Soit 1 à 3 heures Soit une fréquence entre deux horaires 24

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La tâche batch comptable > La tâche comptable est un cas particulier de tâche batch : > elle a pour code ACCBATCH > elle doit être lancée en permanence dans chaque dossier d'exploitation > elle met à jour les écritures comptables créées depuis les autres modules (ventes, achats, stocks, gestion de production, immobilisations, comptabilité tiers, comptabilité générale) > On ne peut lancer qu'une seule tâche > comptable par dossier. > Elle possède une fonction de surveillance > particulière

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Sommaire  Gestion

des utilisateurs



Utilitaire de sauvegarde



Serveur batch



Sessions

 Gestion

des Workflow

 Autres

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Session X3 (Définition) • Une connexion à Sage X3 provoque l’ouverture d’une session : • identifiée de façon unique pour un serveur d’application donné • d’un type donné • Les types de connexion sont les suivants : •

27

Session primaire (connexion classique d’un utilisateur, depuis un poste en client-serveur ou en Web)



Session secondaire ouverte à partir d’une session primaire :  Par Fichier / Nouvelle session  Par un raccourci clavier (Shift F5 à Shift F12, paramétrable par utilisateur)



Session batch (déclenchée par le serveur batch)

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Contrôle de session X3 > La licence définit le nombre > maximum de sessions possibles > par type : > La licence est définie par le fichier serial_adonix installé dans le répertoire .serialisation sur le serveur d’application > Elle définit aussi des limites fonctionnelles liées à la licence (cadre de droite)

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Contrôle de session X3 (Autorisation) > Il est possible de contrôler le nombre de sessions ouvertes : > Pour un utilisateur donné, par les paramètres utilisateur MAXSES1 (nombre maxi de sessions primaires) et MAXSES2 (nombre maxi de sessions secondaires) > Globalement, en passant un dossier en mode mono-utilisateur (personne d’autre ne peut alors se connecter) > Pour un type de profil menu donné dans un dossier donné (paramètres USR1, USR2, USR3) > Il est possible de provoquer une déconnexion automatique d’un utilisateur :

> En cas d’inactivité clavier/souris au bout de TIMEHGUP1 ou TIMHEHGUP3 secondes (valeur de paramètres utilisateurs pour sessions primaires / secondaires) > Avec un avertissement et un délai de grâce de TIMEHGUP2 secondes (idem) > Si ces paramètres sont nuls, il n’y a pas de déconnexion automatique

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Visualisation des session en cours

> Cette fonction permet de : > Visualiser les connexions en cours (tableau supérieur) sur un serveur d’application et un service donné (machine : service) > Visualiser les processus correspondants et les interrompre si on est habilité 30

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Sommaire  Gestion

des utilisateurs



Utilitaires de sauvegarde



Serveur batch



Sessions

 Gestion

des Workflows

 Autres

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Gestion des Workflows Paramétrage / Workflow / Règles workflow

 Principes de base  Evénements déclenchant

 Ce qui peut être déclenché  Retour de Workflow  Création détaillée d’une règle de Workflow

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Principes de base du workflow Paramétrage / Workflow / Règles workflow

Le moteur de Workflow d’ADONIX X3 permet :  à partir d’événements déclenchant divers :     

Entrée dans une fonction Action réalisée dans une fonction “objet” Fin de tâche batch Edition Evénements divers

 de déclencher un ou plusieurs actions :  Exécution d’un traitement par le biais d’une action  Envoi de messages (mails)  Enregistrements d’événements dans une table de log

Lorsqu’un mail est envoyé, il est possible de définir l’appel d’une action en retour (par double-clic sur une icône jointe dans le mail) 33

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Fonctionnement du moteur de Workflow Paramétrage / Workflow / Règles workflow Exécution d’une action (traitement)

Contexte déclenchant

Condition de déclenchement

Traitement X3

Utilisateur et Action et paramètres de l’action contextes courants Valeurs de retour (si nécessaire) Type d’événement

Envoi d’un message (e-mail)

Texte du ou des messages Définition des pièces jointes

Code événement Actions déclenchantes (opérations, boutons)

Options d’envoi

Conditions supplémentaires

Liste des destinataires

1 Contexte X3

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2 3

Définition de l’icône de retour Stockage d’informations de « log »

Définition des informations à stocker (nature, information)

Table de log

Evénements déclenchants possibles Evénements génériques :

Paramétrage / Workflow / Règles workflow

 Gestion d’objet  Entrée dans une fonction  Fin ou arrêt de tâche batch  Lancement d’une édition  Evénements divers (connexion, déconnexion, time-out, arrêt processus) Le contexte peut être précisé :

 En donnant le code “en dur” (objet, fonction, tâche batch, état)  En spécifiant des conditions complémentaires (expressions calculées) En gestion objet, le contexte peut être plus riche :  Opération en cours (Création, Modification, Suppression, Changement de code, Impression, Bouton Workflow)  Exécution d’un bouton associée à la fenêtre (si l’objet est donné en dur)

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Déclenchement d’un traitement X3 Paramétrage / Workflow / Règles workflow

Caractéristiques du traitement :  Normalisé comme une action  défini dans le dictionnaire des actions  avec la case Workflow cochée

 Sans aucune interaction avec l’écran  puisqu’il peut être déclenché en batch  mais avec la possibilité de disposer de variables en retour

Actions disponibles à ce jour :

 gestion des liaisons (explorateur de liaison)  actions spécifiques à créer

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Principes de base du mail via Workflow

Interface MAPI

Serveur de messagerie

Client Windows Client Web

Serveur X3 Interface SMTP POP3 Serveur Web

37

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Envoi d’un mail par le Workflow

Paramétrage / Workflow / Règles workflow

Les caractéristiques paramétrables du mail sont :  Destinataires    

soit connus comme des utilisateurs (adresse e-mail sur la fiche) soit définis comme des tiers avec le type d’interlocuteur si un @ se trouve dans l’adresse, on envoie tel quel Destinataires principaux et/ou en copie

 Texte défini sous la forme de lignes avec des expressions  Pièces jointes  chemin fixe sur le serveur d’application défini par une expression  pièces jointes à un objet (avec des filtres type/catégorie)  fichier trace lié (si tâche batch)

 Informations complémentaires :  Présence d’une icône de retour (retour au menu ou fin directe)  Accusé de réception 38

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Mise à jour d’une table de log

Paramétrage / Workflow / Règles workflow

Eléments stockés dans la table de log (AWRKLOG) :  Date, heure, utilisateur.  5 éléments (couples) du type Nature / Information (table diverse 50).  Évènement, type d'opération, code objet, clé…  Flag Message pour indiquer si un e-mail a été envoyé ou non.

Visualisation par le Workflow monitor ( Exploitation / Moniteur Workflow )

39

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Paramétrage détaillé

Code catégorie, rattaché à la table diverse 51 (informatif)

Type d’événement: • Entrée fonction • Objet • Edition Etat • Fin tâche batch • Arrêt tâche batch • Divers Code événement (s’il est vide, il s’agit d’un événement générique)

Conditions liées au contexte

Evénements déclenchés et Options

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Opérations déclenchantes et / ou Boutons déclenchants (dans un contexte Objet )

Paramétrage / Workflow / Règles workflow Onglet Général

Paramétrage détaillé : assistant de formule Paramétrage / Workflow / Règles workflow

On dispose d’un contexte en ligne si l’événement est spécifié :  En contexte objet  Table (valeurs avant modification)  Ecrans (valeurs après modification)

 En contexte état :  les paramètres de lancement

 En contexte tâche batch :  l’écran saisie des paramètres

 Dans tous les cas :  la table des utilisateurs AUTILIS

41

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Paramétrage détaillé Paramétrage / Workflow / Règles workflow Onglet Actions Informations sur le retour par mail : Possible Icône de retour cochée Retour au menu ou fin après exécution

Fonction de retour (fonction appelante par défaut) et clé de lien (si la fonction est de type objet) Code action à déclencher (Pas d’action à lancer si vide) C’est ici une action spécifique

42

Tableau des paramètres : Ici, on a deux paramètres en entrée deux paramètres en sortie

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Paramétrage détaillé Paramétrage / Workflow / Règles workflow Onglet Message Tableau des destinataires, sous la forme -d’une adresse « en dur » avec @ - d’un couple (code tiers, fonction) - d’un code interne utilisateur

Au moins un des destinataires doit avoir Non dans la colonne

Texte évalué du message

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Paramétrage détaillé

Paramétrage / Workflow / Règles workflow Onglets Pièces jointes et Traçabilité

Pièce jointe (chemin d’accès évalué) Indicateur Fichier trace lié (pour tâches batch)

Définition des pièces jointes à envoyer (dans un contexte objet uniquement)

Tableau des informations du moniteur Workflow : Nature = Table diverse numéro 50

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Sommaire  Gestion

des utilisateurs



Utilitaires de sauvegarde



Serveur batch



Sessions

 Gestion

des Workflows

 Autres

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Autres  Requêteur



La fiche Dossier

 Gestion

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des styles

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Le requêteur Paramétrage / Exploitation / Création de requêtes SQL

Le requêteur d’ADONIX X3 répond à deux types de requêtes : • des requêtes définies sous forme d’un tableau de champs • des requêtes exprimées en langage SQL

Le résultat alimente la table temporaire ALISTER, ce qui permet : • une exécution à la demande • Avec un résultat par utilisateur ou partagé • en changeant des bornes si elles sont définies • une visualisation du dernier résultat obtenu • dans une fonction dédiée ou dans le portail utilisateur • avec des zooms sur des fiches concernées • en visualisant les ruptures et les cumuls liés • avec une visualisation sous forme de graphique • en créant un fichier d’extension csv pour Excel TM

47

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requête exécution

visualisation

Le requêteur « formulaire » : premier onglet Paramétrage / Exploitation / Création de requêtes Bornes saisies lors de l’exécution Expressions calculées à partir des champs des tables en ligne Définition des champs issus de tables de la base.

48

Type de données et longueur pour définir le format d’affichage et les tunnels utilisables en consultation

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Le niveau de rupture est incrémenté automatiquement quand le champ est défini comme champ de groupement. Définition d’ordres de tri et de ruptures associées

Le requêteur « formulaire » : deuxième onglet Paramétrage / Exploitation / Création de requêtes Code de l’état (si ce n’est pas l’état par défaut)

Caractéristiques de l’écran de consultation : nombre de lignes chargées simultanément, nombre de colonnes fixes en cas de « scrolling » latéral Critères d’optimisation de la requête

Critères de sélection fixes complémentaires à ceux induits par les bornes

Expressions de lien pour exprimer les jointures entre tables lorsque celles-ci ne sont pas trouvées par défaut

49

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Le requêteur « formulaire » : troisième onglet Paramétrage / Exploitation / Création de requêtes Type de requête Partagée : La requête n’est pas associée à un utilisateur, mais son résultat peut être vu par tous les utilisateurs autorisés à la visualiser Recalculée : on ne relit jamais le résultat de la précédente requête, on l’exécute sur demande de rafraîchissement ou après avoir saisi les paramètres

Groupe Code libre associé à une ou plusieurs requêtes. Lorsqu’on crée une entrée dans un menu pour l’exécution d’une requête (fonction EXEALH) on peut passer le code groupe en paramètre. Si une seule requête correspondant au code groupe existe, on entrera directement, sinon on verra la liste des requêtes possibles. Code accès Testé en visualisation et modification dans le requêteur lui-même, en consultation pour la visualisation et en exécution pour le calcul de la requête Code objet utilisé pour définir les restrictions d’accès par : • site • code d’accès • rôle Attention, ces restrictions sont calculées lors de l’exécution de la requête et pas lors de sa consultation

50

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Code fonction uniquement utilisé pour savoir si la requête est accessible à l’utilisateur (elle le sera si l’utilisateur a accès en consultation à la fonction pour au moins un site)

Le requêteur SQL : un seul onglet Paramétrage / Exploitation / Création de requêtes

Ce requêteur permet d’exprimer les requêtes directement en SQL, avec les limites suivantes : • pas de gestion de ruptures multi-niveaux • pas de cumuls sur les colonnes Il est par contre possible de donner des titres et un type aux colonnes via un commentaire La consultation se fait avec la même fonction que le requêteur “formulaire” Informations générales Identiques à celles du requêteur « formulaire » Définition de l’écran et optimisation Informations identiques à celles du requêteur « formulaire » Requête Exprimée en syntaxe SQL Informations complémentaires •Titre et type des colonnes • Paramètres à passer au lancement

51

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Consultation des résultats Impression / Visualisation de requêtes

Lors de la visualisation d’une requête : • La consultation commence au niveau de détails le plus bas, par défaut. • Les résultats d'une requête peuvent être visualisés sous forme de graphique. • Les résultats d'une requête peuvent être imprimés : • Par Fichier / Liste via l'état ALISTE (général) ou autre état dédié (défini dans le 3ème onglet). • Par Fichier / Impression via l’état PRTSCR • La consultation montre le dernier ensemble de résultats stockés dans la table ALISTER pour l'utilisateur concerné, sauf si les critères de sélection sont différents ou si la requête n'a jamais été exécutée. Dans ce cas, pour obtenir des résultats corrects, la requête est relancée. • Le bouton Critères permet de modifier les bornes sur les colonnes (Requêteur formulaire) et la valeur des variables %i% (requêteur SQL) 52

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Autres  Requêteur

53



La fiche Dossier



Gestion des styles

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La fiche dossier Paramétrage / Paramètres généraux / Dossiers

Un dossier est d’abord décrit par une fiche dossier stockée dans le dossier X3 :

 Elle permet de définir les paramètres de base du dossier  Sa validation va provoquer la création du dossier, c’est-à-dire :    

Créer les répertoires du dossier sur le serveur. Créer un user dans la base de données. Ajouter une ligne dans le fichier de configuration des dossiers (x3appli.ini). Transférer et valider le dictionnaire des objets à partir du dossier de référence.  Copier certaines données de base à partir du dossier de copie.

 Sa revalidation va permettre de :  Mettre à jour le dictionnaire des objets à partir du dossier de référence (en protégeant les éléments spécifiques).  Revalider les dictionnaires (tables, écrans, objets…)

Un changement de version passe par une revalidation des dossiers. 54

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La fiche dossier onglet Général Paramétrage / Paramètres généraux / Dossiers

Caractéristiques générales :

55

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

Base de données utilisée



Taille de la base



Codage (UNICODE)



Caractéristiques propres à chaque base



Dossier de référence



Dossier utilisé pour les copies de données



Dossier historisé (pour info)



Date de début 1er exercice



Modules utilisés



Longueur des codes des tables diverses



Indicateurs Test et Spécifique

La fiche dossier et les codes activité Paramétrage / Paramètres généraux / Dossiers

56



Les codes activité sont des codes sur trois caractères, affectés à des éléments des dictionnaires X3 pour les activer, les désactiver ou les dimensionner.



Les codes activité peuvent être de 4 types :  Options classiques : Activation/Désactivation d'un élément du dictionnaire selon que le code soit actif ou inactif.  Localisations : Même utilisation que les options, mais ces options sont spécifiques à une législation donnée. Ils commencent généralement par la lettre K.  Dimensionnement : Ces codes possèdent une dimension et sont affectés à des champs ou à des tableaux (écrans dimensionnés) pour en définir les dimensions maximales.  Spécifiques: Codes activité affectés aux éléments spécifiques pour les protéger. Ils doivent impérativement commencer par X, Y ou Z.



Les codes activité d'un dossier donné sont stockés dans la table ADOSACT dans le dossier X3, et dans la table ACTIV dans le dossier même.  À partir d'X3 : Dossiers / Dossiers.  À partir du dossier fille : Développement / Dictionnaire données / Codes activité



On retrouve, dans différents onglets de la fiche Dossier, des valeurs de code activité à renseigner.

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La fiche dossier onglets Options Paramétrage / Paramètres généraux / Dossiers

Il permet d’activer ou de désactiver des codes activité qui définissent des champs et fonctions optionnelles du progiciel :  D’une part les options  D’autre part les localisations.

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La fiche dossier onglet Ecrans Paramétrage / Paramètres généraux / Dossiers

Il permet d’activer ou de désactiver des codes activité qui définissent les dimensionnements d’écrans du progiciel :

58

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

La plupart sont un nombre maximum de lignes dans un document



Certaines structurent la base de données (nombre d’axes analytiques, de montants statistiques…)

La fiche dossier onglet Tables Paramétrage / Paramètres généraux / Dossiers



Les paramètres de dimensionnement permettent à X3 de calculer la taille de chaque table de la base de données et la taille physique globale.  Les tailles individuelles des tables peuvent être modifiées à tout moment.  La taille physique totale est définie à la création du dossier uniquement.



Les paramètres de dimensionnement saisis dans la fiche dossier sont utilisés dans des formules de dimensionnement. Les paramètres et les formules sont modifiables dans le dictionnaire de données (en développement).

Taille de GACCENTRYA:

Taille de la table des entêtes de pièces comptables: On considère qu'il y a en moyenne : • 2,5 lignes d'écritures par entête • 1,5 lignes de détail analytique par ligne d’écriture.

Table GACCENTRYA [détail analytique]

arr(VOUCHER*1.5,100) = 1500 fiches. Taille de GACCENTRYD:

Table GACCENTRYD [lignes d’écritures]

VOUCHER = 1000 fiches.

VOUCHER = 1000 Nombre d'écritures comptables à conserver 59

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Table GACCENTRY [en-tête de pièces]

Taille de GACCENTRY: arr(VOUCHER/2.5, 100) = 400 fiches.

La fiche dossier onglet Tables Paramétrage / Paramètres généraux / Dossiers

On saisit dans cet onglet la valeur des variables (telles VOUCHER) :  Ces variables sont utilisées pour dimensionner chaque table  La fonction Options / Taille calcule alors la taille globale de la base

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La fiche dossier onglet Init Paramétrage / Paramètres généraux / Dossiers

Cet onglet permet de paramétrer :

61

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

Un transfert de données d’un dossier de copie vers le dossier à la première validation (ou au rajout d’un module dont dépendent les données copiées)



Les langues dans lesquelles le dossier va être accessible en connexion



La devise de reporting, commune à toutes les sociétés du dossier



Des valeurs par défaut (langue, pays)



Un forçage des validations de transaction

La fiche dossier onglet Connexion Paramétrage / Paramètres généraux / Dossiers

Ces informations correspondent à la boîte de connexion du client X3. À la validation (ou revalidation) du dossier, elles sont reportées dans le fichier x3appli.ini afin d'être éventuellement téléchargées sur les différents postes clients.

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La fiche dossier onglet Spécifiques Paramétrage / Paramètres généraux / Dossiers

On définit ici les activations de paramètres spécifiques : • Actif (Oui/Non) • ou en dimension selon les cas L’indicateur Vertical signifie que le spécifique est défini dans un dossier intermédiaire et est remis à jour à chaque revalidation de dossier à partir du dossier de référence

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La fiche dossier onglet Divers Paramétrage / Paramètres généraux / Dossiers

On définit ici des paramètres techniques dont les valeurs (sauf exception) ne doivent pas être modifiées :

• elles sont stockées dans le fichier apl.ini qui initialise certaines variables X3. • à la validation (ou revalidation) du dossier, le fichier apl.ini est mis à jour avec ces valeurs.

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Autres  Requêteur

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

La fiche Dossier



Gestion des styles

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Styles de présentation Paramètres / Paramètres généraux / Styles / Styles de présentation

Permet de définir des mises en valeurs particulières dans les écrans •

Polices particulières

•

Couleur et couleur de fond

•

Tailles de caractères

•

Effets (gras, italique, souligné, barré…)

De façon fixe, contextuelle, ou générique Les styles utilisés sont

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•

Identifiés par un code

•

Sont modifiables par paramétrage par groupes d’utilisateurs

•

Affectés par paramétrage ou développement aux éléments à mettre en valeur

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Définition d’un style de présentation Paramètres / Paramètres généraux / Styles / Styles de présentation

Un style de présentation se définit par

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•

Un code et des intitulés

•

La définition en elle-même

•

La saisie peut se faire par un assistant

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Utilisation d’un style de présentation Paramètres / Paramètres généraux / Styles / Styles de présentation

Utilisation des styles : •

•

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Pour les titres (via le dictionnaire) •

des champs

•

des blocs dans les écrans

Pour les valeurs de champs dans les écrans : •

De façon statique

•

De façon dynamique par la fonction de mise en valeur

•

Dans certains écrans (tableaux de bord comptables)

•

De façon générique pour mettre en évidence certaines caractéristiques (en permettant de marquer les titres, les valeurs, et en distinguant les champs en liste et les champs en tableaux) : •

Champ obligatoire

•

Présence d’une fenêtre de sélection

•

Présence d’un tunnel

•

Saisie d’une formule de calcul

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Définition d’un style personnalisé Paramètres / Paramètres généraux / Styles / Styles personnalisés

Un style personnalisé permet d’associer des effets particuliers : •

pour les styles de présentation précédemment définis

•

pour un code de personnalisation donné

On peut associer aux utilisateurs un code de personnalisation donné :

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•

par le biais du paramètre utilisateur STYLE

•

par défaut (paramètre non renseigné), on utilise les effets associés au style de présentation standard

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Styles conditionnels Paramètres / Paramètres généraux / Styles / Styles conditionnels

Permet de définir des styles sur la valeur du champ uniquement : •

Par une liste • De conditions • De styles associés

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•

La première condition remplie détermine le style utilisé.

•

Si la dernière ligne n’a pas de condition, elle est utilisée si les autres conditions ne sont pas remplies.

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Affectation de styles conditionnels Paramètres / Paramètres généraux / Styles / Personnalisation écrans

Se fait par affectation d’un style conditionnel à un écran :

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•

De façon pérenne (respecté en cas de mise à jour)

•

Par simple rappel de l’écran dans la fonction dédiée

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Gestion du vocabulaire lié au dictionnaire Paramètres / Paramètres généraux / Personnalisation vocabulaire

Le dictionnaire utilise des textes traduisibles stockés dans : •

la table APLSTD (menus locaux)

•

la table ATEXTE (textes écrans)

DOSSIER DE REFERENCE

Ils sont :

Menus locaux (APLSTD)

•

fournis en standard

•

remis à jour à chaque installation de version (sauf menus locaux modifiables par l’utilisateur)

•

Textes traduisibles (ATEXTE)

PROCESSUS DE VALIDATION

Ecrits « en dur » dans la description des écrans et Copie Copie des menus des textes fenêtres lors de leur validation. locaux non modifiables DOSSIER D’EXPLOITATION La gestion du vocabulaire stocke dans une table dédiée : •

Des valeurs de menus locaux

•

Des textes

Ces textes remplacent le contenu d’APLSTD et ATEXTE 72

Vocabulaire (AVOCAB)

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Copie du vocabulaire personnalisé

Menus locaux (APLSTD)

Textes traduisibles (ATEXTE)

Génération de l’interface

Gestion du vocabulaire lié au dictionnaire Paramètres / Paramètres généraux / Personnalisation vocabulaire

On saisit dans l’écran : 

Le type (message ou texte) et la clé (chapitre/numéro ou numéro)



Le texte modifié

On dispose de deux outils de recherche de textes : 

Par clic droit sur la ligne, pour recharger un ensemble de textes



Par clic doit sur le champ (choix d’un texte)

La recherche est indépendante de la casse (majuscule/minuscule/accents) 73

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Merci de votre Attention

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