23 0 61KB
4 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Thị trường Dầu ăn tại Việt Nam là một thị trường sôi động với khả năng tăng trưởng cao. Tuy vậy, đây cũng là một thị trường canh tranh khốc liệt với trên 40 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong có hai cái tên lớn nhất: A. CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT CÁI LÂN: TỔNG QUAN Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân (CALOFIC) là Công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Công Nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (VOCARIMEX), trực thuộc Bộ Công thương và Tập đoàn Wilmar International, Singapore. CALOFIC đã trở thành thương hiệu quen thuộc đối với khách hàng và người tiêu dùng thông qua các nhãn hiệu dầu thực vật nổi tiếng như Neptune – Điểm 10 cho chất lượng; Simply – Cho một trái tim khỏe; Meizan – Có Meizan nấu mê ngay; Kiddy – Dưỡng chất vàng cho não bộ của bé; Cái Lân – Cái Lân vào bếp, May mắn vào nhà. LỢI THẾ CẠNH TRANH Là một trong những thương hiệu dầu ăn lâu đời tại Việt Nam, dễ dàng thấy được các sản phẩm của Cái Lân luôn được người tiêu dùng ủng hộ, tin tưởng. Vì thế, độ phủ và độ nhận diện thương hiệu chính là lợi thế lớn nhất của Dầu ăn Cái Lân. Luôn giữ giá sản phẩm ổn định qua nhiều năm: Cả những lúc khan hiếm lẫn những lúc dư thừa nguyên vật liệu, Công ty đều cố gắng giữ được mức giá ổn định nhất cho các sản phẩm của mình nhằm hướng tới một mục tiêu duy nhất là giữ vững được niềm tin cho khách hàng, tạo nên sự khác biệt đối với các đối thủ cạnh tranh. Bảng đơn giá các dòng sản phẩm của Cái Lân 2016-2019 Đơn vị: VND/Lít STT 1 2 3 4 5
Các dòng sản phẩm Dòng cao cấp Dòng chiên xào Dòng chuyên biệt trội Dòng Horeca Dòng dầu tinh luyện
Mặt hàng Neptune SImply Kiddy Meizan Cái Lân Dầu Oliu
2016 45.000 47.000 40.000 32.000 28.000 70.000
2017 45.000 47.000 40.000 32.000 28.000 70.000
2018 45.000 47.000 40.000 32.000 28.000 75.000
2019 48.000 49.000 40.000 32.000 28.000 75.000
Giá thành sản phẩm cạnh tranh: các quy trinh sản xuất dầu ăn của Cái Lân đều được trang bị công nghệ hiện đại, tối ưu hiệu quả, giúp công ty tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất
với giá cả hợp lý nhất. Khi so sánh giá với Tường An, đối thủ lớn nhất của Cái Lân, sản phẩm của Cái Lân có phần chiếm ưu thế về giá dù chất lượng sản phẩm không khác biệt. Bảng giá dầu ăn của Cái Lân và Tường An năm 2019
Các dòng phẩm
sản Công ty TNHH Dầu thực vật Cái Lân Mặt hàng Giá (VND/Lít) Cao cấp Neptune Gold 53.000 Chiên xào Simply 49.000 Chuyên biệt Meizan 40.000 Kiddy 32.000 Horeca Cái Lân 30.000 Dầu tinh luyện Dầu Oliu 85.000 Olivoila
Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An Mặt hàng Giá (VND/Lít) Season 78.000 Cooking Oil 49.000 Tường An Gold 40.000 Vio 38.000 Vạn Thọ 35.000 Dầu phộng, Dầu 100.000 Gấc
Hướng đến cộng đồng: CALOFIC luôn quan tâm đến việc thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp hướng tới cộng đồng bằng các hoạt động từ thiện, xã hội tại các địa phương có nhà máy sản xuất và trên toàn quốc. Hàng chục tỉ đồng đã được gửi tới các chương trình từ thiện, các tổ chức đoàn thể để ủng hộ cứu trợ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống như việc xây nhà tình nghĩa cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Quảng Ninh, hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho hàng trăm trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, bị dị tật về mắt, sứt môi - hở vòm miệng và dị tật vận động; xây dựng quỹ học bổng CALOFIC cho trẻ em nghèo hiếu học của tỉnh Quảng Ninh, học bổng Nguyễn Thị Minh Khai; chương trình khám & tư vấn tim mạch miễn phí cho gần triệu người dân trên toàn quốc, chương trình “Bếp Yêu thương” tiếp lửa cho hàng trăm bếp ăn từ thiện, giúp đỡ cho rất nhiều cảnh đời khốn khó và nhiều chương trình từ thiện cộng đồng khác. Đầu tư mạnh vào Nguyên liệu: Cái Lân còn chi tất tay vào nguồn nguyên liệu cho chất lượng tốt nhất. Các dòng sản phẩm Kiddy, dầu Oliu Olivoila được nhập khẩu hoàn toàn 100% nguyên chai trực tiếp từ Ý. Chuỗi phân phối rộng khắp, phủ rộng, được tối ưu tốt cùng với sự hỗ trợ của các công ty mẹ. NGUỒN LỰC Hiện nay, tổng vốn đầu tư của CALOFIC là 210 triệu đô-la Mỹ. Công ty hiện có 02 Nhà máy sản xuất đặt tại Quảng Ninh và Hiệp Phước (TP. Hồ Chí Minh) với tổng công suất 1.400 tấn/ ngàyđêm, 02 Văn phòng chi nhánh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với gần 1.000 nhân viên trên toàn quốc.
Công ty còn là công ty con của Tập đoàn Wilmar, Singapore – một trong những nhà cung cấp dầu cọ lớn nhất thế giới, giúp đáp ứng ổn định nguồn cung cũng như phân phối sản phẩm. Ngoài ra, Vocarimex mà đứng sau là Kido Group cũng sở hữu 24% cổ phần công ty, giúp công ty có được sự hỗ trợ về chuỗi phân phối khổng lồ. VỊ TRÍ THỊ TRƯỜNG HIỆN TẠI Tính đến thời điểm hiện tại thì Calofic đang hiện là ông trùm sản xuất dầu ăn trong cả nước, Calofic đang sở hữu cho mình 40-50% thị phần sản xuất dầu ăn của cả nước và khoảng 40% thị phần tiêu thụ. Không những chắc chân ở ngôi vương, Calofic còn phát tướng khá đều đặn trong suốt nhiều năm liền, thị phần của công ty qua 4 năm đã tăng từ 37,3% (năm 2016) lên mức 47,7% (năm 2019). Năm 2018, doanh thu của Cái Lân gấp gần 2,5 lần doanh nghiệp đứng thứ 2 là Tường An cùng có mặt trên thị trường Việt Nam từ nhiều năm nay. Calofic liên tục tung ra các chiến dịch PR cho các nhãn hàng mới như Simply và Meizan nhưng vẫn không quên đổ tiền làm hình ảnh cho Neptune và dầu Cái Lân nhằm chiến lược phủ sóng rộng rãi các sản phẩm của mình vững chắc thị trường nội địa làm bàn đạp vươn ra thế giới. B. CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU THỰC VẬT TƯỜNG AN TỔNG QUAN Được thành lập từ năm 1977, Công ty cổ phần Dầu Thực Vật Tường An là đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các loại dầu và chất béo có nguồn gốc từ thực vật. Các sản phẩm đa dạng phong phú của Tường An như: Tường An CookingOil, dầu đậu nành, dầu mè, dầu phộng, bơ Margarine… LỢI THẾ CẠNH TRANH Là một thương hiệu lâu đời, Tường An đã xây dựng được một hình ảnh uy tín trong mắt nhiều thế hệ. Theo một nghiên cứu được thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, mức độ nhận diện thương hiệu Tường An đạt 90%, qua đó thể hiện lợi thế lớn nhất cho thương hiệu. Am hiểu khẩu vị khách hàng: với hơn 40 thành lập, Tường An đã luôn am hiểu khẩu vị người tiêu dùng, xây dựng cho minh một công thức riêng biệt, độc đáo. Tường An là doanh nghiệp tiên phong với dầu thực vật nhằm thay thế thói quen dùng mỡ động vật của người dùng. Nhờ đó mà Tường An có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cũng như thay đổi cho phù hợp với thực tế. Dòng sản phẩm đa dạng: Tường An có nhiều dòng sản phẩm trải dài trên nhiều phân khúc khách hàng, sử dụng nhiều loại nguyên liệu đặc biệt như dầu nành, dầu Olive, dầu gấc, dầu mè, dầu hướng dương, dầu phộng, dầu hạt cải,… Mức giá cho mỗi sản phẩm của Tường An là không quá cao so với thunhập của người tiêu dùng. Thêm vào đó, việc quản lý tốt hệ thống phân phốisản phẩm, nên giá thành của các sản phẩm của Tường An không có nhiều giao động giữa các cửa hàng ở thành phố và nông thôn. Bằng việc
áp dụng chiến lược giá tổng hợ cho các sản phẩm của mình, Tường An đã thực hiện chiếm lĩnh thị trường dầu ăn Việt Nam với một mức giá trung hoà ổn định. Tường An cũng đã tập trung nghiên cứu thị trường người tiêu dùng, thu nhập bình quân của mỗi người dân Việt Nam để đưa ra mức giá mà khách hàng có thể chấp nhận sử dụng sản phẩm của mình. Tuy vậy, khi so sánh với các dòng sản phẩm của Cái Lân thì mức giá của Tường An có phần cao hơn. Xây dựng được nguồn cung ứng nguyên liệu trong nước: đây là một lợi thế lớn giúp cho Tường An có thể kiểm soát chi phí nguyên liệu, tránh phụ thuộc vào giá trị nhập khẩu, tuy nhiên, phần nhiều nguyên liệu của Tường An vẫn là ngoại nhập. NGUỒN LỰC Năm 2015, KIDO Group, một công ty lớn trong ngành sản xuất bánh kẹo, đã chính thức tham gia thị trường dầu ăn với việc mua lại cổ phần của Vocarimex và Tường An. Với sự tham gia này, Tường An sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn đến từ kênh phân phối, tiếp thị,… lớn của KIDO. Từ đó KIDO sẽ đảm nhận các chi phí quản lý, chi phí marketing bán hàng, quảng bá thương hiệu… Phía Tường An lúc này sẽ tập trung làm tốt khâu sản xuất. Kido cũng đã hợp tác với Felda Global Ventures (FGV) và Tập đoàn Indo-Trans Logistics (ITL). FGV của Malaysia là một trong những tập đoàn trồng và sản xuất dầu cọ lớn trên thế giới, sẽ hỗ trợ công ty liên doanh mới đảm bảo được nguồn cung dầu cọ nguyên liệu. ITL sẽ đóng góp cho liên doanh thông qua dịch vụ logistics, mạng lưới vận tải rộng khắp. Như vậy, Kido sẽ vừa có nguồn nguyên liệu ổn định, vừa có chi phí vận chuyển hợp lý. Công ty cũng tiến hành đầu tư, mở rộng nhà máy dầu Phú Mỹ: Nâng công suất nhà máy tinh luyện; Đầu tư một số hạng mục máy móc thiết bị, mở rộng kho, bồn chứa. Mở rộng diện tích xây dựng nhà máy Vinh từ: 8.800 m2 lên 17.000m2 , nâng công suất nhà máy dầu tại Vinh từ 40.000 tấn/năm lên 150.000 tấn/năm nhằm tiết giảm chi phí sản xuất và logistics, đồng thời gia tăng năng lực cung ứng hàng hóa cho thị trường miền Bắc và miền Trung. VỊ TRÍ THỊ TRƯỜNG HIỆN TẠI Hiện nay, Tường An chiếm khoảng 20% thị phần tiêu thụ dầu ăn trong nước, doanh thu của Tường An gia tăng từ 3978 tỷ đồng (2016) lên 5.247 tỷ đồng (2020), tăng 31,9%. Tuy vậy, so với độ lớn thị trường và sự tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng vẫn thấp hơn (tăng trưởng thị trường 2016-2020: 32,69%). Tường An xây dựng các TVC hấp dẫn phát sóng trên truyền hình. Đồng thời với đó là trở thành nhà tài trợ đồng hành của nhiều chương trình. Quảng cáo dầu ăn Tường An xuất hiện trên báo chí, báo mạng, các phương tiện quảng cáo ngoài trời như: dự án quảng cáo trên xe taxi, xe bus, quảng cáo trên biển bảng,… Tại các điểm bán hàng, trong siêu thị, dầu ăn Tường An đẩy mạnh thêm quảng cáo bằng các POSM, booth giới thiệu sản phẩm, đưa ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn thu hút khách hàng. Dầu ăn Tường An liên tục xuất hiện trong nhiều sự kiện, hội chợ bán hàng, tham gia vào các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa cho xã hội. Hãng cũng đưa ra cả chính sách hỗ trợ cho các đại lý phân phối. Không chỉ là chiết khấu, giảm giá mà còn hỗ trợ
thêm về chi phí làm biển quảng cáo, booth bán hàng, quảng cáo trên xe tải chở hàng của đại lý, … Ngoài ra, Công ty KIDO – Nhà Bè cũng là một thế lực lớn với thị phần khoảng 10%. Cùng là công ty con của KIDO với Tường An, công ty cũng sở hữu những điểm mạnh của KIDO như hệ thống phân phối, Marketing, Quản lý,… đồng thời trợ lực phát triển cùng Tường An. Dầu ăn của công ty có thế mạnh ở các phân khúc binh dân và giá rẻ. Tuy vậy, nhiều năm gần đây, KIDO – Nhà Bè đang dần mất đi thị phần và chỗ đứng trên thị trường dầu ăn.